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기업개요
종목명   아이디피 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   332370
업종   컴퓨터 및 주변장치 제조업
대표자   노현철 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 구로구 디지털로33길 50, 601
대표전화   최대주주   아이디스홀딩스 56%
매출액   23,230 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,052 (백만원)
순이익   2,916 (백만원) 자본금   2,659 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,270,000 주 (79.38%)  /   구주매출 : 330,000 주 (20.63%)
희망공모가액   8,800 ~ 9,800 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   14,080 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 320,000 주   /   청약한도: 20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.08.06  ~   2020.08.07
공모청약일   2020.08.11  ~   2020.08.12
배정공고일(신문)   2020.08.14 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.08.14
환불일   2020.08.14
상장일   2020.08.24
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,800 ~ 9,800 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 14,080 (백만원)




우리사주조합   72,000 주  (4.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,208,000 주  (75.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   320,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.08.06 IR장소/시간    기관 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.08.24 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 24,396,274,609
무형자산 등 차감 204,447,548
이연자산 연부채
순자산 총계 24,191,827,061
기말 발행주식수 5,318,863
자산가치 4,548원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 1분기 2019년 2018년
순이익 953,989,927 2,916,366,896 2,526,782,100
발행주식수 5,318,863 5,318,863 3,254,300
주당 이익(EPS) 717 548 776
가중평균 EPS 671
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,710원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 4,548 6,710
본질가치 (평가법 1) 5,845원



 아이디피 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 15.19 %  38.27 %  31.98 %  
유동비율 702.46 %  536.11 %  633.17 %  
수익성 자기자본수익률 15.49 %  13.90 %  10.72 %  
영업이익률 16.46 %  13.21 %  14.24 %  
성장성 매출액증가율 32.80 %  14.26 %  2.89 %  
영업이익증가율 65.47 %  5.96 %  -14.06 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이디피 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 680 원  705 원  491 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
14.42  13.90  19.95  
  BPS (주당순자산가치) 4,387 원  5,075 원  4,582 원  
  PBR (주가순자산비율) 2.23  1.93  2.14  
  SPS (주당매출액) 4,773 원  5,874 원  5,141 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.05  1.67  1.91  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 데스크탑 카드프린터 및 주변장비와 소모품을 전문적으로 개발, 제조 및 판매하는 기업

- 당사에서 개발, 제조 및 판매하는 카드프린터는 카드 표면에 특화된 디자인을 인쇄함과 동시에 카드에 필요한 정보를 인코딩하는 것이 가능, 미국, 일본, 유럽의 경쟁사와 동등한 수준의 국산 프린터를 자체 개발하여 전세계 58개국에 수출

- 당사는 국산 카드프린터를 자체 개발하여 매출액의 87% 이상(2019년 기준)을 전세계 58여개국에 수출

- 당사는 카드프린터 전용 인쇄리본 등의 프린터 소모품을 제조, 판매하고 유지보수 서비스를 제공하는 사업구조

- 당사는 카드표면에 칼라사진 또는 흑백 텍스트를 인쇄하거나 카드에 내장된 칩에 정보를 입력하는 인코딩 장비가 장착된 카드프린터와 인쇄에 필요한 리본 등의 소모품을 주요 목표시장

- 당사는 현재 직전사 프린터만을 생산, 판매하고 있으나 최근 재전사 프린터 기술을 확보하여 2021년 상반기 제품출시를 예정

- 당사의 제품을 대량 구매하는 최종 고객은 정부기관, 학교, 기업, 금융권 등으로, 사용처의 특성상 매년 새학기 시즌, 인사이동, 신입사원 채용 시기에 특히 발급량이 증가

- 당사의 매출 추이는 이러한 특성에 따라 4분기 매출 비중이 가장 높으며, 상대적으로 1분기 매출은 비중이 낮게 분포

- 당사의 카드프린터에 적용된 순간 직접 가열식 라미네이션 기술은 경쟁사와 차별화할 수 있는 당사의 특허기술

- 당사는 2021년 상반기 재전사 카드프린터 출시를 예정하고 있습니다. 재전사 프린터가 출시되면 직전사 프린터, 레이저 인그레빙 모듈과 함께 카드프린터 풀 라인업을 갖추게 됨

- 당사는 자체 개발한 제품을 보유하고 있기 때문에 가격 경쟁력과 신속한 기술지원이 가능한 장점을 보유하게 됨. 업계에서 유일한 소형 리본 파쇄기를 보유하고 있어 타사가 제공할 수 없는 솔루션을 제공


