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기업개요
종목명   에스씨엠생명과학 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   298060
업종   의학 및 약학 연구개발업체
대표자   이병건 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)
대표전화   032) 최대주주   -
매출액   29 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -40,095 (백만원)
순이익   -40,095 (백만원) 자본금   4,943 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,800,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,800,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   14,000 ~ 17,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   25,200 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 360,000 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.06.02  ~   2020.06.03
공모청약일   2020.06.08  ~   2020.06.09
배정공고일(신문)   2020.06.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.06.11
환불일   2020.06.11
상장일   2020.06.17
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,000 ~ 17,000 원
총공모주식수   1,800,000 주
   공모금액 : 25,200 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,440,000 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   360,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.06.02 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 AM 10:00
신규상장
신규상장일  2020.06.17 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 플랫폼 원천기술인 층분리배양법을 활용하여 고순도ㆍ고효능 줄기세포치료제 연구개발 및 제조업을 주요 사업으로 영위

-  당사는 성체줄기세포치료제 개발 주요 사업으로 하며, 신규 후보물질 발굴, 조직공학을 통한 신기술 접목 그리고 면역항암제 개발까지 새로운 사업영역으로 확대하고 있는 기업

- 희귀ㆍ난치성 질환에 대한 줄기세포치료제 4품목을 주요 파이프라인으로 구축, 차세대 줄기세포치료제와 공정개발을 통해 향후 시장을 이끌어 나갈 준비

- 당사는 현재 성체줄기세포치료제(중간엽줄기세포), 유도만능줄기세포, 수지상세포 그리고 CAR-CIK세포를 통해 치료제 개발을 진행 중

- 당사가 주력 제품으로 개발 중인 성체줄기세포는 낮은 면역원성과 높은 면역조절 기능이 있으며, 최소 침습적 절차를 통해 쉽게 확보가 가능하다는 장점을 보유

- 당사는 난치성 질환들 중에서 만성 이식편대숙주질환, 중증 급성 췌장염, 중등증-중증 아토피피부염, 간경변 등의 질환들에 대한 줄기세포치료제를 개발하여, 환자들의 삶의 질을 높여주고 새로운 희망을 주고자 함

- 당사는 줄기세포치료제 연구개발을 위해 현재 인천광역시 중구 서해대로 366, 정석빌딩에 본사, 부설연구소 및 GMP 제조시설을 구축

- 당사는 2022년 조건부 품목허가가 목표인 만성 이식편대숙주질환을 비롯해 중증 급성 췌장염, 중등증-중증 아토피피부염, 간경변을 포함하는 총 4개의 줄기세포치료제를 주력으로 개발

- 당사는 만성 이식편대숙주질환, 중증 급성 췌장염과 같은 희귀질환을 대상으로 줄기세포치료제의 조건부 허가를 득하여 시장에 진입하고, 중등증-중증의 아토피피부염과 간경변 같이 기존 치료제로는 장기적인 효능을 볼 수 없거나 근원적인 치료가 힘들었던 질환을 대상으로 시장을 확대할 계획

- 당사는 발모효능의 유효물질인 CXCL1을 생산하는 원료사의 역할과 이로로 디어스칼프를 판매하는 판매업자로서의 역할을 동시에 수행

- 현재 진행되고 있는 3개의 임상시험 이외에 후속 파이프라인 확보를 위해 기술이전 검토 또는 공동연구개발을 진행 중, 척수소뇌성 실조증 치료제 및 허혈성 뇌졸중의 라이선스 인을 추진


2.매출현황

(단위: 천원)
판매방법 및 구 분 판매방법 판매경로
판매경로 내수(100%), 직접생산 후 판매 직접판매(100%)
  수출(0%)
주요품목   품 목 매출액 매출원가 원가율 매출비중
매출원가 등 2017년 위탁연구개발 세포추출  24,161   14,983  62% 82%
  품질시험  5,480   -  0% 18%
  소 계  29,641   14,983  51% 100%
  합 계  29,641   14,983  51% 100%
  2018년 위탁연구개발 세포추출  24,161   7,871  33% 84%
  품질시험  4,600   -  - 16%
  소 계  28,761   7,871  27% 100%
  합 계  28,761   7,871  27% 100%
  2019년 3분기 제품 화장품 73,743   23,260  32% 100%
  (이로로 디어스칼프)
  합 계 73,743   23,260  32% 100%


