IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   천보 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   278280
업종   기초 화학물질 제조업
대표자   이상율 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312
대표전화   043-842-2801 최대주주   -
매출액   87,606 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  16,690 (백만원)
순이익   14,822 (백만원) 자본금   5,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,000,000 주 (80%)  /   구주매출 : 500,000 주 (20%)
희망공모가액   35,000 ~ 40,000 원 청약경쟁률   426.09:1
확정공모가   40,000 공모금액   100,000 (백만원)
주간사   하나금융투자 주식수: 500,000 주   /   청약한도: 25,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.01.21  ~   2019.01.22
공모청약일   2019.01.28  ~   2019.01.29
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.01.31
환불일   2019.01.31
상장일   2019.02.11
공모사항
확정공모가   40,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  35,000 ~ 40,000 원
총공모주식수   2,500,000 주
   공모금액 : 100,000 (백만원)




우리사주조합   250,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,750,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   500,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  25,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.01.21 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.02.11 현재가  70,000 원 (3.40%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 99,127,573,412
무형자산 등 차감 664,717,084
이연자산 연부채
순자산 총계 98,462,856,328
기말 발행주식수 7,976,294
자산가치 12,344원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 15,464,696,453 14,925,421,406 12,595,193,873
발행주식수 7,976,294 2,191,000 2,191,000
주당 이익(EPS) 2,585 6,812 5,749
가중평균 EPS 4,521
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 45,210원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 12,344 45,210
본질가치 (평가법 1) 32,064원



 천보 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 32.19 %  33.22 %  23.17 %  
유동비율 181.00 %  210.94 %  211.20 %  
수익성 자기자본수익률 19.26 %  20.29 %  26.96 %  
영업이익률 20.62 %  20.71 %  24.32 %  
성장성 매출액증가율 21.58 %  13.13 %  20.64 %  
영업이익증가율 21.03 %  -3.65 %  56.55 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 천보 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 7,157 원  6,067 원  6,364 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
5.59  6.59  6.29  
  BPS (주당순자산가치) 37,157 원  29,907 원  23,607 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.08  1.34  1.69  
  SPS (주당매출액) 42,243 원  34,746 원  30,713 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.95  1.15  1.30  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 디스플레이소재(LCD 식각액첨가제, OLED소재), 반도체 공정소재(SOH공정첨가제), 2차전지소재(전해질, 전해액 첨가제), 의약품 중간체 및 정밀화학의 사업분야를 영위

- 향후에는 이들 사업분야의 기술 진보에 따라 새로운 기술을 적용한 신제품들을 지속적으로 출시할 예정

- 당사는 3원색 중 적색(R) 발광재료 등의 중간체 및 완제품을 생산

- 당사는 2013년 2차전지소재 연구개발을 시작. SN, DPN 및 AN 등의 다양한 리튬 2차전지 전해액 첨가제를 생산, 2017년 국내시장 점유율 90% 정도. 2016년 말에 중대형 리튬전지용 전해질인 LiFSI를 세계 최초로 상용화 공장을 가동, 2018년 3월 차세대 전해질인LIPO2F2 공장을 준공하여 가동

- 당사는 결핵치료제, 항바이러스치료제, 치매치료제 등 각종 약품의 중간체를 생산

- 당사는 화학 제품을 사용하여 유리의 강도를 높인 강화유리(Chemically strengthened glass)및 타이어 제조에 사용되는 화합물 등과 같이 특수 용도로 사용되는 질산 칼륨(Potassium nitrate)과 질산 리튬(Lithium nitrate) 등 고부가가치의 정밀화학 소재 제품을 생산 공급

- 당사는 자체 기술력으로 효율적으로 개발이 가능한 분야에서 적극적인 연구개발을 진행하였습니다. 반도체 SOH공정 소재의 개발을 완료

- 당사는 당사의 기술력을 적극 활용, 의약품 중간체 및 기타 정밀 화학으로 사업영역을 넓혀 다변화된 사업 포트폴리오를 추구. 또한 기존 제품 기술력을 이용해 신 배터리 폭발 방지 전해질 첨가제, 반도체 공정소재 연구 개발 등을 지속하여 향 후 사업 성장의 청사진을 구체화


2.매출현황

      (단위: 백만원, %)
판매방법 구 분 판매방법 판매경로
판매경로 내수 (50.94%) 생산 후 직접판매 (87.93%)
  수출 (49.06%) 직, 간접판매 위탁판매 (12.07%)
구 분 품 목 매출액 매출원가 원가율(%) 매출비중(%)
주요 2015년 제품 디스플레이 소재 30,766 25,796 83.84 48.37
품목 (제9기) 반도체 공정 소재 15,673 7,957 50.77 24.64
매출   2차전지 소재 2,116 1,222 57.79 3.33
원가   의약품 소재 11,845 9,592 90.98 18.62
  정밀화학 소재 3,002 2,210 73.61 4.72
    상 품 205 138 67.52 0.32
    합 계 63,607 46,915 73.76 100
  2016년 제품 디스플레이 소재 37,792 31,318 82.87 52.53
  (제10기) 반도체 공정 소재 14,509 7,874 54.27 20.17
    2차전지 소재 7,228 5,901 81.64 10.05
    의약품 소재 7,742 6,402 82.69 10.76
    정밀화학 소재 3,718 3,177 85.43 5.16
    상 품 961 928 96.6 1.33
    합 계 71,950 55,600 77.28 100
  2017년 제품 디스플레이 소재 37,760 30,994 82.08 45.61
  (제11기) 반도체 공정 소재 16,669 8,237 49.42 20.14
    2차전지 소재 10,891 9,421 86.5 13.16
    의약품 소재 9,825 7,566 77.01 11.87
    정밀화학 소재 5,688 5,056 88.88 6.87
    상 품 1,952 1,706 87.4 2.35
    합 계 82,785 62,980 76.08 100
주요 2018년 제품 디스플레이 소재 33,067 25,024 75.68 44.23
품목 3분기 반도체 공정 소재 19,881 10,878 54.71 26.59
매출 (제12기 2차전지 소재 11,703 10,692 91.36 15.65
원가 3분기) 의약품 소재 4,145 3,379 81.53 5.54
  정밀화학 소재 3,833 3,321 86.64 5.13
    상 품 2,028 1,940 91.07 2.85
    합 계 74,657 55,234 73.98 100


