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기업개요
종목명   티라유텍 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   322180
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김정하 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 학동로5길 7
대표전화   02-3461-6531 최대주주   -
매출액   22,771 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  1,230 (백만원)
순이익   1,525 (백만원) 자본금   4,275 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,125,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 1,125,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   10,550 ~ 12,050 원 청약경쟁률  
확정공모가   12,050 공모금액   13,556 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 225,000 주   /   청약한도: 11,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.16  ~   2019.10.17
공모청약일   2019.10.23  ~   2019.10.24
배정공고일(신문)   2019.10.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.28
환불일   2019.10.28
상장일   2019.10.31
공모사항
확정공모가   12,050
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  10,550 ~ 12,050 원
총공모주식수   1,125,000 주
   공모금액 : 13,556 (백만원)




우리사주조합   125,000 주  (11.1%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   775,000 주  (68.9%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   225,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  11,200  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.15 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층(10월15일) AM 11:30
  일반 : 코스닥협회 강당 5층(10월16일) PM 03:10
신규상장
신규상장일  2019.10.31 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 14,910,188,485
무형자산 등 차감 3,661,327,701
이연자산 연부채
순자산 총계 11,248,860,784
기말 발행주식수 4,275,000
자산가치 2,631원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 2분기 2018년 2017년
순이익 1,478,830,813 1,525,423,952 1,335,180,947
발행주식수 4,275,000 3,000,000 3,000,000
주당 이익(EPS) 692 508 445
가중평균 EPS 590
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 5,900원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,631 5,900
본질가치 (평가법 1) 4,592원



 티라유텍 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 189.22 %  221.14 %  
유동비율 216.70 %  122.16 %  
수익성 자기자본수익률 21.41 %  27.57 %  
영업이익률 7.53 %  8.58 %  
성장성 매출액증가율 3.64 %  0.00 %  
영업이익증가율 -9.12 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 티라유텍 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 2,542 원  2,225 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
4.74  5.42  
  BPS (주당순자산가치) 11,872 원  8,072 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.02  1.49  
  SPS (주당매출액) 37,952 원  36,618 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.32  0.33  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화 공장의 구축 경험과 기술 개발 노하우를 바탕으로 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM (공급망 관리 및 생산 계획), MES (생산 실행 관리) 및 설비 자동화 소프트웨어를 공급, 설비 제어 기술을 기반으로 산업용 IoT 디바이스 및 물류 로봇 등으로 사업을 확대

- 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 글로벌 시장을 선도하는 스마트팩토리 솔루션 회사로 도약하고자 항공, 바이오 등 다양한 산업 분야의 제조 기업을 대상으로 클라우드 플랫폼 사업을 신규로 추진할 계획

- 당사의 주요 고객은 삼성전자를 비롯하여 삼성전기, 삼성SDI, SK이노베이션, SK하이닉스, SKC, LG전자, LG화학, 한화큐셀 등 국내 대기업과 동우화인켐, 대덕전자, SFA반도체, 에코프로 등 매출 5천억 이상의 중견 기업이 대부분을 차지

- 당사가 자체 개발한 최적화 엔진을 기반으로 제조 SCM 주요 영역별 솔루션을 자체 개발하여 판매

- 당사는 자사 솔루션을 기반으로 한 SCM 컨설팅 및 시스템 구축 서비스를 제공

- 당사는 제조 공장을 대상으로 정보시스템을 구축, 운영하거나 서비스를 제공하는 회사로 매출원가에서 인건비와 외주용역비가 큰 부분을 차지

- 당사는 기존에 개발하였던 중소기업용 클라우드 제조 운영 서비스(SmartMOM)를 기반으로 클라우드 플랫폼 사업을 신규로 추진할 계획

- 당사가 가지고 있는 온프라미스 기반의 SCM 과 MES 솔루션을 클라우드로 전환하여 다양한 서비스를 통합 제공하고, 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 다양한 산업에서 쌓아온 제조 소프트웨어 개발 역량을 기반으로 산업 특화된 기능을 추가 개발하여 서비스 함으로써 항공부품, 바이오 등 보다 다양한 산업으로 확산할 예정


