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기업개요
종목명   레인보우로보틱스 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   277810
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이정호 기업구분   중소일반
본점소재지   대전광역시 유성구 엑스포로339번길 10-19(문지동)
대표전화   042-719-8070 최대주주   -
매출액   1,694 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -5,361 (백만원)
순이익   -5,497 (백만원) 자본금   6,557 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,650,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,650,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   7,000 ~ 9,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   18,550 (백만원)
주간사   미래에셋대우,대신증권 주식수: 530,000 주   /   청약한도: 13,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 265,000 주 13,000 주 대표
대신증권 265,000 주 13,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.18  ~   2021.01.19
공모청약일   2021.01.25  ~   2021.01.26
배정공고일(신문)   2021.01.28 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.01.28
환불일   2021.01.28
상장일   2021.02.03
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  7,000 ~ 9,000 원
총공모주식수   2,650,000 주
   공모금액 : 18,550 (백만원)




우리사주조합   265,000 주  (10%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,855,000 주  (70%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   530,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  13,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.18 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 PM 04:30
신규상장
신규상장일  2021.02.03 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 대한민국 최초의 인간형 이족보행 로봇인 “HUBO”를 개발한 카이스트 “휴머노이드 로봇 연구센터(이하, 휴보랩)”의 연구원들이 2011년 창업한 국내 유일의 인간형 이족 보행 로봇 플랫폼 전문 벤처기업

- 당사는 세계 최초로 인간형 이족보행 로봇을 상용화하였으며, 이러한 과정에서 로봇 핵심기술을 내재화한 것이 당사 경쟁력의 원동력

- 당사는 2018년 협동로봇 개발을 시작하여 18개월 만인 지난 2019년에 개발을 완료하여 양산체제를 구축하였고 2020년부터 본격적으로 사업을 추진

- 협동로봇 뿐만 아니라 당사의 주요 제품 중 하나인 초정밀 지향 마운트 시스템도 단기간에 많은 성과를 이뤄나가고 있음

- 당사의 협동로봇은 가전기기 만큼 활용하기 쉽도록 쉬운 인터페이스를 가지고 있습니다. 복잡한 로봇 전용 팬던트를 활용하지 않고 스마트기기 앱 형태의 프로그램을 별도로 제공하여 테블릿, 스마트폰, PC 등 다양한 환경에서 손쉽게 로봇을 운용할 수 있는 UI/UX를 제공

- 당사는 2018년부터 총 예산 약 800억 규모의 정부지원 국책과제를 수행하면서 모바일 로봇의 운동 성능에 대한 연구를 수행

- 당사는 많은 기업이 모바일 로봇 도입을 적극 검토하고 추진하고 있는 만큼 다양한 서비스산업 분야에 활용가능한 맞춤형 모바일로봇 플랫폼을 납품하여 매출을 증대할 계획

- 당사의 로봇 레이저 토닝 시스템은 신기술을 적용한 새로운 의료기기로 식품의약품안전처로부터 인정되어 개발 과정에서부터 식품의약품안전처의 도움을 받아 허가 절차를 진행하며 개발이 완료되면 바로 의료기기 허가를 취득할 수 있음

- 당사는 국내 다양한 커피 프렌차이즈 업체와 협업하여 당사의 협동로봇을 이용한 커피제조 시스템을 개발


2.매출현황

(단위: 천원)
사업부문 매출유형 품목 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 3분기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기 3분기)
공통 제품 협동로봇 수출  - 14,075 -
내수  - 372,370 1,972,684
합계  - 386,445 1,972,684
초정밀 수출 43,127 32,799 358,228 482,832
지향 내수 2,551,077 252,910 435,567 305,919
마운트 합계 2,594,204 285,709 793,795 788,751
기타 수출 1,042,690 216,100 2,657 -
내수 214,195 88,088 5,500 509,142
합계 1,256,885 304,188 8,157 509,142
소계 3,851,088 589,897 1,188,397 3,270,577
상품 기타 수출 3,252 39 1,196 7,304
내수 135,032 113,557 136,324 225,288
합계 138,284 113,596 137,520 232,592
용역 기타 수출 - 11,623 44,035 42,664
내수 114,145 336,323 324,033 255,921
합계 114,145 347,946 368,068 298,585
합계 수출 1,089,069 260,561 420,191 532,800
내수 3,014,448 790,878 1,273,794 3,268,955
합계 4,103,518  1,051,439 1,693,985 3,801,754


