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기업개요
종목명   엠투아이 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   347890
업종   측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업
대표자   김정열 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-11(안양동)
대표전화   031-465-3366 최대주주   코메스2018-1 M&A투자조합 98%
매출액   24,715 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  7,043 (백만원)
순이익   6,003 (백만원) 자본금   839 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,335,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 835,000 주 (25.04%)  /   구주매출 : 2,500,000 주 (74.96%)
희망공모가액   15,600 ~ 18,900 원 청약경쟁률   176.83:1
확정공모가   15,600 공모금액   52,026 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 667,000 주   /   청약한도: 33,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.09  ~   2020.07.10
공모청약일   2020.07.16  ~   2020.07.17
배정공고일(신문)   2020.07.20 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.07.21
환불일   2020.07.21
상장일   2020.07.29
공모사항
확정공모가   15,600
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  15,600 ~ 18,900 원
총공모주식수   3,335,000 주
   공모금액 : 52,026 (백만원)




우리사주조합   96,170 주  (2.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,571,830 주  (77.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   667,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  33,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.09 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 PM 02:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2020.07.29 현재가  15,450 원 (-2.83%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 36,289,461,000
무형자산 등 차감 108,801,000
이연자산 연부채
순자산 총계 36,180,660,000
기말 발행주식수 7,500,000
자산가치 4,824원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년
순이익 2,686,461,000 6,002,613,000 4,748,805,000
발행주식수 7,500,000 7,500,000 6,000,000
주당 이익(EPS) 1,433 800 791
가중평균 EPS 1,115
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 11,150원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,824 11,150
본질가치 (평가법 1) 8,620원



 엠투아이코퍼레이션 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 15.70 %  11.52 %  18.09 %  
유동비율 692.63 %  1,122.35 %  526.52 %  
수익성 자기자본수익률 16.14 %  13.18 %  16.47 %  
영업이익률 26.98 %  23.03 %  25.92 %  
성장성 매출액증가율 10.47 %  -4.50 %  35.86 %  
영업이익증가율 29.44 %  -15.17 %  96.03 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 엠투아이코퍼레이션 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 800 원  39,567 원  43,975 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
23.62  0.48  0.43  
  BPS (주당순자산가치) 4,958 원  300,133 원  267,033 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.81  0.06  0.07  
  SPS (주당매출액) 3,295 원  186,433 원  195,217 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.74  0.10  0.10  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중 하나인 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업

- 당사는 기존의 공장자동화에서 ICT와 제조업 기술이 융합되어 유연한 생산체계를 구현할 수 있는 스마트팩토리로 발전하는 추세에 알맞게 기존의 HMI와 SCADA의 기본적인 기능 뿐만 아니라 스마트팩토리에서 요구되는 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안정성, 보안성을 갖춘 차별화된 스마트HMI, 스마트SCADA 제품과 스마트팩토리솔루션을 공급

- 당사의 신규 사업으로는 산업 현장에서 사용되고 있는 수많은 디지털 입출력 데이터와 아날로그 데이터 수집과 제어를 위한 리모트 I/O(Input/Output)를 개발 중

- 당사의 스마트SCADA는 스마트팩토리의 필수 구성요소인 데이터베이스, IoT 시스템, 클라우드 등과의 연동에 필요한 다양한 네트워크 프로토콜과의 연결 솔루션을 제공하는 것과 현장의 단말 제어기기에서부터 상위의 클라우드, MES/ERP 등의 레거시 시스템에 이르기까지 빅데이터의 수집, 가공, 분석, 전달 기능을 제공

- 당사의 스마트팩토리솔루션은 상위 시스템과 현장의 단말 제어기기를 연동하는 게이트웨이 시스템에 특화

- 당사의 스마트HMI는 PLC 및 각종 제어기기와의 통신을 통해 데이터를 표시하고 제어를 주 목적으로 하는 기존 HMI의 기능은 물론 다양한 기기간의 연결성, 유연한 기능성, 안전성 및 보안성을 갖춘 제품으로 스마트팩토리 구축에 필수적인 다양한 기능을 제공

- 당사는 스마트HMI 제품에 Embedded Linux OS를 개발, 탑재

- 당사는 지난 20년간의 브랜딩파워 및 대리점 영업 체계를 기반으로 안정적이고 꾸준히 성장하는 매출 실적을 시현하고 있으며, 사용자에게 최적화된 신제품의 개발, 출시뿐만 아니라 기술지원 및 교육 등을 통해 고객 저변을 확대해 나가고 있음


