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기업개요
종목명   유일에너테크 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   340930
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   정연길 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10
대표전화   최대주주   -
매출액   47,015 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  10,379 (백만원)
순이익   8,164 (백만원) 자본금   4,404 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,415,200 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,718,150 주 (71.14%)  /   구주매출 : 697,050 주 (28.86%)
희망공모가액   11,000 ~ 14,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   26,567 (백만원)
주간사   신영증권 주식수: 483,040 주   /   청약한도: 24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.02.04  ~   2021.02.05
공모청약일   2021.02.15  ~   2021.02.16
배정공고일(신문)   2021.02.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.02.18
환불일   2021.02.18
상장일   2021.02.25
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 14,000 원
총공모주식수   2,415,200 주
   공모금액 : 26,567 (백만원)




우리사주조합   60,380 주  (2.5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,871,780 주  (72.5~77.5%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   483,040 주  (20~25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.02.04 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.02.25 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 20,269,805,839
무형자산 등 차감 423,329,739
이연자산 연부채
순자산 총계 19,846,476,100
기말 발행주식수 8,809,394
자산가치 2,253원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 3분기 2019년 2018년
순이익 4,863,177,179 8,186,802,945 -970,459,854
발행주식수 8,809,394 770,054 700,000
주당 이익(EPS) 736 10,631 -1,386
가중평균 EPS 3,681
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 36,810원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,253 36,810
본질가치 (평가법 1) 22,987원



 유일에너테크 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 481.71 %  0.00 %  0.00 %  
유동비율 119.29 %  85.37 %  86.16 %  
수익성 자기자본수익률 75.44 %  62.62 %  -189.15 %  
영업이익률 24.25 %  -6.12 %  6.08 %  
성장성 매출액증가율 169.61 %  17.33 %  0.00 %  
영업이익증가율 -1,168.51 %  -218.03 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 유일에너테크 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,060 원  -139 원  117 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
13.21  -101.03  119.66  
  BPS (주당순자산가치) 1,405 원  -221 원  -62 원  
  PBR (주가순자산비율) 9.96  -63.27  -226.33  
  SPS (주당매출액) 6,105 원  2,491 원  2,123 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.29  5.62  6.59  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 친환경 에너지(2차전지, 연료전지, 태양전지 등) 제조 장비 및 기타 산업용  자동화 장비의 개발 및 제작 판매 등을 사업으로 영위

-  당사의 사업부문은 전기 자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립공정의 핵심 설비 제조 부문

- 주요 생산 제품은 전기자동차 및 ESS(에너지 저장 시스템) 용 2차전지 제조를 위한 조립 공정용 Notching기, Stacking기, Tab welding기

- 전기자동차에 장착되는 배터리 모듈 팩을 조립 생산하는 Module & Packline을 자체 개발, 제조, 판매하는 사업과 기타 사업군인 수소연료연지용 제조 설비 및 진공 설비 등을 제조하는 사업을 함께 진행

- 당사는 수주 증가로 인한 매출액 상승으로 매입되는 원재료 수량이 확, 대량 매입에 따른가격 할인으로 원재료의 평균 단가는 내려가는 추이

- 현재 당사는 주사업군인 이차전지 장비의 적용분야 확대를 추진하여 사업 고도화를 달성하고 신규 사업으로 수소 연료전지 설비 시장에 본격적으로 진출하여 친환경 연료전지(전기차/ESS/수소연료전지/태양광 등) 선도기업으로 도약하고자 함

-  당사는 배터리 제조 중 조립공정을 위한 설비를 제작 후 납품하고 있으며, 따라서 당사 제품의 수요는 전방산업인 전기차 시장 및 2차전지의 성장에 비례하여 증가

- 당사는 국내 Major 수소연료전지 생산 업체에 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비를 납품한 실적을 바탕으로 향후 확장되는 본 산업에 적극 대응해 나갈 예정

- 당사는 지속적인 연구개발을 통해 Notching기 및 Stacking기 생산 속도를 업계 최고 수준으로 끌어올리면서도 최상의 전극생산 품질을 달성하고 있으며 우월한 가격 경쟁력으로 시장을 선도


2.매출현황

(단위: 천원)
매출유형 2020년도 2019년도 2018년도 2017년도
3분기
이차전지 수출 35,489,594 44,019,443 913,352 1,137,788
자동화 ($29,781,000) ($37,922,080) ($840,000) ($1,031,000)
조립장비 내수 4,555,000 1,128,000 13,251,600 11,965,650
  소계 40,044,594 45,147,443 14,164,952 13,103,438
기타 수출 4,092,514  25,437 - -
($3,374,948)
내수 945,739 1,842,063 3,273,948 1,758,951
소계 5,038,253 1,867,500 3,273,948 1,758,951
합 계 수출 39,582,108 44,044,880 913,352 1,137,788
내수 5,500,739 2,970,063 16,525,548 13,724,601
소계 45,082,847 47,014,943 17,438,900 14,862,389


