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기업개요
종목명   와이더플래닛 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   321820
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   구교식 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 테헤란로 211, 8층
대표전화   070-7511-9924 최대주주   -
매출액   34,760 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -1,452 (백만원)
순이익   -1,452 (백만원) 자본금   2,866 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   12,000 ~ 15,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   12,000 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 200,000 주   /   청약한도: 18,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.18  ~   2021.01.19
공모청약일   2021.01.25  ~   2021.01.26
배정공고일(신문)   2021.01.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.01.28
환불일   2021.01.28
상장일   2021.02.02
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  12,000 ~ 15,000 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 12,000 (백만원)




우리사주조합   50,000 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   750,000 주  (75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   200,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  18,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.18 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.02.02 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2010년 7월 17일에 설립하여 소프트웨어, 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템 개발 등을 주요 사업으로 영위

- 당사의 사업모델은 “단순 통계기술을 이용해 개발된 광고플랫폼 및 노동집약적인 광고운영 체계에 의존하는 현재의 마케팅/광고 대행 서비스”를 대체하는, “빅데이터분석 및 인공지능에 기반한 자동화된 프로그래매틱 마케팅 서비스플랫폼”을 기업(광고주)에게 제공하고 마케팅과 광고 성과에(사용자 반응 기준) 기준하여 수익을 창출

- 당사가 영위하고 있는 '프로그래매틱 마케팅/광고플랫폼 사업'은 온라인 디스플레이 타겟팅(Targeting) 광고시장에 해당

- 당사의 마케팅 플랫폼인 타겟팅게이츠는 기업(광고주)과 매체를 사용하는 소비자 간의 연결자로서, 기업, 매체, 소비자라는 3개 이해당사자가 모두 동시에 각 자 입장에서 가치를 제고하고 수익을 창출하도록 마케팅생태계에 실제적으로 기여

- 당사의 서비스를 제공하는 플랫폼은 타겟팅게이츠(TargetingGates™). 타겟팅게이츠는 기업이 마케팅/광고콘텐츠, 서비스상품, 제품목록 등을 마케팅/광고 네트워크를 통해서 타겟팅하여 웹 또는 앱 사용자에게 전달할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업은 마케팅/광고 효과/효율을 극대화

- 당사 타겟팅게이츠에서 제공하는 타겟팅 기술의 유형은 기업의 활용목적에 따라 리타겟팅(Retargeting) 유저 타겟팅(User Targeting) 2가지로 구분할 수 있으며, 신규 및 잠재 고객 유입을 위해서는 유저 타겟팅 서비스를, 충성고객 확보 및 구매 등 전환 목적을 달성하기 위해서는 리타겟팅 서비스를 사용

- 당사의 매출은 당사 DSP를 활용하고 있는 광고주들의 시즈널 마케팅 전략에 따라 일정 부분 영향을 받고 있음

- 당사가 2020년 2월부터 신규 서비스로 추진중인 ATD(Advertising Trade Desk)는 당사의 DSP 및 DMP 기반에, 타 DSP사 및 애드테크사들을 One Platform으로 통합하여 최적화해서 운영하는 것이 사업모델

- 당사가 ATD사업을 신규사업으로 추진하는 이유는, 내재화된 ATD가 당사의 소비자 행태/기호 빅데이터 플랫폼을 가장 잘 이해/활용하면서, 당사 매체뿐 아니라 유투브, 페이스북, 네이버, 카카오 등의 프로그래매틱 플랫폼에 광고를 노출할 때 데이터를 활용하여 광고주의 마케팅 효율을 여타 대행사 및 여타 ATD 대비하여 더 제고할 수 있기 때문

- 당사는 다양한 사이트에서의 행동이력과 상품 소비 행태를 종합한 개인화된 소비 성향을 모델링하여 독창적인 업종별 상품 추천 기술로 추천 서비스를 제공

- 인공지능 기반의 예산 분배와 노출 제어 기술을 통합한 실시간 비딩 최적화와 광고 목표 성과 최적화 기술을 보유


2.매출현황

(단위: 천건, 백만원)
매출유형 품목 제 9기 제 10기 제 11기 3분기
수량 금액 수량 금액 수량 금액
서비스  모바일   내수  210,835 21,749 191,366 22,204 133,056 14,362
매출  수출  1,334 153 2,347 418 17 6
  PC   내수  44,639 12,117 43,600 11,617 31,774 7,607
   수출  211 73 1,418 389 86 12
   계   내수  255,474 33,865 234,965 33,820 164,831 21,970
   수출  1,545 226 3,765 807 102 18
   조정  - -412 - -267 - -513
   계  257,019 33,678 238,730 34,360 164,933 21,745
데이터판매 및 기타매출 내수 - 1,105 - 431 - 94
수출 - 61 - 110 - 32
소계 - 1,166 - 541 - 126
합계 내수 255,474 34,970 234,965 34,251 164,831 22,064
수출 1,545 287 3,765 917 102 50
조정 - -412 - -267 - -513
합계 257,019 34,844 238,730 34,901 164,933 21,601