2.매출현황

 (단위: 개, 천원, USD)
매출
유형
품 목 2020연도 1분기 2019연도 2018연도 2017연도
(제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 스마트HMI 내수 13,552 7,397,595 46,924 22,810,409 49,579 20,883,433 59,674 22,121,627
수출 804 223,393 4,870 1,078,365 7,102 1,186,349 4,940 1,074,571
(USD) -187,159 -925,119 -1,078,205 -950,242
스마트SCADA 내수 74 123,928 300 401,840 164 253,100 108 160,622
수출 2 2,560 4 4,788 2 1,001
(USD) -2,196 -4,352 -885
스마트팩토리솔루션 내수 - 25,900 - 90,000
수출 - - - - - - - -
(USD)
소계 내수 13,627 7,547,423 47,225 23,302,249 49,743 21,136,533 59,782 22,282,249
수출 804 223,393 4,872 1,080,924 7,106 1,191,137 4,942 1,075,572
(USD) (187,159)  -927,315 -1,082,557 -951,126
상품 내수 1,175 61,854 7,523 326,955 2,063 43,530 3,609 66,627
수출 557 1,468 2,299 4,748 86 1,009 65 2,214
(USD) -1,230 -4,073 -917 -1,958
합계 내수 14,802 7,609,278 54,748 23,629,203 51,806 21,180,063 63,391 22,348,876
수출 1,361 224,861 7,171 1,085,672 7,192 1,192,146 5,007 1,077,786
(USD) -188,389 -931,388 -1,083,474 -953,084


3.재무현황

[수익성 비율 분석]
구분 2020년 2019년 2018년 2017년
1분기 회사 업종평균(주1)
매출액총이익률 61.12% 54.09% 48.97% 28.27% 49.03%
영업이익률 40.51% 26.99% 23.03% 7.16% 25.92%
당기순이익률 34.29% 24.29% 21.23% 5.99% 22.53%
자기자본순이익률 28.65% 16.40% 13.95% 8.83% 17.68%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주
코메스2018-1 보통주 4,833,334 57.55% - - 4,833,334 57.55% 상장 후 24개월
M&A투자조합
벤처
금융
IBKC-메디치 보통주 166,666 1.98% - - 166,666 1.98% 상장 후 6개월
세컨더리 투자조합
우리사주조합 - 공모배정분 보통주 96,170 1.15% - - 96,170 1.15% 상장 후 12개월
공모주주 보통주 3,238,830 38.56% 3,238,830 38.56% - - -
상장주선인 의무인수 보통주 64,102 0.76% - - 64,102 0.76% 상장 후 3개월
합계 8,399,102 100.00% 3,238,830 38.56% 5,160,272 61.44% -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년
(제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 정진세림회계법인(검토) 한영회계법인(적정) 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표
[유동자산]               24,522,482                25,288,919                25,814,659                22,967,999 
  당좌자산               21,366,751                22,834,536                22,588,452                19,305,788 
  재고자산                3,155,731                 2,454,383                 3,226,207                 3,662,211 
[비유동자산]               19,496,324                17,738,280                14,351,647                14,873,038 
  투자자산                            -                             -                             -                    500,000 
  유형자산               18,494,333                16,876,185                13,650,220                13,677,295 
  무형자산                   108,801                    120,150                    140,443                    177,022 
  기타비유동자산                   893,190                    741,946                    560,983                    518,721 
자산총계               44,018,806                43,027,200                40,166,306                37,841,037 
[유동부채]                3,825,248                 3,651,585                 2,300,773                 4,362,176 
[비유동부채]                2,361,440                 2,187,537                 1,848,796                 1,434,531 
부채총계                6,186,687                 5,839,122                 4,149,570                 5,796,707 
[자본금]                   750,000                    750,000                    600,000                    600,000 
[자본잉여금]                            -                             -                    150,000                    150,000 
[자본조정]                   374,270                    316,690                             -                             - 
[기타포괄손익누계]                            -                             -                             -                             - 
[이익잉여금]               36,707,849                36,121,387                35,266,736                31,294,330 
자본총계               37,832,119                37,188,077                36,016,736                32,044,330 
매출액 7,834,139  24,714,875  22,372,209  23,426,661 
영업이익(영업손실) 3,173,460  6,669,529  5,152,644  6,073,070 
당기순이익(당기순손실) 2,686,461  6,002,613  4,748,805  5,277,037 
주당순이익(주당순손실) 358  800  633  704 
희석주당이익(희석주당순손실) 358  800  633  704 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[㈜엠투아이코퍼레이션 및 유사회사 2020년 1분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 엠투아이코퍼레이션 에스피시스템스 아진엑스텍 코윈테크 에스엠코어
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 24,522 31,372 32,882 91,164 86,685
비유동자산 19,496 24,201 15,390 31,682 29,990
자산총계 44,019 55,573 48,273 122,845 116,676
유동부채 3,825 13,796 4,455 12,531 33,580
비유동부채 2,361 10,946 786 9,462 3,098
부채총계 6,187 24,742 5,241 21,993 36,678
자본금 750 815 3,473 4,626 10,017
자본총계 37,832 30,831 43,032 100,852 79,998
매출액 7,834 7,030 4,796 13,094 35,443
영업이익 3,173 349 398 622 1,349
당기순이익 2,686 541 443 2,023 2,905
지배지분 당기순이익 2,686 542 443 2,023 2,905
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표
주식회사 엠투아이코퍼레이션 (단위 : 원)
과          목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산