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 3분기
매출액 14,862 17,439 47,015 45,083
(증감률) -44.40% -17.30% -169.50% -27.90%
영업이익 904 -1,067 11,401 6,571
(증감률) -48.50% (적자전환) (흑자전환) (-23.2%)
1인당 부가가치 - - - -
경상이익률 5.50% -9.50% 22.10% 12.60%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 주주명 주주 구분 공모 전 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 매각제한기간
(상장일 기준)
최대
주주등
정연길 최대주주 4,926,680 55.93% 4,229,630 39.90% - 0.00% 4,229,630 39.90% 1년 6개월
김병렬 등기임원 760,375 8.63% 760,375 7.17% - 0.00% 760,375 7.17% 6개월
전호춘 미등기임원 385,000 4.37% 385,000 3.63% - 0.00% 385,000 3.63% 6개월
정욱태 최대주주의 子 215,600 2.45% 215,600 2.03% - 0.00% 215,600 2.03% 1년 6개월
소 계 - 6,287,655 71.37% 5,590,605 52.74% - 0.00% 5,590,605 52.74% -
우리사주조합 미등기임원 14,621 0.17% 14,621 0.14% - 0.00% 14,621 0.14% 6개월
직원 140,699 1.60% 140,699 1.33% 121,913 1.15% 18,786 0.18% -
기존
주주
이강윤 직원 385,000 4.37% 385,000 3.63% - 0.00% 385,000 3.63% 6개월
조희준 직원 385,000 4.37% 385,000 3.63% - 0.00% 385,000 3.63% 6개월
티그리스투자조합11호 벤처금융 324,885 3.69% 324,885 3.06% - 0.00% 108,295 1.02% 6개월
216,590 2.04% 1개월
프로디지제2호투자조합 벤처금융 166,540 1.89% 166,540 1.57% - 0.00% 166,540 1.57% 1개월
위드윈투자조합54호 벤처금융 99,990 1.14% 99,990 0.94% - 0.00% 33,330 0.31% 6개월
66,660 0.63% 1개월
신영증권 전문투자자 83,325 0.95% 83,325 0.79% - 0.00% 27,775 0.26% 6개월
55,550 0.52% 1개월
㈜프로디지인베스트먼트 벤처금융 27,291 0.31% 27,291 0.26% - 0.00% 27,291 0.26% 1개월
김창훈 타인 9,625 0.11% 9,625 0.09% - 0.00% 9,625 0.09% 6개월
기타 주주(기관, 개인) 타인 884,763 10.04% 884,763 8.35% 884,763 8.35% - 0.00% -
소 계 - 2,366,419 26.86% 2,366,419 22.32% 884,763 8.35% 1,481,656 13.98% -
공모
주주
우리사주조합(우선배정) 임직원 - 0.00% 60,380 0.57% - 0.00% 60,380 0.57% 예탁 후 1년
기관투자자 및 일반청약자 타인 - 0.00% 2,354,820 22.22% 2,354,820 22.22% - 0.00% -
소 계 - - 0.00% 2,415,200 22.78% 2,354,820 22.22% 60,380 0.57% -
상장주선인 의무인수 대표주관회사 - 0.00% 72,456 0.68% - 0.00% 72,456 0.68% 3개월
합 계 8,809,394 100.00% 10,600,000 100.00% 3,361,496 31.71% 7,238,504 68.29% -


5.요약재무제표

 (단위 : 원)
사업연도 제 9 기 제 8 기 제 7 기 제 6 기
구분 2020년 3분기말 2019년말 2018년말 2017년말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 37,541,449,507 52,668,199,798 26,764,960,926 11,751,449,831
당좌자산 21,623,118,220 21,229,427,432 8,974,334,360 2,086,646,020
재고자산 15,918,331,287 31,438,772,366 17,790,626,566 9,664,803,811
[비유동자산] 13,111,844,966 10,274,590,818 7,554,697,796 4,645,289,066
투자자산 252,367,717 205,019,493 145,000,000 155,000,000
유형자산 8,299,507,145 8,382,611,831 4,610,184,836 3,634,940,443
무형자산 423,329,739 474,027,275 527,353,984 34,381,834
기타비유동자산 4,136,640,365 1,212,932,219 2,272,158,976 820,966,789
자 산 총 계 50,653,294,473 62,942,790,616 34,319,658,722 16,396,738,897
[유동부채] 23,815,545,296 44,153,848,775 31,350,481,216 13,638,160,083
[비유동부채] 6,597,374,126 7,968,012,053 4,519,147,152 3,192,172,518
부 채 총 계 30,412,919,422 52,121,860,828 35,869,628,368 16,830,332,601
[자본금] 4,404,697,000 385,027,000 350,000,000 350,000,000
[자본잉여금] 4,476,810,105 4,453,557,795 - -
[자본조정] 382,359,130 - - -
[이익잉여금] 11,067,408,396 6,209,864,346 -1,854,053,558 -783,593,704
[기타포괄손익누계액] -90,899,580 -227,519,353 -45,916,088 -
[비지배지분] - - - -
자 본 총 계 20,240,375,051 10,820,929,788 -1,549,969,646 -433,593,704
사업연도 (2020.01.01 ~ (2019.01.01 ~ (2018.01.01 ~ (2017.01.01 ~
2020.09.30) 2019.12.31) 2018.12.31) 2017.12.31)
매출액 45,082,847,260 47,014,942,818 17,438,899,638 14,862,389,106
영업이익 6,571,145,326 11,401,227,877 -1,067,497,318 904,187,219
당기순이익 4,857,544,050 8,163,917,904 -970,459,854 819,745,277
지배기업 소유주지분 4,857,544,050 8,163,917,904 -970,459,854 819,745,277
비지배지분 - - - -
기타포괄손익 136,619,773 -181,603,265 -45,916,088 -
총포괄손익 4,994,163,823 7,982,314,639 -1,016,375,942 819,745,277
지배기업 소유주지분 4,994,163,823 7,982,314,639 -1,016,375,942 819,745,277
비지배지분 - - - -
주당이익        
기본주당순이익 553 1,059 -126 106