3.재무현황

(단위: 천원, %)
구 분 2017연도 2018연도 동업종 2019연도 2020연도 3분기
(제7기) (제8기) 평균 (제9기) (제10기)
부채비율(%) 5.59 6.53 115.84 14.69 69.07
자본의 잠식률(%) - - - - -
재고자산 회전율(회) 12.6 2.5 6.98 1.81 3.39
매출채권 회전율(회) 2.01 0.68 4.87 11.38 8.17
영업활동으로 인한 현금흐름 -1,418,036 382,196 - -3,853,778 -405,558
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
관계 성명 (회사명) 주식의 종류 공모 후 주주명부 유통가능 유통불가능 의무보유
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주 오준호 보통주 3,469,375 22.26% - - 3,469,375 22.26% 24개월
특수관계인 윤혜선 보통주 1,105,500 7.09% - - 1,105,500 7.09% 24개월
특수관계인 오수정 보통주 1,105,500 7.09% - - 1,105,500 7.09% 24개월
특수관계인 Erick Soohyung Oh 보통주 1,034,000 6.63% - - 1,034,000 6.63% 24개월
등기임원 이정호 보통주 1,430,000 9.18% - - 1,430,000 9.18% 24개월
등기임원 허정우 보통주 880,000 5.65% - - 880,000 5.65% 24개월
등기임원 임정수 보통주 440,000 2.82% - - 440,000 2.82% 24개월
상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 79,500 0.51% - - 79,500 0.51% 3개월
- 1%이상 소유주주 보통주 2,920,026 18.74% 2,920,026 18.74% - - -
기타주주 1%미만 소액주주 보통주 470,599 3.02% 470,599 3.02% - - -
공모주주 공모주식(신주모집) 보통주 2,650,000 17.00% 2,650,000 17.00% - - -
합계 15,584,500 100.00% 6,040,625 38.76% 9,543,875 61.24% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
과 목 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
(제10기 3분기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 대주회계법인(검토) 안경회계법인(적정) 삼일회계법인(적정) 삼일회계법인(적정)
연결에 포함된 회사수 1 1 1 2
[유동자산] 7,048,832,848 4,116,125,785 7,450,428,919 11,324,028,403
ㆍ당좌자산 5,452,021,911 2,718,602,935 6,979,773,134 10,952,262,904
ㆍ재고자산 1,596,810,937 1,397,522,850 470,655,785 371,765,499
[비유동자산] 5,209,548,166 5,095,267,882 4,999,019,076 3,772,014,368
ㆍ투자자산 - - - -
ㆍ유형자산 3,775,333,636 3,772,317,749 3,453,063,924 2,405,065,454
ㆍ무형자산 59,822,248 64,711,592 74,848,767 21,318,739
ㆍ기타비유동자산 1,374,392,282 1,258,238,541 1,471,106,385 1,345,630,175
자산총계 12,258,381,014 9,211,393,667 12,449,447,995 15,096,042,771
[유동부채] 3,783,914,494 570,583,978 484,771,946 570,142,231
[비유동부채] 1,223,864,183 609,595,569 278,361,757 229,165,377
부채총계 5,007,778,677 1,180,179,547 763,133,703 799,307,608
[자본금] 6,427,500,000 6,427,500,000 6,427,500,000 128,550,000
[자본잉여금] 6,320,788,307 6,320,788,307 4,407,193,007 10,025,558,565
[자본조정] - - - -11,300,660
[기타포괄손익누계액] - - - 5,063,986
[이익잉여금(결손금)] -5,521,940,299 -4,741,886,157 826,207,220 4,128,643,149
[비지배지분] 24,254,329 24,811,970 25,414,065 20,220,123
자본총계 7,250,602,337 8,031,214,120 11,686,314,292 14,296,735,163
구분 (2020.01.01 ~ (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~ (2017.01.01 ~
2020.09.30) 2019.12.31) 2018.12.31) 2017.12.31)
매출액 3,801,754,116 1,693,983,980 1,051,439,403 4,169,680,553
영업이익(손실) -840,876,561 -5,402,274,685 -3,343,673,281 883,647,359
법인세차감전순이익(손실) -780,611,783 -5,361,754,779 -3,245,156,728 572,588,474
연결당기순이익(손실) -780,611,783 -5,497,774,922 -3,245,156,728 646,276,122
  지배기업 소유주지분 -780,054,142 -5,497,172,827 -3,241,350,670 657,850,322
주당이익(손실) -61 -428 -253 56


