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기업개요
종목명   에스케이바이오사이언스 진행상황   승인
시장구분   거래소 종목코드   302440
업종   기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업
대표자   안재용 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 판교로 310
대표전화   02-2008-2200 최대주주   -
매출액   183,938 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  18,485 (백만원)
순이익   14,677 (백만원) 자본금   30,600 (백만원)

공모정보
총공모주식수   22,950,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 15,300,000 주 (66.67%)  /   구주매출 : 7,650,000 주 (33.33%)
희망공모가액   49,000 ~ 65,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   1,124,550 (백만원)
주간사   NH투자증권,한국투자증권,미래에셋대우,SK증권,삼성증권,하나금융투자 주식수: 5,737,500~6,885,000 주   /   청약한도: 84,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 2,122,875 주 84,000 주 대표
한국투자증권 1,319,625 주 42,000 주 공동
미래에셋대우 1,262,250 주 62,000 주 공동
SK증권 459,000 주 45,000 주
삼성증권 286,875 주 14,000 주
하나금융투자 286,875 주 14,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.03.04  ~   2021.03.05
공모청약일   2021.03.09  ~   2021.03.10
배정공고일(신문)   2021.03.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.03.12
환불일   2021.03.12
상장일   2021.03.18
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  49,000 ~ 65,000 원
총공모주식수   22,950,000 주
   공모금액 : 1,124,550 (백만원)




우리사주조합   4,590,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   12,622,500~17,212,500 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   5,737,500~6,885,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  84,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
신규상장
신규상장일  2021.03.18 현재가  - 원 (%)

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본질가치분석

 에스케이바이오사이언스 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 73.58 %  82.44 %  
유동비율 375.18 %  357.11 %  
수익성 자기자본수익률 6.31 %  4.07 %  
영업이익률 12.39 %  26.59 %  
성장성 매출액증가율 85.04 %  0.00 %  
영업이익증가율 -13.77 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스케이바이오사이언스 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 7,195 원  4,379 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
9.03  14.84  
  BPS (주당순자산가치) 114,085 원  107,474 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.57  0.60  
  SPS (주당매출액) 90,166 원  48,727 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.72  1.33  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 에스케이케미칼 주식회사의 VAX사업부문을 단순ㆍ물적분할하여 설립되었으며, 백신/바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매, 관련된 지식재산권의 임대 및 CDMO/CMO 등을 주요 사업으로 영위

- 당사는 세계에서 2번째로 대상포진 백신인 스카이조스터를 발매하였으며, 2020년 3분기 판매량 기준 국내 시장점유율 50%를 달성

-  당사는 폐렴을 유발하는 병원균 표면 다당체에 특정 단백질을 결합해 만드는 단백접합백신을 사노피 파스퇴르와 공동개발 중으로 미국 내 임상1상을 마무리하고 임상2상을 진행중

- 당사는 국제 비영리 단체인 PATH와 로타바이러스 예방 백신을 공동 개발중에 있으며, 현재 임상 3상 진행 중

- 당사의 자궁경부암 백신 후보물질인 'NBP615'의 경우 2018년 12월 19~26세의 건강한 성인 여성 80명, 9~13세 건강한 여성 청소년 120명을 대상으로 임상 1/2상을 승인받은 바 있으며, 제출일 현재 임상을 성공적으로 완료

- 당사는 국내 최초의 세포배양 기반 생산 시설을 기반으로 동물세포 배양, 세균 배양, 유전자 재조합, 단백질 접합 백신 등 높은 기술이 필요한 다양한 플랫폼을 갖추고 있어서 신종 전염병에 대한 신속한 백신 개발 및 대량 생산이 가능

- 당사는 최첨단 무균 배양기를 통해 백신을 생산하는 방식으로 항생제나 보존제의 투여가 불필요한 고순도로 정제된 백신인 스카이셀플루 4가를 세계 최초로 개발하였으며 2019년 국내 4가 인플루엔자 백신 시장에서 매출 1위를 달성

- 당사의 스카이바리셀라는 국내 2번째 수두 백신으로 국내외 19개 임상기관에서 소아 대상 다국가 임상3상을 통해 유효성 및 안전성 확인하여 2018년에 국내허가를 받음. 2019년 수두백신으로는 세계 2번째로 WHO PQ 획득하여 국제 입찰 (UNICEF, PAHO) 및 해외 시장 진출을 진행

