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기업개요
종목명   미투젠 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   950190
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   린즈웨이/라우호밍 기업구분   중소일반
본점소재지   Montery Plaza, 15 Chong Yip Street, Kowloon, Hongkong
대표전화   최대주주   미투온 50%
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  0 (백만원)
순이익   - (백만원) 자본금   - (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,199,200 주 액면가   - 원
상장공모   신주모집 : 1,663,600 주 (52%)  /   구주매출 : 1,535,600 주 (48%)
희망공모가액   21,000 ~ 27,000 원 청약경쟁률   1010.86:1
확정공모가   27,000 공모금액   86,378 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 639,840 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.07.30  ~   2020.07.31
공모청약일   2020.08.05  ~   2020.08.06
배정공고일(신문)   2020.08.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.08.07
환불일   2020.08.07
상장일   2020.08.18
공모사항
확정공모가   27,000
   주당액면가 :  - 원
   희망공모가액 :  21,000 ~ 27,000 원
총공모주식수   3,199,200 주
   공모금액 : 86,378 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,559,360 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   639,840 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.07.30 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2020.08.18 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 미투젠 재 무 비 율  
구분 2018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 33.88 %  684.81 %  
유동비율 392.80 %  114.60 %  
수익성 자기자본수익률 93.04 %  91.42 %  
영업이익률 40.90 %  18.90 %  
성장성 매출액증가율 981.82 %  0.00 %  
영업이익증가율 2,240.71 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 미투젠 주 가 지 표
구 분 2018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 2,552 원  108 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
11.52  271.86  
  BPS (주당순자산가치) 2,743 원  118 원  
  PBR (주가순자산비율) 10.72  248.54  
  SPS (주당매출액) 7,525 원  696 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.91  42.27  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 모바일 게임 소프트웨어의 제작, 개발 및 서비스를 주 사업목적으로 하고 있으며 향후에는 기존 IP의 확장 및 신규 IP 확보 등을 통해 경쟁력 강화 및 지속적인 사업 확장을 추진

- 당사는 2012년부터 캐주얼 게임 및 소셜카지노게임의 개발과 운영을 시작해 8년 동안 축적된 풍부한 경험을 바탕으로 당사가 목표로 하는 게임 장르와 목표 시장에서 성공적으로 게임을 개발하고 운영할 수 있는 노하우를 갖고 있음.

- 당사의 주요 성공 요인중 하나는 당사가 자체 개발한 비즈니스 인텔리전스 시스템으로, 파트너 및 사용자의 모든 빅 데이터를 분석할 수 있음.

- 당사는 자체 개발과 퍼블리싱을 하고 있음.

- 베이징 자회사는 현지의 우수한 개발자들과 함께 게임 개발에 중점을 두고 있으며, 홍콩 본사에는 다국어 지원 능력을 갖춘 운영 및 마케팅 직원들이 포진

- 당사는 2012년 6월 "Slots NeverLand"를 출시하며 소셜 카지노 시장에 진출하였으며, Google Play, Apple Appstore, Facebook 및 Amazon을 비롯한 다양한 플랫폼에서 20여개 이상의 소셜카지노 게임을 서비스중

- 2015년 6월 당사는 소셜카지노 게임의 실적을 바탕으로 신규 시장 진출을 모색하였으며, 이의 일환으로 캐주얼 클래식 카드 게임인 "Solitaire"를 출시하였고 청구서 제출일 현재까지 15개 이상의 Solitaire 게임을 서비스 중


2.매출현황

(단위 : HKD)
구분 서비스
시작
매출 구분 제4기  제4기 제3기 제2기  비고
(2019년도 3분기) (2019년도 상반기) (2018년도) (2017년도)
소셜카지노 2012.06. In App Purchase 224,057,131 147,509,285 279,194,313 23,189,944 슬롯머신 중심 
-47.83% -49.23% -49.33% -44.32% 소셜카지노게임
광고 매출 12,686,620 11,089,718 33,526,891 5,872,407  
-2.71% -3.70% -5.92% -11.22%  
Solitaire 2015.06. In App Purchase 316,775 1,511,105 783,000 331,229 캐주얼 클래식 카드 게임
-0.07% -0.50% -0.14% -0.63%
광고 매출 164,696,311 109,537,263 245,251,292 22,930,295
-35.16% -36.56% -43.33% -43.82%
Tripeaks 2018.10. In App Purchase 26,362,625 12,314,607 2,346,737 - 캐주얼 카드 게임
-5.63% -4.11% -0.41%
광고 매출 39,869,961 16,883,531 3,145,332 -
-8.51% -5.63% -0.56%
기타 444,941 803,944 1,773,500 3,272 캐주얼 게임
-0.09% -0.27% -0.31% -0.01%
합계 468,434,364 299,649,453 566,021,065 52,327,147  
-100% -100% -100% -100%


