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기업개요
종목명   에코프로비엠 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   247540
업종   일차전지 및 축전지 제조업
대표자   권우석 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100 송대리 329
대표전화   043-240-7700 최대주주   -
매출액   289,870 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  15,226 (백만원)
순이익   15,159 (백만원) 자본금   9,925 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   37,500 ~ 42,900 원 청약경쟁률   273.78:1
확정공모가   48,000 공모금액   144,000 (백만원)
주간사   대신증권,SK증권,유안타증권,하나금융투자 주식수: 600,000 주   /   청약한도: 27,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 540,000 주 27,000 주 대표
SK증권 24,000 주 2,400 주
유안타증권 18,000 주 900 주
하나금융투자 18,000 주 900 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.02.14  ~   2019.02.15
공모청약일   2019.02.21  ~   2019.02.22
배정공고일(신문)   2019.02.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.02.26
환불일   2019.02.26
상장일   2019.03.05
공모사항
확정공모가   48,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  37,500 ~ 42,900 원
총공모주식수   3,000,000 주
   공모금액 : 144,000 (백만원)




우리사주조합   600,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,800,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   600,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  27,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.02.14 IR장소/시간    기관 : 콘래드호텔 3층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : KRX 아트리움(거래소 본관1층) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.03.05 현재가  59,000 원 (0.68%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 146,482,942,883
무형자산 등 차감 14,119,977,739
이연자산 연부채
순자산 총계 132,362,965,144
기말 발행주식수 15,650,000
자산가치 8,458원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 26,328,736,211 15,159,391,993 306,598,380
발행주식수 15,650,000 15,500,000 15,500,000
주당 이익(EPS) 2,243 978 20
가중평균 EPS 1,451
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 14,510원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8,458 14,510
본질가치 (평가법 1) 12,089원



 에코프로비엠 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 157.12 %  130.74 %  115.65 %  
유동비율 91.76 %  99.49 %  57.80 %  
수익성 자기자본수익률 13.16 %  6.91 %  4.10 %  
영업이익률 7.69 %  9.40 %  7.66 %  
성장성 매출액증가율 190.31 %  32.14 %  0.00 %  
영업이익증가율 137.59 %  62.08 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에코프로비엠 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 978 원  443 원  207 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
43.87  96.88  207.37  
  BPS (주당순자산가치) 7,434 원  6,410 원  5,041 원  
  PBR (주가순자산비율) 5.77  6.69  8.51  
  SPS (주당매출액) 18,701 원  6,442 원  6,045 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.29  6.66  7.10  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 에코프로의 2차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설

- 당사가 영위하는 사업의 전방산업은 리튬 2차전지 산업

- 당사의 주력 제품인 양극재는 2차전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지하는 요소로 리튬이 주원료

- 당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 2차전지 산업의 주요 시장은 크게 두 부분으로 나눌 수 있음.. 첫 번째는 IT 등의 소형 전지 시장. 이 시장은 성숙 단계이며 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망. 두 번째는 전기 자동차 시장으로서 플러그인 하이브리드(PHEV)와 순수 전기차(BEV)가 성장의 주축이 되고 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상

- 국내 양극재 업체는 당사를 비롯한 엘앤에프, 포스코ESM, 코스모신소재 등이 있으며, 셀 업체인 LG화학과 삼성SDI도 자체적인 생산능력을 보유

- 당사는 2013년 하이니켈계 양극활물질 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라사의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보

- 당사에서는 세계 Top5의 Cell Maker 중 두 업체를 Main 고객으로 확보하여 NCA 제품을 독점적으로 공급. 지속적인 품질 강화 및 선도적인 제품 개발에 힘쓰고 있음. 이러한 장점을 바탕으로 향후 성장할 전기자동차 등의 미래 시장에서 더 높은 성장을 기대


