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기업개요
종목명   바이오다인 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   314930
업종   의료용 기기 제조업
대표자   임욱빈 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 성동구 아차산로5길 24-4
대표전화   최대주주   -
매출액   4,089 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -2,469 (백만원)
순이익   -2,026 (백만원) 자본금   2,569 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   22,500 ~ 28,700 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   22,500 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 250,000~300,000 주   /   청약한도: 12,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.03.02  ~   2021.03.03
공모청약일   2021.03.08  ~   2021.03.09
배정공고일(신문)   2021.03.11 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.03.11
환불일   2021.03.11
상장일   2021.03.17
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  22,500 ~ 28,700 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 22,500 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   700,000~750,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   250,000~300,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.03.02 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.03.17 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사의 주요 사업 분야는 액상세포검사(LBC). 당사는 세포의 변형 없이 진단에 필요한 세포를 고르게 박리프린팅하는 블로윙 기술을 기반으로, 자궁경부암 등의 진단을 위한 액상세포검사(LBC) 진단 기기 및 진단시약 키트를 생산, 판매하고 있는 벤처기업

- 당사의 기본적인 사업분야는 자궁경부암 액상세포검사(LBC)이며, HPV test 분야의 진단시약 키트에 대하여 확장을 진행하고 있는 상황, 고식적 방식인 PAP test가 액상세포검사(LBC)로 전환되는 추세에 있기 때문에 PAP test 시장도 당사의 잠재 시장이라고 볼 수 있음

- 당사 파트너사인 글로벌빅파마는 기존 체외진단 사업분야의 높은 시장점유율을 바탕으로 자궁경부암 시장에서도 높은 점유율을 가져갈 것으로 전망

- 당사는 액상세포검사 시장에서 약 20년간 유지되어오던 기존 방식의 단점을 개선한 독자 기술을 기반으로 하여 진단 정확도와 사용성을 크게 높인 제품을 개발하였고, 이 기술이 글로벌빅파마의 LBC시장 진출 기술로 채택

- 당사는 글로벌빅파마의 브랜드와 영업력을 활용할 수 있게 되었고 양사 협업에 의한 LBC 제품의 글로벌 판매 기반이 확보

- 당사는 블로윙 기술(Blowing Technology)이라는 독자적인 기술을 바탕으로 글로벌 특허를 획득하였으며, 지난 15~20년간 획기적인 기술 개선이 이루어지지 않았던 액상세포검사 방식에 새로운 접근 방식을 도입

- 당사의 블로윙 기술이 적용된 LBC 장비는 3종이 개발되어 판매되고 있으며, 소형화 LBC 장비인 ECO까지 포함하여 총 4종의 장비를 개발하여 판매 중

- 당사의 모든 제품화 기술을 집약한 대표 제품이고 향후 글로벌빅파마가 핵심적으로 판매할 기기

- 당사는 독자적인 바코드스캐닝 시스템, 탁도센서 스캐닝 기술 등을 종합적으로 접목하여 블로윙 기술이 의료현장에서 실제 사용될 수 있도록 상용화 기술을 모두 구현


2.매출현황

(단위 :백만원)
매출 품목 2017연도 2018연도 2019연도 2020년 3분기
유형 (제19기) 제20기 (제21기) (제22기)
제품 LBC SOLUTION 등 2,449 2425 2890 2,055
매출 진단
  시약 기타 393 348 379 307
  키트 소계 2,842 2773 3269 2,362
  LBC 장비 1,463 805 769 332
  장비 기타 43 67 51 35
    소계 1,506 873 820 367
제품 소계 4,348 3,646 4,089 2,729
상품 및 기타 349 125 - -
매출총계 4,697 3,771 4,089 2,729


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 3분기
(제19기) (제20기) (제21기) (제22기)
매출액 4,697,341 3,770,987 4,089,310 2,728,975
(증감률) (-18.1%) (-19.7%) -8.40% (-11.0%)
영업이익(손실) 1,142,190 475,562 -1,697,825 -1,233,126
(증감률) -11.90% (-58.4%) (-457.0%) (-3.2%)


