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기업개요
종목명   서남 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   294630
업종   기타 전기장비 제조업
대표자   문승현 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안성시 원곡면 승량길 52
대표전화   031-655-4336 최대주주   어플라이드머티리얼즈코리아 12%
매출액   4,854 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -1,449 (백만원)
순이익   -1,449 (백만원) 자본금   10,182 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,500,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   2,700 ~ 3,100 원 청약경쟁률   881.6:1
확정공모가   3,100 공모금액   10,850 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 700,000 주   /   청약한도: 23,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.02.04  ~   2020.02.05
공모청약일   2020.02.10  ~   2020.02.11
배정공고일(신문)   2020.02.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.02.13
환불일   2020.02.13
상장일   2020.02.20
공모사항
확정공모가   3,100
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  2,700 ~ 3,100 원
총공모주식수   3,500,000 주
   공모금액 : 10,850 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,800,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   700,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  23,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.02.04 IR장소/시간    기관 : 63빌딩2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관2층 IR ROOM PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.02.20 현재가  4,050 원 (4.52%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사의 주력기술은 2세대 고온 초전도 선재 제조 기술 및 이를 이용한 고자장 자석 제조기술,

- 당사의 독자기술인 RCE-DR(Reactive Co-evaporation Deposition & Reaction) 공정으로 생산한  전력케이블, 한류기, Fusion Reactor, 모터 및 발전기용 고온 초전도 선재 제조 및 판매업을 주력 사업으로 영위

당사는 2005년부터 기업부설연구소를 운영하며, 범부처 국가연구개발사업인 21세기 프론티어 연구개발(차세대초전도응용기술개발)사업에 참여하여 IBAD-MgO, RCE-CDR 등의 개발에 핵심 역할을 수행

- 당사는 일부 공정에서 현재 12mm인 선재의 너비를 120mm로 늘리는 광폭화를 진행, 이번 상장을 통해서 조달한 자금으로 모든 공정을 광폭화할 계획. 이를 통해 $25/kAm를 달성하여 가격경쟁력을 확보하고 시장을 공략할 계획

- 당사는 다양한 고객의 요구에 따라 은, 구리, 황동, 스테인레스스틸 등을 진공증착, 전해도금, 솔더링 방식을 활용해 맞춤형 제품으로 제작 및 납품

- 당사는 초전도 선재에 대한 깊은 이해와 더불어 초 고자장 자석 설계 및 극저온 환경 설계기술을 보유하며 고자장 무절연 고온초전도 자석 시스템, 무절연 고온초전도 자석 회전기를 개발하여 납품

- 당사에서는 100km 이상의 초전도 선재를 케이블 사업자인 LS케이블에 판매하였습니다. 이 구간은 2019년 7월부터 현재까지 이상 없이 가동되고 있으며 11월 초에는 한전 사장 등이 참석하는 준공식이 계획

- 당사의 주요제품인 2세대 고온초전도 선재는 박막형 다층구조 선재로 원재료인 전해연마된 금속기판을 공급받아 다양한 물질을 진공 환경에서 증착하여 초전도 선재를 생산


2.매출현황

(단위: 4mm.m, 백만원, 천불)
매출 품 목 2016년 2017연년 2018년 2019년
유형 (제16기) (제17기) (제18기) (제19기 3분기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 2세대 수 출 17,162 493 113,820 3,279 59,194 1,753 4,285 208
고온초전도 선재 ($426) ($2,897) ($1,595) ($175)
  내 수 25,658 663 17,532 446 159,496 3,043 19,880 608
  소 계 42,820 1,155 131,352 3725 218,690 4,796 24,165 816
초전도 수 출                        
자석 내 수       1 1,062 1 11      
  소 계       1 1,062 1 11      
기타 수 출          20           
($18)
내 수    3    36    14    25
소 계    3    56    14    25
용역 수 출    71                  
-59
내 수    182    120            
소 계    253    120            
상품 수 출                34    21
($31) ($18)
내 수                        
소 계                34    21
기타 수 출    5                  
-4
내 수    12                  
소 계    17                  
합 계 수 출 17,162 568 113,820 3,299 59,194 1,787 4,285 229
내 수 25,658 860 17,533 1,665 159,497 3,067 19,880 633
합 계 42,820 1,428 131,353 4,964 218,691 4,854 24,165 862