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형 품목 19년 반기(14기) 18년(13기) 17년(12기)
매출액  비율  매출액  비율  매출액  비율 
용역 MES 내수    5,772  38.98% 11,099 48.74% 13,222 60.18%
수출  232  1.57% 267 1.17% 423 1.93%
SCM 내수   3,870  26.13% 5,449 23.93% 4,755 21.64%
수출    136  0.92% 572 2.51% 1,053 4.79%
P/F 내수   1,289  8.71% 1,375 6.04% 1,208 5.50%
수출      -  0.00% 281 1.23% 687 3.13%
기타 내수    671  4.53% 1,458 6.40% 623 2.84%
수출     245  1.66% - 0.00% - 0.00%
제조 Robot 내수     2,592  17.50% 2,270 9.97% - 0.00%
수출  - 0.00% - 0.00% - 0.00%
합 계  내수 14,194 95.86% 21,651 95.08% 19,808 90.16%
수출   613  4.14% 1,120 4.92% 2,163 9.84%
합계  14,807  100% 22,771 100% 21,972 100%


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 상반기
회사 업종평균
매출액 17,443 21,972 N/A 22,771 14,807
영업이익 357 1,886 N/A 1,714 1,707
당기순이익 129 1,335 N/A 1,525 1,479
매출액 총이익률 18.54% 25.79% 62.61% 25.76% 26.24%
매출액 영업이익률 2.05% 8.58% 7.32% 7.53% 11.53%
매출액 순이익률 0.74% 6.08% 4.00% 6.70% 9.99%
자기자본 순이익률 4.27% 27.56% 5.77% 21.42% 19.84%
총자산순이익률 1.07% 8.58% 3.36% 7.40% 12.64%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 관계 주주명 공모 후 주주명부 매각제한 주식수 유통가능 주식수 매각제한
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
기존주주 최대주주 김정하 1,747,000 32.15% 1,747,000 32.15% - - 상장일로부터 6개월
대표이사 조원철 800,000 14.72% 800,000 14.72% - -
임원 육영수 218,000 4.01% 218,000 4.01% - -
소계 2,765,000 50.88% 2,765,000 50.88% - -
기타주주 에스케이㈜ 750,000 13.80% 750,000 13.80% - - 상장일로부터 6개월
벤처금융 에이티넘뉴패러다임투자조합  635,000 11.69% 543,375 10.00% 91,625  1.69% 상장일로부터 1개월
우리사주조합 우리사주조합 125,000 2.30% 125,000 2.30% - - 예탁일로부터 1년
소계 1,510,000 27.79% 1,418,375 26.10% 91,625  1.69% -
상장주선인 미래에셋대우㈜ 33,750 0.62% 33,750 0.62% - - 상장일로부터 3개월
공모주주 우리사주조합 125,000  2.30% 125,000  2.30% - - 예탁일로부터 1년
일반투자자 및 기관투자자 1,000,000 18.40% - - 1,000,000 18.40% -
소계 1,125,000 20.70% 125,000  2.30% 1,000,000 18.40% -
합계 5,433,750 100.00% 4,342,125 79.91% 1,091,625 20.09% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 2019연도 상반기 2018연도 2017연도
(제14기) (제13기) (제12기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
자산총계    23,405,300,650     20,601,439,709     15,553,965,862 
유동자산    13,923,117,378     12,380,815,148      7,772,983,669 
비유동자산     9,482,183,272      8,220,624,561      7,780,982,193 
부채총계     8,495,112,165     13,478,406,698     10,710,192,597 
유동부채     5,786,379,079      5,713,046,004      6,362,154,744 
비유동부채     2,708,733,086      7,765,360,694      4,348,037,853 
자본총계    14,910,188,485      7,123,033,011      4,843,773,265 
자본금        427,500,000         300,000,000         300,000,000 
자본잉여금     7,417,838,857      1,244,710,940         398,174,240 
기타자본항목           7,696,744            9,900,000            9,900,000 
이익잉여금     7,057,152,884      5,568,422,071      4,135,699,025 
  (2019.01.01 ~ 2019.06.30) (2018.01.01 ~ 2018.12.31) (2017.01.01 ~ 2017.12.31)
매출액    14,807,378,066     22,771,033,643     21,971,921,945 
매출원가    10,921,516,239     16,904,891,145     16,305,869,866 
매출총이익     3,885,861,827      5,866,142,498      5,666,052,079 
판매비와관리비     2,178,434,794      4,151,776,974      3,779,576,394 
영업이익     1,707,427,033      1,714,365,524      1,886,475,685 
법인세차감전손이익     1,501,229,056      1,229,884,103      1,593,896,869 
당기순이익     1,478,830,813      1,525,423,952      1,335,180,947 
주당순이익      
   기본주당순이익 433        508             445 
   희석주당순이익 398        437             434 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2019년 2분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 한컴MDS 링크제니시스
회계기준 K-IFRS연결 K-IFRS연결
유동자산 113,641 31,948
비유동자산 39,920 4,236
[자산총계] 153,561 36,184
유동부채 28,514 2,803
비유동부채 5,750 155
[부채총계] 34,265 2,958
자본금 4,845 1,121
이익잉여금 95,400 11,645
[자본총계(지배)] 119,296 33,225
매출액 74,878 4,710
영업이익 3,657 148
당기순이익(지배) 11,570 604
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표

