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기업개요
종목명   압타바이오 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   293780
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   이수진 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 타워동 504호 (영덕동, 흥덕IT밸리)
대표전화   070-7152-0097 최대주주   -
매출액   300 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -31,123 (백만원)
순이익   -31,123 (백만원) 자본금   5,440 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,180,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,180,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   21,000 ~ 25,000 원 청약경쟁률   663.03:1
확정공모가   30,000 공모금액   65,400 (백만원)
주간사   삼성증권,미래에셋대우 주식수: 436,000 주   /   청약한도: 15,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 305,200 주 15,000 주 대표
미래에셋대우 130,800 주 6,400 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.05.28  ~   2019.05.29
공모청약일   2019.06.03  ~   2019.06.04
배정공고일(신문)   2019.06.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.06.07
환불일   2019.06.07
상장일   2019.06.12
공모사항
확정공모가   30,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  21,000 ~ 25,000 원
총공모주식수   2,180,000 주
   공모금액 : 65,400 (백만원)




우리사주조합   85,000 주  (3.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,659,000 주  (76.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   436,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.05.28 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 여의도 동화빌딩 와우파 6층 2강의실 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.06.12 현재가  18,500 원 (-0.54%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2가지 독창적인 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 시장에 도전할 수 있는 난치성 질환 ‘First-in-Class' 혁신 신약을 개발등을 주요 사업으로 영위

- 당사는 신약개발 초기단계에서 이미 파이프라인 3건을 국내외 기업에 기술이전 완료, 가장 앞서 개발되고 있는 당뇨병성신증 치료제는 유럽 임상1상을 완료.

- 황반변성 및 당뇨성 망막질환, 혈액암 파이프라인도 각각 미국, 한국에서 전임상시험(GLP독성 시험) 중으로 황반변성 치료제와 혈액암 치료제는 2019년 임상 1/2상 진입을 목표

- 당사는 세계 최초의 독창적인 개념으로 G-quadruplex 압타머와 치료용 약물을 융합시킨 Apta-DC 기술을 자체적으로 개발하여 물질, 용도 원천특허를 확보

- 당사가 개발한 Apta-DC는 일반적인 압타머와 달리 혈액 내에 존재하는 RNA, DNA 분해효소로부터 상대적으로 높은 안정성을 확보해, 기존 압타머의 한계를 극복하고 표적 부위까지 전신 순환을 통해 약물이 안정하게 전달 가능하는 특징

- 당사는 세포내 전달이 유용한 유전자 전달체에 대한 핵심기술 및 제조기술도 보유

- 당사의 독자적인 유전자 전달체 기술은 압타머 및 신약개발시 타겟 표적화에 응용할 수 있고 또한 이 기술을 활용하여 고품질의 transfection reagent 제조, 판매하여 cash cow 를 창출

- 당사가 국내에서 최초로 전달체 국산화에 성공. 현재 고객요구(0rder made production)에 의한 제품 판매로 2억/년 전후의 매출을 올리고 있음.

- 당사는 APX-115를 근본적인 치료제가 없는 당뇨병성 신증, 당뇨병성 망막병증, 황반변성, NASH(비알코올성 지방간), 동맥경화증 등에 대해 First-in-class 글로벌 신약을 우선적으로 개발하고 있음.



2.매출현황

 (단위: 천원)
매출유형 품 목 2019년 2018년 2017년
(제11기 1분기) (제10기) (제9기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
용역매출 기술이전 수 출 -            - -            -  -  -
내 수 - - - 1,000,000 -   152,000
소 계 - - - 1,000,000 -   152,000
시약판매 유전자 수 출 -            - -            - -           -
전달체 외 내 수 -   32,712 -   454,113 -   148,064
  소 계 -   32,712 -   454,113 -   148,064
          합 계 수 출 -            - -            -             -
내 수 -    32,712 - 1,454,113           -   300,064
합 계 -   32,712 - 1,454,113 -   300,064


