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기업개요
종목명   드림텍 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   192650
업종   전자부품 제조업
대표자   김학섭 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 황새울로 314 유니퀘스트빌딩
대표전화   031-702-0477 최대주주   유니퀘스트 43%
매출액   527,609 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  14,235 (백만원)
순이익   9,607 (백만원) 자본금   2,758 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,545,546 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 2,432,700 주 (53.52%)  /   구주매출 : 2,112,846 주 (46.48%)
희망공모가액   11,000 ~ 13,000 원 청약경쟁률   562.7:1
확정공모가   13,000 공모금액   59,092 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 909,110 주   /   청약한도: 36,300 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.02.25  ~   2019.02.26
공모청약일   2019.03.04  ~   2019.03.05
배정공고일(신문)   2019.03.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.03.07
환불일   2019.03.07
상장일   2019.03.14
공모사항
확정공모가   13,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 13,000 원
총공모주식수   4,545,546 주
   공모금액 : 59,092 (백만원)




우리사주조합   909,110 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,727,326 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   909,110 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  36,300  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.02.25 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 PM 04:00
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.03.14 현재가  12,350 원 (4.22%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 108,257,294,310
무형자산 등 차감 4,358,359,870
이연자산 연부채
순자산 총계 103,898,934,440
기말 발행주식수 5,030,256
자산가치 20,655원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 2분기 2017년 2016년
순이익 8,996,989,812 9,606,862,705 873,815,752
발행주식수 5,030,560 5,030,560 5,009,400
주당 이익(EPS) 3,577 1,910 174
가중평균 EPS 2,454
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 24,540원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 20,655 24,540
본질가치 (평가법 1) 22,986원



 드림텍 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 156.08 %  211.59 %  183.88 %  
유동비율 111.48 %  86.17 %  88.99 %  
수익성 자기자본수익률 22.76 %  -0.49 %  -17.00 %  
영업이익률 5.97 %  0.76 %  -3.62 %  
성장성 매출액증가율 21.93 %  49.74 %  -22.54 %  
영업이익증가율 859.39 %  -131.42 %  -148.22 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 드림텍 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 4,956 원  -85 원  -2,953 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
3.37  -196.84  -5.66  
  BPS (주당순자산가치) 21,774 원  17,196 원  17,373 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.77  0.97  0.96  
  SPS (주당매출액) 135,060 원  111,238 원  74,289 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.12  0.15  0.22  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 스마트폰용 PBA 모듈, 디스플레이 PBA 모듈, 지문인식센서모듈, 헬스케어/의료기기 제품, IT기술을 접목한 Convergence제품, 차량용 LED모듈, ADAS 모듈 및 HUD 모듈 등의 다변화된 사업구성을 보유한 EMS 및 ODM 전문 기업

- 당사가 생산하는 부품인 자동차용 LED 모듈 등은 전장부품으로 분류

- 당사의 지문인식모듈 제조사업이 속한 생체인증 산업은 기술적 진입장벽이 높은 산업, 성장단계에 진입한 산업입니다. 개인별 생체 특징에 대한 통계학적 데이터 축적 및 시행착오를 통한 기술적 신뢰성 확보가 요구되는 산업,

- 2015년 최초로 중국 스마트폰 제조사에 지문인식센서모듈을 공급하기 시작, 2016년 하반기부터 삼성전자 중저가 모델인 A시리즈 및 J시리즈 등에 업계 최초로 지문인식 모듈 제품을 공급하기 시작

- 당사는 2011년 베트남에 현지생산법인을 설립하여 당사의 주요 제품을 생산

- 당사가 생산하고 있는 LED모듈의 경우 타부품과는 달리 기술 집약 및 장치 산업이 기반이 되어야 하며 일정 수준의 생산 능력, 공정 품질과 양산 품질경쟁력 확보, 자체적인 설계 기술 개발 능력이 확보되어야만 진입이 가능한 산업의 특징을 가지고 있음.

