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기업개요
종목명   수젠텍 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   253840
업종   의료용 기기 제조업
대표자   손미진 기업구분   중소일반
본점소재지   대전광역시 유성구 테크노2로 187. 216호
대표전화   042-364-5001 최대주주   -
매출액   3,440 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -2,097 (백만원)
순이익   -20,960 (백만원) 자본금   2,043 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   12,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률   1.48:1
확정공모가   12,000 공모금액   18,000 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 300,000 주   /   청약한도: 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.05.07  ~   2019.05.08
공모청약일   2019.05.15  ~   2019.05.16
배정공고일(신문)   2019.05.20 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.05.20
환불일   2019.05.20
상장일   2019.05.28
공모사항
확정공모가   12,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   1,500,000 주
   공모금액 : 18,000 (백만원)




우리사주조합   150,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,050,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   300,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.05.07 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.05.28 현재가  - 원 (%)

목록보기  

공모분석

1.사업현황

- 당사는 체외진단용 의료기기 및 진단시약류 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사의 다중면역블롯(multiplex immunoblot) 시스템은 검진센터 및 종합병원 등 국내 약 100여 의료기관과 중국 다수의 의료기관에 설치

- 국내외 central lab에 설치된 체외진단 시스템은 당사가 국내에서는 유일

- 당사는 다중면역블롯, 현장진단(POCT), 퍼스널케어 등 3개의 진단 플랫폼을 기반으로 알레르기, 자가면역질환, 치매, 심혈관질환, 염증성질환, 인플루엔자, 결핵, 치주질환, 여성질환, 임신/배란 등 다양한 질병 및 예후에 대한 진단제품을 개발 및 상용화

- 당사는 반자동 다중면역블롯 시스템을 개발하여 중국 CFDA의 인증을 받고 2013년부터 중국 체외진단 회사인 YHLO社에 총 411대를 공급

- 당사는 2018년 한국 식약처로부터 자가면역질환 다중진단 시약 판매승인을 받아  당사의 반자동 다중면역블롯 시스템(제품명: InnoCareLab)과 함께 국내 종합병원 및 검진센터 등에 마케팅을 시작

- LG화학은 당사가 공급한 전자동알레르기 전용 다중면역블롯 시스템을 국내 종합병원 및 검진센터 등에 공급하고 자체 생산한 알레르기 다중진단 스트립 및 시약을 판매

- LG화학 자체 알레르기 다중진단 스트립 및 시약과 당사의 다중면역블롯 시스템을 패키지로 해외 수출을 진행

- 당사의 진단 시스템은 비강액(콧물)을 이용하는 비침습적 기술이어서 환자 편의성이 뛰어나며, 다중진단(Multiplex) 기술에 기반하여 베타 아밀로이드와 2개의 신규한 바이오마커 등 총 3개의 바이오마커를 측정함으로써 진단의 정확도를 높이고 치매 초기에 진단이 가능한 제품

- 당사의 혈액기반 결핵 현장진단 제품은 현재 개발 및 임상시험을 완료하여 한국 식약처 인허가 절차가 진행 중, 글로벌 시장 진출을 위해 사업파트너 물색과 국가별 임상시험 계획을 진행 중


2.매출현황

(단위: 천원, 달러)
매출유형 품목 2016년도 2017년도 2018년도
(제6기) (제7기) (제8기)
제품 다중면역블롯 국내 - 812,468 1,795,760
진단 제품 수출    - 756,033 1,281,566
  ($687,011) ($1,159,900)
     - 1,568,501 3,077,326
퍼스널케어 국내 938,735 1,134,064 1,135,463
진단 제품 수출 34,243 103,399 188,309
  ($30,350) ($82,193) ($173,134)
  972,978 1,237,463 1,323,772
현장진단 국내 - 17,112 465,526
제품 수출 3,167 40,893 100,085
  ($2,650) ($36,475) ($91,180)
  3,167 58,004 565,611
기타 국내 65,549 233,364 17,928
수출 -    -  -
65,549 233,364 17,928
제품매출 소계 국내 1,004,239 2,179,008 3,414,678
수출 37,409 900,325 1,569,960
($33,000) ($805,679) ($1,424,214)
1,041,693 3,097,332 4,984,637
용역매출 소계 국내 - 322,645 386,116
수출 -     - -
- 322,645 386,116
상품매출 소계 국내 48,575 16,912 78,037
수출 - 3,104  -
($2,741)
- 20,016 78,037
매출 총계 국내 1,052,859 2,536,565 3,878,830
수출 37,409 903,428 1,569,960
($33,000) ($808,420) ($1,424,214)
1,090,268 3,439,993 5,448,790


