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기업개요
종목명   압타머사이언스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   291650
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   한동일 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 돌마로 172, 407호(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)
대표전화   031-786-0317 최대주주   -
매출액   408 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -3,853 (백만원)
순이익   -3,853 (백만원) 자본금   4,463 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,300,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   20,000 ~ 25,000 원 청약경쟁률   1251.29:1
확정공모가   25,000 공모금액   32,500 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 260,000 주   /   청약한도: 16,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.09.02  ~   2020.09.03
공모청약일   2020.09.07  ~   2020.09.08
배정공고일(신문)   2020.09.10 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.09.10
환불일   2020.09.10
상장일   2020.09.16
공모사항
확정공모가   25,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  20,000 ~ 25,000 원
총공모주식수   1,300,000 주
   공모금액 : 32,500 (백만원)




우리사주조합   26,000 주  (2%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,014,000 주  (78%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   260,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.09.02 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 홈페이지 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2020.09.16 현재가  22,650 원 (1.80%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 글로벌 경쟁력을 갖춘 압타머 기술 플랫폼 (Aptamer Technology Platform)을 기반으로 현재 사용되고 있는 단백질 및 유전체 기반 바이오 소재로는 개발이 어려운 혁신적인신약 및 진단 제품을 개발하는 연구개발 기반 바이오 벤처기업

- 당사가 보유하고 있는 신약개발시스템은 후보물질 발굴기간을 2~3년으로 단축시킨 획기적인 시스템입니다. 현재 AlloMAp과 BiFAp 2개의 플랫폼을 기반으로 당뇨 등 대사질환과 암질환 분야에서 first-in-class 신약을 개발, 발굴된 신약의 임상적 유효성(Proof of Concept)을 확보한 후에 글로벌 제약사에게 라이센싱하거나 regional player와 공동개발을 추진하여 수익을 창출하는 사업모델

- 당사는 고성능 압타머를 효과적으로 발굴하는 기술과 발굴된 압타머를 응용목적에 맞게 최적화하는 기술을 보유, 이를 바탕으로 한 혁신적인 신약 개발 기술 및 다지표 진단 제품 개발 기술에 이르기까지 종합적인 압타머 기술 플랫폼 (Aptamer Technology Platform)을 구축

- 당사는 타사 대비 우수한 압타머 성능에 기반하여 외부의 병원/기관/회사의 연구자들이 원하는 다양한 표적에 대한 압타머 서비스를 제공하고 더 나아가 공동연구도 추진

- 당사는 신약 개발 기술 플랫폼인 AlloMAp 플랫폼과 BiFAp 플랫폼을 기반으로 당뇨치료제, 항암제 등 혁신 신약을 개발, 다지표 진단 기술 플랫폼인 AptoMIA 플랫폼을 기반으로 폐암진단 제품을 상용화하였고 여러 후속 제품을 개발

- 당사가 보유한 핵심기술역량을 기반으로 압타머 신약 개발 시스템을 구축하여 표적에 대한 선도물질 발굴로 부터 최적화를 거쳐 개발 후보 물질을 도출하기까지 전과정을 3년 내에 완료할 수 있음. 일반적인 신약개발에서 통상 5-7년 소요되는 과정을 대폭 단축 시킨 경쟁력 있는 기술 기반

- 당사의 압타머 기술 플랫폼을 활용한 압타머 합성 및 발굴 서비스는 설립 후부터 지금까지꾸준한 매출을 발생시키고 있음. 당사는 고성능 압타머 합성 및 발굴 서비스를 통해 전 세계 연구자들에게 당사의 압타머를 사용할 수 있도록 제공

- 당사는 현재 주력제품인 폐암 조기진단 제품을 한국식약처의 판매 승인을 받고 시장에 진입해 있으며 췌장암을 비롯한 의료현장에서 미충족 수요가 있는 제품으로 확장해 나갈 예정


