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기업개요
종목명   에이에프더블류 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   312610
업종   일차전지 및 축전지 제조업
대표자   진정아 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (삼청리)
대표전화   054-974-3325 최대주주   -
매출액   30,330 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  10,185 (백만원)
순이익   8,713 (백만원) 자본금   4,102 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,921,600 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,064,000 주 (52.63%)  /   구주매출 : 1,857,600 주 (47.37%)
희망공모가액   19,500 ~ 22,500 원 청약경쟁률  
확정공모가   22,500 공모금액   88,236 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 784,320 주   /   청약한도: 31,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.06.12  ~   2019.06.13
공모청약일   2019.06.19  ~   2019.06.20
배정공고일(신문)   2019.06.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.06.24
환불일   2019.06.24
상장일   2019.07.01
공모사항
확정공모가   22,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  19,500 ~ 22,500 원
총공모주식수   3,921,600 주
   공모금액 : 88,236 (백만원)




우리사주조합   98,040 주  (2.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,039,240 주  (77.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   784,320 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  31,200  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.06.12 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.01 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 22,385,387,653
무형자산 등 차감 81,429,691
이연자산 연부채
순자산 총계 22,303,957,962
기말 발행주식수 8,020,000
자산가치 2,781원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년
순이익 1,676,625,638 8,712,746,619 4,818,296,442
발행주식수 8,020,000 8,020,000 2,000,000
주당 이익(EPS) 836 1,086 2,409
가중평균 EPS 1,182
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 11,820원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,781 11,820
본질가치 (평가법 1) 8,204원



 에이에프더블류 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 71.30 %  123.34 %  139.38 %  
유동비율 159.69 %  82.41 %  116.09 %  
수익성 자기자본수익률 40.47 %  37.55 %  34.89 %  
영업이익률 34.40 %  28.47 %  26.48 %  
성장성 매출액증가율 47.95 %  57.29 %  0.00 %  
영업이익증가율 78.72 %  69.14 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이에프더블류 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,062 원  48,180 원  29,370 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
21.19  0.47  0.77  
  BPS (주당순자산가치) 2,624 원  128,310 원  84,170 원  
  PBR (주가순자산비율) 8.57  0.18  0.27  
  SPS (주당매출액) 3,697 원  205,000 원  130,330 원  
  PSR (주가매출액비율) 6.09  0.11  0.17  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 마찰용접 기술을 토대로 리튬 이온 2차전지 부품 중 하나인 Cap Ass’y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품인 음극마찰용접단자를 주로 생산

- 당사는 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)를 생산, 판매하는 사업을 적극적으로 추진

- 당사의 마찰용접 기술은 순간적인 마찰열을 이용한 고상압접 용접방식이므로 고객이요구하는 수준 이상의 용접 강도를 부여하고 장기적으로 신뢰할 수 있는 높은 수준의품질을 확보할 수 있음.

- 당사가 영위하는 용접분야는 열처리, 표면처리, 주조, 금형, 소성 등과 함께 소재를 부품으로, 부품을 다시 완제품으로 생산하는 기초 공정산업에 해당

- 당사의 주력 제품인 음극마찰용접단자의 매출은 현재 삼성SDI에 집중

- 당사의 주요 매출처인 삼성SDI 및 최종소비자인 BMW, VW, Audi는 전기차 수요 급증에 따라 향후 지속적으로 전기차 라인업 확대 및 생산을 확대할 예정으로 당사의 매출은 전방산업 매출 확대에 따라 지속적으로 상승할 것으로 예상

- 당사가 주력으로 생산하고 있는 음극마찰용접단자는 전기차 한 대당 대략 100개 정도 적용되며, 당사의 판매단가는 배터리 가격의 0.6% 미만으로 추정

- 당사의 주요 목표시장은 리튬 2차전지 제조업체로서, 2018년 기준 매출액의 90% 이상이 리튬이온 2차전지 부품이 차지

- 당사는 리튬이온 2차전지 관련 음극마찰용접단자가 매출액의 대부분을 차지, 전방산업인 리튬이온 전지 산업 및 최종 수요처인 전기차 및 ESS 산업과 연관성이 높음.

- 당사의 주요 수출 목표 시장은 중국 시장, 당사의 핵심부품인 음극마찰용접단자 또한 중국 전지 시장에 공급이 가능할 것으로 판단. 

