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기업개요
종목명   씨앤투스성진 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   352700
업종   기타 섬유제품 제조업
대표자   하춘욱 기업구분   중소일반
본점소재지   부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24
대표전화   최대주주   -
매출액   47,481 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -684 (백만원)
순이익   -430 (백만원) 자본금   671 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   26,000 ~ 32,000 원 청약경쟁률   674.04:1
확정공모가   32,000 공모금액   51,200 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 320,000 주   /   청약한도: 16,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.12  ~   2021.01.13
공모청약일   2021.01.19  ~   2021.01.20
배정공고일(신문)   2021.01.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.01.22
환불일   2021.01.22
상장일   2021.01.28
공모사항
확정공모가   32,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  26,000 ~ 32,000 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 51,200 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,280,000 주  (75~80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   320,000 주  (20~25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.11 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(1월11일) AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회(1월12일) PM 04:30
신규상장
신규상장일  2021.01.28 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2003년 5월 27일 설립되어 필터 및 마스크 제조 및 유통업을 주요사업으로 영위

- 당사는 Melt Blown(이하 ‘MB’라고 합니다)을 직접 제조 및 활용하여 'HEPA 에어필터'와 '보건용 및 산업용 마스크'를 제작 및 판매하는 회사

- 당사 사업의 핵심은 '방사기술 및 고성능 정전 챠징에 관한 원천기술'을 통하여 생산된 MB원단을 이용하여 고효율 HEPA필터 및 마스크를 제작 및 판매하는 것

- 당사 에어필터 주요 생산품목은 ⅰ. 공기청정기용 필터, ⅱ. 진공청소기용 필터, ⅲ. 자동차 캐빈에어필터이며, 매년 지속적인 성장

- 당사가 생산하는 공기청정기 필터는 직접 제조하는 고성능 MB을 사용하여 생산하는 제품으로 주요 국내외 제조업체에 공급

- 2020년 초부터 시작한 COVID-19의 여파로 사회 전체적인 제조업 경기가 축소하였음에도 당사의 매출실적이 성장할 수 있었던 요인은 원천기술의 확보와 수직계열화를 통한 공정개선 및 효율화 등으로 판단

- 당사는 자체 브랜드인 아에르를 생산하여 직접 판매하는 방식으로 사업을 전환하였고, 오프라인에서 편의점, 마트, 약국, 그리고, 올리브영을 포함하는 드럭스토어 등 국내 대형 유통라인들을 통해 공급

- 당사에서는 2D 마스크 형태의 산업용 마스크 AI와 아에르 프로를 출시하면서 타 업체와 차별화

- 당사는 국내 시장에서는 온라인 마케팅 강화와 오프라인 유통시장에서 장기적인 고객확보를 강화하고, 해외 수출 증대를 위한 해외 생산시설 현지화를 추진하여 신규 시장 개척을 추진할 계획

- 당사는 증권신고서 제출일 현재 국내 뿐 아니라 중국 및 베트남에 현지 생산법인을 운영


2.매출현황

(단위: 천원, $)
매출 품 목 2017연도 2018연도 2019연도 2020연도
유형 (제15기) (제16기) (제17기) 3분기
        (제18기)
  금액 금액 금액 금액
제품 보건용 마스크 내수 862,124 4,133,089 8,835,281 72,796,031
수출 - - - 394,497
공기청정기용 필터 내수 11,618,475 11,657,518 20,268,547 20,875,544
수출 17,361 - -  -
산업용 내수 2,968,336 2,815,690 3,204,841 6,011,635
마스크
차량용 필터 내수 3,149,649 2,578,199 3,411,477 2,078,536
수출 - 155,129 171,655 27,581
기타 내수 3,772,720 720,325 344,095 1,547,158
(진공청소기용 필터 등) 수출 2,617,930 5,390,177 1,624,432 556,326
소 계 25,006,596 27,294,999 37,688,672 104,287,308
상품 필터 원부자재 내수 888,226 4,360,060 2,299,850 128,784
수출 5,189,216 2,860,074 3,674,493 3,664,845
기타 내수 110,414 99,682 446,499 238,132
수출 - 7,782 - 9,428
소 계 6,187,856 7,319,817 6,420,842 4,041,189
합 계 내수 23,369,944 26,364,564 38,810,590 103,675,819
수출 7,824,507 8,413,162 5,470,580 4,652,678
  31,194,451 34,777,726 44,281,170 108,328,497


