IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   켄코아에어로스페이스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   274090
업종   항공기,우주선 및 부품 제조업
대표자   케네스민규리 기업구분   중소일반
본점소재지   경상남도 사천시 사남면 외국기업로 152-44 (방지리)
대표전화   055-855-4130 최대주주   -
매출액   28,937 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -9,988 (백만원)
순이익   -9,409 (백만원) 자본금   5,254 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,572,330 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,314,000 주 (83.57%)  /   구주매출 : 258,330 주 (16.43%)
희망공모가액   13,000 ~ 15,000 원 청약경쟁률   256.68:1
확정공모가   10,000 공모금액   15,723 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 314,466 주   /   청약한도: 12,400 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.02.17  ~   2020.02.18
공모청약일   2020.02.20  ~   2020.02.21
배정공고일(신문)   2020.02.25 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.02.25
환불일   2020.02.25
상장일   2020.03.03
공모사항
확정공모가   10,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,000 ~ 15,000 원
총공모주식수   1,572,330 주
   공모금액 : 15,723 (백만원)




우리사주조합   31,446 주  (2%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,226,418 주  (78%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   314,466 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,400  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.02.17 IR장소/시간    기관 : 여의도 콘래드 호텔 3층 AM 11:30
  일반 : 거래소 별관 2층 IR ROOM PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.03.03 현재가  10,250 원 (-1.44%)

목록보기  

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2013년 4월 8일에 항공기부품 제조, 판매 및 항공기 설계, 제조업을 주영업목적으로 설립

- 당사의 사업영역은 크게 4가지로 분류할 수 있습니다. 항공기 부품을 산업에 특화된 공작기계를 통해 가공하는 부품 가공사업, 가공된 항공기 부품을 Assembly 형태로 조립하는 부품조립사업, 정비기간이 도래한 운항중인 항공기를 정비하는 항공MRO사업, 그리고 항공 원소재 공급 사업을 수행

- 당사가 속한 사업의 영역은 항공기 부품제조(조립 포함), MRO, 항공원자재 공급사업

- 당사가 영위하는 항공기 부품제조사업의 전방산업으로 경기변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제정세 등에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성

- 당사가 영위하는 항공기 부품 시장 및 MRO 시장은 항공기를 이용하여 여객 및 화물을 운송하는 항공운항업의 후방산업으로 최근 항공 수요의 성장을 감안하면 지속적인 성장이 예상

- 당사의 주된 사업인 항공기 부품 가공 및 조립 사업은 전방산업인 항공기 제조 산업에 영향을 받고 있으며, 항공기 제조 산업의 항공기 수요처는 민간 부문과 군수 부문으로 나눠짐.

- 당사는 미국 내에 본사와 비슷한 규모의 2개 자회사를 소유

- 당사는 항공기 부품 관련 가공 및 조립 매출액의 대부분을 차지

- 당사는 항공 원소재 사업이 안정적인 매출 상승세에 있으며, MRO 사업 등을 자속적으로 영위해 나감으로써 항공 Supply Chain 내에서 산업구조가 다각화 되어 있음.

- 당사 매출액을 지역별로 살펴볼 때, 2018년 기준 당사 매출은 미국 내 매출액이 59%를 차지하며, 내수 16%, 수출 25%이며, 2019년 3분기 기준 매출은 미국 내 56%, 내수 11%, 수출 33%로 수출 성장율이 가파르게 상승

- 사의 주요 수출국은 미국이며, 보잉의 B7x7 Serise의 Structure Parts를 생산하여 수출


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품 목 2016연도 2017연도 2018연도 2019연도 3분기
(제4기) (제5기) (제6기) (제7기)
제품 항공 수출 - 328,778 7,728,950 13,317,683
가공품 내수 76,156 344,335 184,131 6,875
  미국내 - 6,837,906 8,511,355 9,486,437
항공 수출 - -   -
조립품 내수 6,336,288 4,027,848 3,070,147 2,498,627
  미국내 - -   -
용역 MRO 수출 - -   -
내수 503,054 1,332,785 767,691 609,832
미국내 - -   -
제품 항공 수출 108,789 113,064             8,010  198,885
원소재 내수 1,067,836 810,428 534,617 240,222
  미국내 - 1,192,716 8,132,483 8,376,115
합 계 수 출 108,789 328,778 7,736,960 13,317,683
내 수 7,983,334 6,648,460 4,556,586 3,554,441
미국내 0 8,030,622 16,643,838 17,862,552
합 계 8,092,123 15,007,860      28,937,384  34,734,676


