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기업개요
종목명   엔피디 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   198080
업종   통신 및 방송 장비 제조업
대표자   강원형 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515
대표전화   최대주주   에스엔케이폴리텍 100%
매출액   259,266 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  11,671 (백만원)
순이익   8,574 (백만원) 자본금   10,767 (백만원)

공모정보
총공모주식수   7,550,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 7,550,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   5,400 ~ 6,300 원 청약경쟁률   32.65:1
확정공모가   5,400 공모금액   40,770 (백만원)
주간사   유안타증권 주식수: 1,510,000 주   /   청약한도: 75,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.02.25  ~   2020.02.26
공모청약일   2020.03.03  ~   2020.03.04
배정공고일(신문)   2020.03.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.03.06
환불일   2020.03.06
상장일   2020.03.16
공모사항
확정공모가   5,400
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  5,400 ~ 6,300 원
총공모주식수   7,550,000 주
   공모금액 : 40,770 (백만원)




우리사주조합   53,100 주  (0.7%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,986,900 주  (79.3%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,510,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  75,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.02.25 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 2층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.03.16 현재가  5,790 원 (0.17%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 49,929,606,088
무형자산 등 차감 43,268,304
이연자산 연부채
순자산 총계 49,886,337,784
기말 발행주식수 13,800,000
자산가치 3,615원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2019년 3분기 2018년 2017년
순이익 13,920,478,076 9,674,083,343 7,986,559,383
발행주식수 13,800,000 13,800,000 13,800,000
주당 이익(EPS) 1,345 701 579
가중평균 EPS 1,003
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 10,030원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 3,615 10,030
본질가치 (평가법 1) 7,464원



 엔피디 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.312016.12.31
안정성 부채비율 295.99 %  432.94 %  333.94 %  
유동비율 105.78 %  86.25 %  81.70 %  
수익성 자기자본수익률 27.89 %  28.52 %  33.93 %  
영업이익률 6.14 %  7.05 %  4.82 %  
성장성 매출액증가율 70.84 %  2.71 %  25.10 %  
영업이익증가율 48.65 %  50.36 %  151.48 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엔피디 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.312016.12.31
  EPS (주당순이익) 621 원  515 원  1,253 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
10.14  12.22  5.03  
  BPS (주당순자산가치) 2,228 원  1,807 원  3,691 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.83  3.49  1.71  
  SPS (주당매출액) 18,787 원  10,997 원  46,170 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.34  0.57  0.14  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 표면실장기술을 활용하여 스마트폰에 사용되는 FPCA를 제조하는 사업을 영위하고 있으며 종속회사인 (주)캐프는 자동차용 와이퍼 블레인드의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사의 FPCA는 OLED패널용 FPCA로 OLED패널 적용 확대에 따라 당사 매출 성장이 지속될 것으로 전망

- 당사가 생산하는 Main Display Panel 및 Touch Screen Panel 用 FPCA 제품은 주로 삼성디스플레이의 OLED 向으로 납품

- 당사 주요 사업분야인 SMT(Surface Mount Technology; 표면실장기술)는 EMS 부문 중에 아웃소싱이 활발하게 이루어지고 있는 분야이므로, 이를 통해 당사가 영위하는 산업의 성장세는 지속될 것으로 전망

- 당사가 주력으로 생산하는 FPCA는 스마트폰 생산에 사용되는 부품입니다. 따라서 당사의 매출은 전방산업인 스마트기기 시장의 영향을 직접적으로 받고 있음.

- 당사는 삼성전자의 갤럭시A 시리즈 제품에 들어가는 모듈을 주력으로 생산하고 있기 때문에 당사가 생산하고 있는 모델의 수요 또한 증가하는 추세

- 당사의 매출은 출시시기를 다소 선행하여 양산이 시작되기 때문에 주로 출시일 이전에 매출이 증가하는 양상을 보이고 있음.

