IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   아이티엠반도체 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   084850
업종   전자부품 제조업
대표자   나혁휘 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60
대표전화   031-732-3344 최대주주   나이스홀딩스 41%
매출액   228,237 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  18,616 (백만원)
순이익   18,159 (백만원) 자본금   9,197 (백만원)

공모정보
총공모주식수   5,050,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,610,000 주 (91.29%)  /   구주매출 : 440,000 주 (8.71%)
희망공모가액   23,000 ~ 26,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   - (백만원)
주간사   케이비증권 주식수: 1,010,000 주   /   청약한도: 50,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.24  ~   2019.10.25
공모청약일   2019.10.30  ~   2019.10.31
배정공고일(신문)   2019.11.04 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.04
환불일   2019.11.04
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  23,000 ~ 26,000 원
총공모주식수   5,050,000 주
   공모금액 : - (백만원)




우리사주조합   252,500 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   3,787,500 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,010,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  50,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.23 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩(10월 24일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(10월 23일) PM 04:30

목록보기  

본질가치분석

 아이티엠반도체 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 138.97 %  313.01 %  307.61 %  
유동비율 70.61 %  61.93 %  89.73 %  
수익성 자기자본수익률 18.02 %  15.78 %  -59.48 %  
영업이익률 9.24 %  10.69 %  4.49 %  
성장성 매출액증가율 13.11 %  41.17 %  -12.88 %  
영업이익증가율 -2.28 %  236.13 %  -10.09 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이티엠반도체 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 1,031 원  539 원  -1,915 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
25.21  48.25  -13.58  
  BPS (주당순자산가치) 5,724 원  3,414 원  3,219 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.54  7.61  8.08  
  SPS (주당매출액) 12,963 원  14,284 원  10,550 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.01  1.82  2.46  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2차전지 보호회로 제품을 주력으로 하며 그 외 2차전지 배터리팩 및 센서 제품을 개발 및 생산 하는 회사

- 향후 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 용 보호회로 및 배터리팩 시장진입을 준비중.

- 당사 제품의 라이프사이클은 IT기기의 교체 주기와 동일하다고 볼 수 있음.

- 당사의 리튬이온계 2차전지 보호회로 관련 제품들이 적용되고 있는 어플리케이션 시장은 리튬이온계 2차전지를 전원으로 사용하는 휴대폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등의 소형 IT제품과 휴대형 전동공구, E-Scooter, E-Bike, 전자담배 등의 시장

- 당사의 주력사업인 2차전지 배터리 보호회로 소자 및 회로를 반도체 Packaging 기술을 응용하여 제품화한 업체는 당사가 전 세계에서 유일, 삼성전자, LG전자 등 다수의 국내 및 해외 메이저 휴대폰 제조사들 및 배터리팩 제조사들에 공급 함으로써 세계적인 기술력과 생산능력을 갖추고 있음을 증명

- 당사는 국내 대기업의 리튬이온계 배터리 시장 진출 초기인 2000년도에 배터리팩 제조 및 배터리팩 핵심 부품인 2차전지 보호회로 관련 소재의 국산화를 목표로 설립

- 당사는 소형 2차전지 보호회로 시장에서 지속적인 신규 제품의 개발ㆍ수주로 시장 점유율을 높여가고 있음.

- 당사는 글로벌 스마트폰 시장의 약 30%를 차지하는 글로벌 휴대폰 판매 1, 2위 기업에 안정적으로 납품을 진행, 글로벌 시장점유율을 지속적으로 늘리고 있는 중국 Big 4 기업에도 지속적인 점유율 확대를 진행하

- 당사의 글로벌 시장점유율의 증가폭에 대비하여 매출액의 증가폭은 더욱 가파르게 상승할 것으로 전망


2.매출현황

 (단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2017년 2018년 2019년 반기
(제18기) (제19기) (제20기)
제품 PMP 수출 32,554 87,300 51,630
내수 279 - -
소계 32,833 87,300 51,630
POC 수출 5,026 710 21
내수 3,712 986 20
소계 8,737 1,696 41
기타 수출 11,402 7,766 8,287
내수 621 350 33
소계 12,023 8,116 8,320
소계 수출 48,982 95,776 59,939
내수 4,612 1,336 53
소계 53,594 97,112 59,992
상품 PMP 수출 47,253 28,949 6,932
내수 1,521 2,336 -
소계 48,774 31,285 6,932
POC 수출 35,025 36,315 25,216
내수 15,264 25,430 14,268
소계 50,289 61,745 39,484
기타 수출 7,320 6,171 6,435
내수 10,176 15,395 7,479
소계 17,496 21,566 13,914
소계 수출 89,598 71,435 38,583
내수 26,961 43,161 21,747
소계 116,559 114,596 60,330
기타 소계 수출 5,359 6,166 5,274
내수 1,470 1,721 752
소계 6,828 7,886 6,025
합 계 수출 143,938 173,376 103,795
내수 33,043 46,218 22,552
소계 176,981 219,594 126,347