3.재무현황

 (단위 : 백만원)
구 분 2015연도 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 1분기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기) (제11기 1분기)
영업수익 182 597 300 1,454 33
(증감률 %) -227.42% (-49.73%) -384.60% (-97.73%)
영업이익 -597 -1,042 -2,137 -3,362 -1,833
(증감률%) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 - - - - -
경상이익률(%) -136.79% -61.70% -10372.02% -279.42% -5491.96%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주식수 공모전 지분율 공모후 지분율 기간
유통제한물량 최대주주등 이수진 2,400,000 27.69% 22.03% 3년
문성환 1,200,000 13.84% 11.01% 3년
문호상 120,000 1.38% 1.10% 3년
이승찬 47,500 0.55% 0.44% 1년
김현주 40,000 0.46% 0.37% 1년
정준희 6,500 0.07% 0.06% 1년
소계 3,814,000 44.00% 35.00% -
VC, 전문투자자, 지엠비-마이다스동아 농식품 투자펀드 195,500 2.26% 1.79% 1개월
제 3자배정 대체보호예수자 시너지 밸류 웨이브 벤처펀드 156,300 1.80% 1.43% 1개월
  시너지 바이오 3호 신기술사업투자조합 156,300 1.80% 1.43% 1개월
  경기 IBKC-STI 일자리창출투자조합 156,300 1.80% 1.43% 1개월
  에너지 융합 유큐아이피(UQIP)투자조합 100,000 1.15% 0.92% 1개월
  지엠비인베스트먼트(주) 39,100 0.45% 0.36% 1개월
  현대기술투자(주) 20,000 0.23% 0.18% 1개월
  삼성증권(주) 78,100 0.90% 0.72% 1개월
  강현구 40,000 0.46% 0.37% 1년
  소계 941,600 10.86% 8.64% -
상장주선인 의무보유분 상장주선인(삼성증권, 미래에셋대우) 47,619 - 0.44% 3개월
우리사주조합 우리사주조합 우선배정 85,000 - 0.78% 1년
총 유통제한물량 4,888,219 54.86% 44.86% 1년
공모 후 발행주식총수(지분율) 10,896,019주(100.00%)
유통가능물량 공모물량(일반, 기관)(지분율) 2,095,000주(19.23%)
기존 주주(지분율) 3,912,800주(35.91%)
상장직후 유통가능주식수(지분율) 6,007,800주(55.14%)


5.요약재무제표

     (단위 : 원)
과  목 제 11 기 1분기 제 10 기 제 9 기
(2019년 3월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말)
 유동자산 18,876,621,768 19,946,264,484 10,656,030,848
   현금및현금성자산 3,463,288,840 4,311,513,562 2,807,576,012
   단기금융상품 14,898,873,810 15,382,867,066 7,763,404,578
   매출채권 - 6,474,930 -
  기타유동수취채권 136,586,533 178,735,497 25,277,382
   기타유동자산 377,872,585 66,673,429 59,772,876
비유동자산 530,625,561 382,038,789 346,068,945
   기타금융자산 70,155,454 66,509,558 53,212,744
   유형자산 368,405,335 287,086,813 275,413,867
   무형자산 8,101,735 8,135,418 1,885,334
   기타비유동수취채권 20,307,000 20,307,000 15,557,000
   기타비유동자산 63,656,037 - -
자산총계 19,407,247,329 20,328,303,273 11,002,099,793
유동부채 1,671,100,071 1,175,732,889 22,939,218,656
비유동부채 1,028,386,842 840,919,707 19,601,172,813
부채총계 2,699,486,913 2,016,652,596 42,540,391,469
자본금 4,334,200,000 4,334,200,000 226,000,000
자본잉여금 50,183,408,177 49,990,756,276 99,874,000
이익잉여금 -37,809,847,761 -36,013,305,599 -31,864,165,676
자본총계 16,707,760,416 18,311,650,677 -31,538,291,676
  (2019.01.01 ~ 2019.03.31) (2018.01.01 ~ 2018.12.31) (2017.01.01 ~ 2017.12.31)
영업수익 32,712,200 1,454,112,600 300,063,600
영업손실 -1,832,811,143 -3,362,017,329 -2,136,953,193
법인세비용차감전 손실 -1,796,542,162 -4,063,031,432 -31,122,654,089
당기순손실 -1,796,542,162 -4,063,031,432 -31,122,654,089
기본주당순손실 -207 -591 -6,886


