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기업개요
종목명   에이치피오 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   357230
업종   건강기능식품 제조업
대표자   이현용 기업구분   중소일반
본점소재지   서울시 영등포구 양평로115
대표전화   1566-5203 최대주주   -
매출액   58,604 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  11,482 (백만원)
순이익   8,761 (백만원) 자본금   8,473 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,987,632 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,990,724 주 (75%)  /   구주매출 : 996,908 주 (25%)
희망공모가액   22,200 ~ 25,400 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   88,525 (백만원)
주간사   대신증권,키움증권 주식수: 996,908~1,196,289 주   /   청약한도: 39,500 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대신증권 797,527 주 39,500 주 대표
키움증권 199,381 주 12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.04.27  ~   2021.04.28
공모청약일   2021.05.03  ~   2021.05.04
배정공고일(신문)   2021.05.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.05.07
환불일   2021.05.07
상장일  
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  22,200 ~ 25,400 원
총공모주식수   3,987,632 주
   공모금액 : 88,525 (백만원)




우리사주조합   93,677 주  (2.35%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,697,666~2,897,047 주  (67.65~72.65%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   996,908~1,196,289 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  39,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.04.27 IR장소/시간    기관 :
  일반 :

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본질가치분석

 에이치피오 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 26.71 %  96.24 %  63.68 %  
유동비율 262.33 %  86.36 %  119.99 %  
수익성 자기자본수익률 24.00 %  23.87 %  12.16 %  
영업이익률 17.98 %  16.68 %  18.79 %  
성장성 매출액증가율 143.65 %  49.94 %  38.35 %  
영업이익증가율 162.58 %  33.10 %  57.05 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에이치피오 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,008 원  438,850 원  152,600 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
25.20  0.06  0.17  
  BPS (주당순자산가치) 4,200 원  1,838,300 원  1,254,700 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.05  0.01  0.02  
  SPS (주당매출액) 8,425 원  2,930,200 원  1,954,300 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.01  0.01  0.01  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 2012년 04월 06일 건강기능식품 연구개발, 제조 및 판매를 주사업으로 영위할 목적으로 설립

- 당사는 북유럽의 엄격한 식품 안전 철학을 담은 글로벌 프리미엄 브랜드 『Denps』를 기반으로, 아시아와 유럽 시장에서 건강기능식품 개발, 제조, 브랜드마케팅 사업을 영위

- 당사는 2016년 덴마크 자회사(Denps Aps)를 설립해 유럽 현지에서 주요 제품의 원료와 생산체계를 구축했고, 현재 글로벌 사업의 중심축으로 활용

- 2020년 기준 당사 매출액의 82.9%는 최상위 시장(프로바이오틱스, 비타민)에서 발생

- 당사는 경쟁력을 확보할 수 있는 모든 최상위 시장에서 Top-tier 지위를 확보하고 있으며, 국내에서 이러한 사업구조를 보유하고 있는 유일한 회사

- 당사 전체 매출액에서 50% 이상의 비중을 차지하는 프로바이오틱스는 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 자가소비와 구매건수 기준으로는 이미 국내 1위 시장을 형성하고 있기 때문에 당사의 영업 전망에 긍정적인 요인

- 당사는 온라인, 모바일 판매채널 중에서도 지속가능한 영업기반으로 활용할 수 있는 자체 직영몰(Denpsmall 등)의 강화에 집중

- 당사는 2019년 10월 건강기능식품 전문 생산업체 비오팜을 인수하면서 생산기능을 내재화하였습니다. 비오팜은 2020년 기준 매출액 321억원, 영업이익 56억원을 달성했고, 2021년 3월 증설공사가 완료되면 추가 성장 모멘텀을 확보

- 당사는 이미 보유한 핵심 경쟁력(유럽 기반의 원료와 생산 네트워크, 브랜드 마케팅 및 제품 개발 역량)을 활용할 수 있는 다른 소비재 산업에도 진출할 계획

- 당사는 소비재 문화가 발달한 남유럽의 다채로운 문화적 배경과 풍부한 자연 유래 원료를 활용한 기능성 식품, 바디용품 등을 출시하기 위해 스페인 자회사(San Pio)를 설립

- 당사는 Top-tier로 확고하게 자리잡은 주요 제품(프로바이오틱스, 비타민)을 기반으로, 2019년부터는 오메가3, 콜라겐 등 신규 제품 출시를 확대


