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기업개요
종목명   이지케어텍 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   099750
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   위원량 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 (광희동1가, 광희빌딩4층)
대표전화   02-747-8640 최대주주   서울대학교병원 44%
매출액   55,374 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,367 (백만원)
순이익   3,606 (백만원) 자본금   3,193 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,300,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   10,100 ~ 12,300 원 청약경쟁률   1272.11:1
확정공모가   12,300 공모금액   15,990 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 260,000 주   /   청약한도: 13,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.03.05  ~   2019.03.06
공모청약일   2019.03.12  ~   2019.03.13
배정공고일(신문)   2019.03.15 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.03.15
환불일   2019.03.15
상장일   2019.03.22
공모사항
확정공모가   12,300
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,100 ~ 12,300 원
총공모주식수   1,300,000 주
   공모금액 : 15,990 (백만원)




우리사주조합   150,000 주  (11.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   890,000 주  (68.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   260,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.03.05 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸(3월5일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸(3월6일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.03.22 현재가  24,050 원 (-3.22%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 32,105,297,627
무형자산 등 차감 720,510,664
이연자산 연부채
순자산 총계 31,384,786,963
기말 발행주식수 5,047,000
자산가치 6,219원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 3,192,306,294 3,678,249,944 3,332,923,644
발행주식수 5,047,000 2,910,000 2,910,000
주당 이익(EPS) 843 1,264 1,145
가중평균 EPS 1,034
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 10,340원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,219 10,340
본질가치 (평가법 1) 8,692원



 이지케어텍 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 36.21 %  32.40 %  36.48 %  
유동비율 387.18 %  483.39 %  492.07 %  
수익성 자기자본수익률 12.52 %  14.51 %  15.49 %  
영업이익률 8.11 %  7.75 %  6.80 %  
성장성 매출액증가율 4.65 %  -4.61 %  19.14 %  
영업이익증가율 9.48 %  8.83 %  31.13 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 이지케어텍 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 729 원  1,264 원  1,145 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
16.87  9.73  10.74  
  BPS (주당순자산가치) 5,820 원  8,709 원  7,390 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.11  1.41  1.66  
  SPS (주당매출액) 11,193 원  18,184 원  19,062 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.10  0.68  0.65  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 의료기관을 고객으로 하여 의료정보시스템(BESTCare)을 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위

- 당사는 IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행

- 국내에서 가장 많은 병원의 시스템을 구축, 운영, 사우디아라비아, UAE, 미국 등 해외의 병원에도 당사 HIS를 설치, 운영

- 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있음.

- 세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2017년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 6위를 기록

- 당사는 국내에서 가장 많은 의료 IT 인적 자원을 보유. 319여명의 의료 IT 개발자와 의사, 약사, 간호사, 임상병리사 등 13명의 전문의료인력, 해외사업 수행을 위한 12명의 Business Analyst, 사무/영업직원 20여명 등 362 을 직접 고용

- 당사는 세계적으로 인정받는 의료정보시스템을 개발하고 공급하는 업체로서, IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 SaaS(Service as a Service) 유형의 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행

- 당사는 여러 병원을 소유한 글로벌 사립 체인병원, 개발도상국 국가기관 산하 공공병원 등을 대상으로 해외에서도 Cloud HIS를 서비스할 계획이며, 이를 위해 다국어 지원이 가능한 구조로 제품을 개발


2.매출현황

(단위: 천원)
사업부문 매출유형 품  목 2018연도 3분기 2017연도 2016연도
('18.04~'18.12) ('17.04~'18.03) ('16.04~'17.03)
SI부문 용역 의료정보시스템 수 출 4,017,696 6,218,897 6,634,409
개발 및 판매 내 수 16,986,092 26,548,390 25,691,704
  합 계 21,003,788 32,767,287 32,326,113
SM부문 용역 의료정보시스템 수 출 - - -
운영 및 유지보수 내 수 19,324,977 22,568,983 20,589,899
  합 계 19,324,977 22,568,983 20,589,899
합     계 수 출 4,017,696 6,218,897 6,634,409
내 수 36,311,069 49,117,373 46,281,603
합 계 40,328,765 55,336,270 52,916,012


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도 3분기
('15.04~'16.03) ('16.04~'17.03) ('17.04~'18.03) ('18.04~'18.12)
매출액 55,472 52,916 55,336 40,329
(증감률 %) -19.10% (-4.6%) -4.60% (-2.8%)
영업이익 3,771 4,103 4,340 3,016
(증감률%) -31.10% -8.80% -5.80% (-7.3%)
영업이익률(%) 6.80% 7.80% 7.80% 7.50%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모 전 공모 후 매각제한 기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한물량 보통주 서울대학교병원 2,245,611 44.50% 2,245,611 35.20% 상장일로부터 1년
분당서울대학교병원 15,000 0.30% 15,000 0.20% (자발적 보호예수)
서울대학교의과대학교육연구재단 37,000 0.70% 37,000 0.60% 상장일로부터 6개월
임원(등기, 미등기) 181,050 3.60% 181,050 2.80%
우리사주조합(사전배정분) 100,000 2.00% 100,000 1.60% 예탁 후 1년
우리사주조합(공모배정분) - - 150,000 2.30% 상장일로부터 1년
주관사 의무인수분 - - 39,000 0.60% 상장일로부터 3개월
소 계 2,578,661 51.10% 2,767,661 43.30% -
상장직후 보통주 기존주주 - 산업은행 340,000 6.70% 340,000 5.30% -
유통가능물량 기존주주 - 기타 2,128,339 42.20% 2,128,339 33.30% -
  공모주주 - - 1,150,000 18.00% -
  소 계 2,468,339 48.90% 3,618,339 56.70% -
합 계 5,047,000 100.00% 6,386,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 제19기 3분기 제18기 제17기
(2018.12.31) (2018.03.31) (2017.03.31)
[유동자산] 29,049 31,207 27,568
[비유동자산] 13,276 8,008 5,987
자산총계 42,325 39,215 33,555
[유동부채] 8,071 8,060 5,703
[비유동부채] 2,035 2,364 2,508
부채총계 10,106 10,424 8,211
[자본금] 2,524 2,474 1,455
[자본잉여금] 833 33 1,052
[자본조정] - 155 124
[기타포괄손익누계액] -871 -537 -709
[이익잉여금] 29,619 26,555 23,422
비지배지분 114 111  -
자본총계 32,219 28,791 25,344
구분 (2018.04.01~ (2017.04.01∼ (2016.04.01∼
2018.12.31) 2018.03.31) 2017.03.31)
[매출액] 40,355 55,374 52,916
[영업이익] 3,030 4,492 4,103
[당기순이익] 3,196 3,606 3,678
[기타포괄이익] -41 172 469
[당기총포괄이익] 3,155 3,778 4,147
·기본주당순이익 643 716 744
연결에포함된회사수 1 1 1


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 비교기업 2018년 분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 유비케어 제이브이엠
결산월 12월 12월
회계기준 K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 115,252 174,485
 유동자산 75,808 69,556
 비유동자산 39,444 104,929
부채총계 12,228 48,683
 유동부채 9,783 44,783
 비유동부채 2,445 3,900
자본총계 103,024 125,802
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 71,728 72,892
매출원가 35,258 44,025
매출총이익 36,470 28,867
영업이익 7,755 9,184
당기순이익 5,267 8,229
 당기순이익(지배) 5,008 8,229
 당기순이익(비지배) 260 -
총포괄이익 5,267 8,105
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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