- 당사는 기존 국내 프리미엄 백신 중심의 포트폴리오에서 신규 예방용 백신 파이프라인 개발을 위해 R&D 투자 진행, 인력 투입 등 지속적인 노력을 기울일 예정

- 당사는 2020년 3월 질병관리청이 공고한 '합성항원 기반 COVID-19 서브유닛 백신 후보물질 개발' 사업에서 우선 순위 협상대상자로 선정

- 당사는 COVID-19에 따른 백신 위탁 생산 사업 기회 Capture 하여 기술 협력을 통해 아스트라제네카에서 개발중인 COVID-19 백신 후보물질 AZD1222의 원액을 당사에서 생산하고 아스트라제네카에서 글로벌로 공급하는 위탁생산계약을 체결

- 당사는 기보유한 합성항원, Viral vector 기술로 COVID-19 백신 위탁생산 계약을 체결하며 CDMO로 사업영역을 확장하였고, 아시아 개별 국가 내 COVID-19 생산 계약 및 Non COVID-19 CDMO까지 확대하며 사업을 본격화할 계획


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 구분 품목 매출액 비율
제품 백신제제 스카이셀플루 외 101,096  63.7% 
상품 백신제제 로타텍 외 39,581  25.0% 
기타 수액제 외 9,936  6.3% 
기타 기술 수출 등 - 7,989  5.0% 
합계 158,602  100.0% 


3.재무현황

재무비율 2020년 2019년 2018년 2017년
3분기 회사 업종평균
매출액 증가율 14.97% 21.50% 7.78% 25.23% 해당사항
총자산 증가율 30.17% 1.00% 6.52% 2.83% 없음
법인세비용차감전 계속사업이익 증가율 92.33% 흑자전환 -20.58% 적자지속  
당기순이익 증가율 109.04% 흑자전환 -18.62% 적자지속  


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후
매도제한 기간
유통제한물량 SK케미칼(최대주주) 52,350,000주 68.43% 6개월
우리사주조합(우선배정) 4,590,000주 6.00% 1년
소계 56,940,000주 74.43% -
유통가능물량 공모 주주 18,360,000주 24.00% -
우리사주조합 811,990주 1.06% -
소액주주 388,010주 0.51% -
소계 19,560,000주 25.57% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과 목 제3기 3분기 제2기 제1기
[유동자산] 293,144  170,741  180,729 
- 당좌자산 231,947  134,363  148,853 
- 재고자산 61,197  36,378  31,876 
[비유동자산] 232,708  233,239  219,268 
- 유형자산 178,971  182,477  172,831 
- 사용권자산 7,561  8,293   - 
- 무형자산 18,421  19,479  21,839 
- 기타비유동자산 27,755  22,990  24,598 
자산총계 525,852  403,980  399,997 
[유동부채] 147,237  45,509  50,609 
[비유동부채] 125,159  125,737  130,142 
부채총계 272,396  171,246  180,751 
[자본금] 10,200  10,200  10,200 
[자본잉여금] 201,219  201,219  201,219 
[기타자본] -1,103 (994)  (1,216) 
[이익잉여금] 43,140  22,309  9,043 
자본총계 253,456  232,734  219,246 
부채와 자본총계 525,852  403,980  399,997 
       
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
       
  2020년 01월 01일 2019년 01월 01일 2018년 07월 01일
~ 9월 30일 ~ 12월 31일 ~ 12월 31일
매출액 158,602  183,938  99,403 
영업이익(손실) 26,799  22,797  26,436 
법인세비용차감전순이익(손실) 26,665  18,485  12,094 
당기순이익(손실) 23,011  14,677  8,933 
기본및희석주당이익(손실)      
  보통주주당순이익(손실) (원) 3,760  2,398  1,485 
  우선주주당순이익(손실) (원)


