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기업개요
종목명   아이스크림에듀 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   289010
업종   기타 인쇄물 출판업
대표자   박기석 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 동편로 135, 412동 901호(관양동, 동편마을)
대표전화   070-7423-7883 최대주주   시공테크 31%
매출액   86,608 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  8,357 (백만원)
순이익   7,108 (백만원) 자본금   5,627 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,450,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,450,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   15,900 ~ 18,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   23,055 (백만원)
주간사   대신증권,삼성증권 주식수: 290,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 232,000 주 11,500 주 대표
삼성증권 58,000 주 2,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.06.25  ~   2019.06.26
공모청약일   2019.07.01  ~   2019.07.02
배정공고일(신문)   2019.07.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.04
환불일   2019.07.04
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  15,900 ~ 18,000 원
총공모주식수   1,450,000 주
   공모금액 : 23,055 (백만원)




우리사주조합   101,500 주  (7%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,058,500 주  (73%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   290,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.06.25 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10

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본질가치분석

 아이스크림에듀 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 40.94 %  78.02 %  84.63 %  
유동비율 300.00 %  201.91 %  189.19 %  
수익성 자기자본수익률 21.58 %  24.83 %  32.40 %  
영업이익률 12.54 %  10.28 %  13.90 %  
성장성 매출액증가율 15.58 %  16.56 %  46.13 %  
영업이익증가율 41.03 %  -13.81 %  125.98 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이스크림에듀 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 944 원  755 원  742 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
19.07  23.86  24.24  
  BPS (주당순자산가치) 4,375 원  3,038 원  2,291 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.11  5.92  7.86  
  SPS (주당매출액) 8,948 원  8,393 원  7,200 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.01  2.14  2.50  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 전체 교육산업 내 에듀테크 산업 영역 중 초등학생을 주 대상으로 하는 ‘스마트러닝’ 사업을 영위

- 당사가 영위하는 ‘스마트러닝’ 사업 영역은 현재 IT 기술의 발달과 아울러 급속히 성장하고 있고 향후에도 그 성장세는 지속될 것이라고 생각

- 당사는 교육서비스 산업 내 초·중등 교육과정 사교육 시장에 포지셔닝됨과 동시에 에듀테크 산업에도 포지셔닝되어 있다고 할 수 있음.

- 당사는 타겟 수요층, 학년별 위치, 교육 대체제들 간의 중첩된 시장구조, ICT 기술 적용 등 복잡하게 구성되어 있는 교육산업 내 사교육시장 중 초등학생 대상 자기주도학습을 도와주는 학습 디지털기기 및 컨텐츠 제공 업체로 전통적인 사교육 이러닝 시장에서 에듀테크 영역으로 넘어가는 과도기적인 시장에 위치

- 당사가 속한 교육 산업의 속성상 수요에 변동을 일으킬 일반적인 요인에 영향을 받는 가운데, 여기에 더해 초등학교 교육 시장 특성, 디지털 기술 발전 변화 등 요인들에 영향을 받는 것으로 판단

- 당사 제품과 같은 가격이 비싸지 않은 초등 필수 교육 제품들은 경기변동에 상대적으로 덜 민감

- 당사가 주력하고 있는 ‘스마트 러닝’이 포함된 에듀테크 산업은 사용되는 교육기술에 따라서 전통적 방식의 이러닝 산업과 정보통신기술이 융합된 에듀테크 산업으로 구분

- 당사 매출은 초등 대상 온라인 자기주도학습 프로그램이 거의 대부분을 차지, 2017년 초 시작한 공부방 모델(홈런학습센터)과 2017년말 런칭한 중학생용 ‘친절한 스쿨링’에서도 매출이 발생하고 있음.


