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기업개요
종목명   라파스 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   214260
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   정도현 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 62 (마곡동, 라파스)
대표전화   02-392-3011 최대주주   -
매출액   9,725 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -3,633 (백만원)
순이익   -3,657 (백만원) 자본금   3,436 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   24,000 ~ 29,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   38,400 (백만원)
주간사   DB금융투자 주식수: 320,000 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.10.25  ~   2019.10.28
공모청약일   2019.11.01  ~   2019.11.04
배정공고일(신문)   2019.11.05 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.05
환불일   2019.11.05
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  24,000 ~ 29,000 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 38,400 (백만원)




우리사주조합   80,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,200,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   320,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.10.25 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층(10월25일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(10월28일) PM 03:10

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공모분석

1.사업현황

- 지배회사 및 종속회사는 경피약물전달(TDDS)기술인 용해성 마이크로어레이(Microarray) 기술을 이용한 패치 제조, 판매사업 등을 영위

- 라파스에서는 마이크로니들 내에 백신을 탑재하여 효능개선, 적용편의성, 유통비용 절감을 목표로 한 제품을 개발하고자 DEN기술로 사업화를 시작

- 라파스는 2018년 산자부 소재부품산업 지원사업을 통해 혈당측정기 제조업체인 필로시스, ETRI, 연세대학교와 같이 마이크로니들을 활용한 연속혈당측정기기를 개발 중

- 라파스에서 자체 개발 중인 골다공증 치료제는 대표적 바이오의약품 중 하나인 PTH(부갑상선호르몬)를 탑재한 제품으로 기허가 골다공증 치료제 중 유일한 골형성 촉진 치료제로 널리 알려져 있음.

- 라파스에서는 보령제약과 공동연구를 통해 알츠하이머 치료제 시장에서 전통적인 제품인 도네페질을 탑재한 제품을 개발중

- 라파스에서는 단기간 내 의약품분야로의 진출을 위해 기존 국소부위피부에 적용되는일반의약품(OTC)의 제형변경제품 런칭을 준비중


2.매출현황

(단위 : 백만원)
사업부문 매출 품  목 2019 연도 2018 연도 2017 연도
유형 (제14기) (제13기) (제12기)
마이크로어레이 제품 마이크로어레이 수 출 4,546 4,710 5,595
미용패치 미용패치 내 수 4,451 4,685 718
  (ODM/ACROPASS) 합 계 8,997 9,395 6,313
  용역등 연구용역 및 수 출 - 154 -
  시제품생산 내 수 81 5 155
    합 계 81 159 155
기타 상품  오큐엠파워 수 출 - - -
타이거넛츠 외 내 수 181 171 469
  합 계 181 171 469
합     계 수 출 4,546 4,710 5,595
내 수 4,713 5,015 1,342
합 계 9,259 9,725 6,937


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구  분 2016연도 2017년 2018년 2019년 
(제11기) (제12기) (제13기) 반기
매출액 9,136 6,760 9,725 9,259
(증감률 %) -44.15% -26.01% 43.86% 272.07%
영업이익 -853 -4,523 -2,926 559
(증감률 %) 적자전환 적자지속 적자지속 흑자전환
기말 종업원 수 48 52 51 56
1인당 부가가치 (원) -17,771 -86,981 -57,373 9,975
매출액 총이익률(%) 52.38% 31.81% 34.48% 46.72%
매출액 경상이익률(%) -2.72% -88.63% -37.36% 6.03%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 공모 전 공모 전 공모 후 공모 후 공모 후 공모 후
   
