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기업개요
종목명   에이스토리 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   241840
업종   방송 프로그램 제작업
대표자   이상백 기업구분   중소벤쳐
본점소재지   서울특별시 마포구 창전동 141-4 미지빌딩 7층
대표전화   02-2088-2585 최대주주   이에스프로덕션 17%
매출액   46,446 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,410 (백만원)
순이익   2,320 (백만원) 자본금   4,659 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,870,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,870,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   11,600 ~ 14,300 원 청약경쟁률   131.51:1
확정공모가   14,300 공모금액   26,741 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 374,000 주   /   청약한도: 14,960 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.03  ~   2019.07.04
공모청약일   2019.07.09  ~   2019.07.10
배정공고일(신문)   2019.07.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.12
환불일   2019.07.12
상장일   2019.07.19
공모사항
확정공모가   14,300
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,600 ~ 14,300 원
총공모주식수   1,870,000 주
   공모금액 : 26,741 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,496,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   374,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,960  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.03 IR장소/시간    기관 : 여의도 63컨벤션센터 2층 그랜드 볼룸(7월3일) AM 11:30
  일반 : 코스닥협회 강당 별관5층(7월4일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.19 현재가  8,000 원 (-1.23%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 14,101,741,635
무형자산 등 차감 825,759,711
이연자산 연부채
순자산 총계 13,275,981,924
기말 발행주식수 6,192,140
자산가치 2,144원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기 2018년
순이익 1,367,143,448 2,319,967,693
발행주식수 6,192,140 6,192,140
주당 이익(EPS) 883 375
가중평균 EPS 679
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,798원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,144 6798
본질가치 (평가법 1) 4,936원



 에이스토리 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 52.18 %  36.13 %  21.70 %  
유동비율 210.45 %  225.35 %  519.17 %  
수익성 자기자본수익률 18.14 %  -23.23 %  8.77 %  
영업이익률 2.55 %  -13.54 %  3.31 %  
성장성 매출액증가율 130.81 %  -26.34 %  43.80 %  
영업이익증가율 -143.49 %  -401.44 %  -34.16 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이스토리 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 314 원  -331 원  103 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
45.58  -43.20  138.83  
  BPS (주당순자산가치) 1,730 원  1,425 원  1,174 원  
  PBR (주가순자산비율) 8.27  10.04  12.18  
  SPS (주당매출액) 6,283 원  2,722 원  4,020 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.28  5.25  3.56  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국과 해외시장 등에 공급하는 드라마 콘텐츠 제작사업과 드라마 IP(지적재산권) 판매 및 관련 부가사업(OST, 게임 등)을 영위하는 방송프로그램 제작 및 공급업을 주사업

- 당사가 영위하는 드라마 산업은 대중문화를 선도하는 콘텐츠로 방송사의 최대 수익원 중 하나이자 이미지 제고를 위한 핵심적인 콘텐츠로 자리매김

- 당사의 주요 사업 영역인 드라마 제작 산업은 기존 방송 시장과 더불어 신규 드라마 소비 시장의 확대로 다양한 추가 수익이 발생 가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업

- 당사는 <백일의 낭군님>, <우리가 만난 기적>, <시그널 시즌1> 등 기존 지상파 및 유료방송뿐만 아니라, NETFLIX의 국내 첫 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1>, 두번째 오리지널 드라마 <첫사랑은 처음이라서 시즌1>을 제작하며 글로벌 플랫폼을 통해 소비 시장 확대에 발빠르게 대응

- 당사가 주력으로 하는 미니시리즈는 주로 외주제작으로 이루어지고 있으며 해외매출과 연계되어 있는 시장으로 다양한 소재의 드라마에 대한 수요가 높은 시장

- 당사는 지상파 방송사 및 방송채널용사업자 등에 드라마를 제작하여 판매, 이러한 저작물을 기반으로 한 저작권(해외판권, OST, VoD방영권 등)의 판매사업을 부가적으로 수행