2.매출현황

(단위 : 개, 백만원)
매출 품 목 2019연도 1분기 2018연도 2017연도 2016연도
유형 (제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 홈런 수 출 - - - - - - - -
내 수 245,443 28,804 932,618 99,523 805,509 85,709 666,689 73,216
소 계 245,443 28,804 932,618 99,523 805,509 85,709 666,689 73,216
하루 수 출 - - - - - - - -
내 수 2,052 139 6,493 502 - - - -
소 계 2,052 139 6,493 502 - - - -
기타매출 수 출   - - - - - - -
주3) 내 수 - 22 - 77 -  899 -  1,085
  합 계 - 22 - 77 - 899 - 1,085
합 계 수 출 - - - - - - - -
내 수 247,495 28,966 939,111 100,102 805,509 86,608 666,689 74,301
합 계 247,495 28,966 939,111 100,102 805,509 86,608 666,689 74,301


3.재무현황

(단위 : 천원)
구분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
매출액 주1) 28,966,320 100,102,075 86,608,346 74,301,055
매출액 증감률(%) 주2) - 15.58% 16.56% 46.13%
영업이익 주1) 390,886 12,550,223 8,898,995 10,324,819
영업이익 증감률(%) 주2) - 29.09% -16.02% 55.74%
경상이익 485,689 12,672,015 9,184,206 8,935,959
경상이익률(%) 1.68% 12.66% 10.60% 12.03%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 공모 후 공모 후 상장 후
주식수 지분율 매도제한 기간
유통제한 최대주주등 7,838,861 62.00% 6개월
물량 우리사주 101,500 0.80% 1년
  소계 7,940,361 62.80% -
유통가능 기타주주 3,348,510 26.50%  
물량 공모주주 1,348,500 10.70% -
  (기관투자자,
  일반투자자)
  소 계 4,697,010 37.17% -
합 계 12,637,371 100.00%  


5.요약재무제표

단위 : 백만원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
(제7기) (제6기) (제5기) (제4기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사의견 및 검토여부 검토 적정 적정 -
[유동자산] 57,479 55,734 45,916 35,852
ㆍ현금및현금성자산 6,627 11,473 14,358 14,787
ㆍ매출채권 3,030 2,786 3,005 2,085
ㆍ계약자산 19,264 16,031 13,940 14,424
ㆍ재고자산 5,966 7,448 3,156 682
ㆍ기타유동자산 22,592 17,995 11,456 3,874
[비유동자산] 13,728 13,253 9,902 7,803
ㆍ기타비유동금융자산 4,900 4,926 1,535 718
ㆍ유형자산 4,694 4,713 5,817 5,613
ㆍ사용권자산 393      
ㆍ무형자산 2,475 2,473 2,381 1,353
ㆍ이연법인세자산 1,265 1,141 168 119
자산총계 71,207 68,987 55,818 43,655
[유동부채] 19,806 18,578 22,741 18,950
[비유동부채] 2,084 1,461 1,721 1,060
부채총계 21,890 20,038 24,462 20,010
[자본금] 5,594 5,594 5,160 5,160
[자본잉여금] 14,747 14,690 7,532 7,427
[기타포괄손익누계액] -83 -83 0 0
[이익잉여금] 29,060 28,748 18,664 11,058
자본총계 49,317 48,948 31,355 23,645
부채와 자본총계 71,207 68,987 55,818 43,655


6.동종업체와의 재무정보 비교

【2018년 온기 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 대교 청담러닝 정상제이엘에스 디지털대성 씨엠에스에듀 멀티캠퍼스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 285,206 45,900 18,077 38,502 10,722 91,469
[비유동자산] 545,122 120,409 68,227 73,710 80,844 52,214
자산총계 830,328 166,309 86,304 112,212 91,566 143,683
[유동부채] 152,176 65,994 18,196 30,407 41,088 37,903
[비유동부채] 61,326 11,068 6,299 4,694 8,865 8,404
부채총계 213,502 77,062 24,495 35,101 49,953 46,308
[자본금] 52,065 3,837 8,479 11,222 9,476 2,963
자본총계 616,826 89,247 61,809 77,111 41,613 97,375
매출액 763,142 152,691 87,089 106,906 70,146 240,026
영업이익 25,607 15,774 10,888 12,604 7,100 21,830
당기순이익 18,849 7,225 3,565 5,837 5,221 17,353
주당순이익(원) 205 1,096 239 305 282 2,946
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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