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기업개요
종목명   제이앤티씨 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   204270
업종   전자부품 제조업
대표자   김성한 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 정남면 구내길 81-9
대표전화   031-354-2590 최대주주   진우엔지니어링 72%
매출액   229,357 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  29,481 (백만원)
순이익   28,114 (백만원) 자본금   28,924 (백만원)

공모정보
총공모주식수   11,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 11,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   8,500 ~ 10,500 원 청약경쟁률   3.48:1
확정공모가   11,000 공모금액   121,000 (백만원)
주간사   신한금융투자,유진투자증권 주식수: 2,200,000 주   /   청약한도: 130,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
신한금융투자 1,320,000 주 130,000 주 대표
유진투자증권 880,000 주 88,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.02.19  ~   2020.02.20
공모청약일   2020.02.24  ~   2020.02.25
배정공고일(신문)   2020.02.27 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.02.27
환불일   2020.02.27
상장일   2020.03.04
공모사항
확정공모가   11,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,500 ~ 10,500 원
총공모주식수   11,000,000 주
   공모금액 : 121,000 (백만원)




우리사주조합   436,458 주  (3.97%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   8,363,542 주  (76.03%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   2,200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  130,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.02.19 IR장소/시간    기관 : CCMM 빌딩 12층 AM 11:30
  일반 : 코스닥협회 5층 강당 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.03.04 현재가  14,100 원 (2.55%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 182,258,874,692
무형자산 등 차감 189,454,037
이연자산 연부채
순자산 총계 182,069,420,655
기말 발행주식수 51,848,466
자산가치 3,512원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2018년 2017년
순이익 285,326,448 18,349,281,179
발행주식수 51,848,466 51,848,466
주당 이익(EPS) 6 354
가중평균 EPS 121.63
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 1,216원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,512 1,216
본질가치 (평가법 1) 2,134원



공모분석

1.사업현황

- 당사는 커버글라스, 카메라윈도우, 커넥터 등 휴대폰 부품을 제조 판매하는 사업을 주로 영위

- 당사 제품의 수요변동은 전방산업인 휴대폰시장의 변동과 밀접한 관계가 있음

- 당사의 기능성 강화유리 제품은 국, 내외 모바일기기용 강화유리 시장이 성장함에 따라 동반 성장 할 것으로 전망

- 당사 2D글라스 제품은 고경도 제품으로 일반 스마트폰에 사용되는 2D글라스와 휴대폰 카메라를 보호하기 위한 카메라 윈도우 제품에 사용

- 당사에서 제조하는 대부분의 제품은 3D 글라스 제품이지만 당사 제조기술의 발전으로 유리 곡면의 각도가 90도에 가깝게 구부려진 제품군인  3D 2세대 글라스가 출시되면서 향후 제품 디자인의 변화가 이루어질 것으로 기대

- 당사는 세계 최초로 3D 강화 글라스의 양산 및 세계 최초로 4-Bended Type을 제조할 수 있는 열 성형과 Polishing 공정 기술을 확보하여서 4-Bended Type 3D커버글라스를 생산

- 당사는 뛰어난 강화유리 가공 공법과 모회사인 진우엔지니어링과의 협업을 통하여 신제품 생산 필요 시 장비를 빠르게 업그레이드 할 수 있기 때문에 앞으로도 이러한 기술성 우위와 자동화를 바탕으로 한 양산기술의 우위를 유지할 것으로 예상

- 당사는 중국 업체들과의 경쟁력 향상을 위하여 앞으로 강화유리 디자인의 큰 변화를 가져올 것으로 예상되는 열성형 기술을 자동화시키므로 기술우위를 유지

- 당사는 모기업인 진우엔지니어링과 연계하여 강화글라스 제조에 필요한 가공기, 폴리싱기, 열성형기, 커팅용 레이저 절단기, PAD 인쇄기, 코팅기, 자동 검사기, 포장 설비 등을 자체적으로 설계, 제작하여 대부분의 공정을 자동화