- 당사는 NETFLIX 첫 아시아 로컬 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1> 제작을 시작으로
<첫사랑은 처음이라서 시즌1>을 글로벌 OTT 플랫폼에 제공, 2018년에 제작한 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여 저작권 수익을 얻은 바 있음. <신데렐라언니>, <시그널 시즌1> , <발리에서 생긴 일>등의 해외 리메이크를 통한 수익도 추가로 창출


2.매출현황

(단위: 천원, $)
품  목 제16기 1분기 제15기 제14기
(2019.01.01 (2018.01.01 (2017.01.01
~2019.03.31) ~2018.12.31) ~2017.12.31)
드라마저작물 수출 12,487,761 15,300,160  13,795,843 
$11,099,443 $13,905,444 $12,199,642
내수 - 23,913,367  5,880,965 
소계 12,487,761 39,213,527  19,676,808 
저작권 수출 156,905 4,936,596  255,385 
$139,461 $4,486,591 $225,837
내수 111,131 2,295,937  191,777 
소계 268,036 7,232,533  447,162 
합  계 수출 12,644,666 20,236,756  14,051,228 
$11,238,904 $18,392,035 $12,425,479
내수 111,131 26,209,304  6,072,742 
소계 12,755,797 46,446,060  20,123,970 
평균환율 1,125.08 1,100.30  1,130.84 


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2016년도 2017년도 2018년도
(제13기) (제14기) (제15기)
매출액 27,321 20,124 46,446
(증감률 %) -43.80% (-26.3%) -130.80%
영업이익 905 -2,726 1,185
(증감률 %) (n/a) (n/a) (n/a)
1인 부가가치                57  -151 62 
경상이익률(%) 3.40% -15.20% 3.00%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부 구 분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
유통 불가능 최대주주 (주)이에스프로덕션 1,252,500 주 13.44% 상장 후 6개월
특수관계인 이상백 1,200,000 주 12.88%
기타주주 씨제이이엔엠(주) 998,000 주  10.71 % 상장 후 6개월
(자발적 보호예수) TENCENT MOBILITY LIMITED 596,140 주 6.40%
  (주)에스엠엔터테인먼트 200,000 주 2.15%
상장주선인 NH투자증권(주) 56,100 주 0.60% 상장 후 3개월
의무인수분
보호예수 등 주식 소계(1) 4,302,740 주 46.18% -
공모주주 1,870,000 주 25.62% -
유통가능주식수(2) 5,015,500 주 25.62% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 9,318,240 주 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구 분 2019년 1분기 2018년 2017년 2016년
[유동자산] 10,803,134 11,463,459 8,277,088 4,740,280
 현금및현금성자산 5,181,836 5,390,557 4,116,477 2,172,790
 당기손익 1,001,685 - - -
-공정가치측정금융자산
 매출채권 3,721,632 5,229,563 2,049,193 2,123,486
 재고자산 51,013 - 726,290 128,005
 기타유동자산 846,968 843,339 1,385,128 315,999
[비유동자산] 8,719,415 7,993,045 6,063,285 4,972,754
 투자자산 71,399 71,262 237,769 181,475
 유형자산 138,666 142,869 161,197 172,136
 무형자산 825,759 1,101,013 - -
 기타비유동자산 7,683,591 6,677,901 5,664,319 4,619,143
자산총계 19,522,549 19,456,504 14,340,373 9,713,034
[유동부채] 4,114,016 5,447,717 3,673,652 913,247
 매입채무 2,229,159 897,865 272,223 51,464
 단기차입금 - - 1,021,000 321,000
 기타유동부채 1,884,857 4,549,852 2,380,429 540,783
[비유동부채] 1,306,792 1,223,305 132,839 818,776
 장기차입금 1,050,000 1,050,000 - 700,000
 기타비유동부채 256,792 173,305 132,839 118,776
부채총계 5,420,808 6,671,022 3,806,491 1,732,023
[자본금] 3,696,070 3,696,070 3,696,070 3,398,000
[자본잉여금] 6,145,295 6,145,295 6,145,295 1,448,107
[자본조정] 8,064 - - -
[기타포괄적손익누계액] - - - -
[이익잉여금] 4,252,312 2,944,118 692,518 3,134,904
자본총계 14,101,741 12,785,483 10,533,883 7,981,011
부채와 자본총계 19,522,549 19,456,505 14,340,374 9,713,034
구 분 제16기 1분기 제15기 제14기 제13기
매출액 12,755,797 46,446,059 20,123,970 27,320,774
영업이익(손실) 987,154 1,185,323 -2,725,751 904,765
법인세비용차감전 1,104,879 1,410,444 -3,058,587 918,382
계속사업이익(손실)
당기순이익(손실) 1,367,143 2,319,967 -2,447,535 700,522
주당순이익(손실)(원) 185 314 -334 108


