IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   브랜드엑스코퍼레이션 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   337930
업종   기타 정보 서비스업
대표자   강민준 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 성동구 뚝섬로1길 63, 12층(성수동1가, 영창디지털타워)
대표전화   070-4361-6508 최대주주   -
매출액   64,097 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  9,307 (백만원)
순이익   7,629 (백만원) 자본금   8,353 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,797,209 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,278,325 주 (60%)  /   구주매출 : 1,518,884 주 (40%)
희망공모가액   12,400 ~ 15,300 원 청약경쟁률   8.54:1
확정공모가   13,000 공모금액   49,364 (백만원)
주간사   대신증권,삼성증권 주식수: 759,442 주   /   청약한도: 18,500 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 379,721 주 18,500 주 대표
삼성증권 379,721 주 18,500 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.30  ~   2020.07.31
공모청약일   2020.08.04  ~   2020.08.05
배정공고일(신문)   2020.08.06 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.08.07
환불일   2020.08.07
상장일   2020.08.13
공모사항
확정공모가   13,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,400 ~ 15,300 원
총공모주식수   3,797,209 주
   공모금액 : 49,364 (백만원)




우리사주조합   189,860 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,847,907 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   759,442 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  18,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.30 IR장소/시간    기관 : 63빌딩 4층 라벤더로즈마리홀 AM 11:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.08.13 현재가  - 원 (%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 17,275,150,715
무형자산 등 차감 109,619,843
이연자산 연부채
순자산 총계 17,165,530,872
기말 발행주식수 200,000
자산가치 85,828원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년
순이익 2,106,164,056 7,891,584,268 3,573,636,449
발행주식수 200,000 200,000 200,000
주당 이익(EPS) 42,123 39,458 17,868
가중평균 EPS 37,192
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 371,920원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 85,828 371,920
본질가치 (평가법 1) 257,483원



 브랜드엑스코퍼레이션 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 191.84 %  93.26 %  
유동비율 281.03 %  168.81 %  
수익성 자기자본수익률 53.59 %  90.92 %  
영업이익률 15.46 %  20.94 %  
성장성 매출액증가율 0.00 %  0.00 %  
영업이익증가율 0.00 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 브랜드엑스코퍼레이션 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 537 원  252 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
28.48  60.81  
  BPS (주당순자산가치) 1,003 원  277 원  
  PBR (주가순자산비율) 15.26  55.28  
  SPS (주당매출액) 4,514 원  1,528 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.39  10.01  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 브랜드엑스코퍼레이션은 온라인에 최적화된 브랜드 연구개발(R&D)과 소셜네트워크 기반 마케팅 노하우를 보유한 ‘제조 기술 기반 미디어커머스’ 기업

- 브랜드엑스코퍼레이션은 일반적인 미디어커머스 기업들과 달리 제품 경쟁력을 높이기 위해 R&D 투자를 확대하여 기업부설연구소 설립 및 2018년 11월에는 벤처기업 인증을 받는 등 제조 기술 기반의 미디어커머스 기업으로서 업계를 선도

- 브랜드엑스코퍼레이션의 성장성을 유지하는데에 수익성 측면에서의 경쟁력 또한 그 기반이 되고 있는데, 높은 현금보유고를 바탕으로 창립 초기부터 무차입경영을 실현하는 것은 물론 매출의 90% 이상 온라인 자사몰을 통해 소비자에게 직접판매(D2C) 함으로써 높은 영업이익률을 시현하며 건강한 재무구조를 바탕으로 성장

- 당사에서 가장 큰 매출 비중을 차지하는 젝시믹스 요가복은 실내 스포츠 웨어로 계절 영향 없이 안정적으로 판매, 브랜드 전체 매출의 경우 여름에는 래쉬가드 등 워터 제품과 겨울에는 패딩, 기모 레깅스의 제품을 출시하여 7월~8월(여름), 11월~12월(겨울) 매출이 평소 대비 높음

