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기업개요
종목명   티움바이오 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   321550
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   김훈택 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49
대표전화   최대주주   -
매출액   1,129 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -13,752 (백만원)
순이익   -13,752 (백만원) 자본금   10,307 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   16,000 ~ 20,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   40,000 (백만원)
주간사   키움증권,삼성증권 주식수: 500,000 주   /   청약한도: 25,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
키움증권 400,000 주 25,000 주 대표
삼성증권 100,000 주 5,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2019.11.05  ~   2019.11.06
공모청약일   2019.11.11  ~   2019.11.12
배정공고일(신문)   2019.11.14 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2019.11.14
환불일   2019.11.14
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  16,000 ~ 20,000 원
총공모주식수   2,500,000 주
   공모금액 : 40,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,000,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   500,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  25,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2019.11.04 IR장소/시간    기관 : 여의도 CCMM빌딩 12층(11월05일) AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR룸(11월04일) PM 04:30

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 희귀/난치성 질환에 대한 치료제를 연구개발하는 기업으로서, 저분자 합성신약 및 바이오신약 양 분야로 혁신 신약을 발굴할 수 있는 역량을 보유, 전임상 또는 초기 임상 단계에서의 기술이전을 통해 기술이전 계약금 및 개발단계 별 마일스톤을 수령하고 향후 제품 판매를 통해 로열티를 수령하는 사업모델을 영위

- 당사는 SK케미칼(주)에서 오랜 기간 혁신 신약 연구 개발에만 집중하고 그 결과 미국 FDA 및 유럽 EMA의 승인을 득한 바이오신약 혈우병 치료제 (앱스틸라, Afstyla)를 연구하여 기술이전에 성공시킨 김훈택 대표이사 및 핵심 연구진들이 설립한 회사

- 당사는 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있어 초기 연구단계에서 치료 Target 범위의 확장 및 TPP(Target Product Profile, 목표제품특성)의 구현 가능성을 높여 치료제로서의 가능성이 높은 물질을 발굴해낼 수 있다는 경쟁력을 확보

- 당사는 당사의 핵심연구진들이 연구개발활동을 통해 내재화시킨 합성 신약 및 바이오 신약창출 시스템을 통해, 질환을 치료할 수 있는 Target의 선정 및 이들 Target을 제어 및 조절할 수 있는 혁신 신약을 연구, 개발 중

- 당사 합성신약 연구진은 면역항암/섬유증 치료제와 자궁내막증/자궁근종 치료제로 대표되는 목표 질환군을 설정하고, 과제 기획에서부터 Discovery 및 Development에이르기까지 전 과정에서 요구되는 핵심 역량 및 노하우를 습득, 발전시켜 내재화

- 당사의 연구진들이 직전 근무회사에서 개발하였던 A형 혈우병 치료제인 Factor VIII(제8응고인자) 단백질 의약품은 글로벌 바이오텍에 기술수출된 이후 미국 FDA, 유럽 EMA 및 일본 후생성의 허가를 득하여 현재 글로벌 시장에서 판매

- 당사는 적합한 질환모델을 확보하고, 타겟검증을 수행한 후 당사의 제품 NCE401(TU2218), NCE403(TU2670), NBP604(TU7710) 등을 발굴, 연구 및 개발하고 있으며, 향후에도 지속적으로 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획


2.매출현황

     (단위 : 백만원)
매출 품 목 2019년 반기 2018년 2017년
유형 (제4기) (제3기) (제2기)
기술이전 NCE401(TU2218_ 내수 - - -
면역항암제) 수출 - - 226
NCE401(TU2218_ 내수 - - -
특발성폐섬유증) 수출 - 1,129 -
NCE403(TU2670_ 내수 1,000 - -
자궁내막증) 수출 - - -
합   계 내수 1,000 - -
수출 - 1,129 226
합계 1,000 1,129 226


