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기업개요
종목명   레몬 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   294140
업종   화학섬유 제조업
대표자   이재환 기업구분   중소일반
본점소재지   경상북도 구미시 산동면 산호대로 1105-65
대표전화   054-470-8800 최대주주   톱텍 63%
매출액   31,438 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  16 (백만원)
순이익   -2,377 (백만원) 자본금   15,200 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,100,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,100,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   6,200 ~ 7,200 원 청약경쟁률   800.07:1
확정공모가   7,200 공모금액   29,520 (백만원)
주간사   미래에셋대우,현대차증권 주식수: 820,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 697,000 주 34,500 주 대표
현대차증권 123,000 주 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.02.12  ~   2020.02.13
공모청약일   2020.02.19  ~   2020.02.20
배정공고일(신문)   2020.02.21 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.02.24
환불일   2020.02.24
상장일   2020.02.28
공모사항
확정공모가   7,200
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  6,200 ~ 7,200 원
총공모주식수   4,100,000 주
   공모금액 : 29,520 (백만원)




우리사주조합   550,000 주  (13.4%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,730,000 주  (66.6%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   820,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.02.12 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.02.28 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 전자파의 오작동을 방지하기 위해 사용되는 전자파 차폐소재의 제조 및 판매를 위한 전자파 차폐소재사업과 세계 최대 생산역량과 공정기술을 기반으로 전기방사 공정을 통해 섬유직경굵기가 나노미터급으로 이루어져 특수기능을 가지는 초극세사 첨단소재인 나노섬유 멤브레인를 대량 양산하는 나노관련사업을 영위

- 당사의 신규 사업으로는 안테나 관련 부품사업, 클린 케이블 사업, 유연차폐부품 사업, WPC(Wireless Power Charging)사업, 자성차폐 부품 사업 진출을 계획하고 있고, 나노섬유 멤브레인을 활용한 바이오 메디컬 분야, 공기청정기용 필터, 전열 교환기 필터, 미세먼지 침투, 방지 및 환기를 위한 윈도우 마스크(미세먼지 방충망) 필터, 스포츠 슈즈 개발를 준비중

- 당사의 주력 제품인 Shield can Nano Foam 제품 제조기술을 응용하여 Conductive Tape(도전성 테이프), Film Antenna(필름안테나), Clean Cable(클린케이블), PCB Depaneling Router(기판 절단 라우터), Flexible & Stretchable Film(유연차폐원단), WPC Module(무선충전 모듈), Magnetic Shield Film(자성차폐 필름) 등의 다양한 제품을 고객사와 함께 개발 중에 있어 사업 아이템의 다양화에 따른 매출 확대를 기대

- 당사의 투습방수와 고통기성의 복합기능성을 갖는 나노섬유 멤브레인은 산업고도화와 삶의 질 향상에 따른 복합 기능성 제품 수요에 대응이 가능한 원천 소재

- 당사의 복합기능성 나노섬유 멤브레인은 아웃도어, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 등의 제품에 적용되어 제품으로 생산하고 있으며, 향후 그 적용범위를 확대해 나아갈 예정

- 당사에서 자체 개발한 전자파 차폐용 박막 원단을 기재로 사용한 도전 Tape원단은 2014년부터 최초 삼성 무선사업부로 납품을 시작하였으며, 이후 사이드 컨텍 제품과 Flagship Model(Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note 10 등)로 제품의 Line-Up을 확장하게 되었습니다. 현재 2020년 상반기에 출시될 Galaxy S11의 Shield Can 개발도 진행 중

- 당사의 EMI Shield Can은 스마트폰 Processor인 AP에서 발생되는 유해 전자파를 효율적으로 차단하고 발생되는 열을 방열소재로 전달하여 스마트폰 내부 Case로 열을 분산시켜 주는 핵심 부품

- 당사의 아웃도어용 나노섬유 멤브레인의 경우 내수도가 10,000mmH₂O 이상이고, 통기성을 0.6 cfm 이상을 구현 할 수 있는 고기능성 제품으로 다른 제품들과 차원이 다른 사양을 보유

- 당사는 당사 생산 제품의 빠른 시장 진입과 프리미엄급 이미지 구축과 안정적인 매출을 위해 글로벌 아웃도어 브랜드 The North FaceTM을 소유하고 있는 VF Group(美)와 3년간 아웃도어용 제품에 대하여 나노섬유 멤브레인을 독점 공급 하기로 계약을 체결하고 현재 관련 제품을 공급

- 당사는 투습방수 복합 기능성 구현과 우수한 공기 투과도를 특징으로 하는 나노섬유 멤브레인을 적용한 여성 위생용품을 2019년 4월에 자체 브랜드인 AirQueen으로 출시

