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기업개요
종목명   오로스테크놀로지 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   322310
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이준우 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23
대표전화   031-8046-8800 최대주주   에프에스티 43%
매출액   26,901 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  9,743 (백만원)
순이익   7,570 (백만원) 자본금   4,654 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,900,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,900,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   17,000 ~ 21,000 원 청약경쟁률   1033.82:1
확정공모가   21,000 공모금액   39,900 (백만원)
주간사   키움증권 주식수: 475,000~570,000 주   /   청약한도: 30,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.02.08  ~   2021.02.09
공모청약일   2021.02.15  ~   2021.02.16
배정공고일(신문)   2021.02.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.02.18
환불일   2021.02.18
상장일   2021.02.24
공모사항
확정공모가   21,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  17,000 ~ 21,000 원
총공모주식수   1,900,000 주
   공모금액 : 39,900 (백만원)




우리사주조합   285,000 주  (15%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,045,000~1,425,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   475,000~570,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  30,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.02.08 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.02.24 현재가  44,900 원 (11.00%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 반도체 제조 전공정 중 노광공정 장비인 반도체 Wafer의 MI(Overlay Metrology, Inspection) 장비 제조를 주력 사업으로 영위하는 연구개발 중심의 벤처기업

당사의 제품 중 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 Overlay 계측 장비는 반도체 공정상 회로패턴이 수없이 적층 되는 과정에서 하부 패턴과 상부 패턴 간의 정렬상태를 정밀하게 계측하는 장비로서, 미세화 공정이 심화됨에 따라 요구 기술력이 급격히 높아져 현재 당사와 미국의 KLA 단 두기업만이 시장(IBO)에 참여

- 당사의 제품은 후발주자임에도 불구하고 반도체 장비 계측기 성능지표인 정확성과 반복재현성에서 뛰어난 기술력 및 품질을 보유

- 당사의 AUROS Key는 수직적층 정렬도 계측의 정밀도를 향상하기 위한 Overlay Target Design으로써 당사에서 2018년 출원한 특허

- 당사의 Overlay 계측 장비는 300mm(12inch) 웨이퍼 전용장비로써 개발되었습니다. 반도체 회로패턴 미세화의 핵심이 되는 노광기술의 발전과 함께, 더 정밀한 수직적층 정렬도 계측을 위하여 매 2~3년마다 새로운 기술/기능/장비를 출시

- 당사는 반도체 공정 중 전공정에 해당하는 노광공정이 정밀하고 정확하게 시행될 수 있도록 오차를 계측 및 검사하는 MI장비를 연구, 개발하여 제조하고 있으며, 주로 판매되는 제품으로는 Overlay 계측 장비, CD 계측 장비 및 Particle 검사 장비

- 당사의 주력 제품인 오버레이 계측 장비의 2020년 글로벌 시장규모는 약 6,500억원 규모로 추산되고 있으며, 미국 계측 장비 회사인 KLA가 시장점유율 60~65% 이상을 차지하며 독점적 지위를 누리고 있음

- 당사의 제품은 경쟁사 제품 대비 약 88% 수준의 가격 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 따라 미국 업체인 경쟁사 제품의 성능보다 우위의 결과를 도출할 수 있으며, 성능 대비 가격 면에서도 우위의 경쟁력을 갖추고 있는 점에서 경쟁사와의 차별성을 보이고 있음


2.매출현황

(단위: 백만원)
매출 품 목 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도
유형 (제15기) (제16기) (제17기) 3분기
        (제18기)
제품  OL-800n  수 출 - 3,274 6,341 5,414
내 수 - 14,208 16,926 3,800
소 계 - 17,482 23,267 9,214
 OL-700n  수 출 - 2,195 - -
내 수 8,660 2,200 - -
소 계 8,660 4,395 - -
기타 수 출 - - - -
내 수 829 3,290 1,940 3,600
소 계 829 3,290 1,940   3,600
상품 수 출 - - - -
내 수 - 81 237 150
소 계 - 81 237 150
용역 수 출 503 367 379 428
내 수 880 1,021 1,078 1,150
소 계 1,383 1,388 1,457 1,578
합 계 수 출 503 5,836 6,720 5,842
내 수 10,369 20,800 20,181 8,700
합 계 10,872 26,636 26,901 14,542


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2017연도 2018연도 2019연도 2020연도
(제15기) (제16기) (제17기) 3분기
      (제18기)
매출액 10,872 26,636 26,901 14,542
(증감율 ) (-4.62%) -145.00% -0.99% (-27.92%)
영업이익 1,685 10,992 9,834 4,012
(증감율 %) (-10.59%) -552.34% (-10.53%) (-45.60%)
1인당 부가가치(주2) 113 160 238 94
경상이익률 11.11% 20.27% 36.22% 28.38%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구 분 성 명(회사명) 주식수 공모 후 보호예수
지분율 기간
유통 최대주주 ㈜에프에스티 3,141,250주 33.71% 상장일로부터 6개월
제한물량 특수관계인 ㈜시엠테크놀로지 등 16인 2,473,565주 26.54%
  1년이내 최대주주 이진수 17,500주 0.19%
  등 지분취득
  벤처금융 지유반도체성장투자조합 등 6인 724,501주 7.77% 상장일로부터 1개월
  전문투자자 산은캐피탈 등 2인 110,000주 1.18%
  자발적 의무보유자 키움증권㈜ 등 2인 280,607주 3.01%
  상장주선인 키움증권㈜ 57,000주 0.61% 상장일로부터 3개월
  의무인수분
  우리사주(공모) 우리사주조합 285,000주 3.06% 예탁 후 1년
소 계 (1) 7,089,423주 76.08%  
유통 기존 발행주식 중 유통가능주식 614,500주 6.59% -
가능물량 공모주주(우리사주 제외) 1,615,000주 17.33% -
소 계 (2) 2,229,500주 23.92%  
상장 후 총 발행주식수(1+2) 9,318,923주 100.00%  