- 당사가 주로 판매하는 위생·생활용품 중 공기청정기 및 가습기의 경우 대기 오염이 심해지고 건조한 겨울에 수요가 증가할 것으로 예상

- 당사에서 제조, 판매하는 다이어트 제품 및 간편식은 타 산업 대비 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 수요를 보이고 있음. 주력 제품인 포켓도시락은 HMR(Home Meal Replacement) 가정간편식으로 1인가구 증가, 라이프 스타일 변화로 그 시장 규모가 점차 확대 될 전망이며, 코로나, 메르스 등과 같은 전염병 발생시 외식시장을 대체하며 더욱 그 수요가 늘어날 것으로 예상

- 당사는 특정 카테고리를 포괄하는 브랜드를 기획함으로써 제품 확장을 통한 다양한 전개가 가능하여 지속적인 매출 성장이 가능한 것이 강점

- 당사는 소비자 관찰을 통해 소구적 요소를 발견하고, 다음과 같이 특정 소구적 요소를 포괄할 수 있도록 브랜드를 기획

- 당사는 직접 제품을 생산하지는 않지만, 제품 제조에 대한 관여도를 높여 브랜드 가치를 높이기 위한 독자 소재 및 차별화된 디자인, 편이성을 높이는 기능 등을 개발함으로써 제품 경쟁력을 확보

- 당사의 경우 D2C 비중이 90% 이상으로 유통 마진을 줄여 15% 이상의 영업이익률을 달성


2.매출현황

(단위 : 천원, 천EA) 
매출 품 목 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 1분기
유형 (제01기) (제02기) (제03기) (제04기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 젝시믹스 수 출 -  6,394 7 118,217 48 1,009,514 45 780,903
(USD 5,744)  (USD 107,365) (USD 865,414) (USD 653,420)
내 수 70 1,972,611 546 15,007,999 1,786 46,160,014 981 17,376,198
소 계 70 1,979,005 552 15,126,215 1,835 47,169,528 1,026 18,157,101
마르시오 수 출  - -  -  -  -  -  -  - 
디에고 내 수  -  -  -  - 2 25,047 2 35,478
  소 계  -  -  -  - 2 25,047 2 35,478
제품합계 수 출  - 6,394 7 118,217 48 1,009,514 45 780,903
(USD 5,744) (USD 107,365) (USD 865,414) (USD 653,420)
내 수 70 1,972,611 546 15,007,999 1,788 46,185,061 983 17,411,676
소 계 70 1,979,005 552 15,126,215 1,836 47,194,575 1,028 18,192,579
상품  젝시믹스 수 출 -  1,669 1 14,692 12 306,769 6 107,603
(USD 1,499) (USD 13,343) (USD 262,980) (USD 90,036)
내 수 21 215,371 332 6,561,581 684 8,102,250 251 2,786,184
소 계 21 217,040 332 6,576,273 697 8,409,018 257 2,893,787
휘아 수 출 -  -  -  -  -  -  - -
내 수  -  -  -  - 37 669,479 77 1,296,938
소 계  -  -  -  - 37 669,479 77 1,296,938
마르시오 수 출  -  -  -  -  -  - - -
디에고 내 수  -  -  -  - 10 69,209 9 144,268
  소 계  -  -  -  - 10 69,209 9 144,268
믹스투 수 출  -  -  -  -  - -  - -
믹스 내 수  -  -  -  - 24 585,249 4 71,542
  소 계  -  -  -  - 24 585,249 4 71,542
상품 합계 수 출  - 1,669 1 14,692 12 306,769 6 107,603
(USD 1,499) (USD 13,343) (USD 262,980) (USD 90,036)
내 수 21 215,371 332 6,561,581 755 9,426,186 341 4,298,932
소 계 21 217,040 332 6,576,273 767 9,732,955 347 4,406,535
합 계 수 출 -  8,063 8 132,909 61 1,316,282 50 888,505
(USD 7,243) (USD 120,708) (USD 1,128,394) (USD 743,457)
내 수 91 2,187,982 877 21,569,579 2,543 55,611,247 1,324 21,710,608
합 계 91 2,196,046 885 21,702,488 2,604 56,927,530 1,375 22,599,113


