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기업개요
종목명   까스텔바쟉 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   308100
업종   섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업
대표자   백배순 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 논현로 322
대표전화   02-2046-8332 최대주주   패션그룹형지 64%
매출액   84,152 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  8,533 (백만원)
순이익   6,356 (백만원) 자본금   3,000 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,362,500 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 675,000 주 (28.57%)  /   구주매출 : 1,687,500 주 (71.43%)
희망공모가액   16,000 ~ 19,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   37,800 (백만원)
주간사   NH투자증권㈜ 주식수: 472,500 주   /   청약한도: 18,900 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.05.27  ~   2019.05.28
공모청약일   2019.05.30  ~   2019.05.31
배정공고일(신문)   2019.06.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.06.03
환불일   2019.06.03
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  16,000 ~ 19,000 원
총공모주식수   2,362,500 주
   공모금액 : 37,800 (백만원)




우리사주조합   70,875 주  (3%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,819,125 주  (77%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   472,500 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  18,900  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.05.27 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 04:30

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 64,062,766,463
무형자산 등 차감 9,129,721,571
이연자산 연부채
순자산 총계 54,933,044,892
기말 발행주식수 6,000,000
자산가치 9,156원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 867,889,655 11,322,039,939 6,408,135,140
발행주식수 6,000,000 6,000,000 6,000,000
주당 이익(EPS) 579 1,887 1,068
가중평균 EPS 1,097
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 10,970원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 9,156 10,970
본질가치 (평가법 1) 10,244원



 까스텔바쟉 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 26.25 %  25.03 %  39.87 %  
유동비율 441.98 %  440.98 %  247.21 %  
수익성 자기자본수익률 17.86 %  12.24 %  -3.59 %  
영업이익률 15.78 %  14.28 %  15.25 %  
성장성 매출액증가율 9.74 %  150.27 %  0.00 %  
영업이익증가율 21.25 %  134.35 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 까스텔바쟉 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,869 원  6,356 원  -1,636 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
10.17  2.99  -11.61  
  BPS (주당순자산가치) 10,464 원  51,911 원  45,602 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.82  0.37  0.42  
  SPS (주당매출액) 15,391 원  84,152 원  33,625 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.23  0.23  0.57  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 골프의류 및 골프용품 제조 및 판매 사업을 영위

- 사가 속한 션산업은 예술적 요소인 패션 디자인과 기술적 요소인 섬유생산, 그리고 정보요소인 트렌드 및 마케팅 등 3개 분야가 융합하여 시너지를 내는 기술 및 지식 집약형 고부가가치 산업

- 골프웨어 산업은 2005년부터 2017년까지 연평균성장률은 약 9.1%로 고성장, 2016년에는 시장규모가 3조원을 돌파. 2014년 이후 기존 인기 있던 아웃도어 브랜드들의 성장 추세가 둔화되고, 어덜트 소비자들의 스포츠 패션 수요가 골프웨어 브랜드로 이동하면서, 골프웨어 복종은 전체 패션시장에서의 점유율이 높아지는 추세

- 당사는 패션 전문 기업으로서, 점퍼, 스웨터, 바지, 큐롯 등 골프 스포츠를 즐길 때 입을 수 있는 골프 의류 및 캐디백, 보스턴백, 파우치백, 모자, 양말, 신발 등 다양한 골프용품 등을 제조하여 판매

- 당사는 골프의류, 골프용품 등 패션 골프 카테고리에서의 성공을 바탕으로, 적극적인 브랜드 확장 전략을 수립하고 <글로벌 토털 패션 브랜드>라는 비전을 달성하기 위해, 라이프스타일 캐주얼 의류, 애슬레저 스포츠 의류, 스니커즈 신발, 여성용 가방 등 시장 확대를 위한 새로운 제품들도 제조, 판매

- 당사가 사업을 영위하고 있는 골프웨어는 주 고객층이 구매력 있는 30-50대로, 상대적으로 높은 제품 가격대를 형성하고 있으며, 고객이 오프라인에서 직접 눈으로 확인하고 제품을 착용해보고 구매하는 성향이 강해 온라인 보다는 오프라인 매출 비중이 높은 유통 특징

- 당사는 까스텔바쟉 디자인 연구소에서 패션시장과 소비자의 동향에 대하여 분석하고트렌드에 맞는 남성 여성 의류, 용품, 가방, 신발 등 TOTAL COLLECTION에 대한 디자인 개발 및 상품화를 진행

