IPO공모 IPO뉴스.일정 기타공모정보 IPO예정분석  IPO매도매수 주주토론방 주주토론방 기업종보
공모주청약일정 Home IPO심사/공모 공모주청약일정

  전체종목   청구종목   승인종목   기업IR일정   수요예측일정   수요예측결과   공모청약일정   신규상장  
기업개요
종목명   솔루엠 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   248070
업종   기타 전자부품 제조업
대표자   전성호 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 용인시 기흥구 구성로 357 (청덕동, 용인테크노밸리)
대표전화   031-8006-0909 최대주주   -
매출액   913,607 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  40,260 (백만원)
순이익   38,483 (백만원) 자본금   19,966 (백만원)

공모정보
총공모주식수   6,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 6,400,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   13,700 ~ 15,500 원 청약경쟁률  
확정공모가   17,000 공모금액   108,800 (백만원)
주간사   미래에셋대우,케이비증권,하나금융투자,신한금융투자,삼성증권 주식수: 1,280,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 704,000 주 35,000 주 대표
KB증권 192,000 주 7,600 주 공동
하나금융투자 166,400 주 8,000 주 공동
신한금융투자 153,600 주 15,000 주 공동
삼성증권 64,000 주 3,200 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.14  ~   2021.01.15
공모청약일   2021.01.21  ~   2021.01.22
배정공고일(신문)   2021.01.26 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.01.26
환불일   2021.01.26
상장일   2021.02.02
공모사항
확정공모가   17,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,700 ~ 15,500 원
총공모주식수   6,400,000 주
   공모금액 : 108,800 (백만원)




우리사주조합   1,280,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,120,000 주  (60~80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,280,000 주  (20~25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.14 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.02.02 현재가  - 원 (%)

목록보기  

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 82,401,414,408
무형자산 등 차감 10,381,946,747
이연자산 연부채
순자산 총계 72,019,467,661
기말 발행주식수 39,932,220
자산가치 1,804원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 3분기 2019년
순이익 16,758,422,067 7,131,823,612
발행주식수 39,932,220 37,772,220
주당 이익(EPS) 560 189
가중평균 EPS 412
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 4,120원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 1,804 4,120
본질가치 (평가법 1) 3,194원



공모분석

1.사업현황

- 당사는 전자기기 부품의 연구 및 개발을 주요 사업으로 영위

- 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 해외 종속회사(중국 동관 및 베트남 하노이)를 통하여 주요 제품의 생산을 수행

- 당사의 사업부문은 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 아답터 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성

- 당사는 삼성전자에 자체 개발한 3IN1보드의 채택을 제안하였고, 삼성전자는 2017년 보급형 TV에서부터 당사의 제품을 채택하여 현재는 중/고가형 대형 TV까지 3IN1보드의 채택을 늘리고 있음

- 당사는 지난 삼성전기(주)부터 장기간에 걸쳐 SMPS공급을 수행함에 따라 장기간 긴밀한 공동 기술개발 및 협력관계를 유지하고, 안정적이고 지속적인 수요를 창출

- 당사는 다채널 LED 제어기술, 자성체 자동화 기술, 차별화 IC로 경쟁업체에 기술적으로 우위에 있으며 TV 크기별 전체 제품 라인업을 보유

- 당사 ESL은 타 경쟁사 대비 높은 기술력을 보유 하고 있습니다. ESL의 핵심 부품인 통신(Zigbee) IC와 디스플레이 제어(Driver) IC를 직접 설계, 45년간 축적된 RF 기술력을 바탕으로 자체 통신 프로토콜을 개발하여 가장 효율적이고 안정적인 시스템 솔루션을 제공

- 당사는 삼성전기 시절부터 축적된 Know-How, 관리, 품질 경영 등을 통하여 고객 우선의 정책을 최우선으로 생각하며 시장에 판촉 및 전략을 추진


