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기업개요
종목명   자이언트스텝 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   289220
업종   영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
대표자   하승봉 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 학동로37길 8 (논현동)
대표전화   02-549-0005 최대주주   -
매출액   12,839 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -3,895 (백만원)
순이익   -4,430 (백만원) 자본금   3,992 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,400,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   9,000 ~ 11,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   12,600 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 350,000~420,000 주   /   청약한도: 11,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.03.09  ~   2021.03.10
공모청약일   2021.03.15  ~   2021.03.16
배정공고일(신문)   2021.03.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.03.18
환불일   2021.03.18
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,000 ~ 11,000 원
총공모주식수   1,400,000 주
   공모금액 : 12,600 (백만원)




우리사주조합   124,497 주  (8.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   855,503~1,050,000 주  (61.1~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   350,000~420,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  11,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.03.09 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회 PM 04:30

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 2008년 6월 5일 설립되어, 광고 VFX(시각효과,  Visual Effects)  및 영상 VFX, 리얼타임(Real-Time) 콘텐츠 제작 및 관련 솔루션을 보유한  크리에이티브 테크 기업.

- 당사는 기술 역량에 기반한 광고, 영상, 리얼타임 콘텐츠 제공을 주요 목적 사업으로 영위

- 당사는 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 제작하여 최상의 그래픽 결과물로 만들어 내고 있음

- 당사가 속한 산업군은 크게 광고 VFX시장이 속한 "광고 콘텐츠시장", 영상 VFX 시장이 속한 "디지털 콘텐츠시장", 리얼타임 버추얼 캐릭터 솔루션과 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션이 속한 "실감형 콘텐츠 시장"으로 분류할 수 있음

- 당사는 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)와 인터넷 매체 광고 등을 커버하는 ATL 영역의 광고를 주로 제작

- 당사는 콘텐츠 제작(production)사로서 시각효과의 영역뿐 아니라 creative를 제안하는 대행사의 기능까지 커버

- 당사 리얼타임 콘텐츠 솔루션의 전방시장은 실감형 콘텐츠 시장으로 정보통신산업진흥원에 따르면 디지털콘텐츠 중 실감형콘텐츠는 2018-2023년 연평균 56.1% 성장할 것으로 예상

- 당사의 주력 기술이 사용될 전방시장은 AR/VR의 SW시장

- 당사의 광고 및 영상 VFX는 광고시장과 밀접한 관계가 있으며, 경제성장 및 경기 변동에 민감하게 반응

- 당사 등 Major 4개사가 시장의 20~30%를 점유하고 있고, 기타 소규모 스튜디오들이 나머지 Market share를 가져가고 있는 것으로 파악됩니다. 당사는 최근 3년간 매년 약 80~100억원 가량의 안정적 광고 VFX 매출을 유지

- 당사는 영화, 게임 등 콘텐츠에 포함되는 높은 퀄리티의 시각효과와 홀로그램영상, 공간 맵핑영상, 미디어파사드 등 뉴미디어에서 구현되는 그래픽 영상을 제작

- 당사 주요 기술제품인 하이브리드 리얼타임 렌더링 솔루션은 기존 오프라인 렌더 제작방식의 기술을 리얼타임엔진에 활용하여 공정효율화를 이룬 제작 솔루션으로실험적이면서도 선도적인 프로젝트뿐 아니라 TV commercial에도 국내 최초로 활용하면서 상업화에 성공, 향후에도 전시, 공연영상 등의 제작방식에서 적극적으로 활용하면서 당사의 큰 수익창출의 원동력이 될 예정

- 당사의 신규사업은 1) 버추얼 프로덕션 솔루션과 2) IP(지식재산권) 솔루션 3) 해외진출


2.매출현황

(단위: 백만원)
사업부문 매출유형 품  목 제13기 3분기 제12기 제11기
콘텐츠 제작 용역 매출  광고VFX, 영상 VFX, 수 출 687  1,111  802 
리얼타임콘텐츠 매출 내 수 9,755  11,649  11,927 
  합 계 10,442  12,760  12,729 
광고물제작 용역 매출 영상 콘텐츠 매출 수 출
내 수 2,258  4,766  4,371 
합 계 2,258  4,766  4,371 
장비판매 용역 매출 방송장비 용역 매출 수 출 -
내 수 398  915  1,236 
합 계 398  915  1,236 
장비판매 상품 및 방송장비 상품, 제품 매출 수 출 44 
제품 매출 내 수 466  2,105  1,686 
  합 계 466  2,112  1,730 
광고 기획 및 대행 용역 매출 광고 기획 등 용역 매출 수 출 - -
내 수  -  645  414 
합 계  645  414 
합     계 수 출 687  1,118  846 
내 수 12,877  20,080  19,634 
합 계 13,564  21,198  20,480 