3.재무현황

(단위: 백만원)
구 분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 3분기
매출액 32,290 33,844 34,902 21,602
(증감률) -8.72% -4.81% -3.13% (-16.17%)
영업이익(손실) -1,907 -503 -2,430 -3,582
(증감률) (적자전환) (적자지속) (적자지속) (적자지속)
경상이익률 -5.74% -1.51% -7.25% -16.99%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 이름  관계 공모 후 유통가능물량 매각제한물량 매각제한 기간
 주식수  지분율  주식수  지분율  주식수  지분율 (상장일 기준)
최대주주등 구교식 최대
주주
1,058,676  15.65% - - 1,058,676  15.65% 3년
정수동 임원 1,045,288  15.46% - - 1,045,288  15.46% 3년
소계 - 2,103,964  31.11% - - 2,103,964  31.11% -
벤처금융 KoFC-LB Pioneer Champ 2011-4호 투자조합 등 3인 - 848,416  12.54% 848,416  12.54%                      -  0.00% -
전문투자자 신한카드 등 3인 - 240,876  3.56% 81,008  1.20% 159,868  2.36% 1개월
1%이상주주 허승일 등 8인 - 1,384,416  20.47% 1,062,832  15.71% 321,584  4.75% 1년 
소액주주 - 1,155,610  17.09% 1,142,410  16.89% 13,200  0.20% 1년
공모주식 공모주주 - 1,000,000  14.79% 950,000  14.05% 50,000 0.74% 1년 
대표주관회사 - 30,000  0.44% - - 30,000  0.44% 3개월
의무인수분
소계 - 1,030,000  15.23% 950,000  14.05% 80,000  1.18% -
합계 - 6,763,282  100.00% 4,084,666  60.39% 2,678,616  39.61% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도
(제11기 3분기) (제10기)(주3) (제9기)(주2) (제8기)(주1)
(주4)      
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
자산        
유동자산 4,357,164,887 8,129,728,421 7,555,774,649 9,371,207,310
당좌자산 4,357,164,887 8,129,728,421 7,555,774,649 9,371,207,310
재고자산  -  -  -  -
비유동자산 3,948,612,839 4,092,202,419 4,503,321,521 4,609,716,927
투자자산  -  - 492,087,953 481,110,397
유형자산 2,718,012,472 2,982,582,223 2,521,481,693 2,160,278,019
무형자산 780,215,972 856,755,738 1,050,532,133 1,523,315,787
기타비유동자산 450,384,395 252,864,458 439,219,742 445,012,724
자산총계 8,305,777,726 12,221,930,840 12,059,096,170 13,980,924,237
부채        
유동부채 7,392,081,871 7,721,359,294 16,005,544,340 15,870,667,404
비유동부채 2,146,807,711 2,056,571,470 1,209,612,946 2,064,118,133
부채총계 9,538,889,582 9,777,930,764 17,215,157,286 17,934,785,537
자본        
지배기업 소유주 지분 -1,217,849,503 2,417,801,563 -5,156,061,116 -4,023,106,274
자본금 2,866,641,000 2,864,641,000 442,054,500 438,379,500
자본잉여금 9,211,380,090 9,196,390,818 1,467,225,299 1,349,092,393
자본조정 335,820,099 295,795,479 243,875,871 262,484,503
기타포괄손익누계액  -  - -5,405,236 -22,931,828
이익잉여금(결손금) -13,631,690,692 -9,939,025,734 -7,303,811,550 -6,050,130,842
비지배지분 -15,262,353 26,198,513  - 69,244,974
자본총계 -1,233,111,856 2,444,000,076 -5,156,061,116 -3,953,861,300
(단위:원)
기간 2020.01.01~ 2019.01.01~ 2018.01.01~ 2017.01.01~
2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
매출액 21,601,677,207 34,901,734,928 33,844,090,555 32,289,656,140
영업이익(손실) -3,581,862,780 -2,429,591,398 -502,829,479 -1,906,802,206
당기순이익(손실) -3,670,465,811 -2,507,503,943 -1,401,545,649 -2,294,698,447
지배기업 소유주 지분  -3,629,178,093 -2,509,430,299 -1,197,312,351 -2,088,850,959
비지배지분 -41,287,718 1,926,356 -204,233,298 -205,847,488
총포괄이익 -3,734,125,824 -2,583,199,851 -1,440,387,414 -2,351,823,152
기본및희석주당순손익 -640 -368 -411 -2,138