2.매출현황

     (단위 :백만원)
매출 품 목 2017년 2018년 2019년 2020년 1분기
유형 (제13기) (제14기) (제15기) (제16기)
제품 카드 수출 6,780 7,864 9,480 1,795
프린터 내수 490 773 1,464 160
  소계 7,270 8,637 10,944 1,955
소모품 수출 5,964 6,099 8,433 1,447
내수 793 1,191 1,072 381
소계 6,757 7,290 9,505 1,828
기타 수출 1,151 1,421 1,704 630
내수 85 102 129 37
소계 1,236 1,523 1,833 667
소계 수출 13,895 15,384 19,617 3,872
내수 1,368 2,066 2,665 578
소계 15,263 17,450 22,282 4,450
상품 수출 472 415 550 186
내수 444 386 345 108
소계 916 801 895 294
용역 수출 533 30 28 -
내수 19 19 25 8
소계 552 49 53 8
합계 수출 14,900 15,829 20,195 4,058
내수 1,831 2,471 3,035 694
소계 16,731 18,300 23,230 4,752


3.재무현황

      (단위 : 백만원)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 1분기
매출액 16,731 18,300 23,230 4,752
(증감율) -2.90% -9.40% -26.90% (-18.2%)
영업이익 2,383 2,840 4,301 907
(증감율) (-14.1%) -19.20% -51.50% (-15.7%)
1인당 부가가치 452 482 611 111
경상이익률 11.10% 16.60% 17.40% 25.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 주식수 지분율 보호예수
기간
최대주주 ㈜아이디스홀딩스 3,000,000주 45.20% 상장일로부터 6개월
특수관계인 김영달 등 4인 739,905주 11.20% 상장일로부터 6개월
최대주주 등 지분 인수자 권혜수 등 3인 308,585주 4.70% 상장일로부터 6개월
자발적 보호예수 박종철 외 직원 13인 396,450주 6.00% 상장일로부터 3개월
상장주선인 의무인수분 키움증권 48,000주 0.70% 상장일로부터 3개월
공모주주 우리사주조합 72,000주 1.10% 상장일로부터 1년
보호예수 및 매도금지 주식 소계(1) 4,564,940주 68.80% -
기존 발행주식 중 유통가능주식 543,923주 8.20% -
공모 주주 1,528,000주 23.00% -
유통가능 주식수(2) 2,071,923주 31.20% -
상장 후 총 발행주식수(1+2) 6,636,863주 100.00% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구       분 2020년 1분기말 2019년말 2018년말
(제16기 1분기) (제15기) (제14기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS  K-IFRS 
[유동자산]           22,754,371,210            21,699,822,696            17,933,469,305 
 ㆍ현금및현금성자산            7,501,379,945             6,866,814,516             3,581,497,736 
 ㆍ매출채권및기타채권            4,792,267,637             4,549,899,931             4,529,131,233 
 ㆍ기타금융자산            2,539,823,809             2,527,631,781             4,664,296,779 
 ㆍ기타유동자산               210,050,469                172,467,968                347,263,799 
 ㆍ재고자산            7,710,849,350             7,583,008,500             4,811,279,758 
[비유동자산]            4,966,264,186             5,177,804,186             4,903,655,300 
 ㆍ유형자산            4,181,556,499             4,298,648,624             4,257,971,991 
 ㆍ무형자산               204,447,548                212,517,495                296,385,600 
 ㆍ기타금융자산               256,708,401                256,198,101                149,135,479 
 ㆍ이연법인세자산               323,551,738                410,439,966                200,162,230 
자산총계           27,720,635,396            26,877,626,882            22,837,124,605 
[유동부채]            2,850,988,883             3,089,148,965             3,345,441,671 
[비유동부채]               449,414,497                455,233,856             2,976,040,451 
부채총계            3,300,403,380             3,544,382,821             6,321,482,122 
[지배기업 소유주지분]           24,396,274,609            23,324,902,733            16,594,569,262 
 ㆍ자본금            2,659,431,500             2,659,431,500             1,627,150,000 
 ㆍ자본잉여금            2,316,485,416             2,316,485,416                 78,914,523 
 ㆍ자본조정                              -   -                 27,152,000 
 ㆍ기타포괄손익누계액 (48,718,435)  (166,100,384)  (43,415,697) 
 ㆍ이익잉여금           19,469,076,128            18,515,086,201            14,904,768,436 
[비지배지분]                23,957,407                   8,341,328  (78,926,779) 
자본총계           24,420,232,016            23,333,244,061            16,515,642,483 
구    분  (2020.1.1~2020.3.31) (2019.1.1~2019.12.31) (2018.1.1~2018.12.31)
 매출액            5,098,838,277            25,385,124,539            19,115,474,911 
 영업이익               635,421,879             4,178,986,691             2,525,653,780 
 법인세비용차감전순이익 1,209,657,770  4,507,811,116  2,727,518,171 
 당기순이익               953,158,905             3,615,386,232             2,295,475,446 
 지배기업 소유주지분               953,989,927             3,610,317,765             2,289,319,482 
 비지배지분 (831,022)                   5,068,467                   6,155,964 
 기본주당순이익                          179                           680                           461 
 희석주당순이익                          179                           680                           437 
 연결에 포함된 회사수  1사  1사   1사 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2019년 요약재무현황] (단위: 백만원)
구분 아이디피 딜리 신도리코 Zebra Evolis
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS US-GAAP IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
[자산총계] 26,878 63,808 947,504 5,447,753 111,209
  유동자산 21,700 34,155 774,747 1,381,886 76,737
  비유동자산 5,178 29,654 172,757 4,065,867 34,472
[부채총계] 3,544 6,211 76,867 3,321,152 22,048
  유동부채 3,089 4,682 62,484 1,623,572 16,351
  비유동부채 455 1,529 14,384 1,697,580 5,697
[자본총계] 23,333 57,597 870,637 2,126,601 89,161
  자본금 2,659 2,935 50,400 1,156 542
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 25,385 40,486 427,065 5,232,739 118,091
영업이익 4,179 814 6,275 807,370 13,962
당기순이익(지배주주) 3,610 2,109 14,487 634,696 10,311
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
아이디피 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산    
Ⅰ. 유 동 자 산 21,699,822,696 17,933,469,305
Ⅱ. 비 유 동 자 산 5,177,804,186 4,903,655,300
자      산      총      계 26,877,626,882 22,837,124,605
부                        채    
Ⅰ. 유 동 부 채 3,089,148,965 3,345,441,671
Ⅱ. 비 유 동 부 채 455,233,856 2,976,040,451
부      채      총      계 3,544,382,821 6,321,482,122
자                        본    
Ⅰ. 자본금 2,659,431,500 1,627,150,000
Ⅱ. 자본잉여금 2,316,485,416 78,914,523
Ⅲ. 자본조정 - 27,152,000
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (166,100,384) (43,415,697)
Ⅴ. 이익잉여금 18,515,086,201 14,904,768,436
Ⅵ. 비지배지분 8,341,328 (78,926,779)
자      본      총      계 23,333,244,061 16,515,642,483
부  채  및  자  본  총  계 26,877,626,882 22,837,124,605