- 당사는 삼성디스플레이 천진공장 진출 초기부터 협력사로 협업을 시작하면서, 사업 초기에 선도적으로 오탑방지시스템(잘못된 부품실장을 차단해주는 시스템)을 개발하여 양산에 적용하였고, 당시 업계 최초로 검출력이 강화된 ICT(In-Circuit Test)검사기를 개발하여 삼성으로부터 기술력을 인정

- 당사는 현재 경쟁사 중 가장 많은 생산능력(월CAPA 2200만대)을 보유하고 있으며, 경쟁사 중 가장 높은 공정자동화율(ET검사 자동화율 100%, TAPE부착 자동화율 80%)로 생산 및 기술력에서 업계 최고수준에 올라있음.


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년
제품 Main 수출 84,957 97,565 78,132 72,385
국내 515 574 603 637
소계 85,472 98,139 78,736 73,021
TSP 수출 83,259 69,319 70,506 72,796
국내 305 295 300 381
소계 83,564 69,614 70,806 73,177
와이퍼 수출 60,021 82,975 - -
국내 5,719 6,896 - -
소계 65,740 89,871 - -
기타 수출 - - - -
국내 1,967 1,117 1,867 745
소계 1,967 1,117 1,867 745
수출 228,237 249,859 148,638 145,181
국내 8,506 8,881 2,770 1,762
합계 236,743 258,740 151,409 146,943
상품 Main 수출 - - - -
국내 38 24 32 45
소계 38 24 32 45
TSP 수출 - - - -
국내 36 13 31 54
소계 36 13 31 54
기타 수출 - 208 - -
국내 78 280 285 703
소계 78 488 285 703
수출 - 208 - -
국내 153 318 347 802
합계 153 526 347 802
합 계 수출 228,237 250,067 148,638 145,181
국내 8,659 9,199 3,118 2,564
합계 236,896 259,266 151,756 147,745


3.재무현황

(단위: 백만원, %)
  2016년 2017년 2018년 2019년 3분기
매출액  SMT사업 147,745 151,756 169.395 171,156
(증감률) -25.10% -2.70% -11.60% -34.70%
  와이퍼 사업 - - 89,871 65,740
  - (-2.5%)
  합  계 147,745 151,756 259,266 236,896
  -25.10% -2.70% -70.80% -21.80%
영업이익 7,117 10,701 15,907 20,591
(증감률) -151.50% -50.40% -123.50% -72.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

주주명 구분 주식수 비중 의무보유기간
에스엔케이폴리텍(주) 최대주주 6,900,000 주 32.04% 상장일로부터 2년 6개월
6,900,000 주 32.04% 상장일로부터 1년
유안타증권(주) 상장주선인 185,185 주 0.86% 상장일로부터 3개월
공모주식수 7,550,000 주 35.06% -
합    계 21,535,185 주 100% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 2019년 3분기 2018년 2017년 2016년
(제10기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 104,192 54,159 61,388 31,121
  당좌자산 68,572 30,449 39,538 25,818
  재고자산 35,620 23,710 21,850 5,303
비유동자산 80,700 67,585 71,516 20,136
  투자자산 419 419 419 -
  유형자산 53,216 41,951 43,407 17,222
  무형자산 15,810 19,433 22,574 2,051
  기타비유동자산 11,255 5,782 5,116 863
자산총계 184,892 121,744 132,904 51,257
유동부채 85,389 51,199 71,178 38,094
비유동부채 52,690 39,801 36,789 1,351
부채총계 138,079 91,000 107,967 39,445
지배기업소유주지분 46,813 30,744 24,218 7,398
  자본금 6,900 6,900 6,900 1,600
  연결자본잉여금 10,408 10,408 10,408 2,893
  연결자본조정 -5,014 -6,609 -6,388 -4,085
  연결이익잉여금 34,519 20,045 13,298 6,991
비지배지분 - - 719 4,414
자본총계 46,813 30,744 24,938 11,812
매출액 236,896 259,266 151,756 147,745
영업이익 20,591 15,907 10,701 7,117
당기순이익 14,048 8,574 7,113 4,008
주당순이익 1,018 621 661 1,271