3.재무현황

【 유사회사 2019년 3분기 기준 주요 재무비율 】
구 분 세부항목 켄코아 한국항공 한화 아스트 하이즈항공 오르비텍
에어로스페이스 우주산업 에어로스페이스
성장성 매출액 증가율 66.97% 4.41% 30.96% 21.00% 47.00% -1.86%
영업이익 증가율 흑자전환 167.77% 흑자전환 71.06% 104.27% -48.44%
당기순이익 증가율 19.45% 2068.51% 흑자전환 -59.48% 155.25% -83.90%
총자산 증가율 31.67% 19.52% 13.89% 44.67% 5.23% 5.49%
활동성 총자산 회전율 0.67회 0.65회 0.62회 0.28회 0.55회 0.53회
재고자산 회전율 4.91회 2.01회 3.48회 1.07회 8.58회 3.29회
매출채권 회전율 7.02회 10.58회 4.04회 3.24회 7.50회 3.64회
수익성 매출액 영업이익율 5.00% 9.87% 3.55% 11.97% 4.96% 4.29%
매출액 순이익율 -20.72% 8.66% 3.39% 1.59% 7.02% 1.20%
총자산 순이익율 -13.81% 5.61% 2.10% 0.45% 3.89% 0.63%
자기자본 순이익율 -34.27% 20.50% 6.13% 1.26% 6.79% 1.20%
안정성 부채비율 102.42% 272.44% 203.94% 159.41% 75.23% 94.12%
차입금의존도 32.91% 14.70% 26.12% 47.48% 35.03% 24.14%
유동비율 259.67% 119.46% 130.33% 270.35% 348.31% 117.04%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모 후 주주명부 매각제한 주식수 유통가능 주식수 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (상장일 기준)
최대주주 등 케네스민규리 3,548,261  39.41% 3,548,261  39.41% 2년
정재한 59,530  0.66% 59,530  0.66% 6개월
기타 라로슈(유) 271,739  3.02% 271,739  3.02% 6개월
기존주주 한국증권금융(에이원자산운용) 70,000  0.78% 70,000  0.78% 6개월
  삼성증권 (에이원자산운용-하나은행) 30,000  0.33% 30,000  0.33% 6개월
  김보환 100,000  1.11% 100,000  1.11% 6개월
  주영준 150,000  1.67% 150,000  1.67% 6개월
  이경태 50,000  0.56% 50,000  0.56% 6개월
  이동섭 465,963  5.18% 100,000  1.11% 245,481  2.73% 6개월
  120,482  1.34% 1개월
  센트로이드웰릭스신기술제1호투자조합 200,000  2.22% 200,000  2.22% 1개월
  메리츠종합금융증권㈜ 233,330  2.59% 100,000  1.11% 133,330  1.48% 1개월
  NH투자증권㈜ 361,445  4.01% 361,445  4.01% 1개월
  광동제약㈜ 200,000  2.22% 200,000  2.22% 1개월
  기타 기관투자자 1,479,456  16.43% 1,479,456  16.43% -
  개인주주 등 164,430  1.83% 164,430  1.83% -
신규주주 IPO공모주(우리사주조합) 31,446  0.35% 31,446  0.35% -
IPO공모주(일반공모) 1,540,884  17.11% 1,540,884  17.11% -
상장주선인 의무인수 47,169  0.52% 47,169  0.52% -
합계 9,003,653  100.00% 5,440,072  60.42% 3,563,581  39.58% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
사업연도 제 7 기 3분기 제 6 기 제 5 기
구분 2019년 3분기말 2018년말 2017년말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 38,268,481,188 22,311,726,705  10,853,769,191 
 당좌자산 23,911,195,901 8,349,774,382  5,867,400,759 
 재고자산 14,357,285,287 13,961,952,323  4,986,368,432 
[비유동자산] 40,740,893,310 36,083,674,903  31,183,535,684 
 투자자산 415,317,954 355,934,021  254,654,146 
 유형자산 28,815,845,044 24,817,134,448  21,076,993,184 
 사용권자산 328,657,977 - -
 무형자산 10,968,157,035 10,552,302,734  9,627,993,054 
 기타비유동자산 212,915,300 358,303,700  223,895,300 
자산총계 79,009,374,498 58,395,401,608  42,037,304,875 
[유동부채] 14,737,440,216 41,296,495,230  24,643,994,247 
[비유동부채] 25,238,727,319 28,518,850,708  18,428,727,125 
부채총계 39,976,167,535 69,815,345,938  43,072,721,372 
[자본금] 4,571,242,000 2,033,330,000  2,033,330,000 
[자본잉여금] 54,391,930,827 484,499,385  484,499,385 
[기타포괄손익누계액] 724,146,145 -419,251,715 -804,299,350
[이익잉여금(결손금)] -22,446,160,651 -15,248,690,431 -4,413,729,252
[비지배지분] 1,792,048,642 1,730,168,431  1,664,782,720 
자본 총계 39,033,206,963 -11,419,944,330 -1,035,416,497
구    분 (2019.1.1~2019.09.30) (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31)
매출액 34,734,675,846 28,937,384,457  15,007,860,096 
영업이익(손실) 1,735,834,354 -916,229,778 -2,355,549,473
법인세비용차감전순이익(손실) -6,508,012,809 -9,987,732,527 -4,285,399,406
당기순이익(손실) -7,135,590,009 -9,409,101,261 -3,884,734,878
주당순이익(손실) -1,653 -2,428 -1,024


