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기업개요
종목명   더네이쳐홀딩스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   298540
업종   섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업
대표자   박영준 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)
대표전화   최대주주   -
매출액   235,344 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  24,941 (백만원)
순이익   16,142 (백만원) 자본금   3,591 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,200,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (83.33%)  /   구주매출 : 200,000 주 (16.67%)
희망공모가액   45,000 ~ 50,000 원 청약경쟁률   151.9:1
확정공모가   46,000 공모금액   55,200 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 240,000 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.08  ~   2020.07.09
공모청약일   2020.07.15  ~   2020.07.16
배정공고일(신문)   2020.07.20 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.07.20
환불일   2020.07.20
상장일   2020.07.27
공모사항
확정공모가   46,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  45,000 ~ 50,000 원
총공모주식수   1,200,000 주
   공모금액 : 55,200 (백만원)




우리사주조합   58,800 주  (4.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   901,200 주  (75.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   240,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.07 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.07.27 현재가  50,900 원 (2.83%)

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본질가치분석

 더네이쳐홀딩스 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 77.01 %  348.42 %  1,408.26 %  
유동비율 218.96 %  144.18 %  128.74 %  
수익성 자기자본수익률 21.39 %  53.37 %  -55.30 %  
영업이익률 16.92 %  14.32 %  6.89 %  
성장성 매출액증가율 66.68 %  104.70 %  72.02 %  
영업이익증가율 96.86 %  325.36 %  67.19 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 더네이쳐홀딩스 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 2,611 원  19,188 원  -3,253 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
19.15  2.61  -15.37  
  BPS (주당순자산가치) 12,203 원  35,951 원  5,882 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.10  1.39  8.50  
  SPS (주당매출액) 38,067 원  314,582 원  153,682 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.31  0.16  0.33  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 카메라 등 소형전자기기 및 차량용 전자제품 악세서리의 수입ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2004년 2월에 설립

- 당사는 의류, 여행용가방, 잡화류 등을 제조 및 유통하는 것을 주요 사업

- 당사의 대표 브랜드는 내셔널지오그래픽으로 2013년 라이선스 계약을 체결한 이후 여행용가방을 비롯하여 의류 및 신발, 모자, 캠핑용품 등 잡화류 제품을 직접 제품기획, 디자인하여 외주처를 통해 생산한 후 국내 주요 백화점(롯데, 신세계, 현대 등)과 주요 상권에 위치한 대리점 및 프리미엄 아울렛(신세계 사이먼, 롯데, 현대 등)과 온라인을 통해 판매

당사는 내셔널지오그래픽 브랜드를 통해 기존 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어 브랜드의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 컨셉의 도심형 라이프스타일 아웃도어룩을 선보이고 있음.

-  위하는 패션산업은 빠르게 변화하는 소비자의 트렌드 변화에 부합하기 위한 다품종 소량생산 및 제품의 짧은 Life Cycle 등의 특징이 있음.

- 당사가 속한 패션의류산업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편이며, 일반 소비자가 주요 소비층인 대표적인 소비재 산업

- 당사는 브랜드별 차별화된 제품 기획 전략 및 마케팅 전략으로 브랜드 고객 충성도를 강화하여 경기 성장률 둔화세 속에서 안정적인 성장세를 유지하고자 노력

- 당사는 기존 정통 아웃도어 주요 타겟층인 40대 이상 층이 아닌 동사의 주력브랜드인 내셔널지오그래픽의 '캐쥬얼 라이프스타일 아웃도어'라는 브랜드 포지셔닝을 바탕으로 1980년대~2000년대 초반 출생한 '밀레니얼 세대'와 1990년대 중반~2010년대 초반 출생한 'Z세대'를 인구통계학적 측면에서 주요 목표시장

- 당사는 2019년 기준 매출 중 약 99%가 내수에서 발생하는 등, 현재 당사의 주력시장은 국내. 다만 주력 브랜드인 내셔널지오그래픽의 국제적인 높은 인지도를 바탕으로 저성장 기조의 국내 패션시장을 넘어 해외시장으로의 진출을 모색중

