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기업개요
종목명   지누스 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   013890
업종   상품 종합 도매업
대표자   이윤재 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 야탑로81번길 10,8층(야탑동, 아미고타워)
대표전화   031-622-1706 최대주주   -
매출액   621,764 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  58,196 (백만원)
순이익   43,609 (백만원) 자본금   6,224 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,020,860 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,197,000 주 (72.73%)  /   구주매출 : 823,860 주 (27.27%)
희망공모가액   80,000 ~ 90,000 원 청약경쟁률   0.63:1
확정공모가   70,000 공모금액   211,460 (백만원)
주간사   NH투자증권,신한금융투자,대신증권,하나금융투자,삼성증권 주식수: 604,172 주   /   청약한도: 15,680 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 392,712 주 15,680 주 대표
신한금융투자 60,417 주 6,000 주
대신증권 60,597 주 3,000 주
하나금융투자 60,417 주 3,000 주
삼성증권 30,209 주 1,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.16  ~   2019.10.17
공모청약일   2019.10.21  ~   2019.10.22
배정공고일(신문)   2019.10.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.24
환불일   2019.10.24
상장일   2019.10.30
공모사항
확정공모가   70,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  80,000 ~ 90,000 원
총공모주식수   3,020,860 주
   공모금액 : 211,460 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,416,688 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   604,172 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  15,680  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.16 IR장소/시간    기관 : 여의도 콘래드호텔 AM 11:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.10.30 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 145,426,001,602
무형자산 등 차감 1,902,936,821
이연자산 연부채
순자산 총계 143,523,064,781
기말 발행주식수 12,449,140
자산가치 11,529원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 2분기 2018년 2017년
순이익 28,830,320,918 12,445,915,595 1,266,108,301
발행주식수 12,449,140 12,449,140 12,449,140
주당 이익(EPS) 4,632 1,000 102
가중평균 EPS 2,666
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 26,660원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 11,529 26,660
본질가치 (평가법 1) 20,608원



 지누스 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 192.08 %  158.76 %  163.67 %  
유동비율 141.98 %  145.30 %  158.57 %  
수익성 자기자본수익률 24.74 %  34.33 %  66.98 %  
영업이익률 8.54 %  14.47 %  23.82 %  
성장성 매출액증가율 3.15 %  76.49 %  63.20 %  
영업이익증가율 -39.12 %  7.19 %  130.29 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 지누스 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 3,503 원  3,627 원  5,030 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
25.69  24.81  17.89  
  BPS (주당순자산가치) 14,158 원  10,566 원  7,509 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.36  8.52  11.99  
  SPS (주당매출액) 49,944 원  48,417 원  27,433 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.80  1.86  3.28  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 침대 매트리스 및 가구 제조, 판매를 주 영업목적으로 영위

- 당사는 매트리스, 침실가구류 등에서 거둔 성과를 바탕으로 최근 거실가구, 주방가구, 사무용 가구 등으로 사업영역을 확대해 나가는 한편, 한국, 중국, 호주 및 유럽 등으로의 지역적 확장도 지속적으로 추진

- 당사가 일체형 침대 프레임 시장의 성장을 주도

- 당사가 영위하는 매트리스와 침실용 가구 산업은 대표적인 내구소비재로 경기변동에따른 소득수준의 영향을 받음.

- 당사는 급속히 성장하고 있는 온라인 시장을 중심으로 매트리스에서 침실가구 그리고 다양한 가구분야로 사업영역을 확장하면서 지속적으로 성장

- 당사 매출액의 대부분은 매트리스 및 침실가구의 최대시장인 미국과 캐나다에서 발생

- 당사의 생산법인이 위치해 있는 중국과 인도네시아, 본사가 위치한 한국 등으로의 지역적 확장에 집중

- 당사는 온라인채널에 집중하는 한편, 오프라인 채널인 Walmart Store을 통해 당사의제품을 공급

- 당사는 선별된 대형 소매상을 대상으로 점차 바퀴형 포장 제품의 유통망을 확대할 계획

- 당사는 매트리스, 프레임 등 침실가구에서 거둔 성공모델을 바탕으로 거실, 주방, 서재, 야외공간에서 사용될 수 있는 제품군들의 확장을 적극적으로 추진

