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기업개요
종목명   프레스티지바이오로직스 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   334970
업종   의약품 제조업
대표자   양재영 기업구분   중소일반
본점소재지   충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리)
대표전화   043-232-1552 최대주주   -
매출액   185 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -22,057 (백만원)
순이익   -22,057 (백만원) 자본금   17,710 (백만원)

공모정보
총공모주식수   7,350,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 7,350,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   8,700 ~ 12,400 원 청약경쟁률  
확정공모가   12,400 공모금액   91,140 (백만원)
주간사   미래에셋대우,유안타증권 주식수: 1,837,500~2,205,000 주   /   청약한도: 64,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 1,286,250 주 64,000 주 대표
유안타증권 551,250 주 27,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.02.23  ~   2021.02.24
공모청약일   2021.03.02  ~   2021.03.03
배정공고일(신문)   2021.03.05 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.03.05
환불일   2021.03.05
상장일   2021.03.11
공모사항
확정공모가   12,400
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  8,700 ~ 12,400 원
총공모주식수   7,350,000 주
   공모금액 : 91,140 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,145,000~5,512,500 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,837,500~2,205,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  64,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.02.16 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(2월16일) PM 06:00
  일반 : 온라인-한국IR협의회 (2월24일) AM 10:00
신규상장
신규상장일  2021.03.11 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 바이오의약품을 생산하여 공급하는 위탁생산서비스업(CMO, Contract Manufacturing Organization) 및 세포배양공정과 정제공정 등의 연구로 특화된 개발서비스를 제공하는 위탁개발서비스업(CDO, Contract Development Organization)을 주 사업으로 영위

- 바이오의약품 위탁서비스업체로서의 차별화 및 경쟁력확보를 위한 의약품 위탁패키징업(CPO, Contract Packaging Organization) 및 고객 맞춤형 제조환경을 제공하는 위탁엔지니어링서비스업(CEO, Contract Engineering Organization)을 신사업으로 진행 및 진행예정

- 당사는 2019년 4월 식품의약품안전처로부터 의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정을 획득(KGMP) 하였으며, 3년 이내 바이오의약품 전문수탁 제조업체 제조 및 품질관리기준 실시상황 평가를 진행하여 GMP에 대한 관리감독을 받을 예정

- 당사는 2018년 11월 유럽에서의 임상 의약품 사용 승인을 위한 GMP 실사 제도인 EU QP (Qualified Person) 실사를 성공적으로 마침

- 당사는 현재 항체의약품 생산 전문제약회사로서 항체의 정제와 관련하여 Protein A를 이용하지 않는 독자적인 항체 정제방법 기술을 보유, 이와 더불어 당 함량 조절을 통한 항체의 제조기술, 이성질체 함량 조절을 통한 항체의 제조기술을 통해 고품질의 항체의약품을 높은 가격 경쟁력으로 생산

- 당사가 축적한 노하우와 기술을 최대로 활용하여 앞으로 만들 제2공장에는 국내 최초로 최첨단 공정 시스템인 Smart Factory(스마트 팩토리) 플랫폼과 함께, 일반적으로 바이오생산 공정에서 개별적으로 사용되는 Stainless Steel 생산방식과 Single Use 생산방식이 결합된 ALITA 플랫폼을 설계 도입할 예정, 이를 통해, 다양한 제품을 생산하여야 하는 CMO의 사업목적에 부합하는 당사만의 플랫폼 기술을 갖출 계획

- 당사는 관계사 프레스티지바이오파마사와의 라이선스계약을 통하여 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)의 개발에 참여, 전체 개발 과정 중에서 공정 개발 및 품질 관련 분야를 담당

- 당사는 글로벌 CDMO 시장에서의 경쟁력을 갖추기 위하여 98,000L 생산규모의 제2공장 설립하여, 제조 라인을 다양화하여 안정적인 생산환경 및 효율적인 생산시스템을 구축할 계획

- 당사는 싱가포르에 소재하는 관계사인 프레스티지바이오파마(Prestige Biopharma Limited)의 파이프라인인 HD201(허셉틴 바이오시밀러) 및 HD204(아바스틴 바이오시밀러)에 대해 2015년 라이선스계약을 체결

- 당사는 HD201, HD204의 상업화업무를 진행함에 있어 의약품생산만을 담당한 것이 아닌 당사의 특허기술 확장을 비롯하여 해당 파이프라인의 공정개발 및 대체원료 개발을 통해 원가경쟁력을 확보하기 위한 개발업무를 다년간 진행

- 당사는 임상의약품의 위탁개발 및 위탁제조 뿐 아니라 맹검포장, 보관 및 운송까지의 풀서비스를 제공하는 CPO(Contract Packaging Organization)사업 및 최단기내 고객이 원하는 생산이 가능한 맞춤식 제조시설 구축을 위한 Suite Engineering 서비스를 제공하는 CEO(Contract Engineering Organization)사업까지 서비스 범위를 확대하고 있음


