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수요예측일정

수요예측결과

공모청약일정

신규상장

종목명	레몬	진행상황	신규상장
시장구분	코스닥	종목코드	294140
업종	화학섬유 제조업
대표자	이재환	기업구분	중소일반
본점소재지	경상북도 구미시 산동면 산호대로 1105-65
대표전화	054-470-8800	최대주주	톱텍 63%
매출액	31,438 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	16 (백만원)
순이익	-2,377 (백만원)	자본금	17,250 (백만원)

총공모주식수	4,100,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 4,100,000 주 (100%) / 구주매출 :
희망공모가액	6,200 ~ 7,200 원	청약경쟁률	800.07:1
확정공모가	7,200 원	공모금액	29,520 (백만원)
주간사	미래에셋대우,현대차증권	주식수: 820,000 주 / 청약한도: - 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
미래에셋대우	697,000 주	34,500 주	대표
현대차증권	123,000 주	12,000 주

주요일정

수요예측일

2020.02.12 ~ 2020.02.13

공모청약일

2020.02.19 ~ 2020.02.20

배정공고일(신문)

2020.02.21 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

2020.02.24

환불일

2020.02.24

상장일

2020.02.28

공모사항

확정공모가

7,200 원

주당액면가 : 500 원

희망공모가액 : 6,200 ~ 7,200 원

총공모주식수

4,100,000 주

공모금액 : 29,520 (백만원)

그
룹
별
배
정

우리사주조합

550,000 주 (13.4%)

청약증거금율 : 100%

기관투자자등

2,730,000 주 (66.6%)

최고한도 : - 주

일반청약자

820,000 주 (20%)

청약증거금율 : 50%

청약 최고한도 : - 주

최저 : - 주

IR일정

IR일자

2020.02.12

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 03:10

신규상장

신규상장일

2020.02.28

현재가

15,150 원 (0.00%)

1.사업현황

- 당사는 전자파의 오작동을 방지하기 위해 사용되는 전자파 차폐소재의 제조 및 판매를 위한 전자파 차폐소재사업과 세계 최대 생산역량과 공정기술을 기반으로 전기방사 공정을 통해 섬유직경굵기가 나노미터급으로 이루어져 특수기능을 가지는 초극세사 첨단소재인 나노섬유 멤브레인를 대량 양산하는 나노관련사업을 영위

- 당사의 신규 사업으로는 안테나 관련 부품사업, 클린 케이블 사업, 유연차폐부품 사업, WPC(Wireless Power Charging)사업, 자성차폐 부품 사업 진출을 계획하고 있고, 나노섬유 멤브레인을 활용한 바이오 메디컬 분야, 공기청정기용 필터, 전열 교환기 필터, 미세먼지 침투, 방지 및 환기를 위한 윈도우 마스크(미세먼지 방충망) 필터, 스포츠 슈즈 개발를 준비중

- 당사의 주력 제품인 Shield can Nano Foam 제품 제조기술을 응용하여 Conductive Tape(도전성 테이프), Film Antenna(필름안테나), Clean Cable(클린케이블), PCB Depaneling Router(기판 절단 라우터), Flexible & Stretchable Film(유연차폐원단), WPC Module(무선충전 모듈), Magnetic Shield Film(자성차폐 필름) 등의 다양한 제품을 고객사와 함께 개발 중에 있어 사업 아이템의 다양화에 따른 매출 확대를 기대

- 당사의 투습방수와 고통기성의 복합기능성을 갖는 나노섬유 멤브레인은 산업고도화와 삶의 질 향상에 따른 복합 기능성 제품 수요에 대응이 가능한 원천 소재

- 당사의 복합기능성 나노섬유 멤브레인은 아웃도어, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 등의 제품에 적용되어 제품으로 생산하고 있으며, 향후 그 적용범위를 확대해 나아갈 예정

- 당사에서 자체 개발한 전자파 차폐용 박막 원단을 기재로 사용한 도전 Tape원단은 2014년부터 최초 삼성 무선사업부로 납품을 시작하였으며, 이후 사이드 컨텍 제품과 Flagship Model(Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note 10 등)로 제품의 Line-Up을 확장하게 되었습니다. 현재 2020년 상반기에 출시될 Galaxy S11의 Shield Can 개발도 진행 중

- 당사의 EMI Shield Can은 스마트폰 Processor인 AP에서 발생되는 유해 전자파를 효율적으로 차단하고 발생되는 열을 방열소재로 전달하여 스마트폰 내부 Case로 열을 분산시켜 주는 핵심 부품

- 당사의 아웃도어용 나노섬유 멤브레인의 경우 내수도가 10,000mmH₂O 이상이고, 통기성을 0.6 cfm 이상을 구현 할 수 있는 고기능성 제품으로 다른 제품들과 차원이 다른 사양을 보유