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위: 천원)
구 분 아진엑스텍 삼익THK 
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
자산총계 48,555,498  386,990,768 
  유동자산 33,385,686  165,302,460 
  비유동자산 15,169,812  221,688,308 
부채총계 4,617,270  198,185,037 
  유동부채 3,810,428 123,775,582 
  비유동부채 806,842  74,409,454 
자본총계 43,938,228  188,805,730 
 자본금 5,071,429  10,500,000 
매출액 16,456,412  202,530,983 
영업이익 2,029,591  6,646,262 
당기순이익 2,152,145  3,807,760 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

연 결 재 무 상 태 표



주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)
과목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                  산

Ⅰ. 유동자산 4,116,125,785 7,450,428,919
Ⅱ. 비유동자산 5,095,267,882 4,999,019,076
자     산     총     계 9,211,393,667 12,449,447,995
부                  채

Ⅰ. 유동부채 570,583,978 484,771,946
Ⅱ. 비유동부채 609,595,569 278,361,757
부     채     총     계 1,180,179,547 763,133,703
자                  본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분 8,006,402,150 11,660,900,227
  자본금 6,427,500,000 6,427,500,000
  기타의자본항목 6,320,788,307 4,407,193,007
  이익잉여금(결손금) (4,741,886,157) 826,207,220
Ⅱ. 비지배지분 24,811,970 25,414,065
자     본     총     계 8,031,214,120 11,686,314,292
부 채 및 자 본 총 계 9,211,393,667 12,449,447,995


연 결 포 괄 손 익 계 산 서



주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)
과   목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 1,693,983,980 1,051,439,403
Ⅱ.매출원가 775,435,452 424,924,460
Ⅲ.매출총이익 918,548,528 626,514,943
  판매비와관리비 6,320,823,213 3,970,188,224
Ⅳ.영업손실 (5,402,274,685) (3,343,673,281)
  기타수익 30,373,543 10,181,176
  기타비용 11,998,957 20,062,799
  금융수익 68,008,757 247,411,045
  금융비용 45,863,437 139,012,869
Ⅴ.법인세비용차감전순손실 (5,361,754,779) (3,245,156,728)
  법인세비용 136,020,143 -
Ⅵ.당기순손실 (5,497,774,922) (3,245,156,728)
Ⅶ.기타포괄손실 (70,920,550) (66,149,245)
Ⅷ.총포괄손실 (5,568,695,472) (3,311,305,973)
Ⅸ.주당손실

  기본및희석주당손실 (428) (253)


연 결 자 본 변 동 표

제 9 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 8 기  2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지


주식회사 레인보우로보틱스와 그 종속기업
(단위 : 원)
과       목 자 본 금 기타의 자본항목 이익잉여금
(결손금)
총       계
2018.01.01(전기초) 128,550,000 10,019,321,891 4,128,643,149 14,296,735,163
총포괄이익 :



  당기순손실 - - (3,241,350,670) (3,245,156,728)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - (61,085,259) (61,085,259)
  해외사업환산손실 - (5,063,986) - (5,063,986)
소유주와의 거래 :



  유상증자 - - - 9,000,000
  자기주식의 처분 - 11,300,660 - 11,300,660
  주식기준보상 - 714,149,222 - 714,149,222
  무상증자 6,298,950,000 (6,332,514,780) - (33,564,780)
2018.12.31(전기말) 6,427,500,000 4,407,193,007 826,207,220 11,686,314,292
2019.01.01(당기초) 6,427,500,000 4,407,193,007 826,207,220 11,686,314,292
총포괄이익 :



  당기순손실 - - (5,497,172,827) (5,497,774,922)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - (70,920,550) (70,920,550)
소유주와의 거래 :



  주식기준보상 - 1,913,595,300 - 1,913,595,300
2019.12.31(당기말) 6,427,500,000 6,320,788,307 (4,741,886,157) 8,031,214,120

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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