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기업개요
종목명   아모그린텍 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   125210
업종   전자부품 제조업
대표자   양성철 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 김포시 통진읍 김포대로1950번길 91
대표전화   031-987-3383 최대주주   -
매출액   111,297 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익		   -5,251 (백만원)
순이익   -5,238 (백만원) 자본금   8,248 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,128,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,302,000 주 (79.99%)  /   구주매출 : 826,000 주 (20.01%)
희망공모가액   8,800 ~ 9,900 원 청약경쟁률   22.13:1
확정공모가   9,900 원 공모금액   40,867 (백만원)
주간사   삼성증권 주식수: 825,600 주   /   청약한도: 40,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.03.12  ~   2019.03.13
공모청약일   2019.03.19  ~   2019.03.20
배정공고일(신문)   2019.03.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.03.22
환불일   2019.03.22
상장일   2019.03.29
공모사항
확정공모가   9,900 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,800 ~ 9,900 원
총공모주식수   4,128,000 주
   공모금액 : 40,867 (백만원)
그
룹
별
배
정		 우리사주조합   206,400 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,096,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   825,600 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  40,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.03.12 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 4층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2019.03.29 현재가  12,450 원 (1.63%)

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공모분석

1.사업현황

- 첨단소재와 기능성 부품 및 환경/에너지 시스템 등의 사업영역을 가진 소재부품 기업으로 2004년 1월에 설립

- 당사는 설립 이후 지속적인 연구개발을 통하여 국내 최초, 세계 3번째로 고효율 자성소재를 개발

- 당사의 경쟁력 있는 제품들은 친환경 자동차 부문, 신재생 에너지(태양광, 풍력 등), 스마트 그리드, 5G, IT/Smart 가전 등 4차 산업혁명에 주도적인 핵심 부품, 특히, 환경 오염으로 인한 수질, 대기, 환경 개선 및 에너지 효율 증진에 필수적인 핵심부품

- 당사는 고객이 요구하는 고효율 특성을 갖는 나노 결정립 합금의 조성, 배합비율을 결정하는 노하우를 보유

- 당사는 급속응고장치 설계 및 제조기술, 설비제작 및 운영, 제어하는 기술을 보유

- 당사는 특성 최적화를 위한 독자적인 권취 기술, 열처리 기술, 절단 기술, 평가 기술을 개발하여 품질과 특성의 경쟁력을 확보하고 해외 생산을 통한 가격 경쟁력을 확보

- 당사는 세계 최초로 비정질 리본을 이용한 나노분말 코어를 개발하여 상용화

- 당사의 제품은 Tesla 모델S, BYD의 SUV용 전기 자동차의 OBC 모듈에 파워 효율 향상용 부품으로 납품. 글로벌 전장업체인 Lear, Valeo 등에 OBC용 파워모듈을 공급하고 있는 Bourns, Premo에도 공급

- 글로벌 전장업체인 현대자동차, Ford, GM등과 프로젝트를 진행 중, 볼보 등 유럽 자동차 업체의 전기차 프로젝트에 참여

- 당사는 국내 최초로 개발한 나노 결정립 합금 기술과 열처리 기술을 적용한 오차범위 0.2% 내의 고정밀 특성을 구현하여 국내 뿐만 아니라 일본, 북미, 남미, 유럽 등 글로벌 시장에서 높은 시장 점유율을 가지고 있음.

- 당사의 Smart Meter의 주요 고객은 국내 시장을 주도하는 남전사, 평일 등에 납품을 하고 있으며 점유율 50% 수준

- 일본 시장의 경우 도쿄 전력의 오사키전기, 간사이전력의 에너게이트에서 발주하는 스마트미터 소요량의 약 90% 를 당사에서 납품


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출 품 목 2018년 3분기 2017연도 2016연도 2015연도
유형 (제14기) (제13기) (제12기)
　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 첨단 고효율 내수 21,479 4,206 47,367 8,676 42,934 7,393 63,721 12,301
매출 소재 자성소재 수출 27,390 20,790 42,522 28,191 34,048 24,341 32,523 17,773
　 　 　 소계 48,869 24,996 89,889 36,868 76,982 31,734 96,244 30,073
　 　 방열 내수 18,485 7,682 34,540 13,910 62,546 23,812 87,631 31,312
　 　 소재 수출 110 56 207 114 7,892 1,425 16,655 2,816
　 　 　 소계 18,595 7,738 34,747 14,023 70,438 25,237 104,286 34,129
　 　 나노 멤브레인 내수 7,301 1,227 1,222 739 746 623 929 359
　 　 소재 수출 9,670 1,450 6,148 1,173 6,904 1,936 3,908 1,179
　 　 　 소계 16,972 2,677 7,370 1,912 7,651 2,559 4,837 1,538
제품 기능성 FPCB 내수 18,400 29,408 32,500 54,073 6,321 9,718 6,672 6,916
매출 소재 수출 100 374 72 474 240 326 138 344
　 부품 소계 18,499 29,782 32,572 54,547 6,560 10,044 6,810 7,259
　 　 Flexible 내수 88 263 38 106 10 29 0 0
　 　 Battery 수출 80 147 0 0 0 0 0 0
　 　 　 소계 168 411 38 106 10 29 0 0
제품 환경. ESS 내수 1 289 1 3,547 0 95 0 0
매출 에너지 수출 0 0 0 0 0 0 0 0
　 　 소계 1 289 1 3,547 0 95 0 0
　 　 Metallic 내수 2 145 2 253 2 248 0 53
　 　 Converter 수출 0 0 0 0 0 0 0 0
　 　 　 소계 2 145 2 253 2 248 0 53
제품 기타 내수 0 7 0 41 0 31 0 55
매출 수출 0 0 0 0 0 5 0 0
　 소계 0 7 0 41 0 36 0 55
합계 수출 37,351 22,817 48,949 29,952 49,083 28,034 53,223 22,112
내수 65,755 43,229 115,670 81,344 112,559 41,948 158,954 50,996
계 103,106 66,046 164,619 111,297 161,643 69,982 212,177 73,108