- 당사는 30년의 현지 사업 경험을 바탕으로 미국과 함께 최대의 침대 시장으로 평가되는 중국 시장을 2019년부터 본격적으로개척할 계획


2.매출현황

(단위: 개, 백만원, 천USD)
매출 품 목 2019년 반기 2018년 2017년 2016년
유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품  Mattress 수출 1,394,558 170,678 3,120,306 344,352 3,103,916 394,952 1,613,719 207,765
$146,169 $308,617 $351,504 $182,994
내수 41,707 5,474 26,373 3,753 29,748 5,203 26,270 4,371
 Bedroom Furniture 수출 1,883,927 135,514 3,382,055 233,765 2,829,346 196,311 1,931,484 124,234
$116,272 $209,526 $174,682 $109,308
내수 19,858 985 75,810 1,324 145,600 1,651 125,218 1,405
 Other Furniture 수출 283,192 9,405 466,566 14,205 272,556 4,381 245,957 3,524
$8,063 $12,489 $3,900 $3,112
내수 236 17 11,184 207 18,248  259  21,578  221 
제품
소계
수출 3,561,677 315,597 6,968,927 592,322 6,205,817 595,643 3,791,160 335,523
$270,505 $530,632 $530,086 $295,414
내수 61,801 6,476 113,367 5,284 193,597 7,112 173,066 5,996
수출 및 내수 소계 3,623,478 322,073 7,082,294 597,607 6,399,414 602,755 3,964,226 341,519
상품  Mattress 수출 110,717 12,416 151,099 18,223 - - - -
$10,834 $16,335 - -
내수 - - - - - - - -
 Bedroom Furniture 수출 30,100 2,466 44,298 3,604 - - - -
$2,152 $3,231 - -
내수 - - - - - - - -
 Other Furniture 수출 60,263 1,504 106,487 2,330 - - - -
$1,313 $2,331 - -
내수 - - - - - - - -
상품 수출 201,080 16,387 301,884 24,158 - - - -
소계 $14,299 $21,897 - -
  내수 - - - - - - - -
  수출 및 내수 소계 201,080 16,387 301,884 24,158 - - - -
합계 수출 3,762,757 331,984 7,270,811 616,480 6,205,817 595,643 3,791,160 335,523
$284,804 $552,529 $530,086 $295,414
내수 61,801 6,476 113,367 5,284 193,597 7,112 173,066 5,996
수출 및 내수 합계 3,824,558 338,460 7,384,178 621,764 6,399,414 602,755 3,964,226 341,519


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2019년 반기 2018년 2017년
매출액 338,460 621,764 602,755
매출액 증가율 35.64% 3.15% 76.49%
매출채권 145,044 145,966 122,890
매출채권 증가율 -0.63% 18.78% 40.32%
매출채권 회전율 5.3회 4.9회 5.7회


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
유통가능 구분 주식의 공모 후 주식수 지분율 상장후
여부 종류 매도제한
    기간
유통불가능 최대주주 본인 이윤재 보통주 4,937,460 33.70% 상장일로부터 6개월
-42.10% 특수관계인 자녀 이다니 보통주 417,020 2.80%
  기타 특수관계인 이정수 보통주 2,218 0.00%
  등기임원 안창로 보통주 30,100 0.20%
  이왕희 보통주 30,100 0.20%
  박호용 보통주 1,359 0.00%
  관계회사임원 LAWRIE COLIN HUNTER 보통주 30,000 0.20%
  안형환 보통주 30,000 0.20%
  이희범 보통주 3,000 0.00%
  장도수 보통주 689 0.00%
  자기주식 자기주식 보통주 678,430 4.60%
  소계 보통주 6,160,376 42.10%  
유통가능 공모주주 보통주 3,020,860 20.60%  
-57.90% 기존 일반주주 보통주 5,464,904 37.30%
  소계 보통주 8,485,764 57.90%
상장예정주식수 합계 보통주 14,646,140 100.00%  
기타 NH투자증권 주식회사(주1) 전환사채 200,000   상장일로부터 6개월


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구 분 제41기 2분기 제40기 제39기
2019년 6월말 2018년 12월말 2017년 12월말
[유동자산] 385,888 364,335 261,795
ㆍ현금및현금성자산 50,012 70,449 52,425
ㆍ매출채권 125,401 130,899 122,890
ㆍ당기손익-공정가치 금융자산 19,643 15,068 -
ㆍ기타유동금융자산 13,832 13,888 1,958
ㆍ재고자산 145,597 108,678 66,214
ㆍ당기법인세자산 363 1,883 121
ㆍ기타유동자산 31,040 23,470 18,187
[비유동자산] 208,271 150,450 78,574
ㆍ기타비유동금융자산 2,277 3,121 4,483
ㆍ유형자산 184,041 93,455 55,737
ㆍ투자부동산 737 749 827
ㆍ무형자산 6,605 44,556 11,143
ㆍ이연법인세자산 13,828 8,569 6,383
ㆍ기타비유동자산 783 - -
자산총계 594,159 514,784 340,369
[유동부채] 291,670 256,612 180,172
[비유동부채] 85,127 81,922 28,658
부채총계 376,797 338,535 208,829
자본금 6,225 6,225 6,225
이익잉여금 211,439 178,694 135,659
기타포괄손익누계액 -3,141 -10,785 -9,572
기타자본항목 2,839 2,117 -773
자본총계 217,362 176,250 131,539
부채및자본총계 594,159 514,784 340,369
  (2019.01.01 (2018.01.01 (2017.01.01
~ 2019.06.30) ~ 2018.12.31) ~ 2017.12.31)
매출액 338,460 621,764 602,755
영업이익 42,247 53,087 87,200
법인세차감전순이익 37,549 58,196 65,729
당기순이익 32,619 43,609 45,152
지배기업의 소유주 32,619 43,609 45,152
기타포괄손익 6,967 -1,788 -9,331
기본주당이익(단위:원) 3,363 3,705            3,836
희석주당이익(단위:원) 3,198 3,554            3,815
연결에 포함된 회사수 9개 8개 6개