- 당사는 2019년 홍콩지역 현지법인 설립 및 매장 개설, 대만 Momentum社를 통한 대만지역 내셔널지오그래픽 의류 및 잡화류 수출 등 해외시장 진출을 본격화,2020년 중 라이선스 재계약과 함께 타 해외지역(중국, 일본, 미국, 호주/뉴질랜드, 중동 등) 진출을 라이선스 계약 동사자인 디즈니社와 협의하여 2021년부터 해외법인 설립을 통해 적극적으로 해외진출을 추진할 계획


2.매출현황

(단위 : 백만원, 천달러, %)
매출 유형 품 목 2020연도 2019연도 2018연도
(제17기 1분기) (제16기) (제15기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품매출 의류 자켓, 상의, 하의 등 내 수 31,473 63.03% 163,901 69.64% 96,683 68.48%
수출 146 0.29% 441 0.19% - -
($119.42) ($380.89)
소계 31,619 63.32% 164,342 69.83% 96,683 68.48%
($119.42) ($380.89)
여행용 가방 여행용 가방 내수 7,333 14.69% 47,126 20.02% 32,372 22.93%
수 출 3 0.01% 7 0.01% - -
($3.67) ($6.05)
소계 7,336 14.70% 47,133 20.03% 32,372 22.93%
($3.67) ($6.05)
잡화류 가방, 모자, 신발, 캠핑용품 등 내수 10,860 21.75% 23,678 10.06% 12,139 8.60%
수출 94 0.19% 118 0.05% - -
($114.92) ($101.92)
소계 10,954 21.94% 23,796 10.11% 12,139 8.60%
($114.92) ($101.92)
소계 내수 49,666 99.46% 234,705 99.73% 141,194 100.00%
수출 243 0.49% 566 0.24%    
($238.01) ($488.86)
소계 49,909 99.05% 235,271 99.97%    
($238.01) ($488.86)
기타매출 수수료 등 내수 내수 26 0.05% 73 0.03% - -
수출 - - - - - -
소 계 26 0.05% 73 0.03% - -
합 계 내 수 49,692 99.51% 234,778 99.76% 141,194 100.00%
수 출 243 0.49% 566 0.24% - -
($238.01) ($488.86)
합 계 49,935 100.00% 235,344 100.00% 141,194 100.00%