2.매출현황

(단위 : 천원,$)
매출 품 목 2018년도 2019년도 2020년 반기
유형 (제8기) (제9기) (제10기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액
용역 압타머 수 출 - 39,654 - 36,822 - 13,143
매출 서비스 ($35,733) ($31,455) ($11,100)
    내 수 - 236,843 - 370,769 - 45,062
    소 계 - 276,497 - 407,591 - 58,205
제품 폐암진단키트 수 출 - - - - - -
매출 (AptoDetect™-Lung) - - -
    내 수 - - - - 10kit 18,200
    소 계 - - - - 10kit 18,200
합 계 수 출 - 39,654 - 36,822 - 13,143
($35,733) ($31,455) ($11,100)
내 수 - 236,843 - 370,769 10 63,262
소 계 - 276,497 - 407,591 10 76,405


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 반기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기)
매출액 167 276 408 76
(증감율) -33.50% -65.90% -47.40% (-62.5%)
영업이익 -2,226 -3,376 -3,292 -2,020
(증감율) (적자지속) (적자지속) (적자지속) (적자지속)
1인당 부가가치 6 9 11 2
경상이익률 N/A N/A N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성 명(회사명) 공모후 공모후 매각제한
주식수 지분율 기간
유통제한물량 최대주주 한동일 1,400,000 15.68% 상장 후 3년
최대주주의 특수관계인 류성호 등 2인 1,020,000 11.43% 상장 후 3년
(등기 및 미등기 임원) 김기석 등 3인 346,000 3.88% 상장 후 1년
벤처금융 2015에이치비기술사업화벤처투자조합 등 12개사 892,660 10.00% 상장 후 1개월
전문투자자 (주)리코자산운용 등 7개사 243,519 2.73% 상장 후 1개월
벤처금융 한영이노베이션펀드제1호 등 6개사 281,419 3.15% 상장 후 1개월
 
기타주주 포항공대산학협력단 184,000 2.06% 상장 후 3개월
 
우리사주(공모) 우리사주조합 26,000 0.29% 예탁 후 1년
의무인수분(키움증권) 키움증권㈜ 39,000 0.44% 상장 후 3개월
전환우선주 포항공대산학협력단 460,000 5.15% -
소   계 4,892,598 54.81%  
유통가능물량 기타주주(구주주) 2,759,528 30.92% -
공모주주(우리사주 제외) 1,274,000 14.27% -
소   계 4,033,528 45.19%  
합   계 8,926,126 100.00%  


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2020년 반기 2019년 2018년
(제10기) (제9기) (제8기)
[유동자산] 5,824 7,454 10,239
당좌자산 5,796 7,413 10,239
재고자산 28 41 -
[비유동자산] 709 867 750
유형자산 523 542 477
무형자산 103 134 184
기타자산 83 191 89
자산총계 6,533 8,321 10,989
[유동부채] 427 457 18,023
[비유동부채]  1,020 923 11,227
부채총계 1,447 1,380 29,250
자본금 3,794 3,755 1,111
기타불입자본 33,279 33,083 6,579
결손금 -31,987 -29,897 -25,951
자본총계 5,086 6,941 -18,261
구분 (2020.01.01~ (2019.01.01~ (2018.01.01~
2020.06.30) 2019.12.31) 2018.12.31)
매출액 76 408 276
영업이익(손실) -2,020 -3,292 -3,376
법인세차감전순이익(손실) -2,021 -3,853 -7,345
법인세비용(수익) - - -
당기순이익(손실) -2,021 -3,853 -7,345
세후기타포괄손익 -69 -93 -21
당기총포괄손익 -2,090 -3,946 -7,366
주당순이익(손실) (원) -287 -764 -2,020