3.재무현황

(단위 : %)
재 무 비 율 2018년 2017년 2016년 2015년 2017년
3분기 업종평균
   
매출액 순이익률 17.76% 16.94% 17.46% 20.72% 10.13%
매출액 총이익률 22.99% 22.95% 22.68% 26.24% 19.23%
매출액 영업이익률 21.12% 20.62% 20.71% 24.32% 13.85%
총자산 순이익률 17.77% 16.09% 17.61% 24.62% 9.67%
 
자기자본 순이익률 22.52% 21.34% 22.68% 29.74% 15.88%
 


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구분 상장 전 상장 후 보호예수
RCPS전환 전 RCPS전환 후
(상장신청일 기준)
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
유통
제한
최대주주 최대주주 3,697,569 46.22% 3,597,569 36.50% 3,597,569 35.98% 상장일부터 6개월
최대주주의 특수관계인 2,780,057 34.75% 2,380,057 24.15% 2,380,057 23.80%
  소계 6,477,626 80.97% 5,977,626 60.65% 5,977,626 59.78%
소액주주 우리사주조합(기존주주) 91,222 1.14% 91,222 0.93% 91,222 0.91% 예탁일부터 1년
우리사주조합(공모시 우선배정) - 0.00% 250,000 2.54% 250,000 2.50%
개인 소액주주(22인) 113,520 1.42% 113,520 1.15% 113,520 1.14% 상장일부터 6개월
소계 204,742 2.56% 454,742 4.61% 454,742 4.55%  
소 계 6,682,368 83.53% 6,432,368 65.26% 6,432,368 64.32%  
유통
가능
기타 주주 중소기업진흥공단 외 3인 778,744 9.73% 778,744 7.90% 778,744 7.79%  
소액 주주 기관 소액주주 (산은캐피탈 외 6인) 318,547 3.98% 174,841 1.77% 318,547 3.19%  
개인 소액주주 (16인) 220,341 2.75% 220,341 2.24% 220,341 2.20%  
공모주식 - 0.00% 2,250,000 22.83% 2,250,000 22.50%  
소계 538,888 6.74% 2,645,182 26.84% 2,788,888 27.89%  
소계 1,317,632 16.47% 3,423,926 34.74% 3,567,632 35.68%  
합 계 8,000,000 100.00% 9,856,294 100.00% 10,000,000 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2018년3분기 2017년 2016년 2015년
(제12기) (제11기) (제10기) (제기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 한영회계법인 한영회계법인 한울회계법인 한울회계법인
(감사받지않은 재무제표) (적정) (적정) (적정)
유동자산 59,300 42,004 30,941 21,935
당좌자산 35,085 22,446 19,297 13,765
재고자산 24,215 19,558 11,644 8,170
비유동자산 61,881 59,719 51,572 38,281
투자자산 619 1,113 992 1,229
유형자산 59,802 57,006 48,716 34,946
무형자산 665 669 607 777
기타비유동자산 795 931 1,257 1,329
자산총계 121,181 101,723 82,513 60,216
유동부채 20,148 23,207 14,668 10,386
비유동부채 2,155 1,564 5,908 940
부채총계 22,303 24,771 20,576 11,326
자본금 3,988 1,095 1,095 1,095
연결자본잉여금 8,421 4,240 4,243 3,775
연결이익잉여금 86,469 71,617 56,599 44,020
자본총계 98,878 76,952 61,937 48,890


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 3분기] (단위 : 백만원)
 회사명 솔브레인 디엔에프 메카로 이엔에프테크놀로지 동진쎄미켐 와이엠티
적용회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 977,870 118,656 149,062 304,625 729,355 127,150
- 유동자산 381,247 41,965 109,908 135,524 338,165 58,256
- 비유동자산 596,623 76,691 39,155 169,100 391,190 68,894
부채총계 246,256 28,327 13,243 86,678 434,026 52,375
- 유동부채 233,853 22,222 11,445 76,717 386,193 26,050
- 비유동부채 12,403 6,105 1,798 9,961 47,833 26,325
자본총계 731,614 90,329 135,819 217,946 295,329 74,775
- 지배주주 자본 723,953 90,329 135,819 215,608 291,498 64,616
매출액 710,920 55,691 78,602 308,309 640,800 51,782
영업이익 127,931 11,872 27,414 23,813 49,318 10,856
당기순이익 96,192 11,976 23,307 21,484 33,381 8,061
- 지배주주귀속 93,394 11,976 23,307 21,379 33,103 6,009
(계속영업)
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


재무정보 새창으로 보기 

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

천보 IPO공모, 천보 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,천보 공모청약일정, 천보청구,천보 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,천보상장, 천보 공모주청약일정, 천보 공모,천보주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침