3.재무현황

(단위: 천원)
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 3분기
(제10기) (제11기) (제12기) (제13기 3분기)
매출액 12,693,716 12,766,649 12,839,025 10,273,421
(증감률) -7.86% -0.57% -0.57% -6.69%
영업이익 332,710 -1,380,447 -1,781,142 -1,207,897
(증감률) (-83.53%) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속)
1인당 부가가치 2,465 -8,366 -10,927 -6,291
(종업원수) -135 -165 -163 -192
경상이익률 3.83% -14.13% -30.34% -15.09%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 이름 관계 공모후 유통가능물량 매각제한물량 매각제한기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (상장일기준)
최대
주주등
하승봉 최대주주 1,800,000 19.09% - - 1,800,000 19.09% 2년
강연주 배우자 1,471,371 15.61% - - 1,471,371 15.61% 1년
이지철 대표이사 531,110 5.63% - - 531,110 5.63% 2년
최일진 임원 531,110 5.63% - - 531,110 5.63% 2년
심재일 임원 531,110 5.63% - - 531,110 5.63% 2년
안민희 임원 62,000 0.66% - - 62,000 0.66% 1년
오해숙 임원 56,899 0.60% - - 56,899 0.60% 1년
신원호 임원 5,000 0.05% - - 5,000 0.05% 1년
이대연 관계회사임원 120,000 1.27% - - 120,000 1.27% 1년
이희복 관계회사임원 43,000 0.46% - - 43,000 0.46% 1년
서창석 관계회사임원 15,189 0.16% - - 15,189 0.16% 1년
이정연 관계회사임원 9,345 0.10% - - 9,345 0.10% 1년
소계 - 5,176,134 54.90% - - 5,176,134 54.90% -
벤처
금융
티그리스 벤처금융 511,000 5.42% 511,000 5.42% - - -
투자조합1호
이베스트-엠포드 벤처금융 229,000 2.43% - - 229,000 2.43% 1개월
신기술조합1호
스마일게이트 벤처금융 127,880 1.36% - - 127,880 1.36% 1개월
패스파인더펀드
SmilegateXR 벤처금융 102,386 1.09% - - 102,386 1.09% 1개월
ContentsFund
소계 - 970,266 10.29% 511,000 5.42% 459,266 4.87% -
전문
투자자
한국투자증권 전문투자자 275,560 2.92% 275,560 2.92% - - -
소계 - 275,560 2.92% 275,560 2.92% - - -
1%이상
주주
네이버 일반 716,699 7.60% - - 716,699 7.60% 1년
엔에이치투자증권 일반 275,560 2.92% 275,560 2.92% - 0.00% -
(씨스퀘어유니콘Pre-IPO전문투자형사모투자신탁2호)
메리츠종합 전문투자자 136,587 1.45% 136,587 1.45% - - -
금융증권(신탁)
소계 - 1,128,846 11.97% 412,147 4.37% 716,699 7.60% -
소액
주주
소계 - 435,159 4.62% 435,159 4.62% - - -
공모
주식
우리사주조합 - 124,497 1.32% - - 124,497 1.32%  
기관투자자및 - 1,275,503 13.53% 1,275,503 13.53% - - -
일반투자자
대표주관회사의무인수분 상장주선인 42,000 0.45% - - 42,000 0.45% 3개월
합계 - 9,427,965 100.00% 2,909,369 30.86% 6,518,596 69.14% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
과                  목 제13 기 3분기 제 12 기 제 11 기
2020년 9월 말 2019년 12월 말 2018년 12월 말
자 산      
    I.유동자산 15,684,362  9,633,725  7,780,399 
       당좌자산 15,636,467  9,581,421  7,638,122 
       재고자산 47,895  52,305  142,278 
    II.비유동자산 6,514,969  7,172,723  6,334,752 
       투자자산 17,131  17,131  558,575 
       유형자산 2,152,061  2,174,841  2,500,258 
       무형자산 652,702  633,751  721,847 
       이연법인세자산 20,481  22,473  571,405 
       기타비유동자산 3,672,594  4,324,527  1,982,666 
자 산 총 계 22,199,331  16,806,449  14,115,151 
부 채      
    I.유동부채 6,577,211  6,698,559  3,889,828 
    II.비유동부채 1,161,334  3,265,519  346,682 
부 채 총 계 7,738,545  9,964,078  4,236,511 
자 본      
    I. 자본금 3,992,983  3,519,500  3,519,500 
    II. 기타불입자본 10,558,650  1,848,399  1,848,399 
    III. 기타자본구성요소 384,965  190,801  (24,403) 
    IV. 이익잉여금 (결손금) (475,811)  1,283,671  4,535,144 
    Ⅴ. 비지배지분
자 본 총 계 14,460,786  6,842,371  9,878,640 
부 채 및 자 본 총 계 22,199,331  16,806,449  14,115,151 
구 분 2020.01.01- 2019.01.01- 2018.01.01-
2020.09.30 2019.12.31 2018.12.31
매출액 13,563,390  21,199,192     20,480,173 
영업이익(손실) (1,748,813)  (2,649,744)  (2,498,869) 
법인세비용차감전계속영업순이익(손실) (1,809,177)  (2,542,177)  (2,497,554) 
중단사업손익 52,343   0 
당기순이익(손실) (1,759,482)  (3,142,183)  (2,233,074) 
지배회사지분순이익(손실) (1,759,482)  (3,142,183)  (2,233,074) 
비지배지분순이익(손실)
기본주당순이익(손실) (단위: 원) (247)  (446)  (318) 
희석주당순이익(손실) (단위: 원)
연결에 포함된 회사수 (개)