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과      목 2018년
(제16기)
회계처리기준 K-IFRS
유동자산 12,778,473,704 
비유동자산 6,108,078,868 
자 산 총 계 18,886,552,572 
유동부채 6,911,988,311 
비유동부채 705,161,202 
부 채 총 계 7,617,149,513 
자본금 1,479,135,000 
자본잉여금 2,517,484,920 
기타자본항목 -401,250,000
이익잉여금 7,674,033,139 
자 본 총 계 11,269,403,059 
부채및자본총계 18,886,552,572 
기      간 2018.01.01 ~  2018.12.31
매출액 26,636,273,325 
영업이익 10,991,840,579 
법인세비용차감전순이익 5,398,621,773 
당기순이익 4,187,695,769 
기타포괄손익 -122,976,703
총포괄이익 4,064,719,066 
당기순이익의귀속 4,187,695,769 
기본주당손익 1,416 


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 5개사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 당사 에이피티씨 원익IPS 테스 피에스케이 제우스
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 21,192 81,990 655,252 184,145 202,210 304,782
[비유동자산] 8,529 7,200 392,911 87,099 59,748 175,813
자산총계 29,721 89,190 1,048,163 271,244 261,958 480,595
[유동부채] 5,471 18,353 338,813 38,789 35,155 194,702
[비유동부채] 2,130 873 7,203 4,413 16,952 45,442
부채총계 7,601 19,226 346,016 43,203 52,107 240,144
자본총계(지배) 22,120 69,964 702,147 228,041 209,850 234,959
매출액 14,542 56,070 920,265 191,457 191,902 272,973
영업이익 4,012 16,168 184,202 30,644 29,838 13,907
당기순이익(지배) 3,180 12,749 136,461 25,021 24,771 15,475
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재 무 상 태 표
주식회사 오로스테크놀로지 (단위: 원)
과      목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자      산

I. 유동자산 19,468,671,852 12,778,473,704
Ⅱ. 비유동자산 7,371,271,493 6,108,078,868
자  산  총  계 26,839,943,345 18,886,552,572
부            채

I. 유동부채 6,495,223,966 6,911,988,311
Ⅱ. 비유동부채 1,471,265,089 705,161,202
부  채  총  계 7,966,489,055 7,617,149,513
자            본

Ⅰ. 자본금 3,680,961,500 1,479,135,000
Ⅱ. 자본잉여금 315,657,420 2,517,484,920
Ⅲ. 기타자본항목 (223,430,400) (401,250,000)
Ⅳ. 이익잉여금 15,100,265,770 7,674,033,139
자  본  총  계 18,873,454,290 11,269,403,059
부채및자본총계 26,839,943,345 18,886,552,572

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 오로스테크놀로지 (단위: 원)
과  목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 26,900,714,363 26,636,273,325
Ⅱ. 매출원가 9,919,403,432 7,217,115,943
Ⅲ. 매출총이익 16,981,310,931 19,419,157,382
Ⅳ. 판매비와관리비 7,147,477,382 8,427,316,803
Ⅴ. 영업이익 9,833,833,549 10,991,840,579
Ⅵ. 기타손익 (41,501,412) (5,424,471,207)
Ⅶ. 금융손익 (49,642,870) (168,747,599)
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 9,742,689,267 5,398,621,773
Ⅸ. 법인세비용 2,172,991,970 1,210,926,004
X. 당기순이익 7,569,697,297 4,187,695,769
XI. 기타포괄손익 (143,464,666) (122,976,703)
XII. 총포괄이익 7,426,232,631 4,064,719,066
XV. 기본주당손익 1,028 569


자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 오로스테크놀로지 (단위: 원)
과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총   계
2018.01.01(전기초) 1,479,135,000 2,517,484,920 (401,250,000) 3,609,314,073 7,204,683,993
  당기순이익 - - - 4,187,695,769 4,187,695,769
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (122,976,703) (122,976,703)
2018.12.31(전기말) 1,479,135,000 2,517,484,920 (401,250,000) 7,674,033,139 11,269,403,059
2019.01.01(당기초) 1,479,135,000 2,517,484,920 (401,250,000) 7,674,033,139 11,269,403,059
  당기순이익 - - - 7,569,697,297 7,569,697,297
  무상증자
2,201,827,500 (2,201,827,500) - - -
  유상감자 (1,000) - (30,048) - (31,048)
  주식선택권 - - 177,849,648 - 177,849,648
  확정급여제도의 재측정요소 - - - (143,464,666) (143,464,666)
2019.12.31(당기말) 3,680,961,500 315,657,420 (223,430,400) 15,100,265,770 18,873,454,290

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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