2.매출현황

(단위 : 천원)
매출유형 품목 2020년도 3분기 2019년도 2018년도 2017년도
(제6기) (제5기) (제4기) (제3기)
기타 HD201 수 출 - - - -
내 수 - 184,752 - -
소 계 - - - -
합계 수 출 - - - -
내 수 - 184,752 - -
합 계 - 184,752 - -


3.재무현황

(단위: 천원)
구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
매출액  - 184,752 - -
(증감률 %) (-) (-) (-) (-) 
영업이익(손실) -12,737,859 -12,454,056 -13,427,781 -1,100,579
(증감률%) (-) (-) (-) (-)
1인당 부가가치 - - - -
경상이익률(%) - -11938.78% - -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 관계 증권의 종류 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주등
김진우 최대주주 보통주 7,692,300 15.66% - 0.00% 7,692,300 15.66% 상장 후 3년
박소연 최대주주 보통주 7,692,300 15.66% - 0.00% 7,692,300 15.66% 상장 후 3년
Prestige BioPharma 관계회사 보통주 1,418,730 2.89% - 0.00% 1,418,730 2.89% 상장 후 3년
Limited
신대현 등기임원 보통주 198,000 0.40% - 0.00% 198,000 0.40% 상장 후 1년
소 계 보통주 17,001,330 39.64%             -  0.00% 17,001,330 39.64% -
Octava Fund 보통주 2,851,380 5.80% - 0.00% 2,851,380 5.80% 상장 후 6개월
플루시오스바이오제1호(유) 보통주 2,405,460 4.90% 801,820 1.63% 1,603,640 3.26%  
플루시오스바이오제2호(유) 보통주 962,180 1.96% 320,726 0.65% 641,454 1.31%  
기타주주 보통주 12,200,920 24.83% 12,200,920 24.83% - 0.00% -
공모주주 보통주 7,350,000 14.96% 7,350,000 14.96% - 0.00% -
미래에셋대우(의무인수분) 보통주 80,458 0.16% - 0.00% 80,458 0.16% 상장 후 3개월
삼성증권(의무인수분) 보통주 34,482 0.07% - 0.00% 34,482 0.07% 상장 후 3개월
보통주 합계 (A) - 42,886,210 87.29% 20,673,466 42.08% 22,212,744 45.21% -
플루시오스바이오제1호(유) 전환사채 2,405,696 4.90% 801,898 1.63% 1,603,798 3.26%  
플루시오스바이오제2호(유) 전환사채 962,278 1.96% 320,759 0.65% 641,519 1.31%  
에스티캐피탈 신기술조합 제11호 신주인수권부 625,000 1.27% 625,000 1.27% - 0.00%  
사채
미전환주식매수선택권 보통주 1,514,000 3.08% 251,250 0.51% 1,262,750 2.57%  
미래에셋대우(신주인수권) 보통주 735,000 1.50% - 0.00% 735,000 1.50% 상장 후 3개월
희석가능증권 합계 (B) - 6,241,974 12.71% 1,998,907 4.07% 4,243,067 8.64% -
완전희석주식수 기준 - 49,128,184 100.00% 22,672,373 46.15% 26,455,811 53.85% -
(C) = (A) + (B)
보통주 기준  - 42,886,210 100.00% 20,673,466 48.21% 22,212,744 51.79% -


5.요약재무제표

(단위: 원)
구분 제 6기 제 6기 제5기 제4기
(2020년 12월말) (2020년 9월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 감사받지 않은 재무제표 삼도회계법인(검토) 삼정회계법인(적정) 재작성된 재무제표
 
[유동자산] 10,903,439,410 15,577,889,859             29,577,121,003             36,554,302,207
현금및현금성자산 4,241,799,664 6,683,275,191             11,591,304,600             18,397,967,639
기타금융자산 - -             10,093,366,088             15,018,278,364
매출채권및기타유동채권   1,347,327,440 3,123,851,762              3,939,152,865              1,543,828,870
기타유동자산 71,458,973 112,723,818                  30,168,884                155,680,169
당기법인세자산 18,498,280 17,970,870                  43,589,860                  14,453,380
재고자산 5,224,355,053 5,640,068,218              3,879,538,706              1,424,093,785
[비유동자산] 42,489,948,312 42,687,699,626             42,526,634,513             36,615,670,610
유형자산 40,895,303,151 41,073,199,550             41,010,554,850             34,783,965,757
무형자산 1,408,045,161 1,437,900,076              1,343,799,663              1,657,234,769
기타비유동자산 186,600,000 176,600,000                172,280,000                174,470,084
         자산총계 53,393,387,722 58,265,589,485             72,103,755,516             73,169,972,817
[유동부채] 46,704,892,898 37,949,093,185             23,533,465,018             42,518,507,255
[비유동부채] 3,298,341,447 3,572,571,629             19,721,310,733             29,829,288,776
         부채총계 50,003,234,345 41,521,664,814             43,254,775,751             72,347,796,031
[자본금] 17,710,635,000 17,710,635,000             17,710,635,000              1,417,585,500
[자본잉여금] 60,859,674,122 60,859,674,122             60,859,674,122             27,956,868,897
[자본조정] 2,020,137,313 1,826,763,285              1,233,272,709                345,186,527
[기타포괄손익누계액] - -                              -                              -
[이익잉여금] -77,200,293,058 -63,653,147,736 -50,954,602,066 -28,897,464,138
         자본총계 3,390,153,377 16,743,924,671             28,848,979,765                822,176,786
매출액 - -                184,752,000                              -
영업이익 -17,829,876,708 -12,737,859,292 -12,454,055,800 -15,787,265,389
법인세비용차감전이익 -26,245,690,992 -12,698,545,670 -22,057,137,928 -26,910,415,486
당기순이익 -26,245,690,992 -12,698,545,670 -22,057,137,928 -26,910,415,486
주당순이익 (원) -741 -359 -694 -1,243