- 당사는 당사 생산 제품의 빠른 시장 진입과 프리미엄급 이미지 구축과 안정적인 매출을 위해 글로벌 아웃도어 브랜드 The North FaceTM을 소유하고 있는 VF Group(美)와 3년간 아웃도어용 제품에 대하여 나노섬유 멤브레인을 독점 공급 하기로 계약을 체결하고 현재 관련 제품을 공급

- 당사는 투습방수 복합 기능성 구현과 우수한 공기 투과도를 특징으로 하는 나노섬유 멤브레인을 적용한 여성 위생용품을 2019년 4월에 자체 브랜드인 AirQueen으로 출시

- 당사는 호흡기 마스크용 나노섬유 멤브레인을 2016년부터 현재까지 국내외 고객사에게 지속적으로 공급

- 당사는 강발수, 고통기의 나노섬유 멤브레인이 적용된 미용 마스크팩 원단을 2019년 3월 글로벌 화장품 회사인 랑콤(LANCOME)에 제공하여 나노 멤브레인 원단이 적용된 미용 마스크팩 제품이 본격적으로 시장에 출시 및 판매

2.매출현황

(단위: 개, m, 백만원)
사업부문	매출유형	품 목		2019연도 3분기		2018연도		2017연도
				(제8기 3분기)		(제7기)		(제6기)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
EMI	제품	Shield Can	수출	-	-	-	-	-	-
사업			내수	43,409,780	22,011	51,910,908	28,461	52,401,574	39,930
부문			소계	43,409,780	22,011	51,910,908	28,461	52,401,574	39,930
	제품	도전점착품 외	수출	-		-		2,632	25
			내수	105,550	1,082	149,002	2,334	24,631	234
			소계	105,550	1,082	149,002	2,334	27,263	259
	제품	5G PCB SMD	수출	-	-	-	-	-	-
			내수	4,042,215	7,161	-	-	-	-
			소계	4,042,215	7,161	-	-	-	-
나노	제품	아웃도어용	수출	-	-	-	-	-	-
사업		나노섬유	수출	-	-	-	-	-	-
부문		멤브레인	내수	984,750	3,666	76,538	398	4,857	17
			소계	984,750	3,666	76,538	398	4,857	17
	제품	여성용 위생용품	수출	294,472	96	-	-	-	-
			수출	294,472	($81,763)	-	-	-	-
			내수	7,713,504	2,968	-	-	-	-
			소계	8,007,976	3,064	-	-	-	-
	제품	미용마스크	수출	-	-	-	-	-	-
			내수	29,587	233	14,935	115	130	1
			소계	29,587	233	14,935	115	130	1
	제품	호흡기 마스크	수출			-	-	-	-
			내수	151,600	83	151,282	118	141,025	110
			소계	151,600	83	151,282	118	141,025	110
	제품	기타	수출	2,400	21	-	-	-	-
			수출	2,400	($17,400)	-	-	-	-
			내수	295,234	1,78	2,115	11	3,429	12
			소계	297,634	199	2,115	11	3,429	12

3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년
매출액	37,499	31,438	40,329	1,920
(증감률 %)	(-)	(-22.05%)	-2000.71%	-11.59%
영업이익	-6,642	-320	6,653	-5,137
(증감률%)	(-)	-104.80%	(-229.50%)	(-15.23%)
경상이익률(%)	-20.72%	0.05%	16.01%	-581.99%

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분		관계	주주명	종류	공모 전		공모 후		매각제한기간
구 분		관계	주주명	종류	주식수	지분율	주식수	지분율	매각제한기간
유통제한	최대 주주등	최대주주	㈜톱텍	보통주	19,080,000	62.76%	19,080,000	55.30%	상장일로부터 3년
물량		㈜톱텍 최대주주	이재환	보통주	1,000,000	3.29%	1,000,000	2.90%
		대표이사	김효규	보통주	200,000	0.66%	200,000	0.58%
		특수관계인	김익수 外 10인	보통주	862,950	2.84%	862,950	2.50%	상장일로부터 1년
		최대주주등 소계			21,142,950	69.55%	21,142,950	61.28%	-
	기타	임직원 등	고군호 外 1인	보통주	70,000	0.23%	70,000	0.20%	상장일로부터 1년
		임직원 등	강승옥 外 9인	보통주	27,000	0.09%	27,000	0.08%	상장일로부터 1년
		우리사주조합(공모배정분)		보통주	0	0.00%	550,000	1.59%	상장일로부터 1년
	유통제한물량 소계				21,239,950	69.87%	21,789,950	63.16%	-
상장직후	-	-	벤처금융	보통주	1,000,000	3.29%	1,000,000	2.90%	-
유통가능	-	-	전문투자자	보통주	1,600,000	5.26%	1,600,000	4.64%	-
물량	-	-	기타 기존주주	보통주	6,560,050	21.58%	6,560,050	19.01%	-
	-	-	IPO 공모주주	보통주	0	0.00%	3,550,000	10.29%	-
	상장직후 유통가능물량 소계				9,160,050	30.13%	12,710,050	36.84%	-
합계					30,400,000	100.00%	34,500,000	100.00%	-