- 당사는 호흡기 마스크용 나노섬유 멤브레인을 2016년부터 현재까지 국내외 고객사에게 지속적으로 공급

- 당사는 강발수, 고통기의 나노섬유 멤브레인이 적용된 미용 마스크팩 원단을 2019년 3월 글로벌 화장품 회사인 랑콤(LANCOME)에 제공하여 나노 멤브레인 원단이 적용된 미용 마스크팩 제품이 본격적으로 시장에 출시 및 판매


2.매출현황

(단위: 개, m, 백만원)
사업부문 매출유형 품 목 2019연도 3분기 2018연도 2017연도
(제8기 3분기) (제7기) (제6기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
EMI 제품 Shield Can 수출 - - - - - -
사업 내수 43,409,780 22,011 51,910,908 28,461 52,401,574 39,930
부문 소계 43,409,780 22,011 51,910,908 28,461 52,401,574 39,930
  제품 도전점착품 외 수출 -   -   2,632 25
  내수 105,550 1,082 149,002 2,334 24,631 234
  소계 105,550 1,082 149,002 2,334 27,263 259
  제품 5G PCB SMD 수출 - - - - - -
  내수 4,042,215 7,161 - - - -
  소계 4,042,215 7,161 - - - -
나노 제품 아웃도어용 수출 - - - - - -
사업 나노섬유
부문 멤브레인 내수 984,750 3,666 76,538 398 4,857 17
    소계 984,750 3,666 76,538 398 4,857 17
  제품 여성용 위생용품 수출 294,472 96 - - - -
  ($81,763)
  내수 7,713,504 2,968 - - - -
  소계 8,007,976 3,064 - - - -
  제품 미용마스크 수출 - - - - - -
  내수 29,587 233 14,935 115 130 1
  소계 29,587 233 14,935 115 130 1
  제품 호흡기 마스크 수출     - - - -
  내수 151,600 83 151,282 118 141,025 110
  소계 151,600 83 151,282 118 141,025 110
  제품 기타 수출 2,400 21 - - - -
  ($17,400)
  내수 295,234 1,78 2,115 11 3,429 12
  소계 297,634 199 2,115 11 3,429 12


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년
매출액 37,499 31,438 40,329 1,920
(증감률 %) (-) (-22.05%) -2000.71% -11.59%
영업이익 -6,642 -320 6,653 -5,137
(증감률%) (-) -104.80% (-229.50%) (-15.23%)
경상이익률(%) -20.72% 0.05% 16.01% -581.99%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 관계 주주명 종류 공모 전 공모 후 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 최대
주주등
최대주주 ㈜톱텍 보통주 19,080,000  62.76% 19,080,000  55.30% 상장일로부터 3년
물량 ㈜톱텍 최대주주 이재환 보통주 1,000,000  3.29% 1,000,000  2.90%
  대표이사 김효규 보통주 200,000  0.66% 200,000  0.58%
  특수관계인 김익수 外 10인 보통주 862,950  2.84% 862,950  2.50% 상장일로부터 1년
  최대주주등 소계 21,142,950  69.55% 21,142,950  61.28% -
  기타 임직원 등 고군호 外 1인 보통주 70,000  0.23% 70,000  0.20% 상장일로부터 1년
  강승옥 外 9인 보통주 27,000  0.09% 27,000  0.08%
  우리사주조합(공모배정분) 보통주 0.00% 550,000  1.59% 상장일로부터 1년
  유통제한물량 소계 21,239,950  69.87% 21,789,950  63.16% -
상장직후 - - 벤처금융 보통주 1,000,000  3.29% 1,000,000  2.90% -
유통가능 - - 전문투자자 보통주 1,600,000  5.26% 1,600,000  4.64% -
물량 - - 기타 기존주주 보통주 6,560,050  21.58% 6,560,050  19.01% -
  - - IPO 공모주주 보통주 0.00% 3,550,000  10.29% -
  상장직후 유통가능물량 소계 9,160,050  30.13% 12,710,050  36.84% -
합계 30,400,000  100.00% 34,500,000  100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년
(제8기 3분기) (제7기) (제6기) (제5기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산]               27,019               11,410                7,290                1,533
[비유동자산]               38,221               24,762                8,875                7,038
 자산총계               65,239               36,172               16,165                8,571
[유동부채]               44,063               10,017               14,736              15,823
[비유동부채]                  124                  124                      -                      -
부채총계               44,186               10,141               14,736              15,823
[자본금]               15,200               15,200               20,706               20,706
[자본잉여금]               21,280               21,280                      -                      -
[자본조정]                2,185                      -                      -                      -
[결손금] -17,612 -10,448 -19,277 -27,958
자본총계               21,053               26,031                1,429  -7,252
종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 지분법
매출액              37,499              31,438               40,329                1,920
영업이익(손실) -6,642 -320                6,653 -5,137
당기순이익(손실) -7,163 -2,377                8,681 -11,173
총포괄이익(손실) -7,163 -2,377                8,681 -11,173
기본주당순이익 0 0 0 0


