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기업개요
종목명   자이에스앤디 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   317400
업종   부동산 임대 및 공급업
대표자   김환열 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 중구 퇴계로 173
대표전화   02-6910-7021 최대주주   지에스건설 91%
매출액   212,696 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  13,706 (백만원)
순이익   10,716 (백만원) 자본금   17,982 (백만원)

공모정보
총공모주식수   8,800,000 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 8,800,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   4,200 ~ 5,200 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   36,960 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 1,760,000 주   /   청약한도: 58,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.21  ~   2019.10.22
공모청약일   2019.10.28  ~   2019.10.29
배정공고일(신문)   2019.10.31 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.10.31
환불일   2019.10.31
상장일   2019.11.06
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  4,200 ~ 5,200 원
총공모주식수   8,800,000 주
   공모금액 : 36,960 (백만원)




우리사주조합   1,760,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,280,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,760,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  58,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.21 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2019.11.06 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 자이에스앤디 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 260.44 %  227.69 %  218.30 %  
유동비율 213.36 %  212.94 %  146.81 %  
수익성 자기자본수익률 28.04 %  28.69 %  20.89 %  
영업이익률 6.82 %  7.54 %  5.78 %  
성장성 매출액증가율 49.44 %  53.30 %  0.19 %  
영업이익증가율 35.18 %  99.87 %  -20.47 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 자이에스앤디 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 964 원  726 원  450 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
5.40  7.16  11.55  
  BPS (주당순자산가치) 3,437 원  2,532 원  2,156 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.51  2.05  2.41  
  SPS (주당매출액) 19,131 원  12,801 원  8,350 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.27  0.41  0.62  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 신고서 제출일 현재 종합 부동산서비스를 주요 사업으로 영위

- 당사는 종합부동산관리 서비스를 제공하는 기업으로서 부동산 임대, 부동산 관리(주거용, 비주거용 등) 서비스, 민간투자사업(BTO/BTL) 관리 용역 등의 서비스 제공을 통해 원스탑, 토탈 부동산 서비스를 제공하는 종합 부동산 서비스업을 영위

- 당사는 GS건설, 삼성SDS는 삼성물산에게 필요한 홈네트워크 및 관련 서비스를 수주하는 구조

- 당사가 영위하고 있는 CS사업부문은 GS건설에서 분양한 건물의 시설물 유지 관리(AS, 아파트 입주관리, 고객센터, 기타)와 GS건설 및 당사가 분양하는 주거용 건축물 분양 시 옵션(시스템 에어컨, 냉장고, 방충망 등) 설치공사 및 판매, 천장형 공기청정기 설치공사 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사가 영위하고 있는 PM 사업 부문은 부동산 임대 관리, 부동산 관리(PM, FM) 업무를 영위하고 있는 내수 중심의 산업

- 당사는 국내 주거 시장에 초점을 맞추어 아파트, 오피스텔의 개발 및 시공 사업 영위하고 있어 건설 경기와의 연관성이 높음.

- 당사와 HDC아이콘트롤스는 모회사의 신규분양 아파트에 스마트홈 제품과 정보통신공사를 동시에 공급

- 당사는 임대관리, 시설물관리(PM/FM), 자체 개발사업, 민간투자사업(BTO/BTL), 민간건축 시공, 건축물 A/S 및 시설물유지관리 서비스 등 종합적인 건물관리 능력을 융합 발전시켜 보다 선진화된 부동산종합서비스를 제공

- 당사는 그랑서울 종합관리, 파르나스타워, 인터컨티넨탈호텔 등 전국적으로 약 250여개 사업장을 관리

- 당사는 자체 개발한 홈오토메이션 플랫폼은 물론 통신사 연동, 포털연동 플랫폼 등 현재 제공되는 모든 종류의 플랫폼을 보유


2.매출현황

(단위: 백만원)
품목 2019년 반기 2018년도 2017년도 2016년도
(제20기 반기) (제19기) (제18기) (제17기)
PM사업부문 47,816 82,629 44,179 35,000
정보통신사업부문 51,618 76,206 62,845 47,992
CS사업부문 27,191 52,610 35,301 9,848
주택사업부문 6,696 1,251 0 0
합계 133,321 212,696 142,325 92,840


3.재무현황

(단위: %)
구분 2019년 2018년 2017년 2016년
반기 업종 회사
매출액증가율 25.36% 49.44% 15.07% 53.30% 0.19%
총자산증가율 54.49% 49.32% 11.83% 20.88% 96.26%
법인세비용차감전계속사업이익 증가율 12.50% 27.73% N/A 62.77% 4.71%
당기순이익증가율 7.60% 32.68% N/A 61.27% 3.25%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 관계 공모후 기준 상장 후
주식수(주) 지분율 매도제한 기간
유통제한 최대주주등 GS건설 최대주주 16,382,520 61.20% 상장후 6개월
물량 GS네오텍 관계회사 1,500,000 5.60% 상장후 6개월
  우리사주조합 1,760,000 6.60% 상장후 1년
  보호예수 및 매도금지 물량 19,642,520 73.30% -
유통 건영 100,000 0.40% -
가능물량 공모주주 7,040,000 26.30% -
  소계 7,140,000 26.70% -
합계 26,782,520 100.00%  