3.재무현황

       (단위: 천원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020연도 3분기
매출액 29,295,773 36,908,098 47,481,184 116,106,893
(증감률) (-4.26%) -25.98% -28.65% -226.04%
영업이익 -778,822 -3,087,792 1,920,399 54,936,597
(증감률) (-122.72%) -296.47% (-162.19%) -3714.25%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분 주주명 종류 공모후 주주명부 유통가능 유통불가능 매각제한
기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
유통
제한
물량
최대
주주 등
하춘욱 보통주 3,478,000 34.06% - - 3,478,000 34.06% 1년
이은주 보통주 267,895 2.62% - - 267,895 2.62% 1년
이헌철 외 7명 보통주 87,805 0.86% - - 87,805 0.86% 6개월
최대주주등 소계 3,833,700 37.54% - - 3,833,700 37.54% -
기타 우리사주조합 보통주 231,400 2.27% - - 231,400 2.27% 2021.08.09
미래에셋대우 신주인수권 160,000 1.57% - - 160,000 1.57% 3개월
기타 소계 - 391,400 3.83% - - 391,400 3.83% -
유통제한물량 소계 4,225,100 41.37% - - 4,225,100 41.37% -
상장
직후
5%이상
주주
㈜너브 보통주 1,385,130 13.56% 1,385,130 13.56% - - -
유통
가능
기타
주주
황호성 외 59명 보통주 2,141,440 20.97% 2,141,440 20.97% - - -
물량 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 전환사채 384,466 3.76% 384,466 3.76% - - -
  기술보증기금 우선주 408,900 4.00% 408,900 4.00% - - -
  최운주 외 5명 주식매수선택권 67,400 0.66% 67,400 0.66% - - -
  공모주식 보통주 1,600,000 15.67% 1,600,000 15.67% - - -
  상장직후유통가능물량 계 5,987,336 58.63% 5,987,336 58.63% - - -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
 과   목  제 18 기 3분기말 제 17 기 제 16 기 제 15 기
2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
  유동자산  63,948,647 23,775,713 23,637,417 28,921,847
   현금및현금성자산  9,805,482 3,989,051 2,425,219 7,036,083
   단기금융상품  28,052,466 380,000 3,688,439 564,930
   당기손익-공정가치측정금융자산  - 6,545 247,165 0
   매출채권및기타수취채권  12,118,114 6,278,963 8,704,732 8,387,986
   재고자산  11,920,984 11,194,258 7,049,189 10,449,975
   당기법인세자산  - 20,803 134,064 0
   기타유동금융자산  997 5,426 0  
   기타유동자산  2,050,604 900,666 1,388,610 2,482,873
   매각예정자산  - 1,000,000 0 0
  비유동자산  41,632,923 31,510,454 32,862,609 27,009,098
   장기금융상품   5,000 5,000 385,000 342,588
   당기손익-공정가치측정금융자산  - 184,367 181,707 0
   기타수취채권  8,435 - 1,000,000 5,744
   관계기업투자주식     3,350,087 2,031,685
   유형자산  31,854,272 21,815,002 20,761,995 18,281,743
   사용권자산  1,891,213 1,836,425 0 0
   무형자산  6,517,544 6,016,191 5,876,649 5,872,120
   기타비유동금융자산  1,345,428 874,529 724,527 456,638
   이연법인세자산  - 765,331 402,188 0
   기타비유동자산  11,032 13,609 180,456 18,579
 자  산  총  계  105,581,570 55,286,167 56,500,026 55,930,945
  유동부채  28,327,142 38,144,188 34,086,142 29,174,534
   매입채무및기타지급채무  7,808,464 3,959,621 2,370,714 3,466,730
   단기차입금  - 9,920,000 10,968,134 15,611,122
   유동성장기차입금  - 3,694,206 2,629,410 2,125,800
   당기법인세부채  4,496,805 - 25,863 0
   기타유동금융부채  12,059,860 19,139,709 16,752,064 7,713,651
   기타유동부채  3,415,409 1,243,343 1,339,958 257,231
   계약부채  546,604 187,310 0 0
  비유동부채  7,996,913 5,706,654 10,448,792 20,092,090
   장기차입금  2,048,648 1,893,883 5,497,135 7,217,376
   퇴직급여채무  3,228,749 2,888,719 2,524,914 2,133,022
   복구충당부채  21,210 21,210 0 0
   이연법인세부채  1,494,602 - 0 1,295,529
   기타비유동금융부채  1,203,703 902,843 2,426,743 9,446,163
 부 채 총 계  36,324,055 43,850,842 44,534,934 49,266,624
  자본금  3,795,835 595,795 597,795 470,795
  기타불입자본  44,835,368 15,465,122 15,465,122 8,584,123
  기타자본항목  -9,135,248 -11,432,791 -11,317,342 -15,600,253
  이익잉여금  29,761,560 6,807,199 7,221,517 13,209,657
 자 본 총 계  69,257,515 11,435,325 11,967,092 6,664,321
 자본및부채 총계  105,581,570 55,286,167 56,502,026 55,930,945
  '20.01.01~'20.09.30 '19.01.01~'19.12.31 '18.01.01~'18.12.31 '17.01.01~'17.12.31
 매출액  116,106,893 47,481,184 36,908,098 29,295,773
 매출원가  49,937,845 37,541,862 32,890,931 23,352,524
 매출총이익  66,169,048 9,939,322 4,017,167 5,943,250
 판매비와관리비   11,232,451 8,018,923 7,104,960 6,722,072
 영업이익(손실)  54,936,597 1,920,399 -3,087,792 -778,822
 법인세비용차감전순이익(손실)  29,162,905 -684,032 -7,097,331 -2,943,102
 계속영업당기순이익(손실)  22,930,582 -430,165 -6,486,935 -3,340,376
 중단영업당기순이익(손실)   -  -  - -682,293
 당기순이익(손실) 22,930,582 -430,165 -6,486,935 -4,022,670
 기타포괄손익  -90,924 -105,057 -101,325 618,661
 당기총포괄손익(손실)  22,839,657 -535,223 -6,588,260 -3,404,009


