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기업개요
종목명   프레스티지바이오파마 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   951289
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   박소연 기업구분   중소일반
본점소재지   2 Science Park Drive, #04-13/14, Ascent, Singapore 118222
대표전화   최대주주   -
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  0 (백만원)
순이익   - (백만원) 자본금   - (백만원)

공모정보
총공모주식수   15,341,640 주 액면가   - 원
상장공모   신주모집 : 14,000,000 주 (91.25%)  /   구주매출 : 1,341,640 주 (8.75%)
희망공모가액   25,000 ~ 32,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   383,541 (백만원)
주간사   삼성증권,KB증권 주식수: 3,068,328 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
삼성증권 2,147,830 주 105,000 주 대표
KB증권 920,498 주 36,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.19  ~   2021.01.20
공모청약일   2021.01.25  ~   2021.01.26
배정공고일(신문)   2021.01.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.01.28
환불일   2021.01.28
상장일   2021.02.05
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  - 원
   희망공모가액 :  25,000 ~ 32,000 원
총공모주식수   15,341,640 주
   공모금액 : 383,541 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   12,273,312 주  (80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,068,328 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.12 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(1월12일) AM 09:30
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.02.05 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2015년 싱가포르에 설립된 이래, 항체의약품 개발 전문 제약회사로서 성장하는 바이오산업에서의 시장의 변화를 이끌고 시장의 성장을 가속화할 수 있는 변속장치가 되겠다는 목표로 바이오시밀러와 항체 신약 개발에 집중

- 당사는 원약사 특허가 만기 예정인 블록버스터급 항체의약품 중 시장성이 높고 임상적 효능과 안정성이 장기간 입증된 제품을 선별하여 개발을 진행, 특히 당사는 다양한 플랫폼 기술을 기반으로 바이오시밀러 경쟁력의 핵심인 원가경쟁력 향상에 주력

- 당사의 파이프라인 중 개발이 가장 앞선 허셉틴 바이오시밀러(HD201)의 경우 품목허가에 필요한 임상 3상 시험을 성공적으로 완료하여, 바이오시밀러 시장이 활성화된 유럽 지역에 판매 승인과 출시를 앞두고 있음

- 당사의 허셉틴 바이오시밀러는 글로벌 제약사와의 성공적인 라이선스아웃(License-out) 계약 체결을 통하여 그 시장성 및 기술력을 인정받고 있음.

- 당사는 이외에도 아바스틴 바이오시밀러(HD204), 휴미라 바이오시밀러(PBP1502) 등 총 8개의 바이오시밀러 파이프라인을 보유하고 있습니다. 아바스틴 바이오시밀러의 경우 글로벌 임상 3상이 진행 중에 있으며, 휴미라 바이오시밀러는 호주 임상 1상을 위한 IND 승인 신청을 앞두고 있음.

- 당사는 바이오시밀러 외 2개의 항체 기술 기반 신약 개발도 함께 진행

- 당사는 우수한 항체 의약품 개발 플랫폼을 바탕으로 바이오시밀러부터 시작하여 바이오 신약에 이르기까지 끊임없는 변화와 혁신적인 시도를 통하여 바이오의약품 산업에서 빠르게 성장

- 당사의 선도 파이프라인인 HD201은 바이오시밀러 의약품으로 유럽 EMA의 허가를 앞두고 있어 당사 최초의 제품이 될 것으로 기대

- 당사의 췌장암 치료를 목표로 하는 항체신약 파이프라인은 미국 FDA와 한국 MFDS로부터 희귀의약품으로 지정된 바 있습니다. 와 더불어 유럽 EMA의 희귀의약품 위원회(COMP)가 희귀의약품 지정에 긍정적 의견을 채택하면서 미국 FDA와 한국 MFDS를 이어 유럽 EMA에서도 희귀의약품 공식 지정을 기대

- 당사의 HD204(아바스틴 바이오시밀러)는 아바스틴의 유럽 특허가 만료되는 시점인 2022년 출시를 목표로 하고 있으며, 선두주자로 유럽 시장을 선점하여 글로벌 플레이어로 올라설 예정


2.매출현황

(단위: USD)
매출유형 품 목 2020연도 2019연도 2018연도
(제5기) (제4기) (제3기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
라이선스아웃 HD201 수 출 - - - 1,000,000 - -
(License-out) 내 수 - - - - - -
기술료 소 계 - - - 1,000,000 - -
  기타 수 출 - - - 840,000 - -
  내 수 - - - - - -
  소 계 - - - 840,000 - -
합 계 수 출 - - - 1,840,000 - -
내 수 - - - - - -
합 계 - - - 1,840,000 - -