- 당사는 급변하는 온라인 중심 유통 환경의 변화에 적극적으로 대응하고, 10~20대 젊은 고객과의 소통을 위해 <콜라보레이션, 크라우드 펀딩> 등을 비즈니스 전략으로 하는 #C 브랜드를 전개할 예정


2.매출현황

(단위 : 천원,  PCS)
매출 품목 2019년 1분기 2018년도 2017년
유형 (제4기 1분기) (제 3기) (제2기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액
제상품 수 출 7,964 238,916 25,951 792,283 1,516 63,849
(의류/잡화) 내 수 248,122 17,698,438 1,107,661 89,931,964 850,060 81,947,714
  소 계 256,086 17,937,354 1,133,612 90,724,247 851,576 82,011,563
기타 수 출 - - - - - -
내 수 - 212,632 - 1,622,376 - 2,140,544
소 계 - 212,632 - 1,622,376 - 2,140,544
합계 수 출 7,964 238,916 25,951 792,283 1,516 63,849
내 수 248,122 17,911,070 1,107,661 91,554,340 850,060 84,088,258
합 계 256,086 18,149,986 1,133,612 92,346,623 851,576 84,152,107


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
(제4기 1분기) (제3기) (제2기)
매출액 18,123 92,092 83,289
매출 증감율 8.80% 10.60% 3.40%
영업이익 1,024 14,727 11,793
영업이익 증감율 41.00% 24.90% -4.40%
당기순이익 868 11,322 6,408
당기순이익 증감율 53.30% 76.70% 흑자전환


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의 보통주 기준 매각제한기간
종류 (상장예정주식수)
  유통 유통
  불가능물량 가능물량
최대 패션그룹형지(주) 최대주주 보통주 2,232,500 - 상장일로부터 2년 6개월
주주등 보통주 1,000,000   상장일로부터 1년 6개월
  소계 보통주 3,232,500 - -
1%이상 제이케이엘성장전략 제1호(유) 타인 보통주 -   720,000 -
소유주주 신한BNPPMAIN사모증권투자신탁 타인 보통주     360,000 -
  제2호의 신탁업자로서 (주)하나은행
  소계 보통주   1,080,000 -
기타 IPO 공모주(기관 및 일반) 타인 보통주 - 2,291,625 -
주주 IPO 공모주(우리사주조합) 타인 보통주 70,875 - 예탁일로부터 1년
  NH투자증권 의무인수 대표주관회사 보통주 62,500 - 상장일로부터 3개월
합계 3,365,875 3,371,625 -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구 분 2019년 분기 2018년 2017년
(제4기 분기) (제3기) (제2기)
[유동자산] 67,900,587,370 62,872,975,297 47,961,327,555
현금및현금성자산 14,868,868,344 13,959,137,476 4,201,649,949
매출채권 6,612,700,458 6,035,991,709 3,907,392,355
기타수취채권 5,600,273,825 4,890,041,083 4,703,110,856
재고자산 37,446,887,059 34,885,150,526 35,031,021,144
기타유동자산 3,371,857,684 3,102,654,503 118,153,251
[비유동자산] 16,332,898,960 16,393,779,770 16,942,518,644
유형자산 1,950,139,934 2,197,360,439 2,424,475,210
무형자산 11,844,130,710 11,849,037,513 11,856,114,726
기타비유동수취채권 1,697,613,955 1,797,676,310 1,564,109,469
이연법인세자산 841,014,361 549,705,508 1,097,819,239
자산총계 84,233,486,330 79,266,755,067 64,903,846,199
[유동부채] 18,534,395,151 14,225,037,801 10,876,704,553
[비유동부채] 2,096,541,010 2,255,020,318 2,115,798,848
부채총계 20,630,936,161 16,480,058,119 12,992,503,401
[자본금] 3,000,000,000 3,000,000,000 1,000,000,000
[자본잉여금] 44,213,878,913 44,213,878,913 46,213,878,913
[기타포괄손익누계액] -9,682,063 -9,701,200 -21,655,282
[이익잉여금] 16,398,353,319 15,582,519,235 4,719,119,167
자본총계 63,602,550,169 62,786,696,948 51,911,342,798
부채 및 자본총계 84,233,486,330 79,266,755,067 64,903,846,199
기  간 2019년 분기 2018년 2017년
(제4기 분기) (제3기) (제2기)
매출액 18,149,985,589 92,346,622,662 84,152,106,918
영업이익 968,709,862 14,574,144,083 12,020,807,214
법인세비용차감전순이익 919,374,698 14,555,822,427 8,532,705,603
당기순이익 815,834,084 11,214,626,201 6,356,092,059
기본주당이익 136 1,869 1,059
희석주당이익 136 1,869 1,059