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2015년도 2016년도 2016년도 2017년도 2018년도
(1월~4월) (5월~12월) 3분기
금액 금액 금액 금액 금액
제품 양극 수 출 25,664 32,477 76,162 233,966 339,426
활물질 -22,680.85 -27,985.31 -65,629.23 -206,895.63 -311,177.49
  내 수 37,415 1,437 3,700 7,937 30,234
  소 계 63,079 33,914 79,862 241,903 369,660
전구체 수 출 5,267 4,425 12,013 34,297 21,504
-4,654.74 -3,813.37 -10,351.30 -30,329.09 -19,714.00
내 수 32 0 5 68 0
소 계 5,299 4,425 12,018 34,365 21,504
기타 수 출 1,078 1,515 2,412 6,554 9,124
-953.71 -1,306.39 -2,078.24 -5,795.82 -8,364.92
내 수 6,108 1,258 5,459 5,737 4,700
소 계 7,186 2,773 7,871 12,291 13,824
제품 합계 수 출 32,009 38,417 90,587 274,817 370,054
-28,289 -33,105 -78,059 -243,021 -339,256
내 수 43,555 2,695 9,164 13,742 34,934
합 계 75,564 41,112 99,751 288,559 404,988
기타 임대수익, 내 수 0 0 98 1,311 981
매출 스크랩 등 소 계 0 0 98 1,311 981
총 계 수 출 32,009 38,417 90,587 274,817 370,054
-28,289 -33,105 -78,059 -243,021 -339,256
내 수 43,555 2,695 9,262 15,053 35,915
총 계 75,564 41,112 99,849 289,870 405,969


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 3분기
(분할 전)
매출액 75,564 140,961 289,870 541,292
(증감률 %) -81.97% -86.55% -105.64% -86.74%
영업이익 5,789 13,183 22,293 48,032
(증감률%) (-) -127.72% -69.10% -115.46%
1인당 부가가치 31 34 36 66
경상이익률(%) 7.66 9.35 7.69 8.87


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 매도제한 기간
보통주 신주인수권
유통제한물량 에코프로 8,920,000 - 46.34% 상장 후 2년
2,230,000 - 11.58% 상장 후 6개월
에코프로 - 1,400,000 - 상장 후 6개월
이노베이션  
우리사주 145,277 - 0.75% 2019.04.20까지
의무예탁
우리사주 600,000 - 3.12% 상장 후 1년
공모분 의무예탁
기타 - - - -
소계 11,895,277 - 61.79% -
유통가능물량 공모주주 2,400,000 - 12.47% -
기타 4,954,723 - 25.74% -
소계 7,354,723 - 38.21% -
합계 19,250,000 1,400,000 100.00% -


5.요약재무제표

   (단위 : 백만원)
사업연도 2015년 2016.1.1 2016년 2017년 2018년 3분기
구분 (제1기) (제2기) (제3기)
  2016.4.30      
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 한영회계법인 한영회계법인 한영회계법인 삼정회계법인 삼정회계법인
(적정의견) (적정의견) (적정의견) (적정의견) (검토)
자산총계 135,876 144,271 229,244 296,291 412,520
 유동자산 35,626 40,555 83,107 117,783 195,523
 비유동자산 100,250 103,716 146,137 178,508 216,997
부채총계 72,869 83,682 129,893 181,058 266,037
 유동부채 61,639 71,623 83,535 128,359 201,716
 비유동부채 11,230 12,059 46,358 52,699 64,321
자본총계 63,007 60,589 99,351 115,233 146,483
 자본금 6,250 6,250 7,750 7,750 7,825
 자본잉여금 59,125 54,339 84,899 85,487 89,912
 자본조정 - - - 478 956
 기타포괄손익 - - - - -
누계액         -
 이익잉여금 -2,368 - 6,702 21,518 47,790
매출액 75,564 41,112 99,849 289,870 405,969
매출원가 -63,245 -34,397 -81,978 245,198 351,026
매출총이익 12,319 6,715 17,871 44,673 54,943
판매비와 관리비 -6,530 -2,915 -8,488 22,380 18,918
영업이익 5,789 3,800 9,383 22,293 36,024
법인세비용차감전 2,474 2,740 6,113 15,226 30,998
 계속사업이익          
중단사업손익 - - - - -
당기순이익 2,586 2,742 6,864 15,159 26,329
영업활동으로     -9,610 11,656 9,399
인한 현금흐름


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 엘앤에프 코스모신소재
2017년 2018년 3분기 2017년 2018년 3분기
유동자산 160,906 216,958 54,029 64,898
비유동자산 104,570 121,256 143,650 161,897
[자산총계] 265,476 338,214 197,678 226,795
유동부채             104,281 145,074 102,639 108,743
비유동부채 37,891 52,035 20,913 29,949
[부채총계]             142,171 197,109 123,552 138,692
자본금 12,289 12,379 92,740 19,748
이익잉여금 28,340 44,059 -34,861 -27,467
[자본총계] 123,305 141,105 74,126 88,103
매출액 403,020 386,597 314,605 397,178
영업이익 29,371 25,361 8,476 11,576
당기순이익(지배) 20,639 18,508 8,224 7,272
기본주당순이익(원) 963 850 526 381
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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