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 3분기 기준 요약 재무현황 】  (단위: 백만원)
구분 켄코아 한국항공 한화 아스트 하이즈항공 오르비텍
에어로스페이스 우주산업 에어로스페이스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 38,268 2,850,542 4,401,837 368,205 59,415 65,328
[비유동자산] 40,741 1,638,430 4,022,265 203,322 77,929 68,160
자산총계 79,009 4,488,972 8,424,102 571,527 137,344 133,488
[유동부채] 14,737 2,386,147 3,377,419 136,196 17,058 55,817
[비유동부채] 25,239 897,552 2,275,063 215,016 41,907 8,905
부채총계 39,976 3,283,699 5,652,482 351,212 58,964 64,722
[자본금] 4,571 487,376 265,650 12,840 8,848 11,895
자본총계 39,033 1,205,272 2,771,619 220,315 78,380 68,766
매출액 34,735 2,003,936 3,665,992 101,685 55,571 51,383
영업이익 1,736 197,837 130,131 12,173 2,758 2,206
분기순이익 -7,136 171,926 147,778 1,945 3,918 605
분기순이익(지배) -7,197 173,557 124,306 1,613 3,903 616
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표

켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자                        산
Ⅰ.유동자산 12,606,056,047 4,777,804,953
Ⅱ.비유동자산 30,231,013,144 25,759,282,060
자      산      총      계 42,837,069,191 30,537,087,013
부                        채
Ⅰ.유동부채 11,052,701,503 9,010,554,537
Ⅱ.비유동부채 16,429,707,025 6,331,674,191
부      채      총      계 27,482,408,528 15,342,228,728
자                        본
Ⅰ.자본금 3,043,205,000 3,043,205,000
Ⅱ.자본잉여금 17,269,791,434 13,610,216,422
Ⅲ.기타포괄손익누계액 (199,905,928) -
Ⅳ.결손금 4,758,429,843 1,458,563,137
자      본      총      계 15,354,660,663 15,194,858,285
부  채  및  자  본  총  계 42,837,069,191 30,537,087,013

 

손 익 계 산 서

켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액(주6) 12,703,258,137 6,977,237,783
Ⅱ. 매출원가(주6,23) 12,441,854,258 6,287,772,442
Ⅲ. 매출총이익 261,403,879 689,465,341
Ⅳ. 판매비와관리비(주23) 1,867,283,238 1,337,917,518
Ⅴ. 영업손실 1,605,879,359 648,452,177
Ⅵ. 영업외수익 1,414,583,135 101,293,376
Ⅶ. 영업외비용 1,897,568,627 665,813,992
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 2,088,864,851 1,212,972,793
Ⅸ. 법인세비용 - -
Ⅹ. 당기순손실 2,088,864,851 1,212,972,793
XI. 주당손익(주20)
기본주당손실 (521) (306)

 

자 본 변 동 표

제6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
총   계
2017.01.01 (전기초) 2,545,140,000 6,203,564,372 - (245,590,344) 8,503,114,028
유상증자 498,065,000 7,406,652,050 - - 7,904,717,050
당기순손실 - - - (1,212,972,793) (1,212,972,793)
2017.12.31 (전기말) 3,043,205,000 13,610,216,422 - (1,458,563,137) 15,194,858,285
2018.01.01 (당기초) 3,043,205,000 13,610,216,422 - (1,458,563,137) 15,194,858,285
전환사채발행 - 3,659,575,012 - - 3,659,575,012
지분법자본변동 - - (199,905,928) - (199,905,928)
지분법이익잉여금변동 - - - (1,211,001,855) (1,211,001,855)
당기순손실 - - - (2,088,864,851) (2,088,864,851)
2018.12.31 (당기말) 3,043,205,000 17,269,791,434 (199,905,928) (4,758,429,843) 15,354,660,663

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


켄코아에어로스페이스 IPO공모, 켄코아에어로스페이스 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,켄코아에어로스페이스 공모청약일정, 켄코아에어로스페이스청구,켄코아에어로스페이스 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,켄코아에어로스페이스상장, 켄코아에어로스페이스 공모주청약일정, 켄코아에어로스페이스 공모,켄코아에어로스페이스주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.