- 2018년부터 당사는 중국 시장 진출의 교두보 마련을 위해 중국 현지 합작 법인 회사 설립을 추진


2.매출현황

(단위: 천원)
매출 품 목 2019연도 1분기 2018연도 2017연도 2016연도
유형 (제22기 1분기) (제21기) (제20기) (제19기)
제품 음극마찰 수 출 3,379,531 15,959,327 8,584,450 3,957,443
용접단자 내 수 2,512,922 11,264,796 9,625,989 7,500,896
마찰용접 내 수 117,724 872,816 698,247 548,731
임가공품
기타 수 출 39,656 136,447 140,583 186,953
내 수 456,969 2,096,572 1,450,995 839,318
합 계 수 출 3,419,187 16,095,774 8,725,033 4,144,396
내 수 3,087,615 14,234,184 11,775,231 8,888,945
합 계 6,506,802 30,329,958 20,500,264 13,033,341


3.재무현황

(단위: 천원)
구분  2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
매출액 6,506,802 30,329,958 20,500,264 13,033,341
(증감률) (△8.6%) -47.90% -57.30% -34.70%
영업이익 2,049,042 10,432,828 5,837,533 3,451,499
(증감률) (△2.9%) -78.70% -69.10% -18.70%
세전이익 2,124,618 10,185,257 5,547,457 3,264,996
(증감률) -2.90% -83.60% -69.90% -13.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 주주명 관계 주식의 보통주 기준 우선주 포함 기준 매각제한기간
종류 (상장예정주식수) (현재 전환가격기준)
  유통 유통 유통 유통
  불가능물량 가능물량 불가능물량 가능물량
최대 진정아 최대주주 보통주 1,688,000 - 1,688,000 - 상장일로부터 6개월
주주등 김경인 최대주주의 시동생 보통주 774,400 - 774,400 -
  김지현 최대주주의 자녀 보통주 1,440,000 - 1,440,000 -
  김준영 최대주주의 자녀 보통주 1,440,000 - 1,440,000 -
  소계 보통주 5,342,400 - 5,342,400 - -
1%이상 브릭-오비트1호 신기술사업투자조합 타인 보통주 480,000 - 480,000 - 상장일로부터 6개월
소유주주 코오롱2018벤처투자조합 (최대주주 등 보통주 192,000 - 192,000 -
  린드먼아시아투자조합12호 소유주식 취득자) 보통주 128,000 - 128,000 -
  NH투자증권(주) 상장주선인 우선주 - - 184,612 - 상장일로부터 1개월
  소계 보통주 800,000 - 800,000 - -
  우선주 - - 184,612 -
기타 IPO 공모주(기관 및 일반) 타인 보통주 - 3,823,560 - 3,823,560 -
주주 IPO 공모주(우리사주조합) 주1) 타인 보통주 98,040 - 98,040   예탁일로부터 1년
  우리사주조합 주2) 타인 보통주 20,000 - 20,000   예탁일로부터 1년
  NH투자증권 의무인수 대표주관회사 보통주 51,282 - 51,282   상장일로부터 3개월
합계 6,311,722 3,823,560 6,496,334 3,823,560 -


5.요약재무제표

(단위: 원)
사업연도 제 22 기 제 21 기 제 20 기
구분 2019년 1분기말 2018년말 2017년말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 15,329,145,291 14,235,575,117 6,380,609,972
현금및현금성자산 3,721,356,605 4,873,795,069 260,026,612
기타금융자산 3,220,891,260 707,181,158 705,135,907
매출채권 5,444,727,253 5,574,644,980 3,853,275,063
재고자산 2,496,419,834 2,670,460,816 1,291,573,127
기타유동자산 445,750,339 409,493,094 270,599,263
[비유동자산] 22,375,866,886 22,645,190,410 22,277,470,659
유형자산 21,904,951,450 22,202,923,206 21,964,266,098
무형자산 81,429,691 87,320,253 54,525,919
기타비유동금융자산 389,485,745 354,946,951 248,914,707
이연법인세자산 - - 9,763,935
[자산총계] 37,705,012,177 36,880,765,527 28,658,080,631
[유동부채] 9,741,845,794 8,914,755,354 7,742,167,316
[비유동부채] 5,577,778,730 6,436,786,958 8,083,980,000
[부채총계] 15,319,624,524 15,351,542,312 15,826,147,316
[자본금] 4,010,000,000 4,010,000,000 1,000,000,000
[자본잉여금] 216,719,000 216,719,000 -
[기타자본] -2,742,175,719 -2,742,175,719 -
[이익잉여금] 20,900,844,372 20,044,679,934 11,831,933,315
[자본총계] 22,385,387,653 21,529,223,215 12,831,933,315
[부채와 자본총계] 37,705,012,177 36,880,765,527 28,658,080,631
구    분 (2019.1.1~2019.03.31) (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31)
매출액 6,506,802,237 30,329,957,811 20,500,263,535
영업이익 2,049,042,260 10,432,827,529 5,837,533,194
법인세비용차감전순이익 2,124,618,024 10,185,256,842 5,547,456,616
당기순이익 1,676,625,638 8,712,746,619 4,818,296,442
기본주당순이익 209 1,089 602
희석주당순이익 209 1,042 602