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모후 보유 주식 공모후 의무보유 주식
주식수 지분율 주식수 지분율 의무보유 기간합계 의무 자발적
최대주주등 임욱빈 2,675,807주 43.38% 200,000주 3.24% 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월 -
특수관계인 2,475,807주 40.14% 상장 후 30 개월 상장 후 6 개월 상장 후 24 개월
  홍정완 150,000주 2.43% 150,000주 2.43% 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월 -
  신광식 58,000주 0.94% 58,000주 0.94% 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월 -
  조우석 38,500주 0.62% 38,500주 0.62% 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월 -
  ㈜바이오다인 자사주 287,343주 4.66% 287,343주 4.66% 상장 후 12 개월 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  최대주주등 의무보유 소계 3,209,650주 52.04% -
자발적 SV 한중바이오헬스케어펀드 654,000주 10.60% 154,000주 2.50% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
의무보유자 개인주주 5인 626,950주 10.16% 626,950주 10.16% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  기타주주 의무보유 소계 780,950주 12.66% -
벤처금융 및 SV 글로벌바이오헬스케어펀드 2호 125,000주 2.03% 125,000주 2.03% 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월 -
전문투자자 중소기업은행(멀티에셋) 41,665주 0.68% 41,665주 0.68% 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월 -
  대신증권㈜ 83,330주 1.35% 83,330주 1.35% 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월 -
  벤처금융 및 전문투자자 의무보유 소계 249,995주 4.05% -
의무인수분 대신증권㈜ 30,000주 0.49% 30,000주 0.49% 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월 -
의무인수분 의무보유 소계 30,000주 0.49% 상장주선인 의무인수분
의무보유 주식수 합계 4,270,595주 69.24% -
기타 유통불가능 주식수 94,250주 1.52% 폐업, 파산 등으로 압류 (국세청)
공모후 후 유통가능 물량 1,803,350주 29.24% -
공모 후 발행주식 합계 6,168,195주 100.00% 보통주(4,888,200주) + RCPS(249,995주) + 공모 및 의무인수(1,030,000주)


5.요약재무제표

구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
(제22기) (제21기) (제20기) (제19기)
[유동자산] 6,022,606,924  5,080,524,584  4,521,171,822  4,671,018,515 
ㆍ현금및현금성자산 2,028,793,995  659,080,241  1,417,752,892  1,735,742,378 
ㆍ당기손익인식금융자산 1,000,000,000  1,157,800,000   -  -
ㆍ매출채권및기타채권 1,631,570,093  2,165,440,066  1,855,548,658  2,223,242,819 
ㆍ재고자산 1,194,747,566  1,010,960,836  1,071,199,177  650,098,807 
ㆍ기타유동자산 167,495,270  87,243,441  176,671,095  61,934,511 
[비유동자산] 18,416,186,794  18,170,693,340  8,394,123,661  924,839,167 
ㆍ투자자산  - 1,266,451  1,235,644  193,147,950 
ㆍ유형자산 10,619,159,788  10,161,974,743  295,777,691  234,501,086 
ㆍ무형자산 6,243,723,512  6,786,730,302  7,533,425,975  14,730,004 
ㆍ기타비유동자산 1,553,303,494  1,220,721,844  563,684,351  482,460,127 
자산총계 24,438,793,718  23,251,217,924  12,915,295,483  5,595,857,682 
[유동부채] 4,224,248,428  9,815,098,818  12,493,046,700  3,442,064,284 
[비유동부채] 10,815,498,447  6,860,000,000    351,493,138 
부채총계 15,039,746,875  16,675,098,818  12,493,046,700  3,793,557,422 
[자본금] 2,444,100,000  448,420,000  377,670,000  377,670,000 
[기타불입자본] 13,753,833,935  10,906,101,882  2,796,525,682  2,796,525,682 
[이익잉여금] -6,798,887,092 -4,778,402,776 -2,751,946,899 -1,371,895,422
[기타자본구성요소]  -  - -  -
자본총계 9,399,046,843  6,576,119,106  422,248,783  1,802,300,260 
매출액 2,728,975,264  4,089,309,776  3,770,987,163  4,697,341,068 
영업이익 -1,233,125,807 -1,697,825,294 475,561,823  1,142,190,361 
당기순이익 -2,020,484,316 -2,026,455,877 -1,380,051,477 512,975,015 
ㆍ기본주당이익 -441 -423 -338 126
ㆍ희석주당이익 -441 -423 -338 126