유동자산 25,288,919,113  25,814,659,013 
비유동자산 17,738,280,475  14,351,646,931 
자산 총계 43,027,199,588  40,166,305,944 
부채

유동부채 3,651,584,733  2,300,773,264 
비유동부채 2,187,537,469  1,848,796,414 
부채 총계 5,839,122,202  4,149,569,678 
자본

  자본금 750,000,000  600,000,000 
  주식발행초과금 150,000,000 
  기타자본 316,690,000 
  이익잉여금 36,121,387,386  35,266,736,266 
자본 총계 37,188,077,386  36,016,736,266 
부채와 자본 총계 43,027,199,588  40,166,305,944 


손 익 계 산 서
주식회사 엠투아이코퍼레이션 (단위 : 원)
과          목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 24,714,875,310  22,372,208,894 
매출원가
11,347,581,185  11,416,623,036 
매출총이익 13,367,294,125  10,955,585,858 
판매비와관리비 6,697,765,557  5,802,942,317 
영업이익 6,669,528,568  5,152,643,541 
기타수익 64,380,214  55,140,027 
기타비용 3,600,000  27,037,817 
금융수익 323,391,918  298,477,865 
금융비용 10,716,308  11,017,646 
법인세비용차감전순이익 7,042,984,392  5,468,205,970 
법인세비용 1,040,371,435  719,400,887 
당기순이익 6,002,612,957  4,748,805,083 
주당순이익

  기본주당순이익 800  633 
  희석주당순이익 800  633 


자 본 변 동 표
제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엠투아이코퍼레이션 (단위 : 원)
과          목 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 총   계
2018.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
600,000,000  150,000,000  31,294,329,824  32,044,329,824 
총포괄이익




  당기순이익 4,748,805,083  4,748,805,083 
  기타포괄손익




    순확정급여부채의 재측정요소 (249,358,641) (249,358,641)
총포괄이익
4,499,446,442  4,499,446,442 
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  중간배당
(527,040,000) (527,040,000)
주주와의 거래 총액 (527,040,000)  (527,040,000)
2018.12.31 (전기말)
600,000,000  150,000,000  35,266,736,266  36,016,736,266 
2019.01.01 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
600,000,000  150,000,000  35,266,736,266  36,016,736,266 
총포괄이익




  당기순이익  - 
 - 
 6,002,612,957 
 6,002,612,957 
  기타포괄손익




    순확정급여부채의 재측정요소

(107,961,837)
(107,961,837)
총포괄손익


5,894,651,120            -  5,894,651,120 
자본에 직접 인식된 주주와의 거래




  현금배당
(5,040,000,000) (5,040,000,000)
  무상증자 150,000,000  (150,000,000) -
  주식매수선택권 316,690,000  316,690,000 
주주와의 거래 총액 150,000,000  (150,000,000) (5,040,000,000) 316,690,000  (4,723,310,000)
2019.12.31 (당기말)
750,000,000  36,121,387,386    316,690,000  37,188,077,386 

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