-

당사는 차량용 부품 공급을 위해서 필요한 인증인 “IATF16949:2016”을 획득하여 차량용 부품 공급을 위한 준비를 완료. 또한, 생산추적성관리를 위한 MES (Manufacturing Execution System, 생산관리시스템)” 도입을 할 예정


2.매출현황

(단위 : 천개, 백만원)
제품 품목 2016년 2017년 2018년 2019년
(제21기) (제22기) (제23기) 3분기
수량 금액 수량 금액 수량 금액  수량   금액 
강화 3D Glass 생산능력 16,800 200,474 16,800 205,867 12,000 139,329 2,000 51,125
유리 생산실적 13,587 162,133 11,586 141,975 5,161 59,923 592 15,133
  가 동 율   80.90%   69.00%   43.00% - 29.60%
  Camera Window 생산능력 20,000 12,206 20,000 10,797 40,000 9,894 100,000 29,364
  생산실적 14,637 8,933 7,178 3,875 29,431 7,280 54,421 15,980
  가 동 율   73.20%   35.90%   73.60% - 54.42%
  강화유리 생산능력 960 4,893 960 8,064 960 5,948 480 158,400
  기타 생산실적 508 2,589 10 84 - - 3        990 
    가 동 율   52.90%   1.00% -    - 0.63%
커넥터 Interface 생산능력 270,321 36,688 223,838 31,839 173,840 23,493 94,692 13,360
(비방수) 생산실적 207,720 28,192 205,820 29,276 182,566 24,672 84,271 11,890
  가 동 율 76.84% 91.95% 105.02% 88.99%
Interface 생산능력 44,760 28,369 71,494 48,829 58,423 48,245 31,675 27,402
(방수) 생산실적 41,265 26,154 88,874 60,699 55,796 46,076 33,862 29,294
  가 동 율 92.19% 124.31% 95.50% 106.90%
SIM 생산능력 166,692 22,067 141,510 22,301 121,212 18,833 59,754 9,724
생산실적 120,243 15,918 124,398 19,604 79,302 12,321 36,632 5,961
가 동 율 72.13% 87.91% 65.42% 61.30%
EARJACK 생산능력 25,104 3,660 19,905 3,453 16,479 7,117 8,472 4,817
생산실적 3,594 524 4,181 725 9,070 3,917 5,582 3,174
가 동 율 14.32% 21.00% 55.04% 65.89%
기타 생산능력 264,457 18,821 175,246 16,589 116,820 9,508 40,699 5,282
생산실적 97,747 6,957 45,342 4,292 34,664 2,821 14,966 1,942
가 동 율 36.96% 25.87% 29.67% 36.77%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2016연도 2017연도 2018연도 2019년 3분기
(제21기) (제22기) (제23기) (제24기)
매출액 304,392 268,256 229,357 224,902
(증감률 %) -42.60% (-11.9%) (-14.5%) -30.70%
영업이익 47,592 13,379 25,496 32,626
(증감률%) -312.10% (-71.9%) -90.60% -70.60%
1인당 부가가치 393 440 503 485
경상이익률(%) 15.60% 5.00% 11.10% 14.50%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 공모후 공모후 매각제한 기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주등 ㈜진우엔지니어링 37,360,766 64.58% 상장일로부터 6개월
장상욱 3,190,000 5.51%
김재희 740,000 1.28%
우리사주(공모) 우리사주조합 436,458 0.75% 예탁후 1년
소 계 41,727,224 72.13%  
상장직후 보통주 스마트제일호 기업재무안정 1,328,189 2.30% -
유통가능물량 사모투자합자회사
  파인밸류PreIPO5호 700,000 1.21% -
  전문투자형사모증권투자신탁
  에스지에이스유한회사 100 0.00% -
  한국예탁원 3,529,411 6.10%  
  공모 주주 10,563,542 18.26% -
  소 계 16,121,242 27.87%  
합 계 57,848,466 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목  제 24(당) 3분기말   제 23기   제 22기   제 21기 
기준  2019년 9월 말   2018년 12월 말   2017년 12월 말   2016년 12월 말 
유동자산 157,278,683,573               129,898,614,285                114,643,783,933                123,792,586,990 
 매출채권 57,445,500,485                45,293,858,489                 23,441,939,050                 26,998,685,307 
 재고자산 65,132,225,613                50,231,066,614                 45,047,199,854                 27,535,342,684 
비유동자산 265,060,901,957               231,225,139,139               227,638,007,260                219,524,193,646 
 유형자산 214,134,146,399               218,062,059,722                213,385,766,750                204,919,616,408 
 무형자산 208,604,154                      99,132,702                     109,951,725                     298,052,330 
 투자부동산 12,796,259,338                  4,096,902,643                   4,028,328,838                   4,154,520,402 
