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기업개요
종목명   아이퀘스트 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   262840
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김순모 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 구로구 디지털로34길 55 407호
대표전화   최대주주   -
매출액   13,153 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,220 (백만원)
순이익   3,650 (백만원) 자본금   980 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,000,000 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 2,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   9,200 ~ 10,600 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   18,400 (백만원)
주간사   미래에셋대우 주식수: 400,000 주   /   청약한도: 20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.01.20  ~   2021.01.21
공모청약일   2021.01.27  ~   2021.01.28
배정공고일(신문)   2021.02.01 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.02.01
환불일   2021.02.01
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  9,200 ~ 10,600 원
총공모주식수   2,000,000 주
   공모금액 : 18,400 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,600,000 주  (75~80%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000 주  (20~25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.01.19 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(1월19일) PM 01:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회(1월21일) AM 10:00

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 22,922,344,363
무형자산 등 차감 448,380,418
이연자산 연부채
순자산 총계 22,473,963,945
기말 발행주식수 9,800,000
자산가치 2,293원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 3분기 2019년 2018년
순이익 3,557,803,597 3,122,114,839 2,129,539,569
발행주식수 9,800,000 9,800,000 9,800,000
주당 이익(EPS) 484 319 217
가중평균 EPS 385
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,850원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,293 3,850
본질가치 (평가법 1) 3,227원



 아이퀘스트 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 35.07 %  72.57 %  24.31 %  
유동비율 314.71 %  44.42 %  214.06 %  
수익성 자기자본수익률 20.08 %  16.83 %  17.63 %  
영업이익률 16.66 %  27.16 %  25.53 %  
성장성 매출액증가율 25.48 %  0.58 %  4.47 %  
영업이익증가율 -23.05 %  7.02 %  16.56 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이퀘스트 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 319 원  217 원  303 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
33.27  48.79  35.04  
  BPS (주당순자산가치) 1,586 원  1,291 원  1,716 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.68  8.21  6.18  
  SPS (주당매출액) 1,481 원  1,180 원  1,173 원  
  PSR (주가매출액비율) 7.16  8.98  9.04  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 중소기업 대상으로 ASP 기반의 SaaS(Software as a Service)방식의 패키지 소프트웨어와 SI 방식의 구축형ERP 개발 및 판매를 주요사업으로 영위

- 당사는 ICT 산업 발달, FinTech 산업 성장 등 시장 환경 변화에 따라  새로운 서비스 개발을 통하여 시장의 요구에 부합하고 선도하기 위해 부단히 노력을 경주하고 있음

- '얼마에요'는 빈번한 거래 입력을 빠르게 편리하게 처리하는데 최적화되어 있어서 당사 고객 중 도,소매업 비중은 절반에 가까운 42.8%를 차지하고 있습니다. 전체 업종 대비 비율의 2배 수준이 될 정도로 도,소매업에서 각광을 받고 있는 제품

-  출근하지 않고, 재택환경에서 업무 연속성을 확보하기 위한 기업의 관심도가 높아지고 있어 당사 제품에 대한 수요 증가로 이어져 점유율 확대를 가져올 것으로 기대

- 당사 '얼마에요 SAP'은 이러한 구축형 ERP 경쟁 구도 속에서 스마트팩토리 사업까지 참여하면서 점차 영역을 확대

- 당사는 현재 업계 내에서 기술적 화두가 되고 있는 BigData, AI, 블록체인, 오픈뱅킹 등에 대하여 기 개발되어 상용화 하였거나, 출시를 앞두고 있는 제품을 보유

- 당사는 4차 산업시대 기술 패러다임에 맞춰 BigData, AI, 블록체인과 같이 핵심적인 기술 기반으로 새로운 서비스에 대한 개발을 진행

- 당사의 주력제품인 ERP와 보유하고 있는 빅데이타,AI,블록체인 기술들이 금융서비스와 접목되어 신사업으로의 시너지가 기대


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 품 목 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
(제25기 3분기) (제24기) (제23기) (제22기)
제품 얼마에요 8,033,984 10,128,995 9,368,822 9,205,528
얼마에요 SAP 1,382,135 1,661,348 907,251 879,079
부가서비스 부가서비스 628,519 662,804 527,369 548,790
상품 양식지 457,582 699,894 761,989 863,075
합계 10,502,220 13,153,041 11,563,431 11,496,472