3.재무현황

구 분 재 무 비 율 2017연도 2018연도 2017연도 2019년
업종평균 상반기
수익성 매출액 총이익율 81.06% 77.41% 62.61% 77.15%
매출액 경상이익율 18.79% 40.98% 6.15% 43.56%
매출액 순이익율 15.55% 33.91% 4.00% 35.66%
총자본 경상이익율 110.42% 112.43% 8.86% 161.95%
자기자본 순이익율 91.42% 93.04% 5.77% 132.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 증권의 공모 후 매각
종류 증권수 지분율 제한
유통제한 최대주주 등 (주)미투온 DR 4,937,950 38.30% 3년
물량 639,850 5.00% 1년
  GGX Limited DR 90,800 0.70% 1년
  투자자보호 YummyApps Limited DR 1,721,579 13.30% 6개월
  Ford Joy Limited DR 1,038,497 8.10% 6개월
  벤처금융 HB 청년창업 투자조합 DR 60,000 0.50% 1개월
  (투자기간 HB-KIS 2018 투자조합 DR 60,000 0.50% 1개월
  2년 미만) 센트럴스포츠투자조합 DR 21,300 0.20% 1개월
  상장주선인 미래에셋대우(주) DR 100,000 0.80% 1년
  의무인수분
  유통제한물량 소계 8,669,976 67.20% -
유통가능 기타 기존주주 5% 이상 주주 DR 1,027,824 8.00% -
물량 공모주주 기관투자자, 일반투자자 DR 3,199,200 24.80% -
  유통가능물량 소계 4,227,024 32.80% -
상장예정 DR수 합계 12,897,000 100.00%  


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제4기 제4기 제3기 제2기
(2019년 9월말) (2019년 6월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말)
(검토받지 아니함)
[유동자산] 47,762,715,993 35,499,920,537 39,563,394,330 10,336,834,572
 현금 및 현금성 자산 36,501,473,421 25,877,405,019 29,915,116,339 4,538,297,865
 매출채권 및 기타채권 10,869,525,966 9,302,300,027 8,299,292,057 5,798,536,707
 기타유동금융자산 - - 498,249,023 -
 기타유동자산 391,716,606 320,215,491 850,736,910 -
[비유동자산] 5,362,842,778 5,886,059,164 1,316,625,027 -
 투자자산 - - - -
 유형자산 5,131,593,434 5,654,809,820 1,316,625,027 -
 무형자산 231,249,344 231,249,344 - -
 기타비유동자산 - - - -
자산총계 53,125,558,770 41,385,979,701 40,880,019,357 10,336,834,572
[유동부채] 15,982,380,594 14,185,166,504 10,072,167,530 9,019,143,132
[비유동부채] 2,953,148,804 3,343,521,034 272,287,929 -
부채총계 18,935,529,397 17,528,687,539 10,344,455,458 9,019,143,132
[자본금] 5,921,880,100 5,921,880,100 5,921,880,100 5,921,880,100
[자본잉여금] - - - -
[기타자본항목] -4,000,762,696 -4,274,305,305 -5,000,774,499 -5,808,026,812
[자본조정] - - - -
[기타포괄손익누계액] - - - -
[이익잉여금] 32,268,911,969 22,209,717,367 29,614,458,298 1,203,838,151
소수주주지분 - - - -
자본총계 34,190,029,373 23,857,292,162 30,535,563,898 1,317,691,439
  (2019. 1. 1.~ (2019. 1. 1.~ (2018. 1. 1.~ (2017. 1. 1.~
2019. 9.30.) 2019. 6.30.) 2018. 12.31.) 2017. 12.31.)
연결에 포함된 회사수 2 2 2 1
매출액 69,332,970,216 44,351,115,539 83,776,777,831 7,744,941,027
영업이익 31,569,832,765 19,527,010,363 34,268,798,519 1,464,200,766
당기순이익 25,876,968,242 15,817,773,492 28,410,620,147 1,204,607,359
 지배회사지분순이익 25,876,968,242 15,817,773,492 28,410,620,147 1,204,607,359
주당순이익        
 기본주당이익 2,324 1,421 255,169 57,132
 희석주당이익 2,268 1,388 238,000 55,356


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 반기 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 엔씨소프트 펄어비스 더블유게임즈 웹젠 미투온
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 3,176,310 825,827 1,056,604 392,813 154,828
유동자산 1,688,741 443,553 135,147 241,909 49,147
비유동자산 1,487,568 382,274 921,457 150,904 105,681
부채총계 727,533 332,839 462,616 60,941 72,330
유동부채 317,443 148,588 125,862 47,969 64,869
비유동부채 410,090 184,251 336,754 12,972 7,461
자본총계 2,448,777 492,988 593,988 331,872 82,498
자본금 10,973 6,510 9,130 17,655 15,629
매출액 769,542 284,904 255,617 84,866 53,534
영업이익 208,921 75,080 77,922 18,502 17,682
당기순이익 190,612 65,719 56,909 17,817 4,890


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