IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   아톤 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   158430
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김종서 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 마포구 성암로 189 1201호(상암동 중소기업디엠씨타워)
대표전화   02-786-4273 최대주주   -
매출액   28,033 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,324 (백만원)
순이익   4,096 (백만원) 자본금   2,107 (백만원)

공모정보
총공모주식수   897,188 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 717,750 주 (80%)  /   구주매출 : 179,438 주 (20%)
희망공모가액   30,000 ~ 43,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   43,000 공모금액   38,579 (백만원)
주간사   NH투자증권,KB증권 주식수: 179,438 주   /   청약한도: 5,742 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 143,550 주 5,742 주 대표
KB증권 35,888 주 1,800 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.09.30  ~   2019.10.01
공모청약일   2019.10.07  ~   2019.10.08
배정공고일(신문)   2019.10.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.11
환불일   2019.10.11
상장일   2019.10.17
공모사항
확정공모가   43,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  30,000 ~ 43,000 원
총공모주식수   897,188 주
   공모금액 : 38,579 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   717,750 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   179,438 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  5,742  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.09.30 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 코스닥협회 강당 별관5층 PM 03:00
신규상장
신규상장일  2019.10.17 현재가  48,600 원 (1.99%)

목록보기  

본질가치분석

 아톤 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 105.04 %  127.12 %  
유동비율 211.32 %  313.82 %  
수익성 자기자본수익률 37.49 %  11.41 %  
영업이익률 12.59 %  3.66 %  
성장성 매출액증가율 17.75 %  0.00 %  
영업이익증가율 304.70 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아톤 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,426 원  238 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
30.15  181.01  
  BPS (주당순자산가치) 3,804 원  2,082 원  
  PBR (주가순자산비율) 11.30  20.65  
  SPS (주당매출액) 9,764 원  8,782 원  
  PSR (주가매출액비율) 4.40  4.90  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 사는 1999년 10월 13일에 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위할 목적으로 설립

- 당사는 핀테크 보안 솔루션과 간편인증 서비스를 주사업으로 영위

- 당사는 금융 기관을 비롯한 핀테크 기업이 활용하는 핀테크 보안 솔루션과, 다양한 기업들이 온라인상에서 고객에 대한 본인 인증을 요청할 때 이용하는 간편인증 서비스를 제공하고 있는 핀테크 금융플랫폼 회사

- 당사는 핀테크 사업에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 토대로, 핀테크 사업에 진출하고자 하는 기업을 대상으로 핀테크 플랫폼 사업이라는 새로운 핀테크 사업 영역을 창출

- 당사는 국내 이동통신 3사(SK텔레콤, KT, LG유플러스 등)가 운영하는 휴대폰 인증 서비스 PASS의 전자서명 공동사업자로서, 함께 PASS 플랫폼을 키워가고 있음.

- 당사는 앞으로도 PASS와 같이 공동사업자와 함께 핀테크 사업에 착수하려는 움직임은 강화될 것으로 기대

- 당사가 티머니 카드 V.2.3 인증을 획득한 2016년 2월 이후부터 증권신고서 제출일 기준까지 티머니 솔루션은 당사가 독점적으로 제공

- 당사가 영위하고 있는 핀테크 보안 솔루션 시장(어플리케이션 보안 부문)은 연 평균 17.6%의 성장할 것으로 전망

- 당사의 핀테크 보안 솔루션을 보안성은 높이면서도 고객 편의성을 높이고자 하는 금융기관 및 핀테크 기업 다수에 제공

- 당사의 제품 및 서비스는 정보보안 제품 및 서비스이며, 각 제품 및 서비스의 주 고객사를 기준으로 크게 ‘핀테크 보안 솔루션’, ‘핀테크 플랫폼’, ‘티머니 솔루션’, ‘스마트 뱅킹’으로 나눔


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형 품 목 2019년도 2018년도 2017년도 2016년도
(당반기) (제20기) (제19기) (제18기)
금액 금액 금액 금액
제품 티머니 솔루션 내 수 2,376,394 3,720,708 3,344,593 2,633,168
티머니 솔루션 수 출 800,000 1,642,500 1,610,000 6,796
서비스 핀테크 보안 솔루션 내 수 7,642,685 12,545,842 7,376,392 2,996,365
핀테크 플랫폼 내 수 1,986,267 1,539,273 201,560 41,949
티머니 솔루션 내 수 159,000 279,800 212,667 -
스마트금융 내 수 2,877,266 6,407,621 11,003,189 10,338,243
기타매출 내 수 1,826,099 1,882,724 - -
기타 상품매출 등 내 수 - 14,738 58,949 418,538
합 계 수 출 800,000 1,642,500 1,610,000 6,796
내 수 16,867,711 26,390,706 22,197,350 16,428,263
합 계 17,667,711 28,033,206 23,807,350 16,435,059


