IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   현대오토에버 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   307950
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   오일석 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 영동대로 417 오토웨이타워
대표전화   02-6296-6000 최대주주   -
매출액   1,473,376 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  55,180 (백만원)
순이익   - (백만원) 자본금   10,500 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,510,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 347,580 주 (9.9%)  /   구주매출 : 3,162,420 주 (90.1%)
희망공모가액   40,000 ~ 44,000 원 청약경쟁률   345.24:1
확정공모가   48,000 공모금액   168,480 (백만원)
주간사   NH투자증권,현대차투자증권,미래에셋대우 주식수: 702,000 주   /   청약한도: 15,160 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 379,080 주 15,160 주 대표
현대차증권 238,680 주 23,000 주
미래에셋대우 84,240 주 4,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.03.13  ~   2019.03.14
공모청약일   2019.03.19  ~   2019.03.20
배정공고일(신문)   2019.03.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.03.22
환불일   2019.03.22
상장일   2019.03.28
공모사항
확정공모가   48,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  40,000 ~ 44,000 원
총공모주식수   3,510,000 주
   공모금액 : 168,480 (백만원)




우리사주조합   702,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,106,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   702,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,160  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.03.13 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.03.28 현재가  60,300 원 (-3.83%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 412,293,331,084
무형자산 등 차감 30,307,055,217
이연자산 연부채
순자산 총계 381,986,275,867
기말 발행주식수 20,652,420
자산가치 18,496원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 3분기 2017년 2016년
순이익 32,645,158,763 39,961,287,363 52,087,817,592
발행주식수 20,652,420 20,652,420 20,652,420
주당 이익(EPS) 2,108 1,935 2,522
가중평균 EPS 2,119
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 21,190원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 18,496 21,190
본질가치 (평가법 1) 20,112원



 현대오토에버 재 무 비 율  
구분 2017.12.312016.12.312015.12.31
안정성 부채비율 93.37 %  113.06 %  116.44 %  
유동비율 179.25 %  164.30 %  163.36 %  
수익성 자기자본수익률 13.27 %  17.32 %  16.86 %  
영업이익률 4.95 %  6.02 %  5.26 %  
성장성 매출액증가율 10.29 %  2.93 %  15.70 %  
영업이익증가율 -9.34 %  17.86 %  4.70 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 현대오토에버 주 가 지 표
구 분 2017.12.312016.12.312015.12.31
  EPS (주당순이익) 26,718 원  31,331 원  25,930 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
1.65  1.40  1.70  
  BPS (주당순자산가치) 201,312 원  180,919 원  153,767 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.22  0.24  0.29  
  SPS (주당매출액) 713,416 원  646,881 원  628,480 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.06  0.07  0.07  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 기업의 전산 시스템을 구축(SI, System Integration)하고 유지보수(SM, System Management)하는 IT 서비스사로 현대차그룹 계열의 주요 전산시스템 개발 및 유지보수를 담당

- 당사는 IT 아웃소싱 서비스를 통하여 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력, 소프트웨어)을 제공, IT운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공

- 당사는 주요 고객인 현대자동차를 포함하여 국내기준으로 20여개 그룹계열사의 시스템 운영 서비스를 제공

- 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 H/W, S/W를 포함한 시스템 구축에서부터 전산장비 납품, ASP사업, 유지보수사업, 인프라사업(데이터센터, 클라우드, 네트워크) 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공

- 당사는 파주 데이터센터에 대하여 2019년 약 15억원의 투자를 계획. 주된 사용목적은 공조/전기설비 교체를 통한 시설 안정성 확보

- 당사는 현대자동차그룹의 전문 ICT기업으로 국내외 생산/판매 현장 지원 및 IT 신기술 지원을 담당하고 있는 바, 그룹에서 보유한 완성차, 부품, 철강, 건설, 금융, 물류, 서비스 등 다양한 산업 분야를 커버하기 위한 판매조직을 위주로 구성


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품목 2018년도 3분기 2017년도 2016년도 2015년도
(제19기 3분기) (제18기) (제17기) (제16기)
SM사업 전산시스템 운영 내수 148,857 187,940 181,046 170,093
수출 111,957 151,357 94,764 75,579
합계 260,814 339,296 275,810 245,672
SI사업 시스템구축/전산장비 내수 574,268 901,479 870,014 871,211
납품 수출 161,404 232,601 190,143 181,082
  합계 735,672 1,134,080 1,060,157 1,052,293
합   계 내수 723,125 1,089,418 1,051,060 1,041,304
수출 273,361 383,958 284,907 256,661
합계 996,486 1,473,376 1,335,967 1,297,965