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 씨젠 바디텍메드 바이오니아 피씨엘 휴마시스 아이센스 파나진
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
유동자산 565,828 93,310 120,184 34,458 31,512 158,997 15,914
비유동자산 234,353 45,078 46,264 7,637 20,388 142,442 10,165
[자산총계] 800,181 138,388 166,448 42,095 51,900 301,439 26,078
유동부채 271,688 24,717 98,751 14,905 5,791 37,351 706
비유동부채 66,922 5,634 12,075 796 10,022 44,433 1,376
[부채총계] 338,610 30,350 110,826 15,701 15,812 81,784 2,082
자본금 13,117 23,487 11,369 4,770 3,422 6,869 16,068
이익잉여금 69,646 63,588 -86,272 -2,943 -1,088 171,515 -60,982
[자본총계(지배)] 459,348 102,218 53,719 26,394 36,087 216,216 23,997
매출액 683,478 87,371 145,571 45,795 23,295 147,919 11,325
영업이익 418,678 37,084 73,927 24,665 12,015 24,840 3,867
당기순이익(지배) 317,811 28,114 2,647 20,410 8,320 19,709 3,894
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 
재무상태표
주식회사 바이오다인 (단위: 원)
과       목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자     산    
Ⅰ. 유동자산 5,080,524,584 4,521,171,822
Ⅱ. 비유동자산 18,170,693,340 8,394,123,661
자산총계 23,251,217,924 12,915,295,483
부     채

Ⅰ. 유동부채 9,815,098,818 12,493,046,700
Ⅱ. 비유동부채 6,860,000,000 -
부채총계 16,675,098,818 12,493,046,700
자     본

Ⅰ. 자본금 448,420,000 377,670,000
Ⅱ. 자본잉여금 10,906,101,882 2,796,525,682
Ⅲ. 결손금 (4,778,402,776) (2,751,946,899)
자본총계 6,576,119,106 422,248,783
부채와자본총계 23,251,217,924 12,915,295,483

 

포괄손익계산서
주식회사 바이오다인       (단위: 원)
과       목 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
Ⅰ.매출 4,089,309,776 3,770,987,163
Ⅱ.매출원가 2,914,238,195 1,782,198,636
Ⅲ.매출총이익 1,175,071,581 1,988,788,527
    판매비와관리비 2,872,896,875 1,513,226,704
Ⅳ.영업이익(손실) (1,697,825,294) 475,561,823
    기타수익 234,321,134 60,440,048
    기타비용 62,999,522 397,439,835
    금융수익 40,707,082 58,083,657
    금융비용 983,626,636 1,548,290,056
Ⅴ.법인세비용차감전순손실 (2,469,423,236) (1,351,644,363)
    법인세비용(수익) (442,967,359) 28,407,114
Ⅵ.당기순손실 (2,026,455,877) (1,380,051,477)
Ⅶ.당기총포괄손실 (2,026,455,877) (1,380,051,477)
Ⅷ.주당손익

    기본주당순손실 (2,562) (1,827)
    희석주당순손실 (2,562) (1,827)

자본변동표
제 21 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

주식회사 바이오다인 (단위: 원)
과       목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총   계
2018년 01월 01일(전기초) 377,670,000 2,796,525,682 (1,371,895,422) 1,802,300,260
Ⅰ.총포괄손익



   1. 당기순손실 - - (1,380,051,477) (1,380,051,477)
2018년 12월 31일(전기말) 377,670,000 2,796,525,682 (2,751,946,899) 422,248,783
2019년 01월 01일(당기초) 377,670,000 2,796,525,682 (2,751,946,899) 422,248,783
Ⅰ.총포괄손익



   1. 당기순손실 - - (2,026,455,877) (2,026,455,877)
Ⅱ.소유주와의 거래



   1. 유상증자 20,000,000 2,073,724,000 - 2,093,724,000
   2. 출자전환 50,750,000 6,035,852,200 - 6,086,602,200
2019년 12월 31일(당기말) 448,420,000 10,906,101,882 (4,778,402,776) 6,576,119,106

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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