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기업개요
종목명   바이브컴퍼니(구.다음소프트) 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   301300
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   송성환 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 용산구 독서당로 97
대표전화   02-565-0531 최대주주   -
매출액   16,298 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -842 (백만원)
순이익   -777 (백만원) 자본금   2,362 (백만원)

공모정보
총공모주식수   650,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 650,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   23,000 ~ 28,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   14,950 (백만원)
주간사   한국투자증권,신영증권 주식수: 130,000 주   /   청약한도: 4,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 117,000 주 4,000 주 대표
신영증권 13,000 주 650 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2020.10.12  ~   2020.10.13
공모청약일   2020.10.19  ~   2020.10.20
배정공고일(신문)   2020.10.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2020.10.22
환불일   2020.10.22
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  23,000 ~ 28,000 원
총공모주식수   650,000 주
   공모금액 : 14,950 (백만원)




우리사주조합   130,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   390,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   130,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  4,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2020.10.12 IR장소/시간    기관 : 온라인-유튜브 생중계 AM 10:30
  일반 : 온라인-한국IR협의회 PM 04:30

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 기업, 공공기관, 개인 등 사회전반에 인공지능과 빅데이터를 기반으로 한 서비스를 제공

- 당사의 기술제품은 SOFIA 플랫폼을 기반으로 개발된 AI Analytics와 AI Assistant 제품으로 구성

- 당사는 시장의 요구를 면밀하게 분석하여 당사의 경쟁력을 바탕으로 파급 효과가 큰 시장을 9개로 세분화하였으며, 타깃으로 삼은 세분 시장을 선점하고 주도하여 국내 최고의 인공지능 기업을 넘어서 세계 일류 기업으로 거듭나는 것을 목표

- 당사가 타깃으로 하는 7개로 세분화한 시장 규모를 합하면 2018년 5,913억 원에서 2025년 3조 980억 원으로 연평균 27% 성장할 것으로 예상

- 당사의 모든 제품은 빅데이터 및 인공지능 기술 기반 제품으로 가파른 성장을 기대, 2015년부터 2019년까지 각 제품의 매출이 꾸준하게 증가하고 있는 것으로 볼 때, 향후에도 경기변동의 직접적인 영향을 받지는 않을 것으로 예상

- 당사의 제품과 계절적 요인을 분석해보면, AI Solver는 공공사업을 포함한 프로젝트성 사업 수주의 비중이 높기 때문에 사업이 종료되는 시점인 4분기에 매출이 집중

- 당사는 경쟁사 대비 가장 오랜 기간 동안 데이터를 수집해왔으며, 이에 가장 많은 정형·비정형 데이터를 보유

- 당사는 완성도 높은 빅데이터 분석 서비스를 제공하기 위해 컴퓨터가 실세계 혹은 특정 영역의 지식을 처리할 수 있도록 지식베이스를 구축하여 지능형 소프트웨어가 보다 원활히 수행

- 당사가 보유한 탐지, 예측, 시뮬레이션 기능 등은 국내에서는 경쟁자가 거의 전무한 상황


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품  목 2017년 2018년 2019년 2020년 반기
(제18기) (제19기) (제20기) (제21기 반기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
서비스 AI Solver 내수 63 7,460,390 66 7,140,224 30 8,182,093 15 3,969,637
매출 썸트렌드 내수 156 4,098,387 202 4,763,859 279 5,360,285 191 3,258,344
  AI Agent 내수 47 1,578,280 58 1,889,329 65 2,158,523 53 670,301
  AI Report 내수 - - 1 3,307 2 331,811 - -
  - 266 13,137,057 327 13,796,719 376 16,032,712 259 7,898,282
기타매출 임대료수입 등 내수 - 48,424 - 304,147   265,347 - 97,456
합     계 수출 - - - - - - - -
내수 - 13,185,481 - 14,100,865 - 16,298,058 - 7,995,738
합계 - 13,185,481 - 14,100,865 - 16,298,058 - 7,995,738