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 반기
매출액 - 226 1,129 1,000
(증감율) (-) (-) -400.60% -254.30%
영업이익 - -4,243 -5,241 -3,036
(증감율) (-) (-) (적자지속) (적자지속)
1인당 부가가치 - 13 42 36
경상이익률 - N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수
기간
최대주주 김훈택 8,000,000주 34.50% 상장일로부터 3년
특수관계인 고현실 등 3인 190,000주 0.80% 상장일로부터 2년
김선미 등 2인 110,000주 0.50% 상장일로부터 1년
제3자배정 증자 참여자 대원제약 등 18인 899,220주 3.90% 상장일로부터 1년
120,000주 0.50% 상장일로부터 2년
벤처금융 프리미어 글로벌 이노베이션 1호 투자조합 등 19개사 2,317,743주 10.00% 상장일로부터 1개월
전문투자자 한국산업은행 등 6개사 1,328,315주 5.70% 상장일로부터 1개월
자발적 의무보유자 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 등 8개사  2,052,800주 8.90% 상장일로부터 3개월
951,772주 4.10% 상장일로부터 1개월
개인주주 10인 550,200주 2.40% 상장일로부터 3개월
직원 5인 330,000주 1.40% 상장일로부터 1년
상장주선인 의무인수분 키움증권 62,500주 0.30% 상장일로부터 3개월
의무보유(보호예수) 주식 소계(1) 16,912,550주 73.00% -
기존 발행주식 중 유통가능주식 3,764,876주 16.20% -
공모 주주 2,500,000주 10.80% -
유통가능 주식수(2) 6,264,876주 27.00% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 23,177,426주 100.00% -


5.요약재무제표

과           목 제 4 기 반기 제 3 기 제 2 기 제 1 기
(2019년 6월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) (2016년 12월말)
 유동자산 64,150,350,413 25,928,918,485 6,548,650,956 8,656,575
   현금및현금성자산 19,825,508,059 1,860,378,733 2,273,954,076 8,565,093
   단기금융자산 44,000,000,000 22,500,000,000 4,000,000,000 -
   매출채권 - 1,118,100,000 - -
   기타자산 324,842,354 450,439,752 274,696,880 91,482
비유동자산 3,488,878,751 3,394,651,093 3,572,928,878 -
   유형자산 659,817,988 432,554,921 483,577,322 -
   무형자산 2,292,912,763 2,425,948,172 2,674,913,556 -
   기타비유동채권 536,148,000 536,148,000 414,438,000 -
자산총계 67,639,229,164 29,323,569,578 10,121,579,834 8,656,575
유동부채 1,244,638,730 574,765,855 400,386,035 236,305
비유동부채 6,590,630 - 16,806,204,705 -
부채총계 1,251,229,360 574,765,855 17,206,590,740 236,305
자본금 10,307,463,000 898,616,500 478,920,000 10,000,000
기타불입자본 81,356,938,589 50,396,051,158 1,232,533,812 -
결손금 -25,276,401,785 -22,545,863,935 -8,796,464,718 -1,579,730
자본총계 66,387,999,804 28,748,803,723 -7,085,010,906 8,420,270
  (2019.01.01~2019.06.30) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31) (2016.12.07~2016.12.31)
영업수익 1,000,000,000 1,128,900,000 225,500,000 -
영업손실 -3,036,048,479 -5,240,976,561 -4,243,357,981 -1,579,803
법인세비용차감전순손실 -2,710,742,306 -13,751,614,565 -8,794,884,988 -1,579,730
당기순손실 -2,710,742,306 -13,751,614,565 -8,794,884,988 -1,579,730
기본주당손실 -145 -1,392 -950 -4