3.재무현황

(단위: 천원)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 3분기
(제13기) (제14기) (제15기) (제16기 3분기)
매출액 1,427,909 4,963,563 4,854,015 862,165
(증감률) -247.61% (-2.21%) (-76.32%)
영업이익 -3,058,089 -1,357,815 -1,604,858 -2,552,549
(증감률) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 -94,013 -43,800 -41,150 -51,051
경상이익률 -822.29% -138.13% -29.86% -290.18%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 관계 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주 및 어플라이드머티리얼즈코리아(주) 최대주주 2,000,000 9.82% - - 2,000,000 9.82% 상장 후 3년
특수관계인주1) Applied Ventures Innovation Fund I, L.P. 최대주주등 250,000 1.23% - - 250,000 1.23%
  소계 2,250,000 11.05% - - 2,250,000 11.05% -
임원 문승현 (대표이사) 등기임원 1,002,000 4.92% - - 1,002,000 4.92% 상장 후 3년
이헌주 (부사장) 등기임원 250,000 1.23% - - 250,000 1.23%
이호엽 (부사장) 등기임원 172,220 0.85% - - 172,220 0.85%
이승연 (사외이사) 사외이사 20,000      0.10%     20,000      0.10%
소계 1,444,220 7.09% - - 1,444,220 7.09%  
벤처금융 및 전문투자자 제이호과학기술사모투자전문회사 벤처금융 1,631,570 8.01% 1,087,714  5.34% 543,856 2.67% 상장 후 2년
주2) KTBN 7호 벤처투자조합 벤처금융 1,583,330 7.77% 1,055,554  5.18%     527,776 2.59% 상장 후 2년
  포스코패밀리전략펀드 벤처금융 1,052,630 5.17%   701,754  3.45%     350,876 1.72% 상장 후 2년
  엘앤에스신성장동력글로벌스타투자조합 벤처금융 916,660 4.50% 611,107 3.00% 305,553 1.50% 상장 후 2년
  그 외 11인 벤처금융 및 4,930,310 24.21% 2,598,708 12.76% 2,331,602 11.45% 상장 후 1개월 (688,168주)
  전문투자자 상장 후 2년 (1,643,434주)
  소계 10,114,500 48.93% 6,054,837 29.73% 4,059,663 19.93% -
기타 1% 이상 법인주주 ㈜우노앤컴퍼니 일반 1,333,340 6.55% 888,894 4.36% 444,446 2.18% 상장 후 2년
그 외 4인 일반 840,100 4.13% 560,068 2.75% 280,032 1.38% 상장 후 2년
소계 - 2,173,440 10.67% 1,448,962 7.11% 724,478 3.56% -
기타 1% 이상 - 320,000 1.57% 320,000 1.57% - - -
개인주주
소액주주 - 458,000 2.25% 432,000 2.12% 26,000 0.13% (대표이사의 특수관계인 1인)
주3) 상장 후 3년
공모주주 기관투자자 및 일반투자자 - 3,500,000 17.19% 3,500,000 17.19% - - -
주4)
상장주선인 의무인수 상장주선인 105,000 0.52% - - 105,000 0.52% 상장 후 3개월
합 계 - 20,365,160 100.00% 11,755,799 57.73% 8,609,361 42.27%  


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 2019년 3분기말 2018년 2017년
(제16기 3분기말) (제15기말) (제14기말)
[유동자산] 6,311,779,983  5,604,181,754  3,299,084,599 
당좌자산 3,450,088,877  3,813,722,188  2,590,881,004 
재고자산 2,861,691,106  1,790,459,566  708,203,595 
[비유동자산] 5,225,922,162  5,068,547,399  5,201,159,903 
유형자산 4,717,620,649  4,505,778,092  4,769,042,044 
무형자산 339,191,246  370,031,817  308,640,859 
기타비유동자산 169,110,267  192,737,490  123,477,000 
자산총계 11,537,702,145  10,672,729,153  8,500,244,502 
[유동부채] 1,941,133,977  1,802,514,221  2,024,590,774 
[비유동부채] 1,913,041,001  1,738,872,558  1,556,561,748 
부채총계 3,854,174,978  3,541,386,779  3,581,152,522 
[자본금] 8,380,080,000  7,780,080,000  6,880,080,000 
[주식발행초과금] 43,571,632,478  41,177,279,478  38,479,730,478 
[기타자본항목] 808,449,230  749,711,542  671,179,469 
[결손금] -45,076,634,541 -42,575,728,646 -41,111,897,967
자본총계 7,683,527,167  7,131,342,374  4,919,091,980 
 구분  사업연도(기간)
2019.01.01~ 2018.01.01~ 2017.01.01~
2019.09.30 2018.12.31 2017.12.31
매출액 862,165,281  4,854,015,301  4,963,563,018 
영업이익 -2,552,549,441 -1,604,857,706 -1,357,815,054
당기순이익(손실) -2,501,845,895 -1,449,383,903 -6,856,046,583
총포괄이익(손실) -2,501,845,895 -1,463,830,679 -6,286,678,104
주당이익(손실) 주1) -155 -99 -10,602