3.재무현황

(단위: %, 백만원)
구 분 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 상반기
매출액 142,937 176,981  219,594  126,347
(증감률) (-12.9%) -23.80% -24.10% -43.50%
영업이익 6,418 16,799  22,416  17,879
(증감률) (-10.1%) -161.70% -33.40% -94.40%
경상이익률 -17.9%  0.0%  7.5%  14.2% 


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구 분 공모후 공모후 의무보유기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주 등 15,419,839 67.50% 상장일로부터 6개월
최대주주등의 소유주식 취득 22,596 0.10% 상장일로부터 6개월
전문투자자 181,442 0.80% 상장일로부터 1개월
우리사주조합 우선배정분 252,500 1.10% 상장일로부터 1년
상장주선인 의무인수분 43,478 0.20% 상장일로부터 3개월
소 계 15,919,855 69.70% -
상장직후 유통가능물량 보통주 기존 주주 2,110,688 9.20% -
공모 주주 4,797,500 21.00% -
소 계 6,908,188 30.30% -
합 계 22,828,043 100.00% -


5.요약재무제표

 (단위 : 원)
구 분 제20기 반기 제19기 제18기
(2019년 6월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말)
 [유동자산] 125,163,120,604 90,695,035,624 73,012,012,366
  ㆍ현금및현금성자산 30,691,467,725 12,061,100,896 2,253,857,460
  ㆍ매출채권 47,114,517,333 43,082,574,245 39,450,606,046
  ㆍ기타유동채권 830,622,775 462,798,327 437,215,761
  ㆍ기타유동금융자산 1,355,931,753 5,962,437,955 5,755,841,306
  ㆍ재고자산 37,174,052,249 26,240,049,967 21,819,382,982
  ㆍ당기법인세자산 21,870 - 317,393,990
  ㆍ기타유동자산 7,996,506,899 2,886,074,234 2,977,714,821
 [매각예정자산] - - 1,424,405,507
 [비유동자산] 179,046,459,972 150,148,633,192 124,778,494,827
  ㆍ기타비유동금융자산 296,864,061 923,905,025 885,319,392
  ㆍ투자부동산 16,671,029,500 16,961,783,536 13,863,508,670
  ㆍ유형자산 144,361,371,807 119,459,559,965 96,882,436,159
  ㆍ사용권자산 4,444,277,728 - -
  ㆍ무형자산 8,412,821,855 7,360,699,352 5,830,485,723
  ㆍ이연법인세자산 3,530,161,373 4,667,653,955 3,822,201,729
  ㆍ기타비유동자산 32,573,772 1,299,534 2,871,511,521
  ㆍ순확정급여자산 1,297,359,876 773,731,825 623,031,633
 자산총계 304,209,580,576 240,843,668,816 199,214,912,700
 [유동부채] 156,963,561,764 128,439,768,455 117,902,712,339
 [비유동부채] 31,423,129,610 11,621,297,225 33,077,236,607
 부채총계 188,386,691,374 140,061,065,680 150,979,948,946
 [지배기업 소유주지분] 115,827,793,226 100,787,506,725 48,240,362,813
  ㆍ자본금 9,087,282,500 8,803,114,000 7,063,483,500
  ㆍ자본잉여금 95,731,950,837 90,767,115,958 56,114,861,260
  ㆍ기타자본항목 1,023,830,867 522,702,700 1,844,905,416
  ㆍ이익잉여금(결손금) 9,984,729,022 694,574,067 -16,782,887,363
 [비지배지분] -4,904,024 -4,903,589 -5,399,059
 자본총계 115,822,889,202 100,782,603,136 48,234,963,754
기간 (2019.1.1.~ (2018.1.1.~ (2017.1.1.~
2019.6.30.) 2018.12.31.) 2017.12.31.)
 매출액 127,615,934,216 228,237,125,214 201,786,496,513
 영업이익(영업손실) 15,565,328,718 21,081,087,154 21,573,901,684
 당기순이익(당기순손실) 9,290,154,499 18,158,536,718 7,612,255,505
 - 지배기업 소유주 자본 9,290,154,955 18,157,942,452 7,613,442,069
 - 비지배지분 -456 594,266 -1,186,564
 기본주당이익 519 1,194 558
 희석주당이익 513 1,142 558
 연결에 포함된 회사수 5 7 7