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2017 연도 2018 연도 2019 연도 2020 연도 1분기
(제14기) (제15기) (제16기) (제17기)
매출액 69,201 141,194 235,344 49,935
(증감률 %) 72.57% 104.04% 66.68% 46.99%
영업이익 4,995 20,227 39,818 8,127
(증감률 %) 75.57% 304.94% 96.86% 49.95%
1인당 부가가치 110  181  226  84
경상이익률 5.73% 8.88% 10.60% 19.38%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 종류 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주 등 박영준 보통주 1,377,063 19.17% - 0.00% 1,377,063 19.17% 상장 후 24개월
(주)더네이쳐 보통주 1,200,000 16.71% - 0.00% 1,200,000 16.71% 상장 후 24개월
박범준 보통주 141,200 1.97% - 0.00% 141,200 1.97% 상장 후 6개월
하기주 보통주 4,040 0.06% - 0.00% 4,040 0.06% 상장 후 6개월
임충현 보통주 1,740 0.02% - 0.00% 1,740 0.02% 상장 후 6개월
소계 - 2,724,043 37.93% - 0.00% 2,724,043 37.93% -
벤처금융 및 전문투자자 등 중소벤처기업상생투자조합 보통주 423,280 5.89% - 0.00% 423,280 5.89% 상장 후 1개월
한국투자증권(주) 보통주 215,873 3.01% 158,730 2.21% 57,143 0.80% 상장 후 30일
콘텐츠커머스융합펀드 보통주 90,909 1.27% - 0.00% 90,909 1.27% 상장 후 1개월
그 외 22인 보통주 1,602,756 22.32% 1,602,756 22.32% - 0.00% -
소계 - 2,332,818 32.48% 1,761,486 24.53% 571,332 7.95% -
기타 기타주주 보통주 855,610 11.91% 855,610 11.91% - 0.00% -
우리사주조합 (사전배정) 보통주 69,910 0.97% 69,910 0.97% - 0.00% -
소계 - 925,520 12.89% 925,520 12.89% - 0.00% -
공모주식 우리사주조합 (우선배정) 보통주 58,800 0.82% - 0.00% 58,800 0.82% 상장 후 12개월
일반투자자 보통주 240,000 3.34% 240,000 3.34% - 0.00% -
기관투자자 보통주 901,200 12.55% 901,200 12.55% - 0.00% -
소계 - 1,200,000 16.71% 1,141,200 15.89% 58,800 0.82% -
합계 7,182,381 100.00% 3,828,206 53.30% 3,354,175 46.70% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구 분 2020 연도 2019 연도 2018 연도
(제17기 1분기말) (제16기) (제15기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 100,086,463,694 110,817,396,360 61,952,320,204
  현금및현금성자산 21,333,110,676 32,498,055,086 28,153,202,555
  단기금융상품 129,280,000 129,280,000 136,280,000
  매출채권및기타채권 11,188,343,239 23,235,304,992 13,252,428,873
  재고자산 65,630,939,083 51,248,724,410 18,635,030,505
  반환제품회수권 50,264,383 167,604,040 91,013,483
  기타유동자산 1,754,526,313 3,538,427,832 1,684,364,788
[비유동자산] 32,344,825,614 22,726,520,943 10,405,669,114
 장기금융상품 109,450,432 101,535,733 70,269,921
 유형자산 23,720,660,686 13,976,001,304 8,779,897,436
 무형자산 1,160,119,967 1,139,129,954 416,579,666
 기타비유동자산 1,344,070,396 1,313,778,961 494,940,912
 리스사용권자산 4,007,865,397 4,260,292,422 -
 이연법인세자산 2,002,658,736 1,935,782,569 643,981,179
자산총계 132,431,289,308 133,543,917,303 72,357,989,318
[유동부채] 42,387,579,087 50,611,509,436 42,969,979,699
[비유동부채] 7,063,677,760 7,488,969,699 13,251,310,120
부채총계 49,451,256,847 58,100,479,135 56,221,289,819
[지배기업의 소유주지분] 82,964,008,445 - -
 자본금 3,091,190,500 3,091,190,500 224,415,000
 자본잉여금 45,031,761,719 45,031,761,719 4,858,585,000
 자본조정 302,843,259 98,528,248 -
 이익잉여금 34,533,924,324 27,203,318,575 11,053,699,499
 기타포괄손익누계액 7,288,643 -441,935 -
[비지배지분] 13,024,016 19,081,061 -
자본총계 82,980,032,461 75,443,438,168 16,136,699,499
구    분 2020 연도 2019 연도 2018 연도
(제17기 1분기말) (제16기) (제15기)
매출액 49,935,483,053 235,344,474,891 141,194,339,078
영업이익 8,127,498,927 39,817,851,798 20,226,521,050
법인세비용차감전순이익 9,676,262,261 24,941,472,205 12,537,125,220
당기순이익 7,324,135,272 16,141,996,858 8,612,791,490
기본주당이익 1,186 3,167 2,038
희석주당이익 1,174 2,697 1,929