주식회사 티라유텍 (단위 : 원)
과           목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산    
Ⅰ. 유동자산 12,380,815,148 7,772,983,669
II.  비유동자산 8,220,624,561 7,780,982,193
자산총계 20,601,439,709 15,553,965,862
부채    
Ⅰ. 유동부채 5,713,046,004 6,362,154,744
Ⅱ. 비유동부채 7,765,360,694 4,348,037,853
부채총계 13,478,406,698 10,710,192,597
자본    
Ⅰ. 자본금 300,000,000 300,000,000
Ⅱ. 자본잉여금 1,244,710,940 398,174,240
Ⅲ. 기타자본 - -
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 - -
 V. 이익잉여금 5,578,322,071 4,145,599,025
자본총계 7,123,033,011 4,843,773,265
부채와자본총계 20,601,439,709 15,553,965,862



포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 티라유텍 (단위 : 원)
과           목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I.   매출액 22,771,033,643 21,971,921,945
II.   매출원가 (16,904,891,145) (16,305,869,866)
III.  매출총이익 5,866,142,498 5,666,052,079
    판매비와관리비 (4,151,776,974) (3,779,576,394)
IV.  영업이익 1,714,365,524 1,886,475,685
    기타수익 5,211,085 16,057,905
    기타비용 (69,640,428) (400,787)
    금융수익 61,222,163 17,756,713
    금융비용 (481,274,241) (325,992,647)
V.  법인세비용차감전순이익 1,229,884,103 1,593,896,869
    법인세비용(이익) 295,539,849 (258,715,922)
VI.  당기순이익 1,525,423,952 1,335,180,947
VII. 기타포괄손익 (92,700,906) 76,441,512
VIII.총포괄손익 1,432,723,046 1,411,622,459
    기본주당순손익 2,542  2,225
    희석주당순손익 2,186 2,172



자 본 변 동 표

제 13 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 12 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
(감사받지 않은 재무제표)
주식회사 티라유텍 (단위 : 원)
과           목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총 계
2017.01.01(전기초) 300,000,000 - 2,733,976,566 3,033,976,566
 당기순이익 - - 1,335,180,947 1,335,180,947
 전환우선주의 발행 - 398,174,240 - 398,174,240
 기타포괄손익  
   
  보험수리적손익 - - 76,441,512 76,441,512
2017.12.31(전기말) 300,000,000 398,174,240 4,145,599,025 4,843,773,265
2018.01.01(당기초) 300,000,000 398,174,240 4,145,599,025 4,843,773,265
 당기순이익 - - 1,525,423,952 1,525,423,952
 전환우선주의 발행 - 846,536,700 - 846,536,700
 기타포괄손익  
   
  보험수리적손익 - - (92,700,906) (92,700,906)
2018.12.31(당기말) 300,000,000 1,244,710,940 5,578,322,071 7,123,033,011

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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