3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2018년도 3분기 2017년도 2016년도 2015년도
매출액 66,046 111,297 69,982 73,108
(증감률 %) -40.66% 59.04% -4.28% 80.79%
영업이익 -2,182 1,708 -2,489 3,448
(증감률%) 적자전환 흑자전환 적자전환 57.00%
영업이익률(%) -3.30% 1.53% -3.56% 4.72%
순이익률(%) -4.14% -4.71% -7.79% 1.39%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명 관계 공모전 기준 공모후 기준 보호예수기간
(회사명) 주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율
보호예수 및 김병규 최대주주 7,477,360 57.11% 6,651,360 40.29% 상장일로부터 1년
매도 금지 물량 이혜란 특수관계자 270,210 2.06% 270,210 1.64% 상장일로부터 1년
　 송용설 특수관계자 180,170 1.38% 180,170 1.09% 상장일로부터 1년
　 (주)아모텍 특수관계자 2,899,360 22.14% 2,899,360 17.56% 상장일로부터 1년
　 아주아이비투자(주) 벤처금융 295,141 2.25% 295,141 1.79% 상장일로부터 1개월
　 삼성증권(주) 대표주관회사 의무인수분 0 0.00% 113,636 0.69% 상장일로부터 3개월
　 우리사주조합 0 0.00% 206,400 1.25% 상장일로부터 1년
　 소계 11,122,241 84.94% 10,616,277 64.30% -
유통가능물량 기존주주 1,971,539 15.06% 1,971,539 11.94% -
공모주주(우리사주조합 제외) 0 0.00% 3,921,600 23.75% -
소계 1,971,539 15.06% 5,893,139 35.70% -
합계 13,093,780 100.00% 16,509,416 100.00% -

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구 분 제15기 3분기 제14기 제13기
(2018년 3분기) (2017년) (2016년)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 28,542 41,877 33,881
당좌자산 4,137 7,912 7,945
매출채권 14,228 21,296 13,830
재고자산 7,403 9,067 9,681
기타유동자산 2,774  3,602 2,425
[비유동자산] 24,583 25,014 31,975
기타비유동자산 1,264 1,168 1,283
유형자산 20,381 20,749 20,295
무형자산 2,938 3,097 10,397
자산총계 53,125 66,891 65,856
[유동부채] 40,140 51,380 47,391
[비유동부채] 9,858 9,694 24,553
부채총계 49,998 61,074 71,944
[지배기업 소유주지분] 3,127 5,808 -6,101
자본금 6,547 6,547 4,658
주식발행초과금 15,100 15,100 -
기타자본항목 3,375 3,423 3,423
미처리결손금 -21,895 -19,262 -14,182
[비지배지분] - 9 12
자본총계 3,127 5,817 -6,088
구 분 제15기 3분기 제14기 제13기
(2018년 3분기) (2017년) (2016년)
매출액 66,046 111,296 69,982
영업이익 -2,182 1,708 -2,489
법인세차감전순이익 -2,747 -5,251 -4,605
연결당기순이익 -2,733 -5,237 -5,455
지배주주분 당기순이익 -2,729 -5,234 -5,450
비지배주주분 당기순이익 -4 -3 -5
연결주당순이익(원) -242 -464 -442
연결에 포함된 회사수 - 1 1

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 3분기 누적 요약재무현황] (단위: 백만원)
구 분 엘앤에프 포스코켐텍 신흥에스이씨 이녹스첨단소재 나노신소재
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 383,214 924,342 221,640 313,761 96,446
유동자산 216,958 476,104 79,374 181,550 68,471
비유동자산 121,256 448,238 142,266 132,211 27,974
부채총계 197,109 192,090 145,787 170,309 8,790
유동부채 145,074 160,216 99,395 105,729 6,348
비유동부채 52,035 31,874 46,391 64,579 2,442
자본총계 141,105 732,253 75,853 143,452 87,656
자본금 12,379 29,535 16,379 4,485 5,424
매출액 386,597 1,017,684 156,557 216,463 37,589
영업이익 25,361 77,061 10,094 26,815 6,628
당기순이익 17,803 100,543 6,809 22,783 6,218
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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