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기업개요
종목명   제노코 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   361390
업종   통신 및 방송 장비 제조업
대표자   유태삼 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 부림로 146
대표전화   031-4286-000 최대주주   -
매출액   32,927 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  2,931 (백만원)
순이익   2,198 (백만원) 자본금   968 (백만원)

공모정보
총공모주식수   490,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 490,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   27,000 ~ 33,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   13,230 (백만원)
주간사   DB금융투자 주식수: 122,500~147,000 주   /   청약한도: 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.03.09  ~   2021.03.10
공모청약일   2021.03.15  ~   2021.03.16
배정공고일(신문)   2021.03.18 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.03.18
환불일   2021.03.18
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  27,000 ~ 33,000 원
총공모주식수   490,000 주
   공모금액 : 13,230 (백만원)




우리사주조합   29,400 주  (6%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   313,600~367,500 주  (64~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   122,500~147,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.03.09 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10

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본질가치분석

 제노코 재 무 비 율  
구분 2019.12.312018.12.312017.12.31
안정성 부채비율 1,102.11 %  0.00 %  110.60 %  
유동비율 90.88 %  82.47 %  156.85 %  
수익성 자기자본수익률 125.60 %  -224.54 %  10.70 %  
영업이익률 10.85 %  5.53 %  4.08 %  
성장성 매출액증가율 -8.61 %  28.38 %  13.57 %  
영업이익증가율 79.14 %  74.30 %  18.55 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 제노코 주 가 지 표
구 분 2019.12.312018.12.312017.12.31
  EPS (주당순이익) 1,579 원  703 원  4,062 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
20.90  46.92  8.12  
  BPS (주당순자산가치) 1,257 원  -313 원  37,953 원  
  PBR (주가순자산비율) 26.25  -105.36  0.87  
  SPS (주당매출액) 23,654 원  25,884 원  140,224 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.40  1.27  0.24  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 제조

- 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를의 개발 및 양산을 주력 사업으로 영위

- 주요 고객은 한화시스템(주), 한국항공우주산업(주) 등

- 당사가 생산하는 제품군은 일반 민간 상용품이 아닌, 항공기나 위성 기타 군수장비 등에서 사용되는 특수한 제품

- 당사의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등

- 당사가 영위하고 있는 위성통신시장 관련 위성탑재체, 위성운용국 등의 분야는 전 세계적으로 통신망의 확대구축, 통신기술의 첨단화, 우주에 대한 관심도가 높아짐에 따라 많은 기업들이 시장 진출을 추진하고 있는 추세

- 당사가 보유한 X-band Transmitter의 장비는 장비의 경량화, 영상정보의 전송속도의 기술이 중요시됨에 따라 당사가 보유한 720Mbps는 국내에서 유일한 기술

- 당사는 이미 AIRBUS와의 K-MILSAT1 프로젝트를 통하여 이러한 성능을 구현하여 인정을 받았으며 전문인력을 중심으로 국내시장의 점유율을 높여가고 있음

- 당사가 영위하고 있는 방위산업 및 위성산업은 정부 및 방위산업 업체의 인증을 받아야 하는 등 경쟁사에게 높은 진입장벽이 형성

- 당사는 한화시스템㈜ 해양연구소와 무인잠수정(자율 무인잠수정/도킹용 자율 무인잠수정/대형급 무인잠수정) 및 군집 무인 수상정을 개발 중

- 해당 무인잠수정에는 당사의 전장부가 장착될 예정(총 개발사업 중 해양경찰청-한화시스템-당사 사업구조로 Multi-AUV 개발)

- 당사는 한국항공우주산업㈜와 항공기 관련 IMC(Integreted Mission Computer) 개발사업을 진행


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품목 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 3분기
(제7기) (제8기) (제9기) (제10기)
제품 위성탑재체 내수      545     2,172       872 180
합계      545     2,172       872 180
위성단말 내수   6,032     9,978   12,953 3,049
지상국 합계   6,032     9,978   12,953 3,049
항공전자 내수      851     1,829     1,345 2,531
합계      851     1,829     1,345 2,531
EGSE/ 내수    3,013   12,457     9,878 6,186
점검장비 합계    3,013   12,457     9,878 6,186
TICN/ 내수  13,125     7,479     5,325 10,658
케이블 합계  13,125     7,479     5,325 10,658
기타 내수    4,499     2,116     2,555 1,786
합계    4,499     2,116     2,555 1,786
합계 내수  28,066   36,032   32,927 24,390
합계  28,066   36,032   32,927 24,390


3.재무현황

(단위 : 백만원)
구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 3분기
(제14기) (제15기) (제16기) (제17기 3분기)
매출액          28,066   36,032            32,927             24,390 
매출원가           23,093            31,680            26,969     20,513 
매출원가율 82.28% 87.92% 81.90% 84.11%
판 관 비   3,828             2,357     2,386       2,235 
영업이익      1,145   1,995     3,573          1,642 
영업이익률 4.08% 5.54% 10.85% 6.73%
당기순이익            814         979  2,198      1,213 
당기순이익률 2.90% 2.72% 6.68% 4.97%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주, %)
구분 주주명 관계 현재 IPO 공모 공모 후
주식수 지분율 주식수 주식수 지분율
최대주주등 유태삼 최대주주 720,000 37.16% - 720,000 29.48%
Donald B.S Kang 특관인 320,000 16.52% - 320,000 13.10%
유동석 특관인 11,560 0.60% - 11,560 0.47%
소계 1,051,560 54.28% - 1,051,560 43.06%
5% 이상 네오플럭스 기술가치평가 투자조합 타인 272,720 14.08% - 272,720 11.17%
KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합 타인 272,720 14.08% - 272,720 11.17%
안동명 타인 228,440 11.79% - 228,440 9.35%
정상국 타인 112,000 5.78% - 112,000 4.59%
소계 885,880 45.72% - 885,880 36.27%
공모주식 - -  -  490,000 490,000 20.06%
의무인수분 주관사 -  -  14,700 14,700 0.60%
합계 - 1,937,440 100.00%      920,000     2,442,140  100.00%