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2020년 1분기 요약재무현황] (단위 : 백만원)
구분 한미약품 보령제약 종근당 바디텍메드 아이센스 나노엔텍
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[요약 (연결)재무상태표]
[자산총계] 1,974,115 494,447 829,957 105,450 274,752 48,487
유동자산 730,355 220,474 507,179 62,253 135,113 29,245
비유동자산 1,243,760 273,973 322,779 43,198 139,639 19,242
[부채총계] 1,144,071 207,305 348,379 26,625 68,795 6,228
유동부채 518,806 122,230 303,428 23,199 41,577 3,689
비유동부채 625,265 85,075 44,951 3,426 27,218 2,538
[자본총계] 830,044 287,142 481,578 78,826 205,956 42,260
지배주주지분 727,078 287,142 480,789 75,305 203,213 42,260
비지배주주지분 102,966 - 789 3,521 2,743 -
[요약 (연결)손익계산서] 
매출액 288,201 134,212 293,361 15,597 44,621 6,202
매출원가 124,001 79,880 189,307 6,458 22,079 3,202
매출총이익 164,200 54,332 104,053 9,139 22,542 3,000
영업이익 28,744 13,395 25,858 2,422 7,582 606
당기순이익 11,528 8,334 17,326 2,429 6,613 1,446
당기순이익(지배) 7,541 8,334 17,889 2,595 6,500 1,446
당기순이익(비지배) 3,987 - -563 -166 114 -
총포괄이익 18,842 8,341 16,341 2,865 7,568 1,234
총포괄이익(지배) 12,137 8,341 16,986 2,904 7,368 1,234
총포괄이익(비지배) 6,705 - -644 -39 200 -
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 압타머사이언스 (단위 : 원)
과           목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산

I. 유동자산 7,454,186,901 10,238,673,767
II. 비유동자산 866,680,943 750,077,393
자      산      총      계 8,320,867,844 10,988,751,160
부                        채

I. 유동부채 457,181,913 18,023,123,997
II. 비유동부채 922,725,281 11,226,940,683
부      채      총      계 1,379,907,194 29,250,064,680
자                        본

  자본금 3,754,563,000 1,110,701,000
  기타불입자본 32,400,568,007 5,896,319,086
  결손금 (29,214,170,357) (25,268,333,606)
자      본      총      계 6,940,960,650 (18,261,313,520)
부  채  및  자  본  총  계 8,320,867,844 10,988,751,160

                 

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 압타머사이언스 (단위 : 원)
과        목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 영업수익 407,591,386 276,496,903
Ⅱ. 영업비용 3,699,153,502 2,969,309,787
Ⅳ. 영업손실 3,291,562,116 2,692,812,884
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 3,852,555,444 6,661,859,390
Ⅵ. 당기순손실(주석16) 3,852,555,444 6,661,859,390
Ⅶ. 기타포괄손익 (93,281,307) (21,044,653)
Ⅷ. 당기총포괄손실 3,945,836,751 6,682,904,043
Ⅸ. 주당손실

  기본주당손실 764 1,832
  희석주당손실 764 1,832

 

자 본 변 동 표
제 9 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 
제 8 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 

주식회사 압타머사이언스 (단위 : 원)
과      목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 총      계
주식발행초과금 주식선택권 기타자본잉여금
2018년 1월 1일 (전기초) 1,002,701,000 2,089,181,328 376,836,551 143,484,797 (18,585,429,563) (14,973,225,887)
Ⅰ. 총포괄손익





1. 당기순손실 - - - - (6,661,859,390) (6,661,859,390)
2. 주식보상비용 - - 337,888,783 - - 337,888,783
3. 확정급여채무의 재측정요소 - - - - (21,044,653) (21,044,653)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래





1. 전환상환우선주의 전환 90,000,000 2,882,600,627 - - - 2,972,600,627
2. 주식선택권행사 18,000,000 232,178,207 (165,851,207) - - 84,327,000
2018년 12월 31일 (전기말) 1,110,701,000 5,203,960,162 548,874,127 143,484,797 (25,268,333,606) (18,261,313,520)
2019년 1월 1일 (당기초) 1,110,701,000 5,203,960,162 548,874,127 143,484,797 (25,268,333,606) (18,261,313,520)
Ⅰ. 총포괄손익





1. 당기순손실 - - - - (3,852,555,444) (3,852,555,444)
2. 주식보상비용 - - 235,770,309 - - 235,770,309
3. 확정급여채무의 재측정요소 - - - - (93,281,307) (93,281,307)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래





1. 전환상환우선주의 전환 747,080,500 28,372,344,370 - - - 29,119,424,870
2. 주식선택권행사 19,500,000 133,171,000 (359,755,258) - - (207,084,258)
3. 무상증자 1,877,281,500 (1,877,281,500) - - - -
2019년 12월 31일 (당기말) 3,754,563,000 31,832,194,032 424,889,178 143,484,797 (29,214,170,357) 6,940,960,650

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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