2.매출현황

(단위 : 백만원, 천US$)
매출 품 목 2018연도 2019연도 2020연도
유형 (제7기) (제8기) (제9기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 유산균 수출 105,559 1,009 148,190 1,157 28,976 234
매출 -907.81 -992.87 -194.14
  내수 1,235,892 28,660 1,219,657 31,331 2,412,143 61,639
  소 계 1,341,451 29,669 1,367,847 32,488 2,441,119 61,873
  비타민 수출 - - 1,248 43 12 -
  -36.2 -0.33
  내수 388,170 9,107 572,765 11,735 1,238,021 24,651
  소 계 388,170 9,107 574,013 11,778 1,238,033 24,651
  콜라겐 내수 - - - - 235,881 6,446
  오메가 내수 1,409 31 208,171 4,217 157,195 3,434
  락티움 내수 - - - - 86,830 3,807
  기타 수출 - - 37,882 451 58,296 745
  -389.08 -612.69
  내수 28,853 194 34,220 299 149,392 3,258
  소계 28,853 194 72,102 750 188,390 4,003
  수출 소계 105,559 1,009 187,320 1,652 87,284 979
  -907.81 -1,418.15 -807.16
  내수 소계 1,654,324 37,992 2,034,813 47,582 4,279,462 103,235
  합 계 1,759,883 39,000 2,222,133 49,234 4,366,746 104,214
상품 카무트 내수 12,276 86 4,081 23 - -
매출 이너플로라 내수         29,735 849
  합 계 12,276 86 4,081 23 29,735 849
기타 기타 수출 10 0 - - - 25
매출 -0.01 -20.86
  내수(*1) - 1 - 2 - -1292
  기타매출소계 10 1 - 2 - -1,267
합계 수출 105,569 1,009 187,320 1,652 87,284 1,004
-907.82 -1,418.15 -828.02
내수 1,666,600 38,078 2,038,894 47,607 4,309,197 102,792
합계 1,772,169 39,087 2,226,214 49,259 4,396,481 103,796


3.재무현황

(단위 : 천원, %)
구분 2018연도 2019연도 2020연도
매출액 성장률 38.30% 26.00% 110.70%
매출액 39,086,863 49,258,887 103,795,726
매출원가 11,489,337 13,307,723 28,855,691
매출원가율 29.40% 27.00% 27.80%
영업이익 7,345,283 9,102,541 19,904,623
영업이익률 18.80% 18.50% 19.20%
당기순이익 3,052,672 8,116,669 16,448,621
당기순이익률 7.80% 16.50% 15.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 주주명 관계 공모 전 공모 후 유통가능물량 매도금지물량
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대
주주등
이현용 본인 14,960,000 88.27% 13,963,092 70.03%        - - 13,963,092 70.03% 상장 후 2년 6개월
소 계 14,960,000 88.27% 13,963,092 70.03%        - - 13,963,092 70.03% -
벤처금융
 
 전문
투자자
린드먼아시아 투자조합10호 1,056,924 6.24% 1,056,924 5.30% 739,847 3.71% 317,077 1.59% 상장 후 1개월
IBKC-GMB신성장산업투자조합 466,752 2.75% 466,752 2.34% 326,727 1.64% 140,025 0.70% (예정)
아이디벤처스 IP 창조성장투자조합 233,376 1.38% 233,376 1.17% 163,364 0.82% 70,012 0.35%  
아이디벤처스 IP Value-Creation 투자조합 116,688 0.69% 116,688 0.59% 81,682 0.41% 35,006 0.18%  
카이로스제2호투자조합 113,696 0.67% 113,696 0.57% 79,588 0.40% 34,108 0.17%  
소계 1,987,436 11.73% 1,987,436 9.97% 1,391,208 6.98% 596,228 2.99% -
공모주주(일반 및 기관투자자)        - - 3,893,955 19.53% 3,893,955 19.53%        - - -
공모주주(우리사주조합 우선배정)        - - 93,677 0.47%        - - 93,677 0.47% 예탁 후 1년
  16,947,436 100.00% 19,938,160 100.00% 5,285,163 26.51% 14,652,997 73.49% -


