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기업개요
종목명   케이엔제이 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   272110
업종   평판디스플레이 제조용 기계 제조업
대표자   심호섭 기업구분   중소일반
본점소재지   충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 121
대표전화   041-534-8840 최대주주   -
매출액   51,107 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,113 (백만원)
순이익   1,698 (백만원) 자본금   2,480 (백만원)

공모정보
총공모주식수   875,472 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 875,472 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   8,400 ~ 11,000 원 청약경쟁률   1104.68:1
확정공모가   11,000 공모금액   9,630 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 175,100 주   /   청약한도: 8,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.10  ~   2019.10.11
공모청약일   2019.10.16  ~   2019.10.17
배정공고일(신문)   2019.10.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.21
환불일   2019.10.21
상장일   2019.10.25
공모사항
확정공모가   11,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,400 ~ 11,000 원
총공모주식수   875,472 주
   공모금액 : 9,630 (백만원)




우리사주조합   87,542 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   612,830 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   175,100 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.10 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.10.25 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 케이엔제이 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 650.63 %  534.19 %  7,403.87 %  
유동비율 72.03 %  55.57 %  56.86 %  
수익성 자기자본수익률 24.07 %  25.28 %  -319.13 %  
영업이익률 1.79 %  6.55 %  -3.33 %  
성장성 매출액증가율 5.63 %  17.69 %  -31.10 %  
영업이익증가율 -71.14 %  -331.51 %  -117.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 케이엔제이 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 379 원  290 원  -373 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
29.05  37.90  -29.45  
  BPS (주당순자산가치) 1,573 원  1,148 원  117 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.99  9.58  94.00  
  SPS (주당매출액) 11,396 원  11,021 원  10,958 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.97  1.00  1.00  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2005년 4월 28일 설립되었으며, 디스플레이 패널 관련 Edge Grinder와  CVD-SiC Product를 생산을 주 영업목적으로 운영

- 당사의 주력 제품은 디스플레이 패널 제조 공정과정 중 패널을 절단하게 되면서 패널모서리에 발생한 상처를 부드럽게 연마하는 유리기판 가공설비

- 당사 중국업체를 상대로 LCD용 장비를 판매하는 한편, 국내 고객을 대상으로는 OLED 및 마이크로LED 등 새로운 디스플레이 패널 투자에 맞춘 제품개발을 서두르면서 수주를 준비 중

- 당사제품은 제조공정에 Glass가 포함되는 패널이라면 반드시 필요한 장비

- 당사 제품은 필요에 따라 스마트폰 뿐만이 아니라 스마트워치, 테블릿 PC등에 다양하게 적용될 수 있도록 개발

- 당사에서 생산하는 CVD-SiC Ring은 반도체 웨이퍼 가공공정 중 에칭공정에서 에칭장비내 소모품으로 사용되는 부품

- 당사는 디스플레이 장비산업의 후방산업인 장비제조사업를 영위하면서 전방산업의 영향을 많이 받는 단점을 극복하기 위해 소모품 사업에 진출하여 4~5년의 연구개발과 시행착오를 거쳐 SiC제품 양산에 성공함으로서 향후 매출과 수익성의 개선에 기여할 것으로 기대

- 당사는 현재 고객과의 밀접한 협업 시스템을 구축하고 국내에서는 삼성디스플레이를주 고객으로, 중국에서는 CSOT, CECPanda, BOE, Tianma, GVO 등을 고객으로 디스플레이 가공설비를 개발 및 납품

- 당사는 주 목표시장을 "Si →SiC 대체시장"으로 설정하고 현재 하이닉스를 주고객으로 제품을 납품하고 있으며, 최근까지도 다른 Major업체에도 제품을 공급하기 위해 협의 중