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 상반기 요약재무현황] (단위 : 백만원)
구분 한미약품 동아에스티 종근당 유한양행 일동제약 녹십자셀 앱클론
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
자산총계 1,892,720 1,011,212 748,224 2,103,742 638,547 136,679 27,809
  유동자산 673,225 486,992 425,997 1,056,857 252,048 50,621 21,307
  비유동자산 1,219,495 524,219 322,227 1,046,885 386,499 86,057 6,502
부채총계 1,072,763 411,617 303,674 461,857 354,505 57,139 4,876
  유동부채 467,681 230,030 238,868 267,854 196,337 51,324 3,947
  비유동부채 605,082 181,587 64,805 194,003 158,168 5,815 929
자본총계 819,958 599,595 444,550 1,641,885 284,042 79,540 22,933
  지배주주지분 725,487 599,595 442,851 1,631,640 284,042 79,075 22,933
  비지배주주지분 94,471 - 1,699 10,245 - 464 -
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 545,037 294,317 500,570 704,351 265,895 18,673 12,762
매출원가 237,986 138,282 311,031 502,155 134,615 7,390 505
매출총이익 307,052 156,035 189,539 202,196 131,280 11,283 12,257
영업이익 49,046 30,314 34,143 674 16,422 4,447 5,956
당기순이익 37,742 28,168 22,998 21,349 11,927 10,972 4,152
  당기순이익(지배) 31,084 28,168 23,517 21,029 11,927 10,962 4,152
  당기순이익(비지배) 6,658 - -519 320 - 10 -
총포괄이익 40,524 28,670 23,220 16,449 15,922 10,618 4,152
  총포괄이익(지배) 32,005 28,670 23,609 16,130 15,922 10,581 4,152
  총포괄이익(비지배) 8,519 - -389 320 - 37 -
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 티움바이오 (단위 : 원)
과  목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

유동자산 25,928,918,485 6,548,650,956
비유동자산 3,394,651,093 3,572,928,878
자   산   총   계 29,323,569,578 10,121,579,834
부채    
유동부채 574,765,855 400,386,035
비유동부채 - 16,806,204,705
부   채   총   계
574,765,855 17,206,590,740
자본    

자본금

898,616,500 478,920,000
자본잉여금 49,711,706,561 1,183,910,000

기타자본항목

684,344,597 48,623,812
결손금 (22,545,863,935) (8,796,464,718)
자   본   총   계 28,748,803,723 (7,085,010,906)
부채와자본총계 29,323,569,578 10,121,579,834

 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 티움바이오 (단위 : 원)
과  목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
영업수익 1,128,900,000 225,500,000
영업비용 (6,369,876,561) (4,468,857,981)
영업이익(손실) (5,240,976,561) (4,243,357,981)
기타수익 6,751,645 92,698,840
기타비용 (64,556,080) (11,280,193)
금융수익 315,841,293 55,942,900
금융원가 (8,768,674,862) (4,688,888,554)
법인세비용차감전순이익(손실) (13,751,614,565) (8,794,884,988)
법인세비용 - -
당기순이익(손실) (13,751,614,565) (8,794,884,988)
기타포괄손익 2,215,348 -
당기총포괄이익(손실) (13,749,399,217) (8,794,884,988)
주당순이익(손실)    
기본주당순이익(손실) (13,922) (9,503)
희석주당순이익(손실) (13,922) (9,503)

자 본 변 동 표
제 3 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 2 기  2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 티움바이오 (단위 : 원)

구       분

자본금 자본잉여금 기타자본항목 결손금 합  계
2017년 1월 1일 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)

10,000,000 - - (1,579,730) 8,420,270
총포괄손익 :        
당기순손실 - - - (8,794,884,988) (8,794,884,988)
소유주와의 거래 등:        
유상증자 229,460,000 1,423,370,000 - - 1,652,830,000
무상증자 239,460,000 (239,460,000) - - -
주식보상비용 - - 48,623,812 - 48,623,812
2017년 12월 31일 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
478,920,000 1,183,910,000 48,623,812 (8,796,464,718) (7,085,010,906)
2018년 1월 1일 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
478,920,000 1,183,910,000 48,623,812 (8,796,464,718) (7,085,010,906)
총포괄손익 :          
당기순손실 - - - (13,751,614,565) (13,751,614,565)
기타포괄손익:
         
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 2,215,348 2,215,348
소유주와의 거래 등:        
상환전환우선주의 자본전환 419,696,500 48,527,796,561 - - 48,947,493,061
주식보상비용 - - 635,720,785 - 635,720,785
2018년 12월 30일 (당기말) 898,616,500 49,711,706,561 684,344,597 (22,545,863,935) 28,748,803,723

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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