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
제품 Power 내수           5,568            6,080            7,325            8,572 
수출      310,830          442,193          359,031          414,938 
3in1 Board 내수        
수출         373,008          297,774          217,111           13,366 
ESL 내수           3,447           11,879           10,299            1,011 
수출       78,448          108,599           62,336           44,420 
기타제품 내수           2,025            1,825            1,957            2,091 
수출          25,594           29,360           44,084           50,199 
기타 원자재 내수                 5                  9 
수출          13,177           15,891            7,205           12,228 
합 계 내수          11,040           19,790           19,581           11,684 
수출         801,058          893,817          689,768          535,150 
합계         812,098          913,607          709,349          546,834 


3.재무현황

    (단위: 백만원)
구분 2020년 2019년 2018년 2017년
3분기 회사 업종평균
매출액증가율 18.52% 28.80% 29.72% 3.43% -4.03%
총자산증가율 51.80% -1.45% 20.77% 9.32% -10.39%
경상이익증가율 27.17% 흑자전환 적자 N/A 적자
당기순이익증가율 17.65% 흑자전환 적자 N/A 적자


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위:주)
관계 주주명 공모후기준 유통불가능 유통가능 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 전성호 6,387,333 15.03% 6,387,333 32.35% - - 상장일로부터
전세욱 59,989 0.14% 59,989 0.30% - - 3년
전동욱 77,137 0.18% 77,137 0.39% - -  
전성도 135,309 0.32% 135,309 0.69% - -  
전성민 33,058 0.08% 33,058 0.17% - -  
신춘범 800,000 1.88% 800,000 4.05% - - 상장일로부터
이제호 722,039 1.70% 722,039 3.66% - - 6개월
서충열 600,000 1.41% 600,000 3.04% - -  
안윤순 154,274 0.36% 154,274 0.78% - -  
하재갑 111,071 0.26% 111,071 0.56% - -  
오염호 103,918 0.24% 103,918 0.53% - -  
박철우 92,899 0.22% 92,899 0.47% - -  
유재설 66,873 0.16% 66,873 0.34% - -  
유동균 18,208 0.04% 18,208 0.09% - -  
유정호 11,775 0.03% 11,775 0.06% - -  
백승관 71,098 0.17% 71,098 0.36% - -  
반휘권 44,078 0.10% 44,078 0.22% - -  
이성환 51,071 0.12% 51,071 0.26% - -  
1년이내 오기현 20,000 0.05% 20,000 0.10% - - 상장일로부터
최대주주등 오수연 20,000 0.05% 20,000 0.10% - - 6개월
지분취득 조수현 100,000 0.24% 100,000 0.51% - -  
  유여진 15,000 0.04% 15,000 0.08% - -  
  유민지 15,000 0.04% 15,000 0.08% - -  
  이윤서 10,000 0.02% 10,000 0.05% - -  
  이준우 10,000 0.02% 10,000 0.05% - -  
우리사주조합 사전배정분 3,140 0.01% - - 3,140 0.01% -
공모배정분 1,280,000 3.01% 1,280,000 6.48% - - 상장일로부터
1년
전문투자자 한국산업은행 100,000 0.24% - - 100,000 0.44% -
일반법인 삼성전기 4,650,000 10.94% 4,650,000 23.55% - - 상장일로부터
3개월
NH투자증권 1,000,000 2.35% - - 1,000,000 4.39% -
(파인밸류자산운용-우리은행)
하나은행 640,000 1.51% - - 640,000 2.81% -
(파인밸류자산운용)