현재 우선매수권
  행사 후_주1) (주식매수선택권 (신주인수권 (주식매수선택권과
    행사시) 행사시) 신주인수권 행사시)
최대
주주등
정도현 최대주주 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000
-28.52% -28.52% -23.13% -22.26% -22.70% -21.86%
김정동 특수관계인 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
-1.16% -1.16% -0.94% -0.91% -0.93% -0.89%
신주엽 특수관계인 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
-0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
이용희 특수관계인 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
-0.02% -0.02% -0.01% -0.01% -0.01% -0.01%
김영진 특수관계인 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
-0.29% -0.29% -0.24% -0.23% -0.23% -0.22%
정원용 특수관계인 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
-0.03% -0.03% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
정원이 특수관계인 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
-0.03% -0.03% -0.02% -0.02% -0.02% -0.02%
김영희 특수관계인 - 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
- -0.68% -0.55% -0.53% -0.54% -0.52%
정태원 특수관계인 - 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
- -0.04% -0.04% -0.03% -0.03% -0.03%
5% 이상
주요주주
KoFC-플래티넘 벤처금융 759,549 759,549 759,549 759,549 759,549 759,549
청년창업 3호 투자펀드 -11.05% -11.05% -8.96% -8.63% -8.80% -8.47%
HERMEDA INDUSTRIAL 기타 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
CO.,LIMITED -5.24% -5.24% -4.25% -4.09% -4.17% -4.02%
플래티넘-큰성장펀드 벤처금융 352,705 352,705 352,705 352,705 352,705 352,705
-5.13% -5.13% -4.16% -4.01% -4.09% -3.93%
상장
주선인
DB금융투자㈜ 상장주선인 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682 79,682
-1.16% -1.16% -0.94% -0.91% -0.92% -0.89%
기타주주 3,254,540 3,204,540 3,204,540 3,204,540 3,204,540 3,204,540
-47.35% -46.62% -37.82% -36.40% -37.12% -35.75%
IPO 공모주식수 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
-18.88% -18.17% -18.53% -17.85%
주식매수선택권 331,500 - 331,500
-3.77% - -3.70%
신주인수권 160,000 160,000
-1.85% -1.78%
발행주식총수 6,873,016 6,873,016 8,473,016 8,804,516 8,633,016 8,964,516
-100% -100% -100% -100% -100% -100%


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구  분 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 2019연도
(제11기) (제12기) (제13기) (제14기 1분기) (제14기 반기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감 사 인 안진회계법인 삼영회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인
(감사의견) 적정 적정 적정 - -
  유동자산 26,278,227  14,707,592  12,799,497  10,704,345  12,205,745
    매출채권 2,115,723  617,187  1,699,283  1,279,932 3,224,070
    재고자산 1,618,083  1,021,329  1,453,147  2,148,827  1,630,983
    기타유동자산 22,544,421  13,069,076  9,647,067  7,275,586 7,350,692
  비유동자산 10,462,221  19,629,660  18,582,542  19,797,183  20,497,570
    투자자산 1,192,914  1,572,695  1,481,819  1,594,319  1,011,475
    유형자산 8,042,649  16,765,897  15,971,713  17,107,712  17,597,920
    무형자산 426,037  360,650  325,190  306,166  396,587
    기타비유동자산 800,620  930,418  803,819  788,985  1,491,588
  자산총계 36,740,448  34,337,252  31,382,039  30,501,528  32,703,314
  유동부채 1,990,632  2,723,410  4,099,292  3,248,704  3,516,343
    매입채무및기타채무 855,422  2,587,489  2,402,586  1,763,919  1,385,155 
    단기차입금(주1) -   -   1,269,880  1,269,880  1,936,041 
    기타유동부채 1,135,210  135,921  426,826  214,905  129,909 
  비유동부채 5,397,288  8,071,341  7,213,725  6,903,870  6,599,186 
    장기차입금(주1) 5,053,000  7,553,000  6,783,120  6,465,290  6,148,420 
    기타비유동부채 344,288  518,341  430,605  438,580  450,766 
  부채총계 7,387,920  10,794,751  11,313,017  10,152,573  10,115,529 
    자본금 3,369,667  3,369,667  3,369,667  3,369,667  3,436,508 
    자본잉여금 20,994,294  21,082,212  21,184,244  21,191,933  22,892,583 
    자본조정
    기타포괄손익누계액
    이익잉여금 4,988,566  -909,378 -4,484,889 -4,212,646 -3,741,305
  자본총계 29,352,528  23,542,501  20,069,022  20,348,955  22,587,786 