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황】 (단위: 백만원)
구분 디케이티 비에이치 제이엠티 바이오로그디바이스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 95,287 295,102 60,347 34,093
비유동자산 26,663 254,274 31,996 50,968
자산총계 121,950 549,376 92,342 85,061
유동부채 63,736 239,191 31,586 26,264
비유동부채 1,121 50,175 2,675 2,187
부채총계 64,856 289,366 34,260 28,451
자본금 4,116 16,029 8,374 2,887
자본총계 57,094 260,010 58,082 56,610
매출액 230,269 484,049 61,765 69,281
영업이익 9,237 50,704 2,580 6,268
당기순이익 6,115 57,003 2,882 7,210
지배지분 당기순이익 6,115 57,003 2,882 6,822
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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연결재무상태표

주식회사 엔피디와 그 종속기업 (단위 : 원)
과            목 2018년 12월 31일 현재 2017년 12월 31일 현재
자            산    
유동자산 54,922,805,956 61,388,203,337
비유동자산 68,297,352,257 71,516,210,324
자  산  총  계 123,220,158,213 132,904,413,661
부            채

유동부채 51,774,490,400 71,177,827,548
비유동부채 39,801,010,094 36,789,078,226
부  채  총  계 91,575,500,494 107,966,905,774
자            본

지배기업 소유주지분 31,644,657,719 24,218,200,040
 자본금 6,900,000,000 6,900,000,000
 자본잉여금 10,408,364,518 10,408,364,518
 기타자본 (6,611,952,725) (6,388,259,523)
 이익잉여금 20,948,245,926 13,298,095,045
비지배지분 - 719,307,847
자  본  총  계 31,644,657,719 24,937,507,887
부채와 자본총계 123,220,158,213 132,904,413,661


연결포괄손익계산서

주식회사 엔피디와 그 종속기업 (단위 : 원)
과            목 2018년 12월 31일까지 2017년 12월 31일까지
매출액 259,374,087,088 151,756,187,354
매출원가 217,923,188,900 133,723,740,352
매출총이익 41,450,898,188 18,032,447,002
판매비와관리비 25,525,113,001 7,331,280,382
영업이익 15,925,785,187 10,701,166,620
금융손익 (5,636,317,913) (838,984,789)
기타영업외손익 1,197,047,006 (1,707,427,605)
법인세비용차감전순이익 11,486,514,280 8,154,754,226
법인세비용 3,051,169,865 1,041,709,752
당기순이익 8,435,344,415 7,113,044,474
총포괄이익 7,426,457,682 4,635,536,229
주당이익
 
  기본주당이익 611 661
  희석주당이익 611 661


연결자본변동표

제9(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 엔피디와 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 납입자본 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 합계
2017.01.01.(전기초) 1,600,000,000 2,892,611,061 (4,085,074,702) 6,990,651,216 11,811,892,926
   유상증자 5,300,000,000 2,674,031,500 - - 7,974,031,500
   종속기업의 추가취득 - 4,841,721,957 - - (500,000,000)
   종속기업의 신규취득 - - - - 1,023,442,701
   당기순이익 - - - 6,481,767,253 7,113,044,474
   해외사업장환산 - - (2,303,184,821) - (2,310,580,290)
   확정급여제도의 재측정요소 - - - (174,323,424) (174,323,424)
2017.12.31.(전기말) 6,900,000,000 10,408,364,518 (6,388,259,523) 13,298,095,045 24,937,507,887
2018.01.01.(당기초) 6,900,000,000 10,408,364,518 (6,388,259,523) 13,298,095,045 24,937,507,887
   종속기업의 처분 - - (3) - (719,307,850)
   당기순이익 - - - 8,435,344,415 8,435,344,415
   해외사업장환산 - - (223,693,199) - (223,693,199)
   확정급여제도의 재측정요소 - - - (785,193,534) (785,193,534)
2018.12.31.(당기말) 6,900,000,000 10,408,364,518 (6,611,952,725) 20,948,245,926 31,644,657,719

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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