3.재무현황

    (단위 : 백만원)
구 분 2019연도 반기 2018연도 2017연도 2016연도
(제21기) (제20기) (제19기) (제18기)
매출액 17,668 28,033 23,807 16,435
(증감률 %) -26.05% -17.75% -44.86% -28.90%
영업이익 2,935 3,529 872 523
(증감률%) -66.32% -304.72% -66.63% (흑자전환)
경상이익률(%) 17.93% 11.86% 2.50% 1.33%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주식의 종류 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수기간
최대주주 보통주 김종서 1,140,632 27.03% 2년
특수관계인 보통주 이성미 192,720 4.57%
보통주 정윤상 35,450 0.84%
보통주 최광춘 34,260 0.81%
보통주 염철만 30,000 0.71%
보통주 김종우 18,010 0.43%
보통주 신재현 9,940 0.24%
보통주 한종호 5,120 0.12%
보통주 자기주식 73,810 1.75%
제3자배정 보통주 홍성열 30,000 0.71% 6개월
제3자배정 전환우선주 BNK자산운용 171,429 4.06%
제3자배정 전환우선주 (주)알파벳 57,143 1.35%
벤처금융 전환우선주 서울투자성장산업벤처조합 250,000 5.93% 1개월
전문투자자 전환우선주 KB증권(주) 124,999 2.96%
우리사주조합 보통주 우리사주조합 93,130 2.21% 예탁일로부터 1년
(2019.12.07 까지)
상장주선인 보통주 NH투자증권 21,532 0.51% 3개월
의무인수분 보통주 KB증권 5,383 0.13%
보호예수 등 주식 소계(1) 2,293,558 54.36% -
기존주주 1,028,490 24.38% -
공모주주 897,188 21.26% -
유통가능주식수(2) 1,925,678 45.64% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 4,219,236 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
                                     사업연도 제21기 제20기 제19기
구분 (2019년06월말) (2018년12월말) (2017년12월말)
[유동자산] 17,852,539,370 14,112,986,774 8,922,414,010
ㆍ당좌자산 17,465,924,778 13,896,491,339 8,534,569,965
ㆍ재고자산 386,614,592 216,495,435 387,844,045
[ 비유동자산] 10,462,026,170 8,281,850,240 3,900,038,520
ㆍ투자자산 3,104,797,152 1,829,302,262 942,073,798
 ㆍ유형자산 1,551,239,718 245,465,174 169,431,891
ㆍ무형자산 4,345,547,433 4,560,494,248 2,182,868,248
ㆍ기타비유동자산 1,460,441,867 1,646,588,556 605,664,583
자산총계 28,314,565,540 22,394,837,014 12,822,452,530
 [유동부채] 4,751,349,930 6,678,987,946 2,843,650,037
[비유동부채] 9,580,643,579 4,793,658,529 4,333,308,694
부채총계 14,331,993,509 11,472,646,475 7,176,958,731
 [자본금] 1,435,500,000 1,435,500,000 1,355,500,000
[기타불입자본] 1,421,593,195 1,389,068,056 357,585,543
[기타자본구성요소] 3,850,750 940,150 9,271,720
[이익잉여금] 10,473,073,018 7,812,081,800 3,923,136,536
[비지배지분] 648,555,068 284,600,533 -
자본총계 13,982,572,031 10,922,190,539 5,645,493,799
  (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~
2019.06.30.) 2018.12.31.) 2017.12.31.)
 매출액 17,667,710,668 28,033,206,321 23,807,350,020
영업이익(영업손실) 2,934,995,872 3,529,263,460 872,018,623
 당기순이익(당기순손실) 2,741,202,038 4,095,615,111 644,606,685
 주당순이익(주당순손실) 957 1,526 244


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 반기 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 라온시큐어 웹케시
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 14,522 27,619
비유동자산 11,056 38,643
자산총계 25,578 66,262
유동부채 4,128 10,523
비유동부채 2,479 1,496
부채총계 6,607 12,019
자본금 15,905 3,382
자본총계 18,971 54,242
매출액 9,102 29,978
영업이익 -1,101 3,971
당기순이익 -1,305 5,823
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

아톤 IPO공모, 아톤 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,아톤 공모청약일정, 아톤청구,아톤 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,아톤상장, 아톤 공모주청약일정, 아톤 공모,아톤주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침