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020년
(제18기) (제19기) (제20기) (제21기 반기)
매출액 13,185 14,101 16,298 7,995
(증감률) -9.81% -6.40% -15.58% -15.84%
영업이익 699 1,342 -344 -1,644
(증감률) (-57.92%) -91.99% (-125.63%) (-0.06%)
1인당 부가가치 6.3 11.98 -2.25 N/A
경상이익률 3.41% 6.67% -4.04% -24.17%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주주명 관계 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주등 김경서 최대주주 1,625,000 30.13% - 0.00% 1,625,000 30.13% 상장 후 2년
송성환 대표이사 155,000 2.87% - 0.00% 155,000 2.87%
송길영 미등기임원 155,000 2.87% - 0.00% 155,000 2.87%
윤준태 등기임원 100,000 1.85% - 0.00% 100,000 1.85%
반승욱 미등기임원 86,670 1.61% - 0.00% 86,670 1.61%
이호 미등기임원 30,000 0.56% - 0.00% 30,000 0.56%
유상우 미등기임원 20,000 0.37% - 0.00% 20,000 0.37%
김은경 미등기임원 5,430 0.10% - 0.00% 5,430 0.10%
박성공 미등기임원 2,140 0.04% - 0.00% 2,140 0.04%
소 계 2,179,240 40.40% - 0.00% 2,179,240 40.40% -
벤처금융 및 전문투자자 한국산업은행 전문투자자 500,000 9.27% 500,000 9.27% - 0.00% -
미래에셋대우㈜ 전문투자자 236,900 4.39% 118,450 2.20% 118,450 2.20% 상장 후 3개월
미래에셋벤처투자㈜ 벤처금융 137,160 2.54% 68,580 1.27% 68,580 1.27% 상장 후 3개월
엑트온인베스트먼트 개인투자조합 벤처금융 112,540 2.09%  - 0.00% 112,540 2.09% 상장 후 1개월
소 계 986,600 18.29% 687,030 12.74% 299,570 5.55% -
기타주주 우리사주조합(사전배정) 일반투자자 91,040 1.69% 91,040 1.69% - 0.00% -
㈜카카오 일반투자자 500,000 9.27% 250,000 4.63% 250,000 4.63% 상장 후 6개월
신한금융투자㈜(헤이스팅스토네이도전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 위치) 일반투자자 149,990 2.78% 149,990 2.78% - 0.00% -
NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제2호의 신탁업자 위치) 일반투자자 169,450 3.14% 92,968 1.72% 76,482 1.42% 상장 후 1개월
NH투자증권㈜(헤이스팅스볼케이노전문투자형사모투자신탁제3호의 신탁업자 위치) 일반투자자 142,850 2.65% 66,368 1.23% 76,482 1.42% 상장 후 1개월
그 외 3인 271,664 5.04% 271,664 5.04% - 0.00% -
소 계 1,324,994 24.57% 922,030 17.09% 402,964 7.47% -
소액주주 이케이투자조합1호 40,000 0.74% 26,670 0.49% 13,330 0.25% 상장 후 1년
그 외 42인 193,836 3.59% 193,836 3.59% - 0.00% -
소 계 233,836 4.33% 220,506 4.09% 13,330 0.25% -
공모주주 우리사주조합(우선배정) 130,000 2.41%  - 0.00% 130,000 2.41% 상장 후 1년
기관투자자 및 일반투자자 520,000 9.64% 520,000 9.64% - 0.00% -
상장주선인 의무인수분 19,500 0.36% - 0.00% 19,500 0.36% 상장 후 3개월
합     계 5,394,170 100.00% 2,349,566 43.56% 3,044,604 56.44% -


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구분 2020년 반기 2019년 2018년
(제21기 반기) (제 20기) (제 19기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 8,530,687 8,657,383 12,498,453
비유동자산 22,999,487 22,796,037 19,345,991
자산총계 31,530,174 31,453,420 31,844,444
유동부채 10,623,813 8,312,024 7,024,026
비유동부채 7,779,268 8,229,726 9,444,114
부채총계 18,403,081 16,541,750 16,468,140
  자본금 2,362,335 2,362,335 2,362,335
  자본잉여금 11,770,797 11,770,797 11,770,797
  자본조정 659,725 511,836 199,389
  기타포괄손익누계액 3,624,985 3,624,985 3,625,506
  이익잉여금 -5,290,750 -3,358,284 -2,581,723
자본총계 13,127,093 14,911,669 15,376,304
기간 2020.01.01~ 2019.01.01~ 2018.01.01~
2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31
매출액 7,995,737 16,298,058 14,100,865
영업이익 -1,644,957 -344,299 1,342,384
법인세비용차감전순이익 -1,932,465 -841,881 920,172
당기순이익 -1,932,465 -776,561 765,204
기타포괄손익 - -520 2,269,970
총포괄손익 -1,932,465 -777,082 3,035,175
주당순이익 -409 -164 174