3.재무현황

구분 재무비율 2018연도 2017연도 2016연도 2015연도
3분기 당사 업종평균

매출액증가율 -9.82% 10.29% 13.72% 2.93% 15.70%
성장성

당기순이익증가율 -3.13% -14.72% 자료없음 20.83% 1.69%

매출액영업이익률 4.92% 4.95% 7.32% 6.02% 5.26%
수익성 매출액순이익률 4.02% 3.75% 4.00% 4.84% 4.13%

자기자본순이익률 12.11% 13.27% 5.77% 17.32% 16.86%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능여부 구분 주식의 공모 후 주식수 상장후 매도제한 기간
종류
유통 최대주주 본인 현대자동차(주) 보통주 5,980,000 상장일로부터 6개월
불가능 특수관계인 특수관계자 정의선 보통주 2,010,000
  계열회사 기아자동차(주) 보통주 4,000,000
  계열회사 현대모비스(주) 보통주 4,000,000
  레졸루션얼라이언스코리아  - 보통주 1,500,000 상장일로부터 3개월
  공모주주(우리사주조합) (주2) 우리사주조합 보통주 702,000 의무예탁 1년
  소계 보통주 18,192,000  
유통가능 공모주주(우리사주조합 우선배정 제외) 보통주 2,808,000  
상장예정주식수 합계 보통주 21,000,000  


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
                              사업연도 2018연도 3분기 2017연도 2016연도
구분                               (제19기 3분기) (제18기) (제17기)
유동자산 665,942 681,216 687,569
 당좌자산 665,367 680,635 687,569
 재고자산 574 581 -
비유동자산 129,245 122,740 108,493
 투자자산 3,806 4,013 4,089
 유형자산 71,463 60,480 58,101
 무형자산 41,234 36,582 36,852
 기타비유동자산 12,741 21,665 9,452
자산총계 795,186 803,956 796,062
유동부채 344,858 380,034 418,494
비유동부채 8,767 8,164 3,928
부채총계 353,625 388,199 422,421
지배기업소유지분 436,403 411,542 370,900
자본금 10,326 10,326 10,326
연결자본잉여금 15,246 15,246 15,246
연결기타자본항목 -5,231 -5,800 -1,968
연결이익잉여금 416,061 391,770 347,296
비지배지분 5,158 4,216 2,740
자본총계 441,561 415,758 373,641
       
매출액 996,486 1,473,376 1,335,966
매출원가 892,194 1,319,128 1,192,572
매출총이익 104,292 154,248 143,394
판매비와 관리비 55,239 81,334 62,970
영업이익 49,053 72,913 80,424
법인세비용차감전계속사업이익 53,125 76,689 87,468
연결당(분)기순이익 40,089 55,180 64,707
지배기업의 소유주지분 39,143 53,688 64,436
비지배지분 순이익 946 1,491 271
기타포괄순이익(손실) 156 1,188 3,500
총포괄이익(손실) 40,244 56,367 68,207
지배기업의 소유주지분 39,303 54,891 67,954
비지배지분 포괄이익 942 1,476 253
기본주당이익(원) 18,593 25,996 31,200
희석주당이익(원) 18,593 25,996 31,200


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2018년 3분기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구분 현대오토에버(주) 롯데정보통신(주) 삼성에스디에스(주) (주)신세계아이앤씨 (주)포스코아이씨티
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결
유동자산 665,942 363,729 5,756,683 210,937 284,798
비유동자산 129,245 301,952 2,110,622 62,876 274,091
자산총계 795,186 665,681 7,867,305 273,812 558,888
유동부채 344,858 262,460 1,525,315 81,274 161,138
비유동부채 8,767 42,996 316,439 2,893 44,606
부채총계 353,625 305,457 1,841,755 84,166 205,744
자본금 10,326 71,430 38,689 8,600 76,017
자본총계 441,561 360,224 6,025,551 189,646 353,144
매출액 996,486 575,971 7,252,142 259,822 661,836
영업이익 49,053 22,157 619,052 10,002 37,716
당기순이익 40,089 15,143 461,359 24,955 -27,849
당기순이익(지배) 39,143 16,676 456,676 24,955 -27,873
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

현대오토에버 IPO공모, 현대오토에버 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,현대오토에버 공모청약일정, 현대오토에버청구,현대오토에버 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,현대오토에버상장, 현대오토에버 공모주청약일정, 현대오토에버 공모,현대오토에버주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침