6.동종업체와의 재무정보 비교

비교기업 2019년 반기 요약 재무현황 (단위 : 백만원)
구분 대화제약 신신제약 아이큐어
결산월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 182,561  126,189  188,195 
  유동자산 59,800  48,700  70,870 
  비유동자산 122,761  77,489  117,325 
부채총계 96,723  70,484  91,178 
  유동부채 54,165  30,997  18,894 
  비유동부채 42,558  39,487  72,283 
자본총계 85,838  55,705  97,018 
  자본금 30,960  7,585  3,207 
매출액 57,285  34,574  22,472 
매출총이익 25,555  12,262  6,171 
영업이익 6,361  1,635  -3,465
당기순이익 4,464  1,539  1,909 


 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연 결 재 무 상 태 표

주식회사 라파스와 그 종속기업 (단위: 원)
과          목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                           산

I. 유동자산 14,274,041,781 15,435,203,967
II. 비유동자산 20,239,511,975 19,378,879,719
자       산       총       계 34,513,553,756 34,814,083,686
부                           채

I. 유동부채 5,104,980,950 2,597,860,565
II. 비유동부채 9,240,084,871 8,071,340,982
부       채       총       계 14,345,065,821 10,669,201,547
자                           본

<지배기업의 소유주에게  귀속되는 자본> 20,132,741,517 23,743,153,897
I. 자본금 3,369,667,000 3,369,667,000
II. 기타불입자본 21,101,466,603 20,938,444,250
III. 이익잉여금 (4,211,889,905) (451,274,120)
IV. 기타자본구성요소 (126,502,181) (113,683,233)
<비지배지분> 35,746,418 401,728,242
자       본       총       계 20,168,487,935 24,144,882,139
부  채  및  자  본  총  계 34,513,553,756 34,814,083,686

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 라파스와 그 종속기업 (단위: 원)
과          목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출액 10,051,483,713 6,937,221,802
II. 매출원가 6,401,428,033 4,646,993,775
III. 매출총이익 3,650,055,680 2,290,228,027
IV. 판매비와관리비 7,463,303,957 6,859,452,874
V. 영업이익(손실) (3,813,248,277) (4,569,224,847)
VI. 영업외수익 702,170,908 772,363,598
VII. 영업외비용 1,110,722,658 1,810,960,243
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) (4,221,800,027) (5,607,821,492)
IX. 법인세비용(수익) 18,709,596 (58,595,421)
X. 당기순이익(손실) (4,240,509,623) (5,549,226,071)
XI. 기타포괄손익 69,013,118 (179,831,848)
XII. 당기총포괄손익 (4,171,496,505) (5,729,057,919)
XIII.당기순이익(손실)의 귀속 (4,240,509,623) (5,549,226,071)
XIV.당기총포괄이익(손실)의 귀속 (4,171,496,505) (5,729,057,919)
XV. 주당손익

  1. 기본주당순이익(손실) (570) (802)
  2. 희석주당순이익(손실) (570) (802)

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 12(전)기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 라파스와 그 종속기업 (단위: 원)
과                 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본
구성요소
자본총계
2017.1.1(전기초) 3,369,667,000 20,998,666,013 4,985,223,122 30,866,247 29,412,022,534
당기순손실 - - (5,403,876,949) - (5,549,226,071)
종속회사 지분율변동 - (148,139,241) - - 374,000,046
주식기준보상거래의 인식 - 87,917,478 - - 87,917,478
순확정급여부채 재측정요소 - - (32,620,293) - (32,620,293)
해외사업환산손익 - - - (144,549,480) (147,211,555)
2017.12.31.(전기말) 3,369,667,000 20,938,444,250 (451,274,120) (113,683,233) 24,144,882,139
2018.1.1(당기초) 3,369,667,000 20,938,444,250 (451,274,120) (113,683,233) 24,144,882,139
당기순손실 - - (3,842,366,196) - (4,240,509,623)
종속회사 지분율변동 - 60,990,259 - - 93,070,207
주식기준보상거래의 인식 - 102,032,094 - - 102,032,094
순확정급여부채 재측정요소 - - 81,750,411 - 81,750,411
해외사업환산손익 - - - (12,818,948) (12,737,293)
2018.12.31.(당기말) 3,369,667,000 21,101,466,603 (4,211,889,905) (126,502,181) 20,168,487,935

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