3.재무현황

(단위: 천원)
구분 2015년 2016년 2017년 2018년
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기)
매출액 601,110 1,090,268 3,439,993 5,448,790
(증감률) (-39.92%) -81.38% -215.52% -158.39%
영업이익 -1,531,387 -1,668,221 -3,175,455 -4,603,322
(증감률) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
경상이익률 -251.53% -1051.52% -609.32% -751.18%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 주식수
(주)
지분율 기간
최대주주 및 손미진 보통주 1,488,338 11.22% - - 1,488,338 11.22% 상장 후 2년
특수관계인 유승범 외 12인 보통주 946,856 7.14% - - 946,856 7.14%
  소계 - 2,435,194 18.35% - - 2,435,194 18.35% -
벤처금융 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 보통주 1,166,668 8.79% 875,001 6.59% 291,667 2.20% 상장 후 1년
연구개발특구 일자리창출투자펀드 보통주 716,830 5.40% 530,622 4.00% 186,208 1.40%
SBI-성장사다리 코넥스 활성화펀드 외 9인 보통주 2,323,758 17.51% 1,994,038 15.02% 329,720 2.48%
우선주 297,028 2.25% 222,771 1.68% 74,257 0.56%
소계 보통주 4,207,256 31.71% 3,399,661 25.62% 807,595 6.09% -
우선주 297,028 2.24% 222,771 1.68% 74,257 0.56% -
4,504,284 33.95% 3,622,432 27.30% 881,852 6.65% -
기타주주 에트리홀딩스 보통주 882,770 6.65% 662,077 4.99% 220,693 1.66% 상장 후 2년
케이맥 외 1인 보통주 743,326 5.60% 743,326 5.60% - - -
소계 - 1,626,096 12.26% 1,405,403 10.59% 220,693 1.66% -
우리사주조합 보통주 179,246 1.35% 179,246 1.35% - - -
소액주주 보통주 2,978,214 22.45% 2,917,014 21.99% 61,200 0.46% 상장 후 2년
공모주식 기관투자자 및 일반투자자 보통주 1,350,000 10.17% 1,350,000 10.17% - - -
우리사주조합 우선배정 보통주 150,000 1.13% - - 150,000 1.13% 상장 후 1년
소계 - 1,500,000 11.31% 1,350,000 10.17% 150,000 1.13% -
상장주선인 의무인수 보통주 45,000 0.34% - - 45,000 0.34% 상장 후 3개월
합계 보통주 12,971,006 97.76% 9,251,324 69.72% 3,719,682 28.03% -
우선주 297,028 2.24% 222,771 1.69% 74,257 0.56% -
13,268,034 100.00% 9,474,095 71.40% 3,793,939 28.59% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분 2018년 (제8기) 2017년 (제7기) 2016년 (제6기)
[유동자산] 12,898,820,863 7,571,638,389 7,532,158,588
당좌자산 11,104,598,127 5,423,310,500 6,691,920,386
재고자산 1,794,222,736 2,148,327,889 840,238,202
[비유동자산] 11,473,154,229 10,705,559,452 2,489,276,389
유형자산 11,092,974,979 10,527,065,976 1,818,552,464
무형자산 150,678,298 120,987,476 638,907,925
기타비유동자산 229,500,952 57,506,000 31,816,000
자산총계 24,371,975,092 18,277,197,841 10,021,434,977
[유동부채] 3,806,369,213 10,333,267,701 9,459,427,759
[비유동부채] 5,109,253,256 40,754,659,541 16,505,013,692
부채총계 8,915,622,469 51,087,927,242 25,964,441,451
[자본금] 5,713,003,000 1,224,446,500 1,049,364,500
[자본잉여금] 88,644,718,285 4,003,911,220 120,728,816
[자본조정]      
[기타포괄손익누계액]      
[결손금] 78,901,368,662 38,039,087,121 17,113,099,790
자본총계 15,456,352,623 -32,810,729,401 -15,943,006,474
매출액 5,448,790,067 3,439,993,303 1,090,268,162
영업손실 -4,603,321,664 -3,175,454,543 -1,668,220,786
당기순손실 -40,915,428,995 -20,960,485,413 -11,462,413,929
주당순손실 -5,807 -4,587 -5,587