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 1분기 기준 요약 재무현황 】 (단위: 천원)
구분 에이에프더블류㈜ 신흥에스이씨㈜ ㈜엘앤에프 코스모신소재㈜ 일진머티리얼즈㈜
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결
[유동자산] 15,329,145 116,006,116 188,766,769 75,722,324 359,483,949
[비유동자산] 22,375,867 174,032,454 145,406,317 164,805,038 354,140,649
자산총계 37,705,012 290,038,570 334,173,086 240,527,362 713,624,599
[유동부채] 9,741,846 92,939,547 148,225,594 108,698,059 108,437,564
[비유동부채] 5,577,779 109,521,575 46,757,199 41,854,354 63,043,167
부채총계 15,319,625 202,461,122 194,982,793 150,552,413 171,480,731
[자본금] 4,010,000 16,379,208 12,379,365 19,747,965 23,055,418
자본총계 22,385,388 87,577,448 139,190,293 89,974,949 542,143,868
매출액 6,506,802 56,703,126 87,719,972 104,044,662 120,941,548
영업이익 2,049,042 4,919,657 -1,515,001 1,961,343 11,840,306
분기순이익 1,676,626 3,953,821 -1,903,922 1,721,207 12,080,343
분기순이익(지배) 1,676,626 3,953,821 -1,364,998 1,721,207 12,080,343
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
에이에프더블류 주식회사 (단위 : 원)
과                 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                 산
 
Ⅰ. 유동자산 14,235,575,117 6,380,609,972
Ⅱ. 비유동자산 22,645,190,410 22,277,470,659
자   산     총   계 36,880,765,527 28,658,080,631
부                 채

Ⅰ. 유동부채 8,914,755,354 7,742,167,316
Ⅱ. 비유동부채 6,436,786,958 8,083,980,000
부   채     총   계 15,351,542,312 15,826,147,316
자                 본

Ⅰ. 자본금 4,010,000,000 1,000,000,000
Ⅱ. 주식발행초과금 216,719,000 -
Ⅲ. 기타자본항목 (2,742,175,719) -
Ⅳ. 이익잉여금 20,044,679,934 11,831,933,315
자   본     총  계 21,529,223,215 12,831,933,315
부채 및 자본총계 36,880,765,527 28,658,080,631

 

포 괄 손 익 계 산 서
에이에프더블류 주식회사 (단위 : 원)
과     목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 30,329,957,811 20,500,263,535
Ⅱ. 매출원가 17,924,715,365 13,136,395,026
Ⅲ. 매출총이익 12,405,242,446 7,363,868,509
Ⅳ. 대손상각비(환입) - 22,262,460
Ⅴ. 판매비와관리비 1,972,414,917 1,504,072,855
Ⅵ. 영업이익 10,432,827,529 5,837,533,194
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 10,185,256,842 5,547,456,616
Ⅷ. 당기순이익 8,712,746,619 4,818,296,442
Ⅸ. 기타포괄손익 - -
Ⅹ. 당기총포괄손익 8,712,746,619 4,818,296,442
ⅩI. 주당손익

    1. 기본주당순손익 1,089 602
    2. 희석주당순손익 1,042 602


자 본 변 동 표
제 21(당) 기 : 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
에이에프더블류 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2017.01.01(전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - - 7,313,636,873 8,313,636,873
총포괄손익




당기순이익 - - - 4,818,296,442 4,818,296,442
소유주와의 거래 -



현금배당 - - - (300,000,000) (300,000,000)
2017.12.31(전기말)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - - 11,831,933,315 12,831,933,315
2018.01.01(당기초)
(감사받지 않은 재무제표)
1,000,000,000 - - 11,831,933,315 12,831,933,315
총포괄손익




당기순이익 - - - 8,712,746,619 8,712,746,619
소유주와의 거래




유상증자 2,500,000 297,500,000 - - 300,000,000
무상증자 3,007,500,000 (99,861,000) (2,907,639,000) - -
상환전환우선주발행 - - 165,463,281 - 165,463,281
주식기준보상 - 19,080,000 - - 19,080,000
현금배당 - - - (500,000,000) (500,000,000)
2018.12.31(당기말) 4,010,000,000 216,719,000 (2,742,175,719) 20,044,679,934 21,529,223,215

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