- 당사는 2015년부터 미국소재 LifeSignals, Inc.와 공동으로 이러한 불편을 해소할 수 있는 무선 심전도센서를 개발. 실시간으로 환자상태를 24시간 모니터링 할 수 있는 장점을 보유, 수술 후 환자에게 적용 시 환자의 활동 편의성 증가를 통해 수술 후 환자의 빠른 회복에 크게 기여할 것으로 기대

- 당사는 2018년부터 Orthosensor, Inc.와 차세대 인공슬관절 센서 및 로봇수술용 인공관절 센서를 공동개발.수술 전 후 관절의 상태를 측정하여 Data를 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서와 무릎관절 외 어깨관절 등 다양한 인공관절 수술 시 사용할 수 있는 외과수술용 센서 등을 공동으로 개발할 계획

- 당사에서 공급할 차량용 지문인식센서모듈은 컨셉 차량이 아닌 양산 자동차에 세계 최초로 적용되는 제품으로, 업계 선도적 제품으로 자리잡을 수 있을 것으로 예상, 향후 다양한 차종 및 다양한 완성차 브랜드로 시장이 확대될 수 있을 것으로 기대


2.매출현황

(단위 : 백만원)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년 2015년
(제21기) (제20기) (제19기) (제18기)
IMC IS 내수 1,768 71,460 16,777 27,800
수출 155,342 296,965 355,112 2,427,002
소계 157,110 304,124 371,889 270,502
DS 내수 3 433 - -
수출 32,371 36,704 - -
소계 32,374 37,136 - -
BHC BS 내수 2,232 3,039 20,694 4,493
수출 186,563 234,025 69,536 15,690
소계 188,795 237,064 90,230 20,183
CS 내수 23,358 2,219 6,341 15,764
수출 10,396 20,221 15,617 11,869
소계 33,754 22,440 21,958 27,633
AES AS 내수 34,953 54,701 56,035 29,992
수출 14,121 20,297 16,788 23,719
소계 49,074 74,998 72,823 53,711
SS 내수 1,858 1,280 11 106
수출 3,186 2,386 328 9
소계 5,044 3,666 339 115
합계 내수 64,172 68,832 99,858 78,155
수출 401,979 610,597 457,379 293,989
소계 466,151 679,429 557,238 372,144



3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2018년 2017년 2017년 2016년 2015년
3분기 업종평균
매출액 332,151 527,609 - 464,771 320,822
매출총이익 36,671 61,109 - 30,901 24,314
(매출액총이익률) 11.00% 11.60% 24.58% 6.60% 7.60%
영업이익 16,366 32,179 - 3,134 201
(매출액영업이익률) 4.90% 6.10% 13.66% 0.70% 0.10%
당기순이익 11,971 9,607 - 874 4,263
(매출액순이익률) 3.60% 1.80% 11.05% 0.20% 1.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능 구분 주식의 공모 후
주식수
지분율 상장후
여부 종류 매도제한
    기간
유통불가능 최대주주 본인 유니퀘스트 보통주 10,890,000 39.48% 상장일로부터 6개월
-84.96% 특수관계인 유니퀘스트의 최대주주 Lim Charles Changwan 보통주 6,050,000 21.93%
  특수관계인 법인 ALLIEDUS LOGISTICS LIMITED 보통주 2,305,302 8.36%
  등기임원 김영호 보통주 1,429,475 5.18%
  김형민 보통주 1,555 0.01%
  김종명 보통주 800 0.00%
  관계회사 KIM ANDREW 보통주 107,300 0.39%
  임원 김학섭 보통주 1,555 0.01%
    김이박 보통주 1,500 0.01%
    김현수 보통주 1,500 0.01%
  자기주식 자기주식 보통주 60,500 0.22%
  최대주주등의 소유주식 수증자(주1) 기타(직원 등) 보통주 250,580 0.91%
  최대주주등의 소유주식 양수자(주1) Lead Development Limited 보통주 451,915 1.64%
  비우 주식회사 보통주 90,383 0.33%
  파인밸류IPO플러스V전문투자형 보통주 167,687 0.61%
  사모증권투자신탁
  파인밸류 IPO플러스 전문투자형 보통주 83,844 0.30%
  사모증권투자신탁
  파인밸류 PreIPO플러스 보통주 83,844 0.30%
  전문투자형 사모증권투자신탁
  파인밸류 메자닌플러스 보통주 83,844 0.30%
  전문투자형 사모증권투자신탁
  주식회사 엔투원 보통주 83,843 0.30%
  이베스트투자증권 주식회사 보통주 125,765 0.46%
  기타(주2) 유영숙 보통주 85,000 0.31%
  김성환 보통주 85,000 0.31%
  김규인 보통주 85,000 0.31%
  공모주주(우리사주조합)(주3) 우리사주조합 보통주 909,110 3.30% 의무예탁
  1년
  소계 보통주 23,435,302 84.96%  
유통가능 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 3,636,436 13.18%  
-15.04% 아주좋은사모투자 합자회사 보통주 452,752 1.64%
  기존 일반주주 보통주 61,010 0.22%
  소계 보통주 4,150,198 15.04%
상장예정주식수 합계 보통주 27,585,500 100.00%  
기타 아주좋은사모투자 합자회사(주4) 전환사채 1,397,428   상장일로부터 6개월