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 ㈜파루 ㈜피앤씨테크 ㈜윌링스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 24,749 40,636 26,987
비유동자산 35,572 28,109 24,998
자산총계 60,321 68,746 51,985
유동부채 11,741 6,307 9,903
비유동부채 1,416 1,683 6,019
부채총계 13,158 7,990 15,922
자본금 18,002 3,248 2,431
자본총계 47,163 60,756 36,063
매출액 42,350 15,654 32,418
영업이익 1,733 2,938 3,435
분기순이익 2,973 3,231 2,715
지배지분 분기순이익 3,199 3,231 2,715
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 서남 (단위: 원)
과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자 산

Ⅰ.유동자산 5,604,181,754 3,134,030,433
Ⅱ.비유동자산 5,068,547,399 5,366,214,069
자산총계 10,672,729,153 8,500,244,502
부 채    
Ⅰ.유동부채 1,802,514,221 2,024,590,774
Ⅱ.비유동부채 1,738,872,558 1,556,561,748
부채총계 3,541,386,779 3,581,152,522
자본    
Ⅰ.자본금 7,780,080,000 6,880,080,000
Ⅱ.주식발행초과금 41,177,279,478 38,479,730,478
Ⅲ.기타자본구성요소 749,711,542 671,179,469
Ⅲ.미처리결손금 42,575,728,646 41,111,897,967
자본총계 7,131,342,374 4,919,091,980
부채와자본총계 10,672,729,153 8,500,244,502

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 서남 (단위: 원)
과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 4,854,015,301 4,963,563,018
Ⅱ.매출원가 3,660,290,373 3,067,189,431
Ⅲ.매출총이익 1,193,724,928 1,896,373,587
Ⅳ.판매비와관리비 2,798,582,634 3,254,188,641
Ⅴ.영업손실 1,604,857,706 1,357,815,054
Ⅵ.기타손익 146,117,127 (3,978,843,892)
Ⅶ.금융손익 9,356,676 (1,519,387,637)
VIII.법인세비용차감전순손실 1,449,383,903 6,856,046,583
Ⅸ.법인세비용 - -
Ⅹ.당기순손실 1,449,383,903 6,856,046,583
XI.기타포괄이익(손실) (14,446,776) 569,368,479
XII.총포괄손실 1,463,830,679 6,286,678,104
XIII.주당손익    
기본주당손실(단위:원) 99 1,060
희석주당손실(단위:원) 99 1,060


자 본 변 동 표
제 15(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 서남 (단위: 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본
구성요소
미처리결손금 합 계
2017.01.01 (전기초) 3,213,425,000 29,090,888,447 159,064,920 34,199,005,313 (1,735,626,946)
당기순손실 - - - 6,856,046,583 (6,856,046,583)
상환전환우선주의 보통주전환 3,666,655,000 9,388,842,031 - - 13,055,497,031
주식선택권 - - 23,667,200 - 23,667,200
유형자산재평가 - - 488,447,349 - 488,447,349
확정급여제도의 재측정요소 - - - 56,846,071 (56,846,071)
2017.12.31 (전기말) 6,880,080,000 38,479,730,478 671,179,469 41,111,897,967 4,919,091,980
2018.01.01 (당기초) 6,880,080,000 38,479,730,478 671,179,469 41,111,897,967 4,919,091,980
당기순이익(손실) - - - 1,449,383,903 (1,449,383,903)
유상증자 900,000,000 2,697,549,000   - 3,597,549,000
주식선택권 - - 78,532,073 - 78,532,073
유형자산재평가 - - - - -
확정급여제도의 재측정요소 - - - 14,446,776 (14,446,776)
2018.12.31 (당기말) 7,780,080,000 41,177,279,478 749,711,542 42,575,728,646 7,131,342,374

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