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 반기 기준 요약 재무현황 】  (단위: 백만원)
구분 ㈜지누스 (주)현대리바트 (주)한샘 Tempur Sealy Sleep Number
International Corporation 
[유동자산] 385,888 405,352 481,940 1,062,371 188,999
[비유동자산] 208,271 283,943 614,128 2,567,467 759,252
자산총계 594,159 689,295 1,096,067 3,629,838 948,251
[유동부채] 291,670 200,684 411,165 2,111,399 705,949
[비유동부채] 85,127 33,815 113,296 2,385,302 429,712
부채총계 376,797 234,499 524,461 3,265,389 1,135,660
[자본금] 6,225 20,535 23,534 1,191 349
자본총계 217,362 454,796 571,607 364,449 -187,410
매출액 338,460 613,398 853,383 1,684,282 932,161
영업이익 42,247 15,849 26,985 168,583 47,599
반기순이익 32,619 13,522 16,197 83,398 35,382
반기순이익(지배) 32,619 13,522 16,203 83,398 35,382
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 지누스와 그 종속기업 (단위: 원)
과       목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자 산

Ⅰ. 유동자산 364,334,740,675 261,795,088,787
Ⅱ. 비유동자산 150,449,562,131 78,573,527,380
자 산 총 계 514,784,302,806 340,368,616,167
부 채

Ⅰ. 유동부채 256,612,208,166 180,171,703,126
Ⅱ. 비유동부채 81,922,369,202 28,657,677,547
부 채 총 계 338,534,577,368 208,829,380,673
자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 176,249,813,710 131,539,235,494
  자본금 6,224,570,000 6,224,570,000
  이익잉여금 178,693,726,161 135,659,201,848
  기타포괄손익누계액 (10,785,272,654) (9,571,883,217)
  기타자본항목 2,116,790,203 (772,653,137)
Ⅱ. 비지배지분 (88,272) -
자 본 총 계 176,249,725,438 131,539,235,494
부 채 및 자 본 총 계 514,784,302,806 340,368,616,167


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 지누스와 그 종속기업 (단위: 원)
과       목 2018년 12월 31일까지

2017년 12월 31일까지

Ⅰ. 매출액 621,764,300,551 602,754,834,475
Ⅱ. 매출원가 445,399,918,437 423,600,263,468
Ⅲ. 매출총이익 176,364,382,114 179,154,571,007
  판매비와관리비 123,277,724,354 91,953,586,814
Ⅳ. 영업이익 53,086,657,760 87,200,984,193
  기타수익 6,766,651,096 1,462,147,645
  기타비용 1,644,315,179 7,496,864,986
  금융수익 18,568,982,863 12,224,220,404
  금융비용 18,581,977,029 27,661,919,959
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 58,195,999,511 65,728,567,297
  법인세비용 14,587,126,140 20,576,871,635
Ⅵ. 당기순이익 43,608,873,371 45,151,695,662
Ⅶ. 기타포괄손익 (1,787,826,767) (9,331,343,136)
Ⅷ. 당기총포괄이익 41,821,046,604 35,820,352,526
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

  기본주당순이익 3,705 3,836
  희석주당순이익 3,554 3,815


연 결 자 본 변 동 표
제 40 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 39 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 지누스와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 지배기업 소유주 지분 총   계
자 본 금 이익잉여금 기타포괄
손익누계액
기타자본항목
2017년 1월 1일(전기초) 6,224,570,000 91,568,453,540 (1,301,487,435) (3,006,819,672) 93,484,716,433
총포괄손익 :          
  당기순이익 - 45,151,695,662 - - 45,151,695,662
  확정급여부채의 재측정요소 - (1,060,947,354) - - (1,060,947,354)
  해외사업장외화환산차이 - - (8,270,395,782) - (8,270,395,782)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :          
  주식기준보상 - - - 2,234,166,535 2,234,166,535
2017년 12월 31일(전기말) 6,224,570,000 135,659,201,848 (9,571,883,217) (772,653,137) 131,539,235,494
2018년 1월 1일(당기초) 6,224,570,000 135,659,201,848 (9,571,883,217) (772,653,137) 131,539,235,494
총포괄손익 :          
  당기순이익 - 43,608,940,693 - - 43,608,873,371
  확정급여부채의 재측정요소 - (574,416,380) - - (574,416,380)
  해외사업장외화환산차이 - - (1,213,389,437) - (1,213,410,387)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :          
  주식기준보상 - - - 2,889,443,340 2,889,443,340
2018년 12월 31일(당기말) 6,224,570,000 178,693,726,161 (10,785,272,654) 2,116,790,203 176,249,725,438

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