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 에스케이케미칼㈜ ㈜바이넥스 Thermo Fisher Catalent Inc.
Scientific Inc.
회계기준 K-IFRS 연결
유동자산 950,164 72,776 21,397,599 2,764,883
비유동자산 1,244,202 145,446 53,777,985 6,604,575
[자산총계] 2,194,366 218,222 75,175,584 9,369,458
유동부채 664,828 30,616 7,308,558 1,079,268
비유동부채 532,153 8,771 30,521,562 3,973,236
[부채총계] 1,196,981 39,387 37,830,120 5,052,504
자본금 66,000 15,876 512,820 1,878
기타자본 248,435 148,120 6,667,827 4,855,943
이익잉여금 677,308 14,004 18,682,120 (-)975,061
[자본총계(지배)] 991,744 177,999 37,345,464 4,316,955
매출액 893,090 98,129 26,017,634 1,015,466
영업이익 77,974 12,007 5,671,095 97,860
당기순이익(지배) 288,173 11,331 4,655,269 98,941
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표


프레스티지바이오로직스 주식회사((구)프레스티지바이오제약 주식회사)
(단위 : 원)
과        목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자산    
Ⅰ.유동자산 29,577,121,003 36,554,302,207
Ⅱ.비유동자산 42,526,634,513 36,615,670,610
자산 총계 72,103,755,516 73,169,972,817
부채 및 자본    
부채    
Ⅰ.유동부채 23,533,465,018 42,518,507,255
Ⅱ.비유동부채 19,721,310,733 29,829,288,776
부채 총계 43,254,775,751 72,347,796,031
자본    
Ⅰ.자본금 17,710,635,000 1,417,585,500
Ⅱ.자본잉여금 60,859,674,122 27,956,868,897
Ⅲ.자본조정 1,233,272,709 345,186,527
Ⅳ.미처리결손금 (50,954,602,066) (28,897,464,138)
자본 총계 28,848,979,765 822,176,786
부채 및 자본 총계 72,103,755,516 73,169,972,817



포 괄 손 익 계 산 서


프레스티지바이오로직스 주식회사((구)프레스티지바이오제약 주식회사)
(단위 : 원)
과      목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 184,752,000 -
Ⅱ.매출원가 - -
Ⅲ.매출총이익 184,752,000 -
Ⅳ.영업이익(손실) (12,454,055,800) (15,787,265,389)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) (22,057,137,928) (26,910,415,486)
Ⅵ.당기순이익(손실) (22,057,137,928) (26,910,415,486)
Ⅶ.기타포괄손익 - -
Ⅷ.총포괄이익(손실) (22,057,137,928) (26,910,415,486)
Ⅸ.주당손익    
   기본주당순이익(손실) (694) (1,243)
   희석주당순이익(손실) (694) (1,243)



자 본 변 동 표

제5 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제4 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

프레스티지바이오로직스 주식회사((구)프레스티지바이오제약 주식회사)
(단위 : 원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 자본조정 미처리결손금 총   계
2018.1.1 (전기초) 1,079,000,000 - (16,821,050) (1,987,048,652) (924,869,702)
Ⅰ. 총포괄손익          
   1.당기순손익 -  - - (26,910,415,486) (26,910,415,486)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래          
  1. 상환전환우선주의 전환 338,585,500 27,956,868,897 - - 28,295,454,397
  2. 주식매입선택권의 인식 - - 362,007,577 - 362,007,577
2018.12.31 (전기말)
("재작성된 재무제표 ")
1,417,585,500 27,956,868,897 345,186,527 (28,897,464,138) 822,176,786
2019.1.1 ("재작성된 재무제표") 1,417,585,500 27,956,868,897 345,186,527 (28,897,464,138) 822,176,786
Ⅰ. 총포괄손익          
   1.당기순손익 - - - (22,057,137,928) (22,057,137,928)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래          
   1. 상환전환우선주의 전환 353,478,000 48,842,376,725 - - 49,195,854,725
   2. 무상증자 15,939,571,500 (15,939,571,500) - - -
   3. 주식매입선택권의 인식 - - 888,086,182 - 888,086,182
2019.12.31 (당기말) 17,710,635,000 60,859,674,122 1,233,272,709 (50,954,602,066) 28,848,979,765

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