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기업개요
종목명   롯데리츠 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   330590
업종   부동산업
대표자   롯데에이엠씨 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 송파구 올림픽로 300 (신천동, 롯데월드타워앤드롯데월드몰) 30층
대표전화   02-3213-8152 최대주주   롯데쇼핑 100%
매출액   2,003 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,518 (백만원)
순이익   1,518 (백만원) 자본금   42,992 (백만원)

공모정보
총공모주식수   85,984,442 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 85,984,442 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   4,750 ~ 5,000 원 청약경쟁률   63.28:1
확정공모가   5,000 공모금액   429,922 (백만원)
주간사   한국투자증권,KB증권,삼성증권,하나금융투자 주식수: 30,094,554 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 8,598,444 주 2,866,000 주 대표
KB증권 7,165,370 주 3,582,685 주
삼성증권 7,165,370 주 3,582,000 주
하나금융투자 7,165,370 주 3,580,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.09.23  ~   2019.10.02
공모청약일   2019.10.08  ~   2019.10.11
배정공고일(신문)   - (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.15
환불일   2019.10.15
상장일   2019.10.30
공모사항
확정공모가   5,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  4,750 ~ 5,000 원
총공모주식수   85,984,442 주
   공모금액 : 429,922 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   55,889,888 주  (65%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   30,094,554 주  (35%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.09.27 IR장소/시간    기관 : 롯데호텔 3층 사파이어룸 AM 11:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.10.30 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 431,207,540,747
무형자산 등 차감
이연자산 연부채
순자산 총계 431,207,540,747
기말 발행주식수 85,984,442
자산가치 5,015원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 1분기
순이익 1,518,903,733
발행주식수 85,984,442
주당 이익(EPS) 71
가중평균 EPS 71
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 707원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 5,015 707
본질가치 (평가법 1) 2,430원



공모분석

1.사업현황

- 당사는 2019년 3월 부동산투자회사법에 의하여 설립된 명목회사로서, 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자 수익을 제공하는 것을 목적으로 함

- 당사의 투자부동산은 2019년 5월 30일 현물출자를 통해 롯데쇼핑(주)으로부터 취득한 롯데백화점 강남점 및 향후 공모자금 등으로 취득 예정인 롯데백화점 3개 점포(구리점, 광주점, 창원점) 및 롯데아울렛 2개 점포(청주점, 대구율하점), 롯데마트 4개 점포(의왕점, 서청주점, 대구율하점, 장유점)

- 당사는 롯데쇼핑(주)와 2019년 8월 2일자로 해당  자산에 대하여 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 또한 2019년 10월 공모자금 납입 완료 후 소유권 이전을 완료할 예정으로, 이를 통해 부동산 취득에 대한 불확실성을 해소할 예정

- 당사는 부동산투자회사법에 의거하여 인가 받은 롯데에이엠씨(주)에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적상태를 유지할 예정

- 당사는 향후 매입예정 부동산 9개 점포(롯데백화점 3개 점포, 롯데아울렛 2개 점포 및 롯데마트 4개 점포)를 취득하기 위해 2019년 7월 31일 공모 담보부사채를 발행하였으며, 산업은행, 미즈호은행 및 국민은행으로부터 자금 조달을 하기 위해 2019년 8월 2일 대출약정서를 체결

- 당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금과 대출금으로 롯데백화점 구리점 등 7개 점포에 대해 매매계약을 체결하고 매매대금을 지급할 예정


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업명 투자 매출액(비율) 사업개요
부동산 향후 연간 1기
  예상 매출 (2019.03.29~2019.06.30)
부동산 롯데백화점 20,837 2,004 - 향후 추가자산 투자, 편입 또는 보유자산 매각에 따라 예상매출 변동 가능
임대 강남점


3.재무현황

(단위 : 백만원)
기준일 2019.12.31 2020.06.30 2020.12.31 2021.06.30
사업기수 2기 3기 4기 5기
영업수익 20,238 38,093 38,279 38,651
영업비용 6,507 10,035 10,062 10,045
영업이익 13,732 28,058 28,217 28,607
영업외수익 453 77 115 121
영업외비용 4,227 8,903 8,925 8,954
당기순이익 9,958 19,232 19,406 19,773


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

관계 주주명 주식의 신고서 제출일 현재 의무보호예수 보호예수 기간
종류 주식수 지분율 주식수
최대주주 본인 롯데쇼핑(주) 보통주 85,984,442주 100.00% 85,984,442주 2019년 5월 30일로부터 1년 


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구     분 제 1 기
2019년 3월 29일부터 2019년 6월 30일까지
자산총계 456,845,370,539
·유동자산 8,891,825,171
·비유동자산 447,953,545,368
부채총계 25,637,829,792
·유동부채 4,076,065,604
·비유동부채 21,561,764,188
자본총계 431,207,540,747
·자본금 42,992,221,000
·자본잉여금 386,696,416,014
·이익잉여금 1,518,903,733
·영업수익 2,003,961,941
·영업비용 454,952,014
·영업이익 1,549,009,927
·영업외수익 9,046,132
·영업외비용 39,152,326
·법인세비용차감전순손실 1,518,903,733
·법인세비용 -
·당기순이익 1,518,903,733
·영업활동으로 인한 현금흐름 16,109,848,382
·투자활동으로 인한 현금흐름 -20,882,632,220
·재무활동으로 인한 현금흐름 4,793,637,014


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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