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 브이원텍 엔에스 엠플러스 피앤이솔루션 당사
유동자산 52,380 89,269 131,122 155,872 37,541
비유동자산 42,169 21,578 39,151 52,589 13,112
자산총계 94,548 110,847 170,273 208,461 50,653
유동부채 9,112 59,111 91,767 108,053 23,816
비유동부채 832 17,870 23,577 2,001 6,597
부채총계 9,944 76,981 115,344 110,054 30,413
자본금 7,525 4,900 5,583 7,409 4,405
자본총계 84,604 33,866 54,929 98,407 20,240
매출액 20,367 41,772 107,393 82,676 45,082
영업이익 5,081 3,565 6,677 12,844 6,571
당기순이익 5,121 2,314 3,483 10,932 4,858
당기순이익(지배주주) 5,121 2,314 3,483 10,764 4,858
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연  결  재   무   상   태   표
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산

유동자산 52,668,199,798 26,764,960,926
비유동자산
10,274,590,818 7,554,697,796
자산총계 62,942,790,616 34,319,658,722
부채

유동부채 44,153,848,775 31,350,481,216
비유동부채
7,968,012,053 4,519,147,152
부채총계 52,121,860,828 35,869,628,368
자본

 자본금 385,027,000 350,000,000
 자본잉여금 4,453,557,795
 이익잉여금 6,209,864,346 (1,854,053,558)
 기타포괄손익누계액 (227,519,353) (45,916,088)
자본총계 10,820,929,788 (1,549,969,646)
부채및자본총계 62,942,790,616 34,319,658,722


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과    목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
매출액 47,014,942,818 17,438,899,638
매출원가 (32,842,141,524) (15,584,906,612)
매출총이익 14,172,801,294 1,853,993,026
판매비와관리비 (2,771,573,417) (2,921,490,344)
영업이익 11,401,227,877 (1,067,497,318)
금융손익
(943,342,442) (417,552,208)
  금융수익 87,108,918 23,768,539
  금융원가 (1,030,451,360) (441,320,747)
기타수익 680,970,424 145,525,549
기타비용 (759,473,264) (319,743,634)
법인세비용차감전순손익 10,379,382,595 (1,659,267,611)
법인세비용 (2,215,464,691) 688,807,757
당기순손익 8,163,917,904 (970,459,854)
법인세비용차감후 기타포괄손익 (181,603,265) (45,916,088)
총포괄손익 7,982,314,639 (1,016,375,942)
주당이익:    
기본주당손손익 11,656 (1,386)


연  결  자  본  변  동  표
제 8(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
유일에너테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과         목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익 총   계
2018년 1월 1일 (전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
350,000,000 - (783,593,704) - (433,593,704)
총포괄손익:
당기순손익 - - (970,459,854) - (970,459,854)
기타포괄손익:
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (45,916,088) (45,916,088)
기타포괄손익 소계
- - - (45,916,088) (45,916,088)
총포괄손익
- - (970,459,854) (45,916,088) (1,016,375,942)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
  배당금의 지급 - - (100,000,000) - (100,000,000)
2018년 12월 31일 (전기말)
(감사받지 아니한 재무제표)
350,000,000 - (1,854,053,558) (45,916,088) (1,549,969,646)
2019년 1월 1일 (당기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
350,000,000 - (1,854,053,558) (45,916,088) (1,549,969,646)
총포괄손익:
당기순손익
- - 8,163,917,904 - 8,163,917,904
기타포괄손익:
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (181,905,017) (181,905,017)
  해외사업환산손익 - - - 301,752 301,752
기타포괄손익 소계
- - - (181,603,265) (181,603,265)
총포괄손익
- - 8,163,917,904 (181,603,265) 7,982,314,639
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
  주식의발행 35,027,000 3,965,056,400 - - 4,000,083,400
  상환전환우선주의 보통주전환 - 488,501,395 - - 488,501,395
  배당금의 지급 - - (100,000,000) - (100,000,000)
2019년 12월 31일 (당기말) 385,027,000 4,453,557,795 6,209,864,346 (227,519,353) 10,820,929,788

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