개인주주 최흥균 720,000 1.69% 400,000 2.03% 320,000 1.41% 상장일로부터
이재신 400,530 0.94% 150,000 0.76% 250,530 1.10% 3개월
기타주주 기타주주 18,864,562 44.38% 3,537,000 17.91% 15,327,562 67.34% 상장일로부터
3개월
공모주주 공모주주(신주모집) 5,120,000 12.04% - - 5,120,000 22.49% -
합계 42,508,362 100.00% 19,747,130 100.00% 22,761,232 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과  목  제 6기 3분기말  제 5기  제 4기 제 3기
 2020년 9월말   2019년 12월말  2018년 12월말 2017년 12월말
[유동자산] 406,036,320,434  232,840,406,573  236,570,196,159  175,139,810,707 
 당좌자산 251,593,978,662  142,543,171,908  119,727,263,467  104,945,190,500 
 재고자산 149,670,577,282  85,956,859,218  104,988,064,832  63,146,997,465 
 기타금융자산 2,710,413,285  2,271,551,477  2,196,578,467  600,000,000 
 기타유동자산 2,061,351,205  2,068,823,970  9,658,289,393  6,447,622,742 
[비유동자산] 112,632,162,187  108,842,646,637  110,132,100,782  111,936,978,695 
 투자자산  -  889,731,733 
 유형자산 73,265,992,475  70,969,525,794  72,512,130,182  74,039,144,392 
 무형자산 10,620,826,180  11,431,529,218  13,224,599,348  17,717,792,007 
 기타비유동금융자산 1,179,401,761  1,014,937,661  2,009,915,906  2,421,474,516 
 기타비유동자산 27,565,941,771  25,426,653,964  21,495,723,613  17,758,567,780 
자산 총계 518,668,482,621  341,683,053,210  346,702,296,941  287,076,789,402 
[유동부채] 381,200,578,562  262,586,159,158  222,618,449,496  205,231,836,014 
[비유동부채] 21,708,405,600  15,926,808,152  98,771,196,076  39,877,683,820 
부채 총계 402,908,984,162  278,512,967,310  321,389,645,572  245,109,519,834 
[자본금] 19,966,110,000  18,886,110,000  18,686,110,000  18,636,110,000 
[자본잉여금] 45,529,652,771  29,122,515,000  28,392,515,000  27,954,165,000 
[자본조정]   -  730,000,000  751,483,346 
[기타포괄손익누계액] -1,434,116,595 -2,579,149,972 -2,002,474,849 -1,753,795,182
[이익잉여금] 51,697,599,804  17,740,429,976  -20,493,606,293 -3,620,753,064
지배기업 소유주지분 115,759,245,980  63,169,905,004  25,312,543,858  41,967,210,100 
비지배지분 252,479  180,896  107,511  59,468 
자본 총계 115,759,498,459  63,170,085,900  25,312,651,369  41,967,269,568 
과         목 제 6기 3분기말 제 5기 제 4기 제 3기
2020년 1월 1일 ~ 2020년 09월 30일 2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 2018년 1월 1일 ~ 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일
2018년 12월 31일
매출액 812,097,884,190  913,607,360,717  709,348,803,278  546,834,331,203 
영업이익(손실) 45,766,308,817  51,315,606,745  -9,400,140,609 -18,638,978,359
당기순이익 33,957,246,969  38,482,608,773  -16,975,715,720 -20,858,849,819
 지배기업 소유주지분 33,957,169,828  38,482,536,088  -16,975,768,307 -20,858,894,876
 비지배지분 77,141  72,685  52,587  45,057 
 기본주당순이익 892  1,132  -557 -678
 희석주당순이익 831  1,126  -557 -678
연결에 포함된 회사수