3.재무현황

(단위 : 천원)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년
(제1기) (제2기) (제3기) 1분기
      (제4기)
매출액 2,196,046 21,702,488 56,927,530 22,599,114
(증감률%) (N/A) -888.25 -162.31 -58.79
영업이익 -57,302 4,544,222 10,379,127 3,433,065
(증감률%) (N/A) -8,030.24 -128.4 -32.31
1인당부가가치 N/A 183,293 125,050 180,079
경상이익률(%) 13.5 20.75 17.22 12.94


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

주식의 구분 주주명 신고서 제출일 현재 공모후(공모비율 20%) 유통가능
주식수
유통불가능 주식수 매도금지기간
종류 (보호예수 및
  소유
주식수
비율 소유
주식수
비율 의무예탁 주식수)
보통주 최대주주등 강민준    10,373,020 62.09%     8,854,136 46.44% -  8,854,136 상장일로부터 1년
이수연       411,800 2.46%        411,800 2.16% -  411,800 상장일로부터 1년
벤처금융 한국투자 RE-UP 펀드 907,380 5.43%        907,380 4.76%       602,779          304,601 상장일로부터 1개월
한국투자 Industry 4.0 벤처펀드        907,380 5.43%        907,380 4.76%       602,779           304,601
한국투자 Essence 투자조합(17)        227,200 1.36%         227,200 1.19%       150,931 76,269
한국투자 Growth 투자조합(17)         227,200 1.36%        227,200 1.19%       150,931           76,269
KTBN 13호 벤처투자조합     1,134,580 6.79%      1,134,580 5.95%       753,710          380,870
KTBN 16호 벤처투자조합     1,134,580 6.79%      1,134,580 5.95%       753,710 380,870
IMM 세컨더리 벤처펀드 제3호        680,890 4.08%         680,890 3.57%       452,320           228,570
로그 성장기여 1호 펀드      453,690 2.72%         453,690 2.38%       301,389          152,301
우리사주조합 우리사주조합(사전배정분)        250,000 1.50%       250,000 1.31%       - 250,000 예탁 후 4년
주1)
우리사주조합(공모분) - - 189,860 1.00% - 189,860 예탁 후 1년
공모주주 공모주주 - -     3,607,349 18.92%     3,607,349 - -
주2)
상장주선인 상장주선인 의무인수분 - -        80,645 0.42% - 80,645 상장일로부터 3개월
의무인수분
합계 16,707,720 100.00% 19,066,690 100.00% 7,375,898 11,690,792 -


5.요약재무제표

사업연도 제 04 기 1분기 제 03 기
구 분 (2020년 3월말) (2019년 12월말)
회계처리기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 34,201,527,896 31,104,253,551
  당좌자산 23,274,803,464 21,086,218,642
  재고자산 10,926,724,432 10,018,034,909
비유동자산 11,878,899,081 10,446,128,149
  투자자산 757,012,496 838,554,888
  유형자산 6,469,086,835 5,833,270,025
  무형자산 1,153,321,595 1,148,359,529
  기타비유동자산 3,499,478,155 2,625,943,706
자산총계 46,080,426,977 41,550,381,700
유동부채 13,014,183,743 11,068,023,451
비유동부채 16,192,648,665 16,244,671,630
부채총계 29,206,832,408 27,312,695,081
외부주주지분 5,089,212 8,798,396
  자본금 100,000,000 100,000,000
  연결자본잉여금 1,927,478,281 1,927,478,281
  연결자본조정 1,419,491,063 789,977,286
  연결기타포괄손익누계액 -44,167,380 -49,197,041
  연결이익잉여금 13,465,703,393 11,460,629,697
자본총계 16,873,594,569 14,237,686,619
  2020년 01월 01일 2019년 01월 01일
~ 2020년 3월 31일 ~ 2019년 12월 31일
매출액 25,661,505,577 64,096,769,437
영업이익 3,317,782,722 9,911,307,269
법인세비용차감전계속사업이익 2,795,635,005 9,307,227,578
연결당기순이익 2,001,405,588 7,629,419,252
  지배기업소유주지분 2,005,073,696 7,630,196,650
  비지배지분 -3,668,108 -777,398
기타포괄손익 4,988,585 -49,446,547
총포괄이익 2,006,394,173 7,579,972,705
  지배기업소유주지분 2,010,103,357 7,580,999,609
  비지배지분 -3,709,184 -1,026,904
기본주당순이익 141 537
희석주당순이익 129 537