3.재무현황

 (단위: 백만원)
구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
매출액 10,502 13,153 11,563 11,496
(증감률) 6.50% 13.80% 1.60% 4.50%
영업이익 3,228 3,504 3,142 2,936
(증감률) 22.80% 11.50% 11.40% 12.00%
1인당 부가가치 33 35 31 29
경상이익률(%) 36.40% 32.10% 21.40% 27.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 종류 공모 전 공모 후 매각제한기간 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
유통제한 최대
주주등
김순모 보통주 3,551,000 36.23% 3,551,000 36.01% 상장일로부터 최대주주
물량 김성민 보통주 100,000 1.02% 100,000 1.01% 6개월 특수관계인
  김성희 보통주 100,000 1.02% 100,000 1.01%   특수관계인
  성병직 보통주 98,000 1.00% 98,000 0.99%   임원
  이병주 보통주 98,000 1.00% 98,000 0.99%   임원
  ㈜아이퀘스트 보통주 2,450,000 25 450,000 4.56%   자기주식
  최대주주등 소계 6,397,000 65.28% 4,397,000 44.59% - -
  기타 우리사주조합(사전배정분) 보통주 784,000 8.00% 784,000 7.95% 상장일로부터  
  1년/2년
  ㈜브릿지폴인베스트먼트 보통주 490,000 5.00% 490,000 4.97% 상장일로부터 -
  에이벤처스 alpha 투자조합  보통주 471,155 4.81% 471,155 4.78% 1개월 -
  에이벤처스 alpha K 투자조합  보통주 350,345 3.57% 350,345 3.55%   -
  에이벤처스 alpha plus 투자조합  보통주 158,500 1.62% 158,500 1.61%   -
  키움-신한 이노베이션 제1호 투자조합 보통주 294,000 3.00% 294,000 2.98% 상장일로부터 -
  미래에셋대우㈜ 보통주 98,000 1.00% 98,000 0.99% 6개월 -
  황병삼 보통주 75,000 0.77% 75,000 0.76%   -
  상장주선인 의무인수분 보통주 - - 60,000 0.61% 상장일로부터 -
  3개월
  유통제한물량 소계 9,118,000 93.04% 7,178,000 72.80% - -
상장직후 기존 개인 15인 보통주 682,000 6.96% 682,000 6.92% - -
유통가능 - IPO 공모주주 보통주 - - 2,000,000 20.28% - -
물량 상장직후 유통가능물량 소계 682,000 6.96% 2,682,000 27.20% - -
합계 9,800,000 100.00% 9,860,000 100.00% - -


5.요약재무제표

(단위: 원)
과 목 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
(제25기 3분기) (제24기) (제23기) (제22기)
회계처리기준 K-IFRS(개별) K-IFRS(연결) K-IFRS(연결) K-IFRS(개별)
감사인(감사의견) 대주회계법인(검토) 성현회계법인(적정) 감사받지 않음 감사받지 않음
 [유동자산] 17,933,534,126 14,587,576,281 3,756,258,762 5,679,428,783
  ㆍ당좌자산 17,933,175,316 14,587,230,721 3,713,228,377 5,676,684,473
  ㆍ재고자산 358,810 345,560 43,030,385 2,744,310
 [비유동자산] 6,375,527,379 6,412,740,872 18,070,140,327 15,231,837,106
  ㆍ투자자산 127,985,606 27,277,317 11,509,704,269 10,550,246,042
  ㆍ유형자산 5,713,960,667 5,816,178,987 4,654,970,897 3,792,149,354
  ㆍ무형자산 448,380,418 454,668,314 777,366,041 764,356,710
  ㆍ기타비유동자산 85,200,688 114,616,254 1,128,099,120 125,085,000
자산총계 24,309,061,505 21,000,317,153 21,826,399,089 20,911,265,889
 [유동부채] 3,999,146,019 4,635,453,747 8,455,652,017 2,653,701,169
 [비유동부채] 1,839,945,732 817,663,728 722,849,086 1,435,603,377
부채총계 5,839,091,751 5,453,117,475 9,178,501,103 4,089,304,546
지배기업소유주지분 - 15,547,199,678 12,424,908,288 -
 [자본금] 980,000,000 980,000,000 980,000,000 980,000,000
 [자본잉여금] 1,047,892,225 1,047,892,225 1,047,892,225 1,047,892,225
 [기타자본] -5,450,295,000 -5,550,230,000 -5,550,230,000 -
 [기타포괄손익누계액] 1,014,700,175 1,155,510,783 1,155,510,783 1,155,510,783
 [이익잉여금] 20,877,672,354 17,914,026,670 14,791,735,280 13,638,558,335
비지배지분 - - 222,989,698 -
자본총계 18,469,969,754 15,547,199,678 12,647,897,986 16,821,961,343
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 지분법 지분법 지분법 해당없음
투자주식의 평가방법
과 목 (2020.01.01 ~ (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~ (2017.01.01 ~
2020.09.30) 2019.12.31) 2018.12.31) 2017.12.31)
매출액 10,502,220,195 14,509,597,050 11,563,431,730 11,496,472,941
영업이익 3,228,057,619 2,417,386,454 3,141,633,539 2,935,777,639
법인세비용차감전순이익 3,826,080,644 3,691,694,177 2,479,442,270 3,206,894,859
당기순이익 3,557,803,597 3,122,114,839 2,129,539,569 2,965,335,529
  지배기업소유주지분 3,557,803,597 3,670,369,072 2,129,539,569 2,965,335,529
  비지배지분 - -548,254,233 - -
주당이익 484 425 240 303