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 SBS콘텐츠허브 삼화네트웍스 키이스트 오리콤 제일기획
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 150,660 26,636 37,147 87,871 1,712,256
[비유동자산] 37,610 11,901 36,596 81,065 479,811
자산총계 188,270 38,538 73,743 168,936 2,192,067
[유동부채] 34,180 1,749 27,444 75,852 1,020,698
[비유동부채] 2,214 4,375 708 13,926 199,830
부채총계 36,394 6,124 28,152 89,778 1,220,528
[자본금] 10,732 8,635 8,536 11,704 23,008
자본총계 151,876 32,414 45,591 79,158 971,539
매출액 115,701 25,151 30,645 99,946 2,010,887
영업이익 5,292 -588 1,344 -1,783 143,750
당기순이익 7,264 -290 12,920 -1,300 100,770
(지배지분) 당기순이익 7,264 -290 13,730 -1,300 99,347
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
연  결  재  무  상  태  표
주식회사 자이언트스텝과 그 종속기업 (단위 : 원)
과        목 2019년  12월 31일 현재 2018년  12월 31일 현재
자                           산

Ⅰ. 유동자산 9,633,725,450 7,780,399,462
Ⅱ. 비유동자산 7,172,723,459 6,334,751,545
자       산       총       계 16,806,448,909 14,115,151,007
부                           채

Ⅰ. 유동부채 6,698,559,240 3,889,828,375
Ⅱ. 비유동부채 3,265,519,017 346,682,192
부       채       총       계 9,964,078,257 4,236,510,567
자                           본

Ⅰ. 지배기업소유주에게 귀속되는 자본 6,842,370,652 9,878,640,440
     자본금 3,519,500,000 3,519,500,000
     자본잉여금 1,848,399,245 1,848,399,245
     기타자본구성요소 190,800,511 (24,402,950)
     이익잉여금 1,283,670,896 4,535,144,145
Ⅱ. 비지배지분 - -
자       본       총       계 6,842,370,652 9,878,640,440
부  채  와  자  본  총  계 16,806,448,909 14,115,151,007



연  결  포  괄  손  익  계  산  서
주식회사 자이언트스텝과 그 종속기업 (단위: 원)
과    목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ. 매출액 21,199,192,487 20,480,172,807
Ⅱ. 매출원가 17,186,350,907 16,440,532,485
Ⅲ. 매출총이익 4,012,841,580 4,039,640,322
Ⅳ. 판매비와관리비 6,662,585,565 6,538,509,151
Ⅴ. 영업손실 2,649,743,985 2,498,868,829
     영업외수익 384,730,746 54,647,695
     영업외비용 (182,461,735) (29,584,537)
     금융수익 293,026,196 55,149,863
     금융비용 (387,728,493) (78,898,350)
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 2,542,177,271 2,497,554,158
     법인세비용(이익) 600,006,137 (264,480,341)
Ⅶ.당기순손실 3,142,183,408 2,233,073,817
Ⅷ.기타포괄손익 (82,842,510) (38,584,681)
Ⅸ.총포괄손실 3,225,025,918 2,271,658,498
XII. 주당손익

   기본주당손실 446 318
   희석주당손실 446 318


연  결  자  본  변  동  표
제 12 기  2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 11 기  2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 자이언트스텝과 그 종속기업 (단위: 원)
과목 자본금 자본잉여금 기타
자본구성요소
이익잉여금 총자본
2018.1.1(전기초) 3,444,500,000 838,028,280 (59,867,820) 6,842,267,513 11,064,927,973
총포괄이익 :




    당기순손실 - - - (2,233,073,817) (2,233,073,817)
    순확정급여부채 재측정요소 - - - (74,049,551) (74,049,551)
    해외사업환산차이 - - 35,464,870 - 35,464,870
총포괄손실 소계 - - 35,464,870 (2,307,123,368) (2,271,658,498)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :




    유상증자 75,000,000 1,010,370,965 - - 1,085,370,965
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계 75,000,000 1,010,370,965 - - 1,085,370,965
2018.12.31(전기말) 3,519,500,000 1,848,399,245 (24,402,950) 4,535,144,145 9,878,640,440
2019.1.1(당기초) 3,519,500,000 1,848,399,245 (24,402,950) 4,535,144,145 9,878,640,440
총포괄이익 :




    당기순손실 - - - (3,142,183,408) (3,142,183,408)
    순확정급여부채 재측정요소 - - - (109,289,841) (109,289,841)
    매도가능증권평가손익 - - (862,669)  - (862,669)
    해외사업환산차이 - - 27,310,000 - 27,310,000
총포괄손실 소계 - - 26,447,331 (3,251,473,249) (3,225,025,918)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :




    주식기준보상거래의 인식 - - 188,756,130 - 188,756,130
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 소계 - - 188,756,130 - 188,756,130
2019.12.31(당기말) 3,519,500,000 1,848,399,245 190,800,511 1,283,670,896 6,842,370,652

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