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기업개요
종목명   윌링스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   313760
업종   전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 &
대표자   안강순 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 처인구 모현면 초부로54번길 7-3
대표전화   031-326-3000 최대주주   -
매출액   54,327 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,234 (백만원)
순이익   4,294 (백만원) 자본금   2,431 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,382,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 967,910 주 (70.04%)  /   구주매출 : 414,090 주 (29.96%)
희망공모가액   10,000 ~ 12,500 원 청약경쟁률   532.83:1
확정공모가   12,500 공모금액   17,275 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 276,400 주   /   청약한도: 13,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.07.10  ~   2019.07.11
공모청약일   2019.07.16  ~   2019.07.17
배정공고일(신문)   2019.07.19 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.07.19
환불일   2019.07.19
상장일   2019.07.25
공모사항
확정공모가   12,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  10,000 ~ 12,500 원
총공모주식수   1,382,000 주
   공모금액 : 17,275 (백만원)




우리사주조합   207,300 주  (15%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   898,300 주  (65%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   276,400 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.07.10 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.07.25 현재가  12,250 원 (-4.30%)

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본질가치분석

 윌링스 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 109.12 %  166.46 %  182.42 %  
유동비율 142.96 %  120.62 %  105.18 %  
수익성 자기자본수익률 20.35 %  14.25 %  16.83 %  
영업이익률 9.92 %  8.61 %  7.68 %  
성장성 매출액증가율 43.34 %  -22.91 %  17.13 %  
영업이익증가율 65.12 %  -13.63 %  53.51 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 윌링스 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,115 원  27,811 원  30,263 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
11.22  0.45  0.41  
  BPS (주당순자산가치) 5,476 원  195,155 원  179,813 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.28  0.06  0.07  
  SPS (주당매출액) 14,101 원  442,685 원  614,575 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.89  0.03  0.02  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 한국표준산업분류상 (C28119)기타 전기 변환장치 제조업에 속하는 회사로 전력변환기술 기반의 신재생에너지 전문기업

- 당사의 신재생에너지(Renewable Energy) 사업부문에서는 태양광발전(Photovoltaic Power Generation) 시스템 및 ESS(Energy Storage System)의 구성요소인 전력변환장치(Power Conversion System, PCS)를 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 태양광발전 시스템 및 ESS의 설계(Engineering), 기자재 조달(Procurement), 공사(Construction) 등을 일괄적으로 제공하는 EPC사업을 함께 진행

- 당사의 주요 매출 품목 중 하나인 태양광 인버터는 태양광발전 시스템의 주요 구성요소 중 하나로 태양전지 모듈 다음으로 가격 비중이 높으며, 최근 태양전지 모듈 가격이 점차 하락하면서 상대적으로 그 중요성이 증가

- 당사에서 제작하는 제품은 멀티스트링타입 인버터로, 인버터 고장시 전체 시스템이 작동하지 못하는 센트럴타입의 단점을 보완한 제품을 개발, 보급

- 당사는 태양광 관련 사업 이외에도 Power Solution 부문에서 전기압력밥솥용 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치, 직수정수기 순간온도제어장치 등 다양한 전력변환장치를 개발, 제조, 판매

- 중ㆍ소용량을 포함한 전체 태양광발전 설치용량 기준 당사의 2016~2018년 점유율은 약 9~21%. 2018년의 경우 총 2,027MW의 태양광발전설비가 설치되어 2017년 대비 큰 폭으로 성장, 이 중 1MW 미만의 태양광 발전설비가 2017년 대비 67% 가량 증가하여 전체 태양광시장의 성장을 견인