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 동사 웹케시 영림원소프트랩
회계기준 K-IFRS 연결
유동자산 17,934 25,422  36,703 
비유동자산 6,376 44,908  13,032 
[자산총계] 24,309 70,330  49,735 
유동부채 3,999 8,653  11,159 
비유동부채 1,840 2,573  6,358 
[부채총계] 5,839 11,226  17,517 
자본금 980 3,382  4,066 
[자본총계] 18,470 59,104  32,219 
매출액 10,502 49,975  32,529 
영업이익 3,228 9,390  2,609 
당기순이익 3,558 9,004  2,939 
당기순이익(지배) 3,558 9,004  2,951 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연 결 재 무 상 태 표
주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자               산

I. 유동자산 14,587,576,281 3,756,258,762
II. 비유동자산
6,412,740,872 18,070,140,327
자   산   총   계 21,000,317,153 21,826,399,089
부               채

I. 유 동 부 채 4,635,453,747 8,455,652,017
II. 비 유 동 부 채
817,663,728 722,849,086
부   채   총   계 5,453,117,475 9,178,501,103
자               본

I. 지배기업소유주지분 15,547,199,678 12,424,908,288
   자본금 980,000,000 980,000,000
   자본잉여금 1,047,892,225 1,047,892,225
   기타자본 (5,550,230,000) (5,550,230,000)
   기타포괄손익누계액 1,155,510,783 1,155,510,783
   이익잉여금 17,914,026,670 14,791,735,280
II. 비지배지분 - 222,989,698
자   본   총   계 15,547,199,678 12,647,897,986
부채및자본총계 21,000,317,153 21,826,399,089

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과              목 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
I. 매출액 14,509,597,050 11,563,431,730
II. 매출원가 3,619,996,986 2,425,270,007
III. 매출총이익 10,889,600,064 9,138,161,723
   판매비와관리비
8,472,213,610 5,996,528,184
IV. 영업이익 2,417,386,454 3,141,633,539
   기타수익 643,840,405 147,698,191
   기타비
79,669,205 793,045,709
   금융수익
803,312,268 484,269,355
   금융비
93,175,745 501,113,106
V. 법인세비용차감전순이익 3,691,694,177 2,479,442,270
VI. 법인세비용 569,579,338 349,902,701
VII. 당기순이익 3,122,114,839 2,129,539,569
VIII. 기타포괄손익 (52,731,230) (94,362,624)
IX.총포괄이익 3,069,383,609 2,035,176,945
XII.주당이익

   보통주 기본주당순이익 425 240
   보통주 희석주당순이익 425 240

 

연 결 자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23(전) 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 아이퀘스트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 지배기업소유주지분 총계
자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금
2018.1.1(전기초)
(감사 받지 아니함)
980,000,000 1,047,892,225 1,155,510,783 13,638,558,335 16,821,961,343
총포괄손익:          
당기순손익 - - - 2,129,539,569 2,129,539,569
순확정급여부채의
재측정요소
- - - (94,362,624) (94,362,624)
소유주와의 거래:          
연차배당 - - - (882,000,000) (882,000,000)
자기주식취득 - - - - (5,550,230,000)
연결범위변동 - - - - 222,989,698
2018.12.31(전기말)
(감사 받지 아니함)
980,000,000 1,047,892,225 1,155,510,783 14,791,735,280 12,647,897,986
2019.1.1(당기초) 980,000,000 1,047,892,225 1,155,510,783 14,791,735,280 12,647,897,986
총포괄손익:          
당기순손익 - - - 3,670,369,072 3,122,114,839
순확정급여부채의
재측정요소
- - - (33,577,682) (52,731,230)
소유주와의 거래:          
연차배당 - - - (514,500,000) (514,500,000)
연결범위변동 - - - - 344,418,083
2019.12.31(당기말)
980,000,000 1,047,892,225 1,155,510,783 17,914,026,670 15,547,199,678

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