5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분	2019년 3분기	2018년	2017년	2016년
구분	(제8기 3분기)	(제7기)	(제6기)	(제5기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
[유동자산]	27,019	11,410	7,290	1,533
[비유동자산]	38,221	24,762	8,875	7,038
자산총계	65,239	36,172	16,165	8,571
[유동부채]	44,063	10,017	14,736	15,823
[비유동부채]	124	124	-	-
부채총계	44,186	10,141	14,736	15,823
[자본금]	15,200	15,200	20,706	20,706
[자본잉여금]	21,280	21,280	-	-
[자본조정]	2,185	-	-	-
[결손금]	-17,612	-10,448	-19,277	-27,958
자본총계	21,053	26,031	1,429	-7,252
종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법	지분법
매출액	37,499	31,438	40,329	1,920
영업이익(손실)	-6,642	-320	6,653	-5,137
당기순이익(손실)	-7,163	-2,377	8,681	-11,173
총포괄이익(손실)	-7,163	-2,377	8,681	-11,173
기본주당순이익	0	0	0	0

6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황]						(단위: 백만원)
구분	동사	상신전자	이녹스첨단소재	아모텍	나노신소재	오성첨단소재
[요약(연결)재무상태표]
자산총계	65,239	51,497	373,141	439,361	103,267	196,214
유동자산	27,019	41,884	226,242	173,455	76,798	83,476
비유동자산	38,220	9,614	146,899	265,906	26,469	112,739
부채총계	44,187	17,162	198,639	233,086	10,509	43,457
유동부채	44,063	16,309	175,873	118,545	7,445	4,073
비유동부채	124	853	22,766	114,541	3,064	39,384
자본총계	21,052	34,335	174,502	206,275	92,758	152,757
자본총계(지배)	21,052	34,335	174,502	206,275	92,758	150,671
자본금	15,200	4,749	4,616	4,872	5,424	29,534
이익잉여금	-17,612	21,133	75,376	149,275	50,257	9,237
비지배주주지분	-	-	-	-	-	2,086
[요약(연결)손익계산서]
매출액	37,499	62,911	263,468	198,161	37,175	47,511
영업이익	-6,642	2,600	35,265	6,555	3,853	1,226
당기순이익	-7,163	2,298	28,147	5,838	4,737	3,089
당기순이익(지배)	-7,163	2,298	28,147	5,838	4,737	3,332
당기순이익(비지배)	-	-	-	-	-	-243

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(첨부)재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 레몬 (단위:원)

과 목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재

자산

I. 유동자산 11,409,775,359 7,289,608,611

II. 비유동자산 24,762,127,468 8,875,319,125

자산총계 36,171,902,827 16,164,927,736

부채

I. 유동부채 10,016,806,700 14,736,016,937

II. 비유동부채 123,799,373 -

1. 기타금융부채 123,799,373 -

부채총계 10,140,606,073 14,736,016,937

자본

I. 자본금 15,200,000,000 20,706,250,000

II. 자본잉여금 21,279,604,600 -

III. 결손금 (10,448,307,846) (19,277,339,201)

자본총계 26,031,296,754 1,428,910,799

부채및자본총계 36,171,902,827 16,164,927,736

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 레몬 (단위:원)

과 목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지

I. 매출 31,437,598,087 40,329,366,330

II. 매출원가 28,944,964,883 30,771,139,214

III. 매출총이익 2,492,633,204 9,558,227,116

IV. 판매비와관리비 2,812,144,622 2,905,445,785

V. 영업이익(손실) (319,511,418) 6,652,781,331

VI. 지분법손실 16,623,593 -

금융수익 159,383,035 166,487,816

금융비용 187,461,996 435,313,912

기타수익 379,941,581 77,096,512

기타비용 577 5,752,732

VII. 법인세비용차감전순이익 15,727,032 6,455,299,015

VIII. 법인세비용(수익) 2,392,945,677 (2,225,676,209)

IX. 당기순이익(손실) (2,377,218,645) 8,680,975,224

X. 기타포괄손익 - -

XI. 총포괄이익(손실) (2,377,218,645) 8,680,975,224

XII. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실) (90) 210

자 본 변 동 표

제 7 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 6 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 레몬 (단위:원)

과 목 자본금 자본잉여금 결손금 합 계

2017.01.01 (전기초) 20,706,250,000 - (27,958,314,425) (7,252,064,425)

총포괄손익:

당기순이익 - - 8,680,975,224 8,680,975,224

2017.12.31 (전기말) 20,706,250,000 - (19,277,339,201) 1,428,910,799

2018.01.01 (당기초) 20,706,250,000 - (19,277,339,201) 1,428,910,799

총포괄손익:

당기순이익(손실) - - (2,377,218,645) (2,377,218,645)

자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:

무상감자 (11,206,250,000) - 11,206,250,000 -

유상증자 5,700,000,000 21,279,604,600 - 26,979,604,600

2018.12.31 (당기말) 15,200,000,000 21,279,604,600 (10,448,307,846) 26,031,296,754

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※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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