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년] (단위 : 백만원, 원)
구분 에코마케팅 Lululemon Athletica
유동자산  119,413   2,170,791 
비유동자산  20,184   1,769,131 
[자산총계]  139,597   3,939,922 
유동부채  29,291   744,936 
비유동부채  864   850,958 
[부채총계]  30,155   1,595,894 
자본금  1,620   426,898 
이익잉여금  68,508   2,186,039 
[자본총계]  109,442   2,344,028 
[부채 및 자본총계]  139,597   3,939,922 
매출액  111,355   4,777,941 
영업이익  37,838   1,067,554 
당기순이익  33,353   775,167 
기본주당순이익(원) 1,949  5,943 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

연 결 재 무 상 태 표

주식회사 브랜드엑스코퍼레이션과 그 종속기업                    (단위 : 원)
과      목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산

유동자산 31,104,253,551 6,187,108,808
비유동자산 10,446,128,149 1,408,527,581
자산총계 41,550,381,700 7,595,636,389
부채

 유동부채 11,068,023,451 3,665,203,342
 비유동부채 16,244,671,630 -
부채총계 27,312,695,081 3,665,203,342
자본

지배기업소유주지분 14,228,888,223 3,930,433,047
   자본금 100,000,000 100,000,000
   기타자본잉여금 1,927,478,281 -
   자본조정 789,977,286 -
   기타포괄손익누계액 (49,197,041) -
   이익잉여금 11,460,629,697 3,830,433,047
비지배지분 8,798,396 -
자본총계 14,237,686,619 3,930,433,047
부채와 자본총계 41,550,381,700 7,595,636,389


연 결 포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 브랜드엑스코퍼레이션과 그 종속기업    (단위 : 원)
과       목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 64,096,769,437 21,702,487,802
매출원가 25,158,775,459 8,094,545,119
매출총이익 38,937,993,978 13,607,942,683
판매비와관리비 29,026,686,709 9,063,720,305
영업이익 9,911,307,269 4,544,222,378
기타수익 82,659,995 17,921,078
기타비용 180,168,515 5,557,796
금융수익 147,951,303 5,792,075
금융비용 654,522,474 59,399,139
법인세비용차감전순이익 9,307,227,578 4,502,978,596
법인세비용 1,677,808,326 929,342,147
당기순이익 7,629,419,252 3,573,636,449
기타포괄손익 (49,446,547) -
당기총포괄이익 7,579,972,705 3,573,636,449
주당순이익 - -
기본주당순이익 537 252
희석주당순이익 537 252

 

연 결 자 본 변 동 표

제3기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제2기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션과 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 지배기업의 소유주지분 총   계
자 본 금 자  본
잉여금
자 본
조 정
이  익
잉여금
2018.01.01 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
100,000,000 - - 256,796,598 356,796,598
   당기순이익 - - - 3,573,636,449 3,573,636,449
2018.12.31 (전기말) 100,000,000 - - 3,830,433,047 3,930,433,047
2019.01.01 (당기초) 100,000,000 - - 3,830,433,047 3,930,433,047
   연결범위의 변동 - - - - 9,825,300
   당기순이익 - - - 7,630,196,650 7,629,419,252
   전환권대가 - 1,927,478,281 - - 1,927,478,281
   주식매입선택권 - - 789,977,286 - 789,977,286
   보험수리적이익(손실) - - - - (46,951,484)
   해외사업장환산이익(손실) - - - - (2,495,063)
2019.12.31 (당기말) 100,000,000 1,927,478,281 789,977,286 11,460,629,697 14,237,686,619

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


브랜드엑스코퍼레이션 IPO공모, 브랜드엑스코퍼레이션 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,브랜드엑스코퍼레이션 공모청약일정, 브랜드엑스코퍼레이션청구,브랜드엑스코퍼레이션 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,브랜드엑스코퍼레이션상장, 브랜드엑스코퍼레이션 공모주청약일정, 브랜드엑스코퍼레이션 공모,브랜드엑스코퍼레이션주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.