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
아이디피 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과      목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 25,385,124,539 19,115,474,911
Ⅱ. 매출원가 14,735,050,237 11,828,849,789
Ⅲ. 매출총이익 10,650,074,302 7,286,625,122
Ⅳ. 판매비와관리비 6,471,087,611 4,760,971,342
Ⅴ. 영업이익 4,178,986,691 2,525,653,780
Ⅵ. 법인세차감전순이익 4,507,811,116 2,727,518,171
Ⅶ. 법인세비용 892,424,884 432,042,725
Ⅷ. 당기순이익 3,615,386,232 2,295,475,446
Ⅸ. 기타포괄손익 (134,953,156) (38,042,270)
Ⅹ. 총포괄손익 3,480,433,076 2,257,433,176
XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익    
    기본주당이익 680 461
    희석주당이익 680 437

연 결 자 본 변 동 표
제 15(당) 기  2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
아이디피 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 지배기업 소유주 지분 총  계
자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금
2018.1.1(전기초) 1,627,150,000 78,914,523 27,152,000 12,615,448,954 14,258,209,307
총포괄이익:          
 당기순이익 - - - 2,289,319,482 2,295,475,446
 해외사업장환산외환차이 - - - - (38,042,270)
2018.12.31(전기말) 1,627,150,000 78,914,523 27,152,000 14,904,768,436 16,515,642,483
2019.1.1(당기초) 1,627,150,000 78,914,523 27,152,000 14,904,768,436 16,515,642,483
총포괄이익:          
 당기순이익 - - - 3,610,317,765 3,615,386,232
 해외사업장환산외환차이 - - - - (134,953,156)
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:          
 무상증자 852,651,500 (857,771,500) - - (5,120,000)
 주식매입선택권의 행사 10,500,000 78,809,000 (27,152,000) - 62,157,000
 상환전환우선주의 전환 169,130,000 3,111,001,502 - - 3,280,131,502
 종속기업 지분율 변동 - (94,468,109) - - -
2019.12.31(당기말) 2,659,431,500 2,316,485,416 - 18,515,086,201 23,333,244,061

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