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 3분기
(제3기) (제4기) (제5기) (제6기 3분기)
매출액 12,081 29,641 28,761 73,743
(증감률) (-10.51%) -145.36% (-2.97%) -241.86%
영업이익 -3,996,679 -5,320,141 -8,568,609 -9,197,264
(증감률) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 N/A N/A N/A N/A
경상이익률 N/A N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주
주등
송순욱 보통주 2,171,000 18.49% - - 2,171,000 18.49% 상장 후 3년
송기령 보통주 600,000 5.11% - - 600,000 5.11%
이병건 보통주 250,000 2.13% - - 250,000 2.13% 상장 후 2년
손병관 보통주 60,000 0.51% - - 60,000 0.51%
소 계 3,081,000 26.24% - - 3,081,000 26.24% -
벤처금융 및 전문투자자 보통주 4,111,804 35.02% 1,097,204 9.34% 3,014,600 25.67% 상장 후 1개월
우선주 649,566 5.53% 324,783 2.77% 324,783 2.77%
소 계 4,761,370 40.55% 1,421,987 12.11% 3,339,383 28.44% -
1% 이상
주주
Duopharma 보통주 546,720 4.66% 218,688 1. 86% 328,032 2.79% 2021년 10월 24일까지
Biotech Berhad
㈜한독 보통주 195,786 1.67% - - 195,786 1.67% 상장 후 1년
우선주 65,262 0.56% - - 65,262 0.56%
기타주주 보통주 207,758 1.77% 155,818 1.33% 51,940 0.44% 상장 후 1개월
소 계 1,015,526 8.65% 374,506 3.19% 641,020 5.46% -
소액주주 보통주 1,029,578 8.77% 815,036 6.94% 214,542 1.83% 상장 후 1개월
공모주주 보통주 1,800,000 15.33% 1,800,000 15.33% - - -
상장주선인 의무인수 보통주 54,000 0.46% - - 54,000 0.46% 상장 후 3개월
합     계 보통주 11,026,646 93.91% 4,086,746 34.81% 6,939,900 59.11% -
우선주 714,828 6.09% 324,783 2.77% 390,045 3.32% -
11,741,474 100.00% 4,411,529 37.57% 7,329,945 62.43% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구 분 2019년 3분기 2018년 2017년
 (제6기) (제5기) (제4기)
Ⅰ.유동자산 30,610,756,643  38,900,016,739  5,471,243,043 
   (1) 당좌자산 30,558,470,062  38,845,308,184  5,471,243,043 
   (2) 재고자산 52,286,581  54,708,555  -
Ⅱ.비유동자산 17,559,177,691  4,956,677,803  968,359,556 
   (1) 투자자산 5,662,396,865  3,000,000,000  -
   (2) 유형자산 11,361,666,732  1,368,719,541  843,395,791 
   (3) 무형자산 370,071,098  397,894,162  25,378,065 
   (4) 기타비유동자산 165,042,996  190,064,100  99,585,700 
자산총계 48,169,934,334  43,856,694,542  6,439,602,599 
Ⅰ.유동부채 12,472,650,366  41,774,614,130  6,493,315,485 
Ⅱ.비유동부채 8,935,261,680  46,680,694,839  8,616,083,319 
부채총계 21,407,912,046  88,455,308,969  15,109,398,804 
Ⅰ.자본금 2,293,161,500  905,104,500  820,500,000 
Ⅱ.자본잉여금 105,615,102,156  3,886,706,597  -194,545,173
Ⅲ.기타포괄손익누계액 388,111,862  - -
Ⅳ.결손금 -81,534,353,230 -49,390,425,524 -9,295,751,032
자본총계 26,762,022,288  -44,598,614,427 -8,669,796,205
부채 및 자본총계 48,169,934,334  43,856,694,542  6,439,602,599 
매출액 73,742,898  28,761,400  29,641,400 
영업이익(손실) -9,197,264,273 -8,568,608,090 -5,320,140,030
법인세비용차감전순이익(손실) -32,143,927,706 -40,094,674,492 -1,743,506,597
당기순이익(손실) -32,143,927,706 -40,094,674,492 -1,743,506,597
기타포괄이익(손실) 388,111,862  - -
총포괄이익(손실) -31,755,815,844 -40,094,674,492 -1,743,506,597
기본주당이익(손실) -16,286 -22,149 -1,062
희석주당이익(손실) -16,286 -22,149 -1,062