 기타비유동자산 836,389,064                  1,648,321,208                   2,090,276,857                   1,522,275,845 
자산총계 422,339,585,530               361,123,753,424                342,281,791,193                343,316,780,636 
유동부채 127,321,898,650               127,463,077,697                121,572,127,890                171,325,405,409 
 매입채무 38,722,400,646                40,471,435,355                 13,046,752,469                 20,437,430,223 
 단기차입금 53,962,334,339                50,690,500,000                54,539,949,826                88,992,816,451 
비유동부채 49,729,910,904                28,756,025,809                 41,238,756,697                 43,099,725,154 
 장기차입금 29,182,308,755                26,234,063,027                 38,326,122,114                 39,059,356,669 
부채총계 177,051,809,554               156,219,103,506                162,810,884,587                214,425,130,563 
지배기업소유지분 245,287,775,976               204,904,649,918                179,470,906,606                128,891,650,073 
 자본금 25,924,233,000                25,924,233,000                 25,924,233,000                 21,032,929,000 
 자본잉여금 46,750,270,308                46,750,270,308                 46,750,270,308                   7,453,442,652 
 기타포괄손익누계액 3,867,693,198                    446,439,906                     874,082,098                     765,486,361 
 이익잉여금 168,745,579,470               131,783,706,704                105,922,321,200                 99,639,792,060 
자본총계 245,287,775,976               204,904,649,918                179,470,906,606                128,891,650,073 
기간 (2019.01.01~2019.09.30)  (2018.01.01~2018.12.31)   (2017.01.01~2017.12.31)   (2016.01.01~2016.12.31) 
매출액 224,901,706,090               229,357,031,070                268,255,946,824                304,392,468,327 
영업이익 32,626,056,531                25,496,039,157                 13,379,047,540                 47,591,799,399 
법인세비용차감전순이익 34,140,982,358                29,481,183,357                   9,708,216,243                 38,819,197,875 
당기순이익 37,013,933,125                28,114,476,216                   5,063,730,573                 27,596,785,626 
총포괄이익 40,431,281,328                27,766,924,282                   6,391,124,877                 26,467,257,782 
 기본주당이익 714                               542                                110                                656 
연결에 포함된 회사수                                  3                                   3                                   3                                   3 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 3분기 기준] (단위: 백만원)
구분 아바텍 한국단자공업 우주일렉트로닉스 파워로직스 엘컴텍 유티아이
기준 개별 연결 연결 연결 연결 연결
유동자산 41,440 410,415 143,046 282,559 18,881 43,479
비유동자산 102,323 472,929 102,425 187,339 70,730 42,426
[자산총계] 143,763 883,344 245,471 469,898 89,611 85,905
유동부채 7,813 133,094 59,625 229,047 9,511 20,363
비유동부채 141 45,214 601 3,903 2,951 2,651
[부채총계] 7,954 178,308 60,226 232,950 12,462 23,014
자본금 8,152 5,208 4,967 17,443 42,223 7,932
[자본총계] 135,808 705,037 185,245 236,947 77,149 62,891
매출액 56,435 560,533 145,262 892,378 34,902 52,469
영업이익 5,395 21,586 8,707 47,264 2,624 7,416
분기순이익 6,866 22,796 5,563 49,176 2,878 5,894
(지배주주 순이익) -6,866 -22,812 -5,576 -49,454 -3,599 -5,894
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