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2018년 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 까스텔바쟉 LF 한세엠케이 크리스 F&F 배럴 코웰패션
에프앤씨
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 62,873 970,064 155,083 189,787 291,131 34,794 161,530
[비유동자산] 16,394 681,777 50,545 82,292 204,702 6,586 160,311
자산총계 79,267 1,651,841 205,629 272,079 495,833 41,380 321,841
[유동부채] 14,225 298,590 56,052 65,232 99,760 2,924 65,068
[비유동부채] 2,255 169,823 1,065 1,990 1,282 - 37,558
부채총계 16,480 468,412 57,117 67,222 101,042 2,924 102,626
[자본금] 3,000 146,200 6,455 11,715 7,700 3,881 46,532
자본총계 62,787 1,183,429 148,512 204,857 394,790 38,455 219,215
매출액 92,347 1,706,682 322,990 257,887 668,727 50,069 339,376
영업이익 14,574 119,508 2,405 43,599 91,518 6,674 71,010
당기순이익 11,215 81,340 4,004 33,020 109,299 4,393 53,351
당기순이익(지배) 11,215 83,218 4,004 33,796 109,174 4,393 50,241


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표

주식회사 까스텔바쟉 (단위: 원)
과                         목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                         산
 
Ⅰ. 유동자산 62,541,283,072 47,347,553,162
Ⅱ. 비유동자산 16,299,101,425 16,830,976,455
자       산       총       계 78,840,384,497 64,178,529,617
부                           채    
Ⅰ. 유동부채 13,974,799,568 10,431,622,775
 매입채무
 
Ⅱ. 비유동부채 1,670,708,121 1,522,843,840
부       채       총       계 15,645,507,689 11,954,466,615
자                           본    
Ⅰ. 자본금 3,000,000,000 1,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 44,213,878,913 46,213,878,913
Ⅲ. 미처분이익잉여금 15,980,997,895 5,010,184,089
자       본       총       계 63,194,876,808 52,224,063,002
부  채  및  자  본  총  계 78,840,384,497 64,178,529,617



포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 까스텔바쟉 (단위: 원)
과      목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 92,092,224,940 83,289,098,709
Ⅱ. 매출원가 (34,009,181,532) (27,479,637,992)
Ⅲ. 매출총이익 58,083,043,408 55,809,460,717
Ⅳ. 판매비와관리비 (43,356,446,072) (44,016,442,482)
Ⅴ. 영업이익 14,726,597,336 11,793,018,235
Ⅵ. 기타영업외손익 (49,117,225) (3,077,084,147)
Ⅶ. 순금융손익 (5,601,135) (131,185,404)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 14,671,878,976 8,584,748,684
IX.  법인세비용 (3,349,839,037) (2,176,613,544)
X.  당기순이익 11,322,039,939 6,408,135,140
XI. 법인세비용차감후기타포괄손익 - -
XII. 총포괄이익 11,322,039,939 6,408,135,140
주당이익

 기본주당이익 1,887 1,068
 희석주당이익 1,887 1,068



자 본 변 동 표

제 3(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 2(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 까스텔바쟉 (단위: 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2017년 1월 1일(전기초) 1,000,000,000 46,213,878,913 (1,397,951,051) 45,815,927,862
총포괄손익:
당기순이익 - - 6,408,135,140 6,408,135,140
2017년 12월 31일(전기말) 1,000,000,000 46,213,878,913 5,010,184,089 52,224,063,002
2018년 1월 1일(당기초) 1,000,000,000 46,213,878,913 5,010,184,089 52,224,063,002
회계기준전환효과 - - (351,226,133) (351,226,133)
  총포괄손익:
당기순이익 - - 11,322,039,939 11,322,039,939
소유주와의 거래:
무상증자 2,000,000,000 (2,000,000,000) - -
2018년 12월 31일(당기말) 3,000,000,000 44,213,878,913 15,980,997,895 63,194,876,808

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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