2.매출현황

   (단위: 백만원)
구  분 품  목 매출액 매출비중
2016년 제  품 태양광 전력변환장치 18,216 37.00%
(제14기) 유도가열 인버터 13,837 28.10%
  기타(주1) 2,691 5.60%
  소  계 34,744 70.70%
  용  역 태양광발전 EPC 13,494 27.40%
  상  품 기타(주2) 873 1.80%
  기타매출 기타(주3) 55 0.10%
  합  계 49,166 100.00%
2017년 제  품 태양광 전력변환장치 19,745 52.10%
(제15기) 유도가열 인버터 10,613 28.00%
  기타(주1) 2,594 6.80%
  소  계 32,952 86.90%
  용  역 태양광발전 EPC 4,500 11.90%
  상  품 기타(주2) 305 0.80%
  기타매출 기타(주3) 143 0.40%
  합  계 37,900 100.00%
2018년 제  품 태양광 전력변환장치 23,117 42.60%
(제16기) 유도가열 인버터 12,699 23.40%
  기타(주1) 2,498 4.60%
  소  계 38,314 70.60%
  용  역 태양광발전 EPC 15,833 29.10%
  상  품 기 타(주2) 53 0.10%
  기타매출 기타(주3) 127 0.20%
  합  계 54,327 100.00%


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 1분기
(제14기) (제15기) (제16기) (제17기)
매출액 49,166 37,900 54,327 10,613
(증감률) -17.10% (-22.9%) -43.30% (-21.9%)
영업이익 3,779 3,263 5,141 260
(증감률) -53.50% (-13.7%) -57.60% (-79.8%)
1인당 부가가치 - - - -
경상이익률 5.80% 7.50% 9.60% 1.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 보호예수 주주명 공모 후 공모 후 보호예수
사유 주식수 지분율 기간
유통제한물량 최대주주등 안강순 2,549,410 52.44% 상장일로부터
윤미란 349,797 7.19% 1년 6개월간
오용승 90,000 1.85% 상장일로부터 6개월간
벤처금융 제이엑스 1호 투자조합 394,695 8.12% 상장일로부터 1개월간
우리사주 우리사주조합 54,638 1.12% 예탁후 1년간
(예탁일 : 2019년 01월 11일)
우리사주조합(공모분) 207,300 4.26% 상장일로부터 1년간
의무인수분 주관사 의무인수 41,460 0.85% 상장일로부터 3개월간
소계 3,687,300 75.84% -
상장직후 유통가능물량 - 공모 주주 1,174,700 24.16% -
합계 4,862,000 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구  분 2019년 3월말 2018년 2017년
(제17기 1분기) (제16기) (제15기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 19,323 20,751 20,158
  재고자산 7,616 8,269 6,831
  기타유동자산 11,707 12,482 13,327
[비유동자산] 23,608 23,364 24,362
  유형자산 11,845 11,675 11,552
  무형자산 191 200 220
  기타비유동자산 11,572 11,489 12,590
자산총계 42,931 44,115 44,520
[유동부채] 13,335 14,515 16,712
[비유동부채] 8,322 8,504 11,100
부채총계 21,657 23,019 27,812
[자본금] 1,926 1,926 428
[자본잉여금] 66 66 1,572
[기타자본] 245 202 -
[이익잉여금] 19,037 18,902 14,708
자본총계 21,274 21,096 16,708
구  분 2019년 1월 1일 ~ 2018년 1월 1일 ~ 2017년 1월 1일 ~
2019년 03월 31일 2018년 12월 31일 2017년 12월 31일
매출액 10,613 54,327 37,900
영업이익 260 5,388 3,263
법인세비용차감전순이익 136 5,234 2,852
당기순이익 159 4,294 2,381
주당이익(원) 41 1,115 649


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 1분기 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 윌링스 SDN 이더블유케이 파워넷 동양이엔피
자산총계 42,931 116,537 56,672 87,225 275,040
[유동자산] 19,323 40,369 31,984 66,703 191,619
[비유동자산] 23,608 76,168 24,688 20,523 83,421
부채총계 21,657 48,770 32,142 38,596 78,516
[유동부채] 13,335 39,671 14,103 22,180 64,083
[비유동부채] 8,322 9,099 18,039 16,416 14,433
자본총계 21,274 67,767 24,530 48,629 196,524
[자본금] 1,926 21,208 3,690 12,010 3,930
매출액 10,613 9,913 7,338 28,159 102,124
영업이익 260 647 472 1,219 4,056
당기순이익 159 409 206 1,226 4,580
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