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 엑셈 위세아이텍 나스미디어 인크로스 이엠넷
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산]     52,506         14,100       325,428    141,047      77,140 
[비유동자산]     37,728         14,170         63,059      13,869      27,677 
자산총계     90,234         28,270       388,487    154,916    104,817 
[유동부채]       7,435          5,910       181,718      80,379      32,040 
[비유동부채]       5,264             945         13,866        3,647        8,554 
부채총계     12,698          6,854       195,584      84,026      40,594 
[자본금]       3,388          2,227          4,558        4,028      11,138 
자본총계     77,536         21,416       192,902      70,891      64,223 
매출액   33,658       21,646     106,224    35,065    36,799 
영업이익     6,465         1,892       21,922    12,795      5,335 
당기순이익     7,440         2,074       19,421    11,436      4,991 
(지배지분) 당기순이익     7,581         2,074       19,421    11,436      4,294 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연  결  재  무  상  태  표
주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업 (단위 : 원)
과               목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자               산

I. 유동자산 8,129,728,421 7,555,774,649
II. 비유동자산 4,092,202,419 4,503,321,521
자   산   총   계 12,221,930,840 12,059,096,170
부               채

I. 유동부채 7,721,359,294 16,005,544,340
II. 비유동부채 2,056,571,470 1,209,612,946
부   채   총   계 9,777,930,764 17,215,157,286
자               본

I. 지배기업 소유주 지분 2,417,801,563 (5,156,061,116)
  자본금 2,864,641,000 442,054,500
  자본잉여금 9,196,390,818 1,467,225,299
  자본조정 295,795,479 243,875,871
  기타포괄손익누계액 - (5,405,236)
  이익잉여금(결손금) (9,939,025,734) (7,303,811,550)
II. 비지배지분 26,198,513 -
자   본   총   계 2,444,000,076 (5,156,061,116)
부채와자본총계 12,221,930,840 12,059,096,170

 

  결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업 (단위 : 원)
과               목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 매출액 34,901,734,928 33,844,090,555 
II. 매출원가 (22,509,520,638) (20,440,777,185)
III. 매출총이익 12,392,214,290 13,403,313,370 
IV, 판매비와관리비 (14,821,805,688) (13,906,142,849)
V. 영업손실 (2,429,591,398) (502,829,479)
기타손익 (39,057,885) 30,710,164 
  기타수익 27,447,956 36,422,727 
  기타비용 (66,505,841) (5,712,563)
금융손익 (62,971,700) (38,061,853)
  금융수익 99,640,856 83,711,682 
  금융비용 (162,612,556) (121,773,535)
VI. 법인세비용차감전순손실 (2,531,620,983) (510,181,168)
VII. 법인세비용 - 455,536 
VIII. 계속영업당기순손실 (2,531,620,983) (510,636,704)
IX. 중단영업당기순이익(손실) 24,117,040 (890,908,945)
X. 당기순손실 (2,507,503,943) (1,401,545,649)
XI. 기타포괄손익 (75,695,908) (38,841,765)
XII. 총포괄손실 (2,583,199,851) (1,440,387,414)
XIII. 주당이익

  계속영업 기본및희석주당순손실 (600) (578)
  중단영업 기본및희석주당순이익(손실) 6 (1,009)

 

연  결  자  본  변  동  표
제 10(당) 기  2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 9(전) 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 와이더플래닛과 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금
(결손금)
총   계
2018년 1월 1일(전기초)
(감사 받지 아니한 재무제표)
438,379,500 1,349,092,393 262,484,503 (6,050,130,842) (3,953,861,300)
  당기순이익(손실) - - - (1,197,312,351) (1,401,545,649)
  해외사업환산손익 - - - - 17,526,592
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (56,368,357) (56,368,357)
  주식기준보상 - - 27,590,274 - 27,590,274
  주식매수선택권행사 3,675,000 118,132,906 (46,198,906) - 75,609,000
  연결범위의 변동 - - - - 134,988,324
2018년 12월 31일(전기말) 442,054,500 1,467,225,299 243,875,871 (7,303,811,550) (5,156,061,116)
2019년 1월 1일(당기초) 442,054,500 1,467,225,299 243,875,871 (7,303,811,550) (5,156,061,116)
  당기순이익(손실) - - - (2,509,430,299) (2,507,503,943)
  해외사업환산손익 - - - - (37,899,477)
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (38,858,953) (37,796,431)
  주식기준보상 - - 59,679,498 - 59,679,498
  주식매수선택권행사 3,100,000 30,922,890 (7,759,890) - 26,263,000
  전환우선주의 전환 263,748,000 8,235,242,778 - - 8,498,990,778
  유상증자 36,831,000 862,255,536 - - 899,086,536
  무상증자 2,118,907,500 (2,130,789,810) - - (11,882,310)
  종속기업지분율의 변동 - 731,534,125 - - 754,743,760
  연결범위의 변동 - - - (86,924,932) (43,620,219)
2019년 12월 31일(당기말) 2,864,641,000 9,196,390,818 295,795,479 (9,939,025,734) 2,444,000,076

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