5.요약재무제표

(단위 : 원)
구분 2020년도 3분기 2019년도 2018년도
(제17기 3분기) (제16기) (제15기)
감사받지 않은 재무제표
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
[유동자산] 28,806,826,723 16,332,775,656 19,395,256,337
당좌자산 22,165,063,127 12,926,598,614 15,132,515,910
재고자산 6,641,763,596 3,406,177,042 4,262,740,427
[비유동자산] 4,431,712,823 4,705,235,139 5,727,942,613
투자자산 2,004,022,246 1,968,112,258 1,751,557,699
유형자산 874,754,855 1,188,132,945 1,979,114,755
무형자산 611,402,557 453,424,037 210,109,388
기타비유동자산 941,533,165 1,095,565,899 1,787,160,771
자산총계 33,238,539,546 21,038,010,795 25,123,198,950
[유동부채] 24,248,325,778 17,970,457,973 23,517,223,794
[비유동부채] 1,229,800,928 1,316,970,499 2,042,711,706
부채총계 25,478,126,706 19,287,428,472 25,559,935,500
[자본금] 1,000,720,000 728,000,000 728,000,000
[자본잉여금] 4,465,445,846 - -
[기타자본] 85,010,092 15,456,380 -
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금] 2,209,236,902 1,007,125,943 (-)1,164,736,550
자본총계 7,760,412,840 1,750,582,323 (-)436,736,550
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
구분 사업연도(기간)
2020.01.01~2020.09.30 2019.01.01~2019.12.31 2018.01.01~2018.12.31
매출액 24,389,761,911 32,927,031,306 36,031,985,619
영업이익(영업손실) 1,641,595,961 3,572,707,225 1,994,601,302
당기순이익(당기순손실) 1,212,648,644 2,198,333,157 979,361,721
기본주당이익 770 1,579 704


6.동종업체와의 재무정보 비교

【㈜제노코 및 유사기업 2020년 3븐기 요약 재무현황】 (단위 : 백만원)
구 분 제노코 (주)이노와이어리스 (주)오이솔루션 (주)쎄트렉아이
회계기준 IFRS-별도 IFRS-연결 IFRS-연결 IFRS-연결
유동자산 28,807 74,182 127,144 60,032
비유동자산 4,432 50,524 65,679 42,837
[자산총계] 33,239 124,706 192,823 102,869
유동부채 24,248 18,929 46,856 26,823
비유동부채 1,230 2,120 2,332 5,619
[부채총계] 25,478 21,049 49,187 32,442
자본금 1,001 3,369 5,312 3,634
[자본총계] 7,760 103,657 143,635 70,427
매출액 24,390 64,411 78,472 58,318
영업이익 1,642 11,974 7,813 8,814
당기순이익(지배) 1,213 11,827 8,482 7,984
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재무정보 새창으로 보기 

재 무 상 태 표

주식회사 제노코 (단위 : 원)
과      목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산    
Ⅰ.유동자산 16,703,027,091 18,045,101,197
Ⅱ.비유동자산 3,018,007,333 3,265,345,060
자      산      총      계 19,721,034,424 21,310,446,257
부                        채    
Ⅰ.유동부채 12,265,088,516 12,707,168,645
Ⅱ.비유동부채 761,821,549 1,088,374,922
부      채      총      계 13,026,910,065 13,795,543,567
자                        본    
Ⅰ.자본금 1,000,720,000 1,000,720,000
Ⅱ.자본잉여금 2,727,200,000 2,727,200,000
Ⅲ.자본조정 - -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 6,995,688 5,849,200
Ⅴ.이익잉여금 2,959,208,671 3,781,133,490
자      본      총      계 6,694,124,359 7,514,902,690
부  채  와  자  본  총  계 19,721,034,424 21,310,446,257

손 익 계 산 서

주식회사 제노코 (단위 : 원)
과   목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 30,145,144,977 34,863,516,481
Ⅱ.매출원가 28,589,688,306 31,372,725,043
Ⅲ.매출총이익 1,555,456,671 3,490,791,438
Ⅳ.판매비와 관리비(주석17) 2,530,922,495 2,929,942,621
Ⅴ.영업이익(손실) (975,465,824) 560,848,817
Ⅵ.영업외수익 448,473,814 54,515,549
Ⅶ.영업외비용 277,703,372 211,081,879
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) (804,695,382) 404,282,487
Ⅸ.법인세등(주석11) 17,229,437 102,002,798
Ⅹ.당기순이익(손실) (821,924,819) 302,279,689


자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 제노코 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
총   계
2018.01.01 (전기초) 1,000,720,000 2,727,200,000 5,521,040 3,862,853,801 7,596,294,841
자기주식의 취득  -  -  -  - (384,000,000)
자기주식의 이익소각  -  -  - (384,000,000) -
매도가능증권평가이익  -  - 328,160  - 328,160
당기순이익  -  -  - 302,279,689 302,279,689
2018.12.31 (전기말) 1,000,720,000 2,727,200,000 5,849,200 3,781,133,490 7,514,902,690
2019.01.01 (당기초) 1,000,720,000 2,727,200,000 5,849,200 3,781,133,490 7,514,902,690
매도가능증권평가이익  -  - 1,146,488  - 1,146,488
당기순이익(손실)  -  -  - (821,924,819) (821,924,819)
2019.12.31 (당기말) 1,000,720,000 2,727,200,000 6,995,688 2,959,208,671 6,694,124,359

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