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2018연도 2017연도 2016연도
사업연도 3분기 (제 20기) (제 19기)
  (제 21기)    
유동자산 132,485 152,555 144,109
당좌자산 87,041 93,986 83,175
재고자산 45,444 58,569 60,934
비유동자산 153,618 127,950 124,298
투자자산 9,124 3,335 1,779
유형자산 122,871 104,894 102,206
무형자산 12,130 11,711 12,875
기타비유동자산 9,494 8,011 7,438
자산총계 286,103 280,505 268,407
유동부채 118,870 136,842 167,243
비유동부채 32,126 34,125 15,023
부채총계 150,995 170,967 182,266
비지배지분 891 627 841
자본금 2,515 2,515 2,505
연결자본잉여금 493 493 2
연결기타자본항목 -2,545 -53 1,278
연결이익잉여금 133,753 105,955 81,515
자본총계 135,108 109,538 86,140
매출액 466,151 679,429 557,238
매출원가 405,936 598,619 514,297
매출총이익 60,216 80,809 42,941
판매비와 관리비 26,979 40,227 38,710
영업이익(손실) 33,237 40,583 4,231
법인세비용차감전계속사업이익(손실) 32,443 31,362 -63
연결당기순이익(손실) 28,062 24,932 -426
(비지배지분순손익) 265 -196 -142
기타포괄순손실 -2,681 -2,202 -269
총포괄이익(손실) 25,381 22,729 -695
(비지배지분포괄손익) 265 -214 -147
기본주당순이익(손실) 1,108 5,012 -57
희석주당순이익(손실) 1,015 5,012 -57


6.동종업체와의 재무정보 비교


【유사회사 2018년 3분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 ㈜드림텍 (주)뉴프렉스 덕우전자(주) (주)캠시스 제이엠티(주) (주)시노펙스 현우산업(주)
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
[유동자산] 132,485 93,775 55,865 193,165 64,487 73,794 58,461
[비유동자산] 153,618 72,970 51,175 108,445 32,583 90,869 95,632
자산총계 286,103 166,745 107,039 301,610 97,071 164,663 154,093
[유동부채] 118,870 76,521 22,711 166,911 41,145 74,435 54,027
[비유동부채] 32,126 32,144 372 31,914 4,414 11,869 29,194
부채총계 150,995 108,664 23,083 198,825 45,559 86,304 83,221
[자본금] 2,515 10,578 4,055 28,907 8,374 35,507 7,159
자본총계(지배) 134,217 56,999 84,039 78,987 51,511 78,454 70,872
매출액 466,151 154,952 63,952 366,335 95,596 123,779 107,565
영업이익 33,237 9,238 1,876 9,871 8,604 5,894 3,993
당기순이익(지배) 27,798 6,155 1,213 5,598 7,504 8,525 5,754
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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