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2020년 반기] (단위: 백만원)
구 분 위세아이텍 셀바스에이아이
유동자산 15,325 39,054
비유동자산 12,348 54,274
자산총계 27,673 93,328
유동부채 5,017 32,598
비유동부채 1,067 13,294
부채총계 6,084 45,892
자본금 2,202 11,028
자본총계 21,589 47,436
매출액 10,452 15,298
영업이익 939 -3,636
당기순이익 910 3,030
당기순이익(지배) 910 3,159
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 다음소프트 (단위: 원)
과              목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ. 유동자산 8,657,382,574 12,498,453,276
Ⅱ. 비유동자산 22,796,037,118 19,345,991,038
자      산      총      계 31,453,419,692 31,844,444,314
부                        채

Ⅰ. 유동부채 8,312,024,077 7,024,026,353
Ⅱ. 비유동부채 8,229,726,156 9,444,113,721
부      채      총      계 16,541,750,233 16,468,140,074
자                        본

I. 자본금 2,362,335,000 2,362,335,000
II. 자본잉여금 11,770,797,136 11,770,797,136
III. 기타자본항목 511,835,933 199,389,188
IV. 기타포괄손익누계액 3,624,985,468 3,625,505,728
V. 결손금 (3,358,284,078) (2,581,722,812)
자      본      총      계 14,911,669,459 15,376,304,240
부  채  및  자  본  총  계 31,453,419,692 31,844,444,314

 

포괄손익계산서

주식회사 다음소프트   (단위: 원)

               2019년 12월 31일까지  2018년 12월 31일까지 
I. 매출액 16,298,058,091 14,100,865,066
II. 매출원가 9,096,734,750 5,996,374,178
III. 매출총이익 7,201,323,341 8,104,490,888
IV. 판매비와관리비 7,545,622,458 6,762,107,221
V. 영업이익(손실) (344,299,117) 1,342,383,667
VI. 기타손익 8,125,708 177,085
VII. 금융손익 (322,664,154) (402,452,289)
VIII. 지분법손익 (183,043,222) (19,936,869)
IX. 법인세비용차감전순이익(손실) (841,880,785) 920,171,594
X. 법인세비용(수익) (65,319,519) 154,967,412
XI. 당기순이익(손실) (776,561,266) 765,204,182
XII.기타포괄손익 (520,260) 2,269,970,443
XIII. 총포괄이익(손실) (777,081,526) 3,035,174,625
XIV. 주당손익

  기본 및 희석주당손익

(1,644) 1,740

 

자본변동표
제 20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 다음소프트   (단위: 원)

               자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익
누계액

이익잉여금

(결손금)

총   계
2018.01.01(전기초) 1,987,030,000 4,178,781,236 1,355,535,285 (3,310,095,495) 4,211,251,026
전기오류수정 - - - (36,831,499) (36,831,499)
2018.01.01(전기초 조정금액) 1,987,030,000 4,178,781,236 1,355,535,285 (3,346,926,994) 4,174,419,527
총포괄손익(재작성 금액)




  당기순이익 - - - 765,204,182 765,204,182
  유형자산재평가이익 - - 2,269,970,443 - 2,269,970,443
소  계 - - 2,269,970,443 765,204,182 3,035,174,625
소유주와의 거래




  유상증자 375,305,000 7,592,015,900 - - 7,967,320,900
  주식선택권 - - - - 199,389,188
소  계 375,305,000 7,592,015,900 - - 8,166,710,088
2018.12.31(전기말) (재작성 금액) 2,362,335,000 11,770,797,136 3,625,505,728 (2,581,722,812) 15,376,304,240
2019.01.01(당기초) 2,362,335,000 11,770,797,136 3,625,505,728 (2,581,722,812) 15,376,304,240
총포괄손익




  당기순손실 - - - (776,561,266) (776,561,266)
  기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 - - (520,260) - (520,260)
소  계 - - (520,260) (776,561,266) (777,081,526)
소유주와의 거래




  주식선택권 - - - - 312,446,745
2019.12.31(당기말) 2,362,335,000 11,770,797,136 3,624,985,468 (3,358,284,078) 14,911,669,459

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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