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2019년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 메디톡스 종근당 동아에스티 녹십자셀
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 122,178 447,486 510,826 51,745
[비유동자산] 296,192 323,423 524,024 86,304
자산총계 418,370 770,909 1,034,850 138,049
[유동부채] 124,471 246,109 229,667 52,014
[비유동부채] 25,602 66,210 186,083 6,062
부채총계 150,073 312,319 415,750 58,076
[자본금] 2,908 25,926 42,219 5,983
자본총계 268,296 458,589 619,100 79,973
매출액 147,649 781,152 456,062 28,229
영업이익 30,332 53,718 51,697 6,371
당기순이익 26,781 37,204 47,927 11,189
(지배지분) 당기순이익 27,233 38,032 47,927 11,156
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표
에스씨엠생명과학 주식회사 (단위: 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산

Ⅰ.유동자산 24,908,963,227 38,900,016,739
Ⅱ.비유동자산 16,127,954,973 4,956,677,803
자  산  총  계 41,036,918,200 43,856,694,542
부채  
Ⅰ.유동부채 17,358,603,375 41,774,614,130
Ⅱ.비유동부채 6,827,760,802 46,680,694,839
부  채  총  계 24,186,364,177 88,455,308,969
자본  
Ⅰ.자본금 4,586,323,000 905,104,500
Ⅱ.자본잉여금 103,877,264,152 3,886,706,597
Ⅲ.기타포괄손익누계액 331,145,936 -
Ⅳ.결손금 (91,944,179,065) (49,390,425,524)
자  본  총  계 16,850,554,023 (44,598,614,427)
부채 및 자본 총계 41,036,918,200 43,856,694,542

포 괄 손 익 계 산 서
에스씨엠생명과학 주식회사 (단위: 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 168,499,417 28,761,400
매출원가 38,037,595 7,870,850
매출총이익 130,461,822 20,890,550
판매비와관리비 12,332,680,249 8,589,498,640
영업손실 12,202,218,427 8,568,608,090
영업외손실 30,351,535,114 31,526,066,402
법인세비용차감전순손실 42,553,753,541 40,094,674,492
당기순손실 42,553,753,541 40,094,674,492
기타포괄이익 331,145,936 -
총포괄손실 42,222,607,605 40,094,674,492
주당손실    
  기본 및 희석주당손실 8,083 12,081

자 본 변 동 표
제 6 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 5 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
에스씨엠생명과학 주식회사 (단위: 원)
과  목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 결손금 총   계
2018.01.01(전기초) 820,500,000 (194,545,173) - (9,295,751,032) (8,669,796,205)
총포괄손익:




  당기순손실 - - - (40,094,674,492) (40,094,674,492)
소유주와의 거래:




  유상증자 84,604,500 3,364,499,260 - - 3,449,103,760
  주식보상비용 - 716,752,510 - - 716,752,510
2018.12.31(전기말) 905,104,500 3,886,706,597 - (49,390,425,524) (44,598,614,427)
2019.01.01(당기초) 905,104,500 3,886,706,597 - (49,390,425,524) (44,598,614,427)
총포괄손익:




  당기순손실 - - - (42,553,753,541) (42,553,753,541)
  지분법자본변동 - - 331,145,936 - 331,145,936
소유주와의 거래:




  유상증자 32,630,500 1,966,101,162 - - 1,998,731,662
  무상증자 2,293,161,500 (2,306,257,460) - - (13,095,960)
  보통주 전환 1,347,201,500 98,677,936,864 - - 100,025,138,364
  주식선택권의 행사 8,225,000 81,635,000 - - 89,860,000
  주식보상비용 - 1,571,141,989 - - 1,571,141,989
2019.12.31(당기말) 4,586,323,000 103,877,264,152 331,145,936 (91,944,179,065) 16,850,554,023

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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