3.재무현황

【 유사회사 2019년 재무비율 】
구분 재 무 비 율 프레스티지바이오파마 ㈜셀트리온 Coherus BioSciences, Inc. Shanghai Henlius Biotech, Inc.
6월말 결산 12월말 결산 12월말 결산 12월말 결산
성장성 매출액증가율 -100.00% 14.90% N/A 1125.30%
(%) 영업이익증가율 적자 지속 11.60% 흑자 전환 적자 지속
  당기순이익증가율 적자 지속 13.60% 흑자 전환 적자 지속
  총자산증가율 49.60% 10.00% 311.10% 90.60%
활동성 총자산회전율 0.00% 0.3  1.4  0.0 
(회) 재고자산회전율 N/A 4.8  62.1  1.2 
  매출채권회전율 0.00% 1.4  5.0  5.0 
수익성 매출액 영업이익율 N/A 33.50% 30.30% -860.30%
(%) 매출액 순이익율 N/A 26.40% 25.20% -962.80%
  총자산 순이익율 -11.30% 8.00% 35.30% -19.50%
  자기자본 순이익율 -15.20% 11.20% 269.70% -30.20%
안정성 유동비율 587.60% 272.00% 298.30% 277.30%
(%) 부채비율 16.20% 35.30% 288.70% 47.50%
  차입금의존도 1.80% 12.80% 46.70% 10.30%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : DR)
구분 주주명 주식의 종류 공모 전 공모 후 의무보유기간
증권수 지분율 증권수 지분율
유통제한
물량
최대
주주등
Mayson Partners Pte. Ltd KDR 12,595,675 27.42% 12,595,675  20.94% 상장일로부터3 년
박소연 KDR 9,787,225 21.30% 9,187,225  15.28%
김진우 KDR 9,509,450 20.70% 8,909,450  14.81%
소계 31,892,350 69.42% 30,692,350  51.03% -
기존
주주
KB-SP Private Equity Fund IV KDR 1,805,705  3.93%  1,805,705  3.00% 상장일로부터 6개월
Vulcan Venture Investment Holding Pte. Ltd. KDR 755,555  1.64% 755,555  1.26%
CQ Capital Pte. Ltd. KDR 277,775  0.60% 277,775  0.46%
Octava Fund Limited KDR 277,780 0.60% 277,780 0.40% 상장일로부터 6개월
KBTS Technology Venture Private Equity Fund KDR 138,895 0.30% 138,895  0.23% 상장일로부터 6개월
소계 3,255,710 7.07% 3,255,710 5.35% -
자발적 Octava Fund Limited KDR 8,825,960 19.21% 8,825,960  14.68% 상장일로부터 6개월
의무보유 Octava Pte. Ltd. KDR 1,250,000 2.72% 1,250,000  2.08%
  Tan Ting Yong KDR 75,000 0.16% 75,000  0.12%
  소계 10,150,960 22.09% 10,150,960 16.88% -
의무인수 삼성증권㈜ KDR - -. 200,000 0.33% 상장일로부터 6개월
의무보유 증권수 소계 44,182,350(73.47%)
유통가능
물량
공모물량(일반, 기관) KDR - - 15,341,640 25.51% -
기존 주주 KDR 640,885 1.40% 499,245 0.83%
유통가능 증권수 소계 15,957,555(26.53%)
상장 후 발행증권총수 60,139,905(100.00%)


5.요약재무제표

(단위: 천원)
구 분 2020년도 2019년도 2018년도
(제5기) (제4기) (제3기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인
(적정) (적정) (적정)
유동자산 49,811,379 20,069,645 5,136,092
  당좌자산 49,811,379 20,069,645 5,136,092
  재고자산 - - -
비유동자산 110,286,707 83,045,191 36,380,168
  투자자산 9,048,793 9,298,282 6,107,429
  유형자산 4,518,716 1,046,335 896,246
  무형자산 95,010,695 68,394,378 29,324,872
  기타비유동자산 1,708,504 4,306,196 51,621
자산총계 160,098,087 103,114,836 41,516,259
유동부채 8,476,816 33,828,885 12,174,231
비유동부채 13,821,811 10,990,399 1,171,567
부채총계 22,298,627 44,819,285 13,345,798
자본금 152,779,419 61,540,012 31,630,245
기타포괄이익누계액 247,013 115,412 2,105
기타자본 6,663,765 3,221,163 1,489,352
결손금 -21,890,737 -6,581,035 -4,951,241
자본총계 137,799,459 58,295,551 28,170,461
부채 및 자본총계 160,098,087 103,114,836 41,516,259
영업수익  - 2,088,713  -
영업손실 -10,873,118 -4,403,488 -3,233,041
법인세비용차감전순손실 -14,898,393 -1,259,967 -2,226,758
당기순손실 -14,996,866 -1,447,284 -2,226,758


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원) 셀트리온 Coherus BioSciences, Inc. Shanghai Henlius Biotech, Inc.
구분 2020년 반기 2020년 반기 2020년 반기
결산월 12월 12월 12월
회계기준 K-IFRS U.S. GAAP IFRS
연결재무제표 연결재무제표 연결재무제표
[자산총계] 4,349,748 865,540 942,256
재고자산 357,085 31,107 28,084
매출채권 1,044,948 197,319 14,613
유동자산 2,182,116 773,164 284,495
비유동자산 2,167,632 92,377 657,761
[부채총계] 1,184,288 621,443 311,131
유동부채 826,643 148,445 161,050
차입금 532,373 476,219 116,642
비유동부채 357,645 472,998 150,081
[자본총계] 3,052,408 244,097 631,125
매출액 801,646 288,113 18,789
매출원가 376,577 20,936 15,592
영업이익 302,084 121,464 -78,491
당기순이익 243,031 108,223 -76,248

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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