2.매출현황

(단위 : 천원)
제 품 명 2016년 2017년 2018년 2019년 반기
(제12기) (제13기) (제14기) (제15기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
매출1위 Edge Grinder 34,777,749 84.60% 33,019,943 68.25% 32,394,932 63.39% 20,283,424 52.98%
매출2위 CVD-SiC Ring 2,951,800 7.18% 11,311,317 23.38% 11,646,560 22.79% 6,876,370 17.96%
매출3위 자유형상가공CNC - - 1,389,007 2.87% 4,097,443 8.02% 9,275,946 24.23%
매출4위 Sic-Coating 2,346,210 5.71% 1,343,271 2.78% 1,878,150 3.67% 843,061 2.20%
소 계 40,075,759 97.49% 47,063,538 97.27% 50,017,085 97.87% 37,278,801 97.37%
기 타 1,032,176 2.51% 1,318,492 2.73% 1,089,652 2.13% 1,007,147 2.63%
매 출 총 계 41,107,935 100.00% 48,382,030 100.00% 51,106,737 100.00% 38,285,948 100.00%
업종코드 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2019년 반기 2018년 2017년 2016년
매출액 5,214 8,545 7,938 5,514
(증감률 %) (-) -7.65% -43.95% (-)
영업이익 1,108 2,123 2,217 1,009
(증감률%) (-) (-4.24%) -119.72% (-)
경상이익률(%) 11.68% 8.90% 25.78% 8.63%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
관계 주주명 주식의
종류
공모 후 주주명부 매각제한 주식수 유통가능 주식수 매각제한
기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 심호섭 보통주 1,132,651 19.32% 1,132,651 19.32% 0.00% 2년 6개월
등기임원 정해민 보통주 260,000 4.43% 260,000 4.43% 0.00%
등기임원 여순재 보통주 260,000 4.43% 260,000 4.43% 0.00%
미등기임원 배기환 보통주 103,000 1.76% 103,000 1.76% 0.00%
미등기임원 서재훈 보통주 72,000 1.23% 72,000 1.23% 0.00%
미등기임원 원종화 보통주 25,000 0.43% 25,000 0.43% 0.00%
소계 보통주 1,852,651 31.60% 1,852,651 31.60% 0.00% -
타인 오인환 보통주 400,000 6.82% 400,000 6.82% 0.00% 6개월
타인 김진규 보통주 300,000 5.12% 300,000 5.12% 0.00%
타인 삼성증권 우선주 66,667 1.14% 66,667 1.14% 0.00% 1개월
(아이온자산운용-하나은행)
전문투자자 신한금융투자㈜ 우선주 100,000 1.71% 100,000 1.71% 0.00% 3개월
전문투자자 이베스트투자증권 우선주 59,931 1.02% 59,931 1.02% 0.00% 1개월
전문투자자 이베스트투자증권 보통주 30,069 0.51% 30,069 0.51% 0.00%
벤처금융 얼머스-엔베스터 우선주 166,666 2.84% 166,666 2.84% 0.00%
신기술투자조합제1호
벤처금융 얼머스-이앤하이브리드 우선주 58,333 0.99% 58,333 0.99% 0.00%
투자조합3호
소계 우선주 451,597 7.70% 451,597 7.70% 0.00% -
보통주 730,069 12.45% 730,069 12.45% 0.00%
상장주선인 의무인수분 미래에셋대우㈜ 보통주 26,265 0.45% 26,265 0.45% 0.00% 3개월
기존주주 우선주 25,000 0.43% 0.00% 25,000  0.43% -
보통주 1,901,696 32.44% 0.00% 1,901,696  32.44% -
공모주주 보통주 875,472  14.93% 0.00% 875,472  14.93% -
합계 우선주 476,597  8.13% 451,597 7.70% 25,000  0.43% -
보통주 5,386,153  91.87% 2,608,985  44.50% 2,777,168  47.37% -
합계 5,862,750  100.00% 3,060,582  0.00% 2,802,168  47.80% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구 분 2019년 2018년 2017년 2016년
(제15기 반기) (제14기) (제13기) (제12기)
 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 18,713  28,229  12,165  17,662 
  당좌자산 9,791  9,526  7,754  11,224 
  재고자산 8,639  17,614  4,306  6,438 
  기타유동자산 283  1,089  105  -
비유동자산 27,358  24,728  19,798  15,280 
  투자자산 502  442  436  631 
  유형자산 16,015  14,669  12,515  8,873 
  무형자산 129  125  159  618 
  기타비유동자산 10,712  9,492  6,688  5,158 
 자산총계 46,071  52,957  31,963  32,942 
 유동부채 27,608  39,192  21,892  31,063 
 비유동부채 7,991  6,710  5,031  1,440 
 부채총계 35,599  45,902  26,923  32,503 
 지배기업소유주지분 10,472  7,055  5,040  439 
 자본금 2,480  2,480  2,377  2,177 
 연결자본잉여금 6,555  6,555  6,161  2,917 
 연결자본조정 -432 -448 -462 -503
 연결기타포괄손익누계액 -36 -37 -3 -
 연결이익잉여금 1,905  -1,495 -3,033 -4,152
 자본총계 10,472  7,055  5,040  439 
 부채 및 자본총계 46,071  52,957  31,963  32,942 
  (2019.01.01~ (2018.01.01~ (2017.01.01~ (2016.01.01~
2019.06.30) 2018.12.31) 2017.12.31) 2016.12.31)
 매출액 38,286  51,106  48,382  41,108 
 매출원가 31,620  41,863  39,734  37,107 
 매출총이익 6,666  9,243  8,648  4,001 
 판매비와관리비 3,412  8,329  5,481  5,369 
 영업이익 3,254  914  3,167  -1,368
 법인세비용차감전계속사업손익 3,627  1,112  1,334  -1,381
 연결당기순이익 3,401  1,698  1,274  -1,401
 기타포괄손익 -195 -158 184 
 총포괄이익 3,402  1,503  1,115  -1,216