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 요약재무현황] (단위: 백만원)
구 분 메디톡스 녹십자 휴젤 종근당 녹십자셀 삼진제약 일동제약
회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS연결 K-IFRS개별 K-IFRS연결
자산총계 395,015 1,723,410 918,266 711,495 125,379 250,272 564,669
유동자산 116,432 893,430 684,808 390,331 41,329 163,511 210,456
비유동자산 278,583 829,979 233,458 321,164 84,050 86,761 354,214
부채총계 137,773 597,203 133,483 280,595 57,854 44,952 287,845
유동부채 110,816 303,482 23,045 204,509 6,056 38,354 162,897
비유동부채 26,958 293,721 110,438 76,086 51,798 6,598 124,947
자본총계 257,242 1,126,207 784,783 430,900 67,525 205,320 276,825
자본금 2,828 58,433 2,179 24,698 5,927 13,900 21,591
매출액 205,445 1,334,878 182,392 956,219 29,606 260,017 503,907
영업이익 85,485 50,151 60,195 75,740 3,774 59,542 28,343
당기순이익 69,964 34,429 69,736 42,399 13,937 25,526 12,721
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
압타바이오 주식회사 (단위 : 원)
과           목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

1. 유동자산 19,946,264,484 10,656,030,848
2. 비유동자산 382,038,789 346,068,945
자산총계 20,328,303,273
11,002,099,793
부채

1. 유동부채 1,175,732,889 22,939,218,656
2. 비유동부채 840,919,707 19,601,172,813
부채총계 2,016,652,596
42,540,391,469
자본
 
1. 납입자본 4,334,200,000 226,000,000
2. 자본잉여금 49,990,756,276 99,874,000
3. 결손금 (36,013,305,599)
(31,864,165,676)
자본총계 18,311,650,677 (31,538,291,676)
부채및자본총계 20,328,303,273 11,002,099,793

 

포 괄 손 익 계 산 서
압타바이오 주식회사 (단위 : 원)
과            목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
영업수익 1,454,112,600 300,063,600
영업비용 4,816,129,929 2,437,016,793
영업손실 (3,362,017,329) (2,136,953,193)
금융수익 299,523,592 118,312,449
금융비용 1,000,407,396 29,104,067,262
기타수익
185,619 67,910
기타비용
315,918 13,993
법인세차감전순손실 (4,063,031,432) (31,122,654,089)
  법인세비용 - -
당기순손실
(4,063,031,432)
(31,122,654,089)
기타포괄손익 (86,108,491) 50,845,766
총포괄손실 (4,149,139,923) (31,071,808,323)
주당손실    
  기본 및 희석주당손실 (591) (6,886)

자 본 변 동 표
제 10 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 9 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
압타바이오 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 결손금 총계
2017.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
226,000,000 99,874,000 - (792,357,353) (466,483,353)
총포괄손실 :


 
 당기순손실
-  -  - (31,122,654,089) (31,122,654,089)
 기타포괄손익 - - - 50,845,766 50,845,766
2017.12.31 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
226,000,000 99,874,000 - (31,864,165,676) (31,538,291,676)
2018.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
 226,000,000  99,874,000 - (31,864,165,676) (31,538,291,676)
총포괄손실 :




 당기순손실

 -  -  - (4,063,031,432) (4,063,031,432)
 기타포괄손익 - - - (86,108,491) (86,108,491)
소유주와의 거래 등 :          
유상증자 42,450,000 10,814,888,540  -  - 10,857,338,540
무상증자 2,519,820,000 (2,538,577,740)  -  - (18,757,740)
액면분할 - (511,200) - - (511,200)
전환상환우선주 보통주 전환 1,545,930,000 41,008,721,589  -  - 42,554,651,589
주식매수선택권  - - 606,361,087  - 606,361,087
2018.12.31 (당기말)  4,334,200,000 49,384,395,189 606,361,087 (36,013,305,599)
18,311,650,677

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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