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2020년 1분기]  (단위: 백만원)
구 분 더네이쳐홀딩스 F&F 코웰패션 배럴 코데즈컴바인 에스제이그룹
유동자산 100,086 329,293 182,975 36,598 24,640.00 69,806.00
비유동자산 32,345 298,735 166,631 20,188 47,121.00 26,433.00
자산총계 132,431 628,028 349,606 56,786 71,761.00 96,239.00
유동부채 42,388 106,379 84,847 5,483 14,206.00 17,167.00
비유동부채 7,064 40,479 9,181 7,252 14,419 7,883.00
부채총계 49,451 146,858 94,028 12,735 28,625.00 25,050.00
자본금 3,091 7,700 - - 18,921 1,647
자본총계 82,980 481,171 255,578 44,052 43,136.00 71,189.00
매출액 49,935 165,981 99,846 5,294 5,899.00 24,908.00
영업이익 8,127 17,320 18,105 -2,188 632 3,450
당기순이익 7,324 13,776 14,142 -1,865 739 3,223.00
당기순이익(지배) 7,331 13,889 13,589 -1,865 718 3,225.00
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
  연결 재무상태표

주식회사 더네이쳐홀딩스
와 그 종속기업

(단위: 원)
과                목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자              산

유동자산 110,817,396,360 61,952,320,204
비유동자산 22,726,520,943 10,405,669,114
자   산   총   계 133,543,917,303 72,357,989,318
부               채

유동부채 50,611,509,436 42,969,979,699
비유동부채 7,488,969,699 13,251,310,120
부   채   총   계 58,100,479,135 56,221,289,819
자           본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금 3,091,190,500 224,415,000
자본잉여금 45,031,761,719 4,858,585,000
자본조정 98,528,248 -
이익잉여금 27,203,318,575 11,053,699,499
기타포괄손익누계액 (441,935) -
비지배지분 19,081,061 -
자   본   총   계 75,443,438,168 16,136,699,499
부채및자본총계 133,543,917,303 72,357,989,318

연결 포괄손익계산서

주식회사 더네이쳐홀딩스
와 그 종속기업
(단위 : 원)
과                 목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 235,344,474,891 141,194,339,078
매출원가 82,239,020,631 54,456,666,999
매출총이익 153,105,454,260 86,737,672,079
판매비와관리비 113,287,602,462 66,511,151,029
영업이익 39,817,851,798 20,226,521,050
영업외손익

  기타수익 1,162,204,290 627,533,296
  기타비용 234,145,663 89,221,228
  금융수익 353,265,229 363,947,271
  금융비용 16,157,703,448 8,591,655,169
법인세비용차감전순손익 24,941,472,205 12,537,125,220
법인세비용 8,799,475,347 3,924,333,730
당기순손익 16,141,996,858 8,612,791,490
법인세비용차감후기타포괄손익 (596,405) -
기본및희석주당이익

   보통주당순손익 3,167 원  2,038 원
   희석주당순손익 2,697 원 1,929 원

 

연결 자본변동표
제 16 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 더네이쳐홀딩스
와 그 종속기업

(단위 : 원)

과   목 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 총   계
2018.01.01(전기초) 200,000,000 - - 2,440,908,009 2,640,908,009
총포괄손익:




 당기순이익 - - - 8,612,791,490 8,612,791,490
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:




 유상증자 24,415,000 4,858,585,000 - - 4,883,000,000
소  계 24,415,000 4,858,585,000 - 8,612,791,490 13,495,791,490
2018.12.31(전기말) 224,415,000 4,858,585,000 - 11,053,699,499 16,136,699,499
2019.01.01(당기초) 224,415,000 4,858,585,000 - 11,053,699,499 16,136,699,499
총포괄손익:



-
 당기순이익 - - - 16,149,619,076 16,141,996,858
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:




 상환전환우선주 전환 476,190,000 22,274,582,408 - - 22,750,772,408
 유상증자 45,454,500 1,954,543,500 - - 1,999,998,000
 무상증자 2,019,735,000 (2,033,250,520) - - (13,515,520)
 신주인수권행사 325,396,000 17,977,301,331 - - 18,302,697,331
 주식매입선택권 - - 98,528,248 - 98,528,248
 해외사업환산손익 - - - - (471,756)
 종속기업투자 자본금 - - - - 26,733,100
소  계 2,866,775,500 40,173,176,719 98,528,248 16,149,619,076 59,306,738,669
2019.12.31(당기말) 3,091,190,500 45,031,761,719 98,528,248 27,203,318,575 75,443,438,168

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