5.요약재무제표

 (단위 : 백만원)
구분 2019연도 반기 2018연도 2017연도
(제20기 반기) (제19기) (제18기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 109,576 119,248 83,039
   당좌자산 108,877 118,521 82,284
   재고자산 699 727 755
비유동자산 103,222 18,496 9,209
   투자자산 71,029 1,189 2,637
   유형자산 2,131 1,438 909
   무형자산 4,350 4,456 1,603
   기타비유동자산 25,712 11,413 4,060
자산 총계 212,798 137,744 92,248
유동부채 71,938 55,890 38,997
비유동부채 46,916 43,639 25,100
부채 총계 118,854 99,529 64,097
자본금 17,983 11,118 11,118
자본잉여금 44,119 1,020 1,020
이익잉여금 31,842 26,077 16,013
자본 총계 93,944 38,215 28,151
  2019.01.01~ 2018.01.01~ 2017.01.01~
2019.06.30 2018.12.31 2017.12.31
매출액 133,321 212,696 142,325
영업이익(손실) 7,762 14,498 10,725
당기순이익(손실) 5,765 10,716 8,076
기본주당이익(손실)(원) 363 964 726


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 FY2019 반기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 에스원 HDC아이콘트롤스 코콤 SK D&D
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 649,020 125,876 72,492 965,853
비유동자산 1,054,846 137,220 73,810 657,614
자산총계 1,703,866 263,096 146,302 1,623,467
유동부채 300,917 48,788 22,957 647,599
비유동부채 143,154 10,441 7,604 650,007
부채총계 444,072 59,228 30,561 1,297,606
자본금 19,000 8,230 8,765 18,990
자본총계 1,259,794 203,868 115,741 325,861
매출액 1,035,743 104,437 66,660 133,672
영업이익 105,151 4,591 6,976 6,123
반기순이익 81,611 7,529 5,894 -4,560
지배지분 반기순이익 81,613 7,529 5,894 -4,560


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
자이에스앤디 주식회사 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산    
Ⅰ. 유동자산 119,247,936,210 83,039,073,689
Ⅱ. 비유동자산 18,495,991,791 9,208,730,578
자산 총계 137,743,928,001 92,247,804,267
부채    
Ⅰ. 유동부채 55,889,517,898 38,996,613,049
Ⅱ. 비유동부채 43,638,972,728 25,099,706,906
부채 총계 99,528,490,626 64,096,319,955
자본    
Ⅰ. 자본금 11,118,160,000 11,118,160,000
Ⅱ. 자본잉여금 1,019,895,398 1,019,895,398
Ⅲ. 이익잉여금 26,077,381,977 16,013,428,914
자본 총계 38,215,437,375 28,151,484,312
부채와 자본 총계 137,743,928,001 92,247,804,267

 

포 괄 손 익 계 산 서
자이에스앤디 주식회사 (단위 : 원)
과목 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
Ⅰ. 매출액 212,696,333,211 142,324,894,887
Ⅱ. 매출원가 188,566,587,242 126,761,346,802
Ⅲ. 매출총이익 24,129,745,969 15,563,548,085
Ⅳ. 영업이익 14,498,008,733 10,725,422,015
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 13,705,729,592 10,729,939,784
Ⅵ. 법인세비용 2,989,691,730 2,653,589,597
Ⅶ. 당기순이익 10,716,037,862 8,076,350,187
Ⅷ. 기타포괄손익 (652,084,799) 180,377,739
Ⅸ. 당기총포괄이익 10,063,953,063 8,256,727,926
Ⅹ. 주당이익    
    기본주당이익 964 726

 

자 본 변 동 표
제 19 기 당기 : 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 18 기 전기 : 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
자이에스앤디 주식회사 (단위 : 원)
과목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 합계
Ⅰ. 2017.01.01 (전기초)- 감사받지 않은 금액
11,118,160,000 1,019,895,398 12,759,872,988 24,897,928,386
Ⅱ. 총포괄이익      
    1. 당기순이익 - - 8,076,350,187 8,076,350,187
    2. 확정급여제도의 재측정손익 - - 180,377,739 180,377,739
총포괄이익 소계 - - 8,256,727,926 8,256,727,926
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래        
    1. 연차배당 - - (3,001,903,200) (3,001,903,200)
    2. 중간배당 - - (2,001,268,800) (2,001,268,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 - - (5,003,172,000) (5,003,172,000)
Ⅳ. 2017.12.31 (전기말)- 감사받지 않은 금액
11,118,160,000 1,019,895,398 16,013,428,914 28,151,484,312
Ⅰ. 2018.01.01 (당기초) 11,118,160,000 1,019,895,398 16,013,428,914 28,151,484,312
Ⅱ. 총포괄이익      
    1. 당기순이익 - - 10,716,037,862 10,716,037,862
    2. 확정급여제도의 재측정손익 - - (652,084,799) (652,084,799)
총포괄이익 소계 - - 10,063,953,063 10,063,953,063
Ⅲ. 2018.12.31 (당기말) 11,118,160,000 1,019,895,398 26,077,381,977 38,215,437,375

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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