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사기업 2019년 반기 기준 재무제표】 (단위: 백만원)
구 분 신흥에스이씨 에코프로비엠 일진머티리얼즈
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 114,802  264,095  359,786 
비유동자산 186,567  322,423  389,439 
[자산총계] 301,369  586,518  749,225 
유동부채 101,793  137,931  124,674 
비유동부채 106,274  91,333  62,497 
[부채총계] 208,067  229,265  187,171 
자본금 16,379  10,181  23,055 
[자본총계] 93,302  357,253  562,054 
매출액 114,368  316,666  273,148 
영업이익 10,426  25,601  29,202 
당기순이익 9,090  24,527  24,526 


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 (단위: 원)
과  목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 90,695,035,624 73,012,012,366
Ⅱ.매각예정자산
1,424,405,507
Ⅲ.비유동자산 150,148,633,192 124,778,494,827
자산총계 240,843,668,816 199,214,912,700
부채

Ⅰ.유동부채 128,439,768,455 117,902,712,339
Ⅱ.비유동부채 11,621,297,225 33,077,236,607
부채총계 140,061,065,680 150,979,948,946
자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분 100,787,506,725 48,240,362,813
자본금 8,803,114,000 7,063,483,500
자본잉여금 90,767,115,958 56,114,861,260
기타자본항목 522,702,700 1,844,905,416
이익잉여금(결손금) 694,574,067 (16,782,887,363)
Ⅱ.비지배지분 (4,903,589) (5,399,059)
자본총계 100,782,603,136 48,234,963,754
부채 및 자본총계 240,843,668,816 199,214,912,700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 (단위: 원)
과  목  2018년 12월 31일까지  2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 228,237,125,214 201,876,496,513
Ⅱ.매출원가 175,246,755,911 153,623,375,511
Ⅲ.매출총이익 52,990,369,303 48,253,121,002
판매비와관리비    
Ⅳ.영업이익 21,081,087,154 21,573,901,684
Ⅴ.법인세차감전순이익(손실) 18,615,792,183 6,017,901,029
법인세비용(수익) 457,255,464 (1,594,354,476)
Ⅷ.당기순이익 18,158,536,719 7,612,255,505
Ⅸ.기타포괄손익 563,188,305 (1,251,074,666)
Ⅷ.총포괄이익 18,721,725,024 6,361,180,839


 
당기순이익(손실)의 귀속 18,158,536,718 7,612,255,505
총포괄이익(손실)의 귀속 18,721,725,023 6,361,180,839
Ⅸ.주당손익

 기본주당순이익 1,194 558
 희석주당순이익 1,142 558

연 결 자 본 변 동 표
제 19(당) 기  2018년 1월 1일부터  2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기  2017년 1월 1일부터  2017년 12월 31일까지
주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총계
2017.1.1(전기초) 6,774,239,500 51,715,665,090 1,934,297,008 (24,300,720,948) 36,495,660,323
당기순이익 - - - 7,613,442,069 7,612,255,505
기타포괄손익          
 해외사업환산손익 - - - - (1,155,466,182)
 확정급여제도의 재측정요소 - - - (95,608,484) (95,608,484)
소유주와의 거래등          
 주식선택권 201,997,000 2,773,461,637 (54,489,129) - 2,920,969,508
 전환권대가 87,247,000 1,625,734,533 744,171,551 - 2,457,153,084
2017.12.31(전기말) 7,063,483,500 56,114,861,260 2,623,979,430 (16,782,887,363) 48,234,963,754
2018.01.01(당기초) 7,063,483,500 56,114,861,260 2,623,979,430 (16,782,887,363) 48,234,963,754
 회계변경누적효과 - - - (420,390,648) (420,390,648)
2018.01.01(당기초(재작성)) 7,063,483,500 56,114,861,260 2,623,979,430 (17,203,278,011) 47,814,573,106
당기순이익 - - - 18,157,942,452 18,158,536,718
기타포괄손익          
 해외사업환산손익 - - - - 823,179,883
 확정급여제도의 재측정요소 - - - (260,090,374) (260,090,374)
소유주와의 거래등          
 유상증자 987,365,000 18,754,291,650 - - 19,741,656,650
 주식선택권 15,055,000 244,871,845 329,778,778 - 589,705,623
 전환사채 737,210,500 15,653,091,203 (2,475,260,173) - 13,915,041,530
당기말 8,803,114,000 90,767,115,958 478,498,035 694,574,067 100,782,603,136

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

아이티엠반도체 IPO공모, 아이티엠반도체 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,아이티엠반도체 공모청약일정, 아이티엠반도체청구,아이티엠반도체 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,아이티엠반도체상장, 아이티엠반도체 공모주청약일정, 아이티엠반도체 공모,아이티엠반도체주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ 1999-2017 (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침