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2018년 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 씨젠, 아이센스 마크로젠
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 124,513 110,761 133,789
비유동자산 48,874 141,287 46,627
자산총계 173,387 252,048 180,416
유동부채 26,051 28,210 59,439
비유동부채 9,398 40,571 2,012
부채총계 35,450 68,781 61,451
자본금 13,117 6,869 5,303
자본총계 137,937 183,267 118,965
매출액 100,823 172,997 110,299
영업이익 9,002 27,402 2,103
당기순이익 9,812 22,414 2,623
지배지분 당기순이익 9,828 22,619 3,561
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 수젠텍 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

유동자산 12,898,820,863 7,571,638,389
비유동자산 11,473,154,229 10,705,559,452
자산총계 24,371,975,092 18,277,197,841
부채

유동부채 3,806,369,213 10,333,267,701
비유동부채 5,109,253,256 40,754,659,541
부채총계 8,915,622,469 51,087,927,242
자본

  자본금 5,713,003,000 1,224,446,500
  기타불입자본 88,644,718,285 4,003,911,220
  결손금 (78,901,368,662) (38,039,087,121)
자본총계 15,456,352,623 (32,810,729,401)
부채와자본총계 24,371,975,092 18,277,197,841

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 수젠텍 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 5,448,790,067 3,439,993,303
II. 매출원가 4,414,412,918 2,618,857,976
III. 매출총이익 1,034,377,149 821,135,327
IV. 판매비와관리비 5,637,698,813 3,996,589,870
V. 영업손실 (4,603,321,664) (3,175,454,543)
VI. 영업외손익 (36,327,097,638) (17,794,761,098)
금융수익 1,446,927,475 33,239,173
금융비용 37,999,867,282 12,085,785,192
기타수익 253,703,740 52,468,508
기타비용 27,861,571 5,794,683,587
VII. 법인세차감전순손실 (40,930,419,302) (20,970,215,641)
VIII. 법인세수익 (14,990,307) (9,730,228)
IX. 당기순손실 (40,915,428,995) (20,960,485,413)
X. 기타포괄손익 53,147,454 34,498,082
XI. 당기총포괄손실 (40,862,281,541) (20,925,987,331)
XIl. 주당손실

기본주당순손실 (5,807) (4,587)
희석주당순손실 (5,807) (4,587)

 

자   본   변   동   표
제8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 수젠텍 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 결손금 총 계
2017.01.01 (감사받지 않은 재무제표) 1,049,364,500 120,728,816 (17,113,099,790) (15,943,006,474)
 당기순이익(손실) - - (20,960,485,413) (20,960,485,413)
 순확정급여부채의재측정요소 - - 34,498,082 34,498,082
 유상증자 166,667,000 3,831,045,010 - 3,997,712,010
 주식매수선택권의 행사 8,415,000 7,690,900 - 16,105,900
 주식보상비용 - 44,446,494 - 44,446,494
2017.12.31(감사받지 않은 재무제표) 1,224,446,500 4,003,911,220 (38,039,087,121) (32,810,729,401)
2018.01.01(감사받지 않은 재무제표) 1,224,446,500 4,003,911,220 (38,039,087,121) (32,810,729,401)
 당기순이익(손실) - - (40,915,428,995) (40,915,428,995)
 순확정급여부채의재측정요소 - - 53,147,454 53,147,454
 유상증자 62,000,000 1,579,775,900 - 1,641,775,900
 무상증자 2,856,501,500 (2,856,501,500) - -
 주식매수선택권의 행사 59,512,500 277,573,612 - 337,086,112
 전환상환우선주의 전환 1,510,542,500 84,902,445,285 - 86,412,987,785
 주식보상비용 - 737,513,768 - 737,513,768
2018.12.31 5,713,003,000 88,644,718,285 (78,901,368,662) 15,456,352,623

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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