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 동사 상신전자 이녹스첨단소재 아모텍 나노신소재 오성첨단소재
[요약(연결)재무상태표]
자산총계 65,239 51,497  373,141  439,361  103,267  196,214 
  유동자산 27,019 41,884  226,242  173,455  76,798  83,476 
  비유동자산 38,220 9,614  146,899  265,906  26,469  112,739 
부채총계 44,187 17,162  198,639  233,086  10,509  43,457 
  유동부채 44,063 16,309  175,873  118,545  7,445  4,073 
  비유동부채 124 853  22,766  114,541  3,064  39,384 
자본총계 21,052 34,335  174,502  206,275  92,758  152,757 
  자본총계(지배) 21,052 34,335  174,502  206,275  92,758  150,671 
     자본금 15,200 4,749  4,616  4,872  5,424  29,534 
     이익잉여금 -17,612 21,133  75,376  149,275  50,257  9,237 
  비지배주주지분 - 2,086 
[요약(연결)손익계산서]
매출액 37,499 62,911  263,468  198,161  37,175  47,511 
영업이익 -6,642 2,600  35,265  6,555  3,853  1,226 
당기순이익 -7,163 2,298  28,147  5,838  4,737  3,089 
  당기순이익(지배) -7,163 2,298  28,147  5,838  4,737  3,332 
  당기순이익(비지배) - -243
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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(첨부)재 무 제 표

재 무 상 태 표
주식회사 레몬 (단위:원)
과  목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자산

I. 유동자산 11,409,775,359 7,289,608,611
II. 비유동자산 24,762,127,468 8,875,319,125
자산총계 36,171,902,827 16,164,927,736
부채

I. 유동부채 10,016,806,700 14,736,016,937
II. 비유동부채 123,799,373 -
1. 기타금융부채 123,799,373 -
부채총계 10,140,606,073 14,736,016,937
자본

I. 자본금 15,200,000,000 20,706,250,000
II. 자본잉여금 21,279,604,600 -
III. 결손금 (10,448,307,846) (19,277,339,201)
자본총계 26,031,296,754 1,428,910,799
부채및자본총계 36,171,902,827 16,164,927,736

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 레몬 (단위:원)
과  목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
I. 매출 31,437,598,087 40,329,366,330
II. 매출원가 28,944,964,883 30,771,139,214
III. 매출총이익 2,492,633,204 9,558,227,116
IV. 판매비와관리비 2,812,144,622 2,905,445,785
V. 영업이익(손실) (319,511,418) 6,652,781,331
VI. 지분법손실 16,623,593 -
금융수익 159,383,035 166,487,816
금융비용 187,461,996 435,313,912
기타수익 379,941,581 77,096,512
기타비용 577 5,752,732
VII. 법인세비용차감전순이익 15,727,032 6,455,299,015
VIII. 법인세비용(수익) 2,392,945,677 (2,225,676,209)
IX. 당기순이익(손실) (2,377,218,645) 8,680,975,224
X. 기타포괄손익 - -
XI. 총포괄이익(손실) (2,377,218,645) 8,680,975,224
XII. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실) (90) 210

자 본 변 동 표
제 7 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 6 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 레몬 (단위:원)
과  목 자본금 자본잉여금 결손금 합  계
2017.01.01 (전기초) 20,706,250,000 - (27,958,314,425) (7,252,064,425)
총포괄손익:
 당기순이익 - - 8,680,975,224 8,680,975,224
2017.12.31 (전기말) 20,706,250,000 - (19,277,339,201) 1,428,910,799
2018.01.01 (당기초) 20,706,250,000 - (19,277,339,201) 1,428,910,799
총포괄손익:
 당기순이익(손실) - - (2,377,218,645) (2,377,218,645)
자본에 직접 반영된
소유주와의 거래:
 무상감자 (11,206,250,000) - 11,206,250,000 -
 유상증자 5,700,000,000 21,279,604,600 - 26,979,604,600
2018.12.31 (당기말) 15,200,000,000 21,279,604,600 (10,448,307,846) 26,031,296,754

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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