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 동사 크린앤사이언스 레몬 케이엠 한독크린텍
주 재무제표 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS K-IFRS 연결 K-IFRS
유동자산 63,948 62,771 31,264 102,512 26,361
비유동자산 41,632 66,066 71,968 69,811 22,479
[자산총계] 105,581 128,837 103,232 172,323 48,840
유동부채 28,327 40,881 35,013 46,792 7,795
비유동부채 7,996 33,917 126 9,422 1,820
[부채총계] 36,324 74,798 35,139 56,214 9,615
자본금 3,795 3,650 17,250 5,141 2,045
[자본총계] 69,257 54,039 68,093 116,109 39,226
매출액 116,106 114,162 75,339 150,678 46,875
영업이익 54,936 18,017 21,926 39,656 7,539
당기순이익 22,930 14,797 20,377 31,993 6,459
당기순이익(지배) 22,930 14,702 20,377 32,014 6,459
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자     산

I. 유동자산 23,775,712,817 23,637,416,953
II. 비유동자산 31,510,454,268 32,862,609,256
자  산  총  계 55,286,167,085 56,500,026,209
부                        채

I. 유동부채 38,144,188,157 34,086,142,221
II. 비유동부채 5,706,653,632 10,448,791,688
부 채 총 계 43,850,841,789 44,534,933,909
자                        본

I. 자본금 595,795,000 595,795,000
II. 기타불입자본 15,465,121,917 15,465,121,917
III. 기타자본항목 (11,432,790,726) (11,317,341,874)
IV. 이익잉여금 6,807,199,105 7,221,517,257
자 본 총 계 11,435,325,296 11,965,092,300
자 본 및 부채총계 55,286,167,085 56,500,026,209

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업 (단위 : 원)
과            목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 47,481,183,750 36,908,097,738
Ⅱ. 매출원가 37,541,861,675 32,890,930,528
Ⅲ. 매출총이익 9,939,322,075 4,017,167,210
Ⅳ. 영업이익(손실) 1,920,399,040 (3,087,792,438)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (684,032,047) (7,097,331,262)
Ⅵ. 당기순이익(손실) (430,165,487) (6,486,934,860)
Ⅶ. 기타포괄이익(손실) (105,057,070) (101,325,184)
Ⅷ. 당기총포괄이익(손실) (535,222,557) (6,588,260,044)
Ⅸ. 주당손익 (3,756) (78,082)
     기본 및 희석주당손익

연 결 자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 씨앤투스성진과 그 종속기업 (단위 : 원)
과          목 자본금 기타불입자본 기타자본 이익잉여금 총   계
2018.1.1(전기초) 470,795,000 8,584,122,870 (15,600,253,327) 13,871,505,308  7,326,169,851 
회계변경의누적효과 - - (107,197,141) (107,197,141)
2018.1.1(전기초) 470,795,000 8,584,122,870 (15,600,253,327) 13,764,308,167  7,218,972,710 
총포괄손익 - - (82,488,181) (6,505,771,863) (6,588,260,044)
  당기순손실 - - - (6,486,934,860) (6,486,934,860)
  해외사업환산손익 - - (82,488,181)  (82,488,181)
  보험수리적손익 - - (18,837,003) (18,837,003)
기타 - 37,019,047 - (37,019,047) -
유상증자 125,000,000 6,843,980,000 - - 6,968,980,000
주식선택권 - - 36,122,666 - 36,122,666
자기주식처분 - - 4,329,276,968 - 4,329,276,968
2018.12.31(전기말) 595,795,000 15,465,121,917 (11,317,341,874) 7,221,517,257 11,965,092,300
2019.1.1(당기초) 595,795,000 15,465,121,917 (11,317,341,874) 7,221,517,257 11,965,092,300
총포괄손익 - - (120,904,405) (414,318,152) (535,222,557)
  당기순이익 - - - (430,165,487) (430,165,487)
  해외사업환산손익 - - (120,904,405) - (120,904,405)
  보험수리적손익 - - - 15,847,335 15,847,335
주식선택권 - - 5,455,553 - 5,455,553
2019.12.31(당기말) 595,795,000 15,465,121,917 (11,432,790,726) 6,807,199,105 11,435,325,296

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