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2019년 반기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 디아이티 디에스케이 미래컴퍼니 티씨케이
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 266,154  77,373  101,185  142,461 
비유동자산 41,456  105,910  40,169  86,388 
[자산총계] 307,610  183,283  141,353  228,849 
유동부채 138,680  51,322  26,701  29,625 
비유동부채 886  4,580  2,484  488 
[부채총계] 139,567  55,902  29,185  30,113 
자본금 1,890  10,177  4,072  5,838 
이익잉여금 132,399  36,079  90,604  186,630 
[자본총계(지배)] 168,043  127,381  112,168  198,736 
매출액 58,875  47,716  72,122  88,219 
영업이익 8,090  7,755  11,420  30,897 
당기순이익(지배) 8,050  6,802  11,092  25,108 


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 케이엔제이 (단위 : 원)
과                     목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

유동자산 28,121,003,728 12,185,455,364
비유동자산 24,770,387,297 19,732,065,983
자산총계
52,891,391,025 31,917,521,347
부채

유동부채 39,287,523,495 21,970,409,076
비유동부채 6,709,846,285 5,030,961,824
부채총계
45,997,369,780 27,001,370,900
자본

 자본금 2,480,506,500 2,377,623,000
 자본잉여금
6,555,221,828 6,161,375,027
 기타자본   (448,011,407) (462,526,307)
 기타포괄손익누계액 12,724,808 -
 결손금 (1,706,420,484) (3,160,321,273)
자본총계 6,894,021,245 4,916,150,447
부채및자본총계 52,891,391,025 31,917,521,347


포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 케이엔제이 (단위 : 원)
과                     목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 51,093,849,989 48,248,169,924
매출원가 (42,105,443,719) (39,714,464,459)
매출총이익 8,988,406,270 8,533,705,465
판매비와관리비 (8,229,056,955) (5,380,963,269)
영업이익 759,349,315 3,152,742,196
법인세비용차감전순이익 1,015,900,803 1,278,550,006
당기순이익
1,614,746,864 1,221,346,559
법인세비용차감후 기타포괄손익 (148,121,267) (154,598,832)
총포괄손
1,466,625,597 1,066,747,727
주당이익


 기본주당이익 338 319
 희석주당이익 216 314


자 본 변 동 표
제 14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엔제이     (단위 : 원)
과         목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익
누계액
총계
2017년 1월 1일(전기초) 2,177,230,500 2,916,564,295 (502,755,208) - 363,970,587
총포괄손익:          
당기순이익 - - - - 1,221,346,559
기타포괄손익:          
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (154,598,832)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
         
 전환상환우선주 발행 125,000,000 (125,000,000) - - -
 전환상환우선주 보통주 전환 75,392,500 3,369,810,732 - - 3,445,203,232
 주식기준보상 - - 40,228,901 - 40,228,901
2017년 12월 31일(전기말)
2,377,623,000 6,161,375,027 (462,526,307) - 4,916,150,447
2018년 1월 1일(당기초)
2,377,623,000 6,161,375,027 (462,526,307) - 4,916,150,447
총포괄손익:
         
당기순이익 - - - - 1,614,746,864
기타포괄손익:        
- 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (160,846,075)
- 기타포괄손익-공정가치
   측정 금융자산 평가이익
 -  -  - 12,724,808 12,724,808
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
         
 전환상환우선주 발행 83,333,000 (83,333,000) - - -
 전환상환우선주 보통주 전환 4,550,500 335,446,301 - - 339,996,801
 주식기준보상 - - 51,248,400 - 51,248,400
 주식매수선택권의 행사 15,000,000 141,733,500 (36,733,500) - 120,000,000
2018년 12월 31일(당기말) 2,480,506,500 6,555,221,828 (448,011,407) 12,724,808 6,894,021,245

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