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사기업 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 솔루엠 한솔테크닉스 파워넷 실리콘웍스 PRICER DELTA ELECTRONICS INC
유동자산 406,036 344,224 66,725 687,915 148,564 6,708,017
비유동자산 112,632 281,601 60,677 107,885 65,843 6,468,780
[자산총계] 518,668 625,825 127,401 795,800 214,407 13,176,817
유동부채 381,201 289,592 48,309 262,485 102,539 3,494,469
비유동부채 21,708 50,819 13,834 17,976 7,118 2,736,275
[부채총계] 402,909 340,412 62,143 280,460 109,656 6,230,744
자본금 19,966 160,549 14,365 8,132 14,444 1,042,705
이익잉여금 51,698 66,242 23,993 431,180 32,401 3,049,101
[자본총계] 115,759 285,413 65,258 515,340 104,751 6,946,073
매출액 812,098 889,173 107,586 798,926 139,911 8,229,377
영업이익 45,766 36,968 5,404 69,497 11,713 878,687
당기순이익(지배) 33,957 23,636 1,672 56,515 10,242 787,959
기본주당순이익(원) 892 752 128 3,475 93 281
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 솔루엠과 그 종속기업 (단위: 원)
과             목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산

I.유동자산 232,840,406,573  236,570,196,159 
II.비유동자산 108,842,646,637  110,132,100,782 
자산총계 341,683,053,210  346,702,296,941 
부채    
I.유동부채 262,586,159,158  222,618,449,496 
II.비유동부채 15,926,808,152  98,771,196,076 
부채총계 278,512,967,310  321,389,645,572 
자본    
 자본금 18,886,110,000  18,686,110,000 
 기타자본 29,122,515,000  29,122,515,000 
 기타포괄손익누계액 (2,579,149,972) (2,002,474,849)
 이익잉여금(결손금) 17,740,429,976  (20,493,606,293)
지배기업 소유주지분 63,169,905,004  25,312,543,858 
비지배지분 180,896  107,511 
자본총계 63,170,085,900  25,312,651,369 
부채및자본총계 341,683,053,210  346,702,296,941 

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 솔루엠과 그 종속기업 (단위: 원)
과             목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 913,607,360,717  709,348,803,278 
Ⅱ. 매출원가  764,427,417,340  630,758,643,739 
Ⅲ. 매출총이익  149,179,943,377  78,590,159,539 
Ⅳ. 판매비와관리비    
Ⅴ. 영업이익(손실) 51,315,606,745  (9,400,140,609)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) 40,259,666,907  (21,158,558,950)
Ⅶ. 법인세비용(수익) 1,777,058,134  (4,182,843,230)
Ⅷ. 당기순이익(손실) 38,482,608,773  (16,975,715,720)
IX. 기타포괄손익 (825,174,242) (145,769,133)
X. 총포괄이익(손실) 37,657,434,531  (17,121,484,853)
XI. 주당손익

 기본주당이익(손실) 1,132  (557)
 희석주당이익(손실) 1,126  (557)


연 결 자 본 변 동 표
제 5(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 4(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 솔루엠과 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 자본금 기타자본 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 총   계
2018.01.01(전기초) 18,636,110,000  28,705,648,346  (1,753,795,182) (3,620,753,064) 41,967,269,568 
전기순손실 (16,975,768,307) (16,975,715,720)
기타포괄손익:          
 순확정급여부채의 재측정요소 102,915,078  102,915,078 
 해외사업환산손익 (184,001,624) (184,006,168)
 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (61,281,589) (61,281,589)
 지분법자본변동 (3,396,454) (3,396,454)
총포괄손익 (248,679,667) (16,872,853,229) (17,121,484,853)
 주식매수선택권 16,866,654  16,866,654 
 주식매수선택권의 행사 50,000,000  400,000,000  450,000,000 
2018.12.31(전기말) 18,686,110,000  29,122,515,000  (2,002,474,849) (20,493,606,293) 25,312,651,369 
2019.01.01(당기초) 18,686,110,000  29,122,515,000  (2,002,474,849) (20,493,606,293) 25,312,651,369 
당기순이익 38,482,536,088  38,482,608,773 
기타포괄손익:          
 순확정급여부채의 재측정요소 (248,499,819) (248,499,819)
 해외사업환산손익 (567,034,237) (567,033,537)
 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (36,768,977) (36,768,977)
 지분법자본변동 27,128,091  27,128,091 
총포괄손익 (576,675,123) 38,234,036,269  37,657,434,531 
 주식매수선택권의 행사 200,000,000  200,000,000 
2019.12.31(당기말) 18,886,110,000  29,122,515,000  (2,579,149,972) 17,740,429,976  63,170,085,900 

목록보기  

  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


솔루엠 IPO공모, 솔루엠 공모일정,상장예비심사,신규상장,IPO,솔루엠 공모청약일정, 솔루엠청구,솔루엠 승인,상장예심,기업IR일정,수요예측일정,수요예측결과,솔루엠상장, 솔루엠 공모주청약일정, 솔루엠 공모,솔루엠주식수,공모분석,기업공개

코넥스38

      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
IPO38 로고
Copyrightⓒ (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.