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2018년 온기 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 (주)제이콘텐트리 스튜디오드래곤(주)
회계기준 K-IFRS K-IFRS
유동자산   342,103    247,200 
비유동자산   479,101    265,175 
자산총계   821,203    512,375 
유동부채   271,085    108,209 
비유동부채  129,185       2,880 
부채총계   400,270    111,089 
자본금     72,034     14,026 
자본총계   420,934    401,286 
매출액   511,279    379,606 
영업이익     34,746     39,892 
당기순이익     25,555     35,834 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표
주식회사 에이스토리 (단위 : 원)
과        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산
 
유동자산 11,463,459,535 8,277,088,472
비유동자산 7,993,045,052 6,063,284,718
자산총액 19,456,504,587 14,340,373,190
부채    
유동부채 5,447,716,900 3,673,651,751
비유동부채 1,223,304,662 132,838,938
부채총액 6,671,021,562 3,806,490,689
자본    
 자본금 3,696,070,000 3,696,070,000
 자본잉여금 6,145,294,888 6,145,294,888
 이익잉여금 2,944,118,137 692,517,613
자본총액 12,785,483,025 10,533,882,501
부채와 자본총액 19,456,504,587 14,340,373,190

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 에이스토리 (단위 : 원)
과        목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출 46,446,059,713 20,123,970,027
매출원가 43,105,294,689 21,240,198,373
매출총이익(손실) 3,340,765,024 (1,116,228,346)
판매비와관리비 2,155,441,760 1,609,523,434
영업이익(손실) 1,185,323,264 (2,725,751,780)
금융수익 282,368,754 229,837,394
금융비용 131,663,782 225,409,217
기타수익 271,967,699 211,136
기타비용 220,678,679 295,609,760
지분법이익 23,127,083 -
지분법손실 - 41,865,233
법인세차감전순이익(손실) 1,410,444,339 (3,058,587,460)
법인세비용(수익) (909,523,354) (611,051,805)
당기순이익(손실) 2,319,967,693 (2,447,535,655)
총포괄이익(손실) 2,251,600,524 (2,442,386,522)
주당손익:

기본주당순이익(손실)                314 (334)

자 본 변 동 표
제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 에이스토리 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2017.1.1(전기초) 3,398,000,000 1,448,106,888 3,134,904,135 7,981,011,023
유상증자 298,070,000 4,701,930,000 - 5,000,000,000
신주발행비 - (4,742,000) - (4,742,000)
당기순손실 - - (2,447,535,655) (2,447,535,655)
확정급여제도의 재측정요소 - - 5,149,133 5,149,133
2017.12.31(전기말) 3,696,070,000 6,145,294,888 692,517,613 10,533,882,501
2018.1.1(당기초) 3,696,070,000 6,145,294,888 692,517,613 10,533,882,501
당기순이익  -  - 2,319,967,693 2,319,967,693
확정급여제도의 재측정요소  -  - (68,367,169) (68,367,169)
2018.12.31(당기말) 3,696,070,000 6,145,294,888 2,944,118,137 12,785,483,025

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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