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교기업 2020년 온기/3분기/반기 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구 분 Lonza Group AG Samsung WuXi Biologics
Biologics Co. Ltd. (Cayman) Inc.
온기 3분기 누적 상반기
유동자산 5,906,961 1,569,088 1,469,373
비유동자산 11,869,357 4,568,111 1,765,812
[자산총계] 17,776,317 6,137,199 3,235,184
유동부채 3,826,281 625,855 495,634
비유동부채 5,511,521 1,012,508 588,590
[부채총계] 9,337,802 1,638,364 1,084,224
자본금 91,161 165,413 34
이익잉여금 6,099,137 1,857,376 439,697
[자본총계] 8,438,515 4,498,836 2,150,961
매출액 5,553,405 789,470 305,344
영업이익 1,178,928 200,211 94,765
당기순이익(지배) 1,070,521 144,753 115,615
기본주당순이익(원) 14,389 2,188 30
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재 무 상 태 표
에스케이바이오사이언스 주식회사 (단위: 원)
과   목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ. 유동자산 170,741,262,767  180,728,987,102 
Ⅱ. 비유동자산 233,238,846,896  219,268,011,789 
자      산      총      계 403,980,109,663  399,996,998,891 
부                        채

Ⅰ. 유동부채 45,509,399,524  50,609,656,929
Ⅱ. 비유동부채 125,736,535,711  130,141,703,107 
부      채      총      계 171,245,935,235  180,751,360,036 
자                        본

I.  자본금 10,200,000,000  10,200,000,000 
II. 자본잉여금 201,219,488,323  201,219,488,323 
III. 기타자본 325,256,321  25,019,717 
IV. 기타포괄손익누계액 (1,319,018,513) (1,242,074,934)
V. 이익잉여금 22,308,448,297  9,043,205,749 
자      본      총      계 232,734,174,428  219,245,638,855 
부  채  및  자  본  총  계 403,980,109,663  399,996,998,891 

  포 괄 손 익 계 산 서
제2기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31
제1기 2018년 07월 01일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이바이오사이언스 주식회사 (단위: 원)
과   목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 매출액 183,937,702,390  99,403,396,717 
II. 매출원가 106,078,005,297  48,958,069,053 
III. 매출총이익 77,859,697,093  50,445,327,664 
IV. 판매비와관리비 55,063,177,634  24,008,861,505 
V. 영업이익 22,796,519,459  26,436,466,159 
VI. 영업외손익 (4,311,246,635) (14,342,667,614)
   1. 기타수익 143,926,541  98,597,984 
   2. 기타비용 1,933,834,300  12,937,381,335 
   3. 금융수익 5,184,640,896  1,303,175,062 
   4. 금융원가 7,705,979,772  2,807,059,325 
VII. 법인세비용차감전순이익 18,485,272,824  12,093,798,545 
VIII. 법인세비용 3,807,868,054  3,160,759,302 
IX. 당기순이익 14,677,404,770  8,933,039,243 
X. 기타포괄손익 (1,489,105,801) (172,893,740)
XI. 당기총포괄이익 13,188,298,969  8,760,145,503 
XII. 기본주당이익

   1. 기본주당순이익 7,195  4,456 

 

자 본 변 동 표
제2기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제1기 2018년 07월 01일부터 2018년 12월 31일까지

에스케이바이오사이언스 주식회사  (단위: 원)
과   목 자본금 자본잉여금 기타포괄손익
누계액
이익잉여금 총   계
2018.07.01 (전기초) 10,000,000,000  190,437,624,803  (959,014,688) 199,478,610,115 
총포괄손익:          
   당기순이익 8,933,039,243  8,933,039,243 
   확정급여부채의 재측정요소 110,166,506  110,166,506 
   파생상품평가손실 (283,060,246) (283,060,246)
소  계 (283,060,246) 9,043,205,749  8,760,145,503 
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:          
   유상증자 200,000,000  10,781,863,520  10,981,863,520 
   주식선택권 25,019,717 
소  계 200,000,000  10,781,863,520  11,006,883,237 
2018.12.31 (전기말) 10,200,000,000  201,219,488,323  (1,242,074,934) 9,043,205,749 
219,245,638,855 
2019.01.01 (당기초) 10,200,000,000  201,219,488,323  (1,242,074,934) 9,043,205,749  219,245,638,855 
총포괄손익:          
   당기순이익 14,677,404,770  14,677,404,770 
   확정급여부채의 재측정요소 (1,412,162,222) (1,412,162,222)
   파생상품평가손실 (76,943,579) (76,943,579)
소  계 (76,943,579) 13,265,242,548  13,188,298,969 
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:          
   주식선택권 300,236,604 
소  계 300,236,604 
2019.12.31 (당기말) 10,200,000,000  201,219,488,323  (1,319,018,513) 22,308,448,297  232,734,174,428 

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  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)


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