5.요약재무제표

 (단위 : 원)
구   분 제9 (당) 기 제8 (전) 기 제7 (전전) 기
2020.12.31 현재 2019.12.31 현재 2018.12.31 현재
유동자산 41,435,867,137  27,524,572,829  17,576,875,851 
ㆍ당좌자산 33,352,035,007  22,469,868,796  14,916,571,466 
ㆍ재고자산 8,083,832,130  5,054,704,033  2,660,304,385 
비유동자산 48,750,151,861  44,625,850,423  23,498,943,706 
ㆍ투자자산 11,513,636,861  12,906,542,611  10,265,313,581 
ㆍ유형자산 26,262,582,484  20,429,955,801  11,591,436,654 
ㆍ무형자산 10,385,387,401  10,952,086,131  1,463,399,208 
ㆍ기타비유동자산 588,545,115  337,265,880  178,794,263 
자 산 총 계 90,186,018,998  72,150,423,252  41,075,819,557 
유동부채 15,795,668,644  31,870,619,802  14,648,735,699 
비유동부채 3,216,109,376  3,513,607,338  1,332,148,831 
           부 채 총 계 19,011,778,020 35,384,227,140  15,980,884,530 
자본금 8,473,718,000 10,000,000 10,000,000
자본잉여금 2,692,254,585 2,708,160,106 -
기타포괄손익누계액 794,393,786 -269,102,274 -496,556,324
연결이익잉여금 49,494,560,899 33,213,968,637 25,304,592,342
비지배지분 9,719,313,708 1,103,169,643 276,899,009
자 본 총 계 71,174,240,978 36,766,196,112 25,094,935,027
구    분 2020.01.01 ~ 2020.12.31 2019.01.01 ~ 2019.12.31 2018.01.01 ~ 2018.12.31 
매출액 142,787,383,616 58,604,001,939 39,086,862,823 
영업이익 25,670,235,517 9,776,887,132 7,345,283,173 
법인세비용차감전순이익 22,145,455,852 11,503,042,628 4,588,995,284 
당기순이익 17,080,800,418 8,777,417,043 3,052,671,966 
  지배기업 소유주지분 16,780,596,514 8,411,440,137 3,052,671,966 
  비지배지분 300,203,904 365,976,906 -
주당순이익 (단위:원)      
기본주당순이익 1,070 562 204
희석주당순이익 993 527 300


6.동종업체와의 재무정보 비교

[유사회사 2개사 2020년 3분기 요약 재무현황] (단위 : 백만원)
구 분 코스맥스비티아이(주) (주)쎌바이오텍
주 재무제표 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
유동자산 254,948  67,189 
비유동자산 655,617  40,302 
[자산총계] 910,565  107,491 
유동부채 428,617  5,832 
비유동부채 123,736  858 
[부채총계] 552,353  6,689 
자본금 4,802  4,700 
[자본총계] 358,211  100,801 
매출액 434,908  34,662 
영업이익 9,115  2,489 
당기순이익 3,828  4,611 
당기순이익(지배) 8,289  4,611 
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



재무정보 새창으로 보기 

연 결 재 무 상 태 표

회사명 : 주식회사 에이치피오와 그 종속기업
(단위 : 원)
과         목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산    
I. 유동자산 25,490,951,605  15,962,060,959 
II. 비유동자산 28,679,191,223  16,638,437,709 
자      산      총      계 54,170,142,828  32,600,498,668 
부                        채    
I. 유동부채 12,055,478,998  6,691,571,163 
II. 비유동부채 237,064,183  167,817,650 
부      채      총      계 12,292,543,181  6,859,388,813 
자                        본    
I. 지배기업지분 32,854,815,019  25,741,109,855 
II. 비지배지분 9,022,784,628 
 자      본       총      계 41,877,599,647  25,741,109,855 
 부  채  및  자  본 총  계 54,170,142,828  32,600,498,668 


연 결 손 익 계 산 서

제8기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에이치피오와 그 종속기업
(단위 : 원)
과      목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
 I. 매출액 51,564,071,588  38,190,574,245 
 II. 매출원가 16,127,964,237  11,489,336,506 
 III. 매출총이익 35,436,107,351  26,701,237,739 
Ⅳ. 판매비와관리비 25,340,931,230  19,472,424,824 
Ⅴ. 영업이익 10,095,176,121  7,228,812,915 
Ⅵ. 영업외수익 785,702,388  574,387,686 
Ⅶ. 영업외비용         1,001,382,148  711,842,945 
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 9,879,496,361  7,091,357,656 
Ⅸ. 법인세비용 2,038,138,737  1,536,323,318 
Ⅹ. 연결당기순이익 7,841,357,624  5,555,034,338 


연 결 자 본 변 동 표

제 8 기 2019년 1월 1일부터   2019년 12월 31일까지
제 7 기 2018년 1월 1일부터   2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에이치피오와 그 종속기업
(단위 : 원)
과     목 자본금 연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총   계
2018.1.1(전기초) 10,566,000  5,475,141,761   -  15,196,924,080  20,682,631,841 
- 연결당기순이익  -   -   -  5,555,034,338  5,555,034,338 
- 매도가능증권평가손익  -   -  (496,556,324)  -  (496,556,324)
2018.12.31(전기말) 10,566,000  5,475,141,761  (496,556,324) 20,751,958,418  25,741,109,855 
2019.01.01(당기초) 10,566,000  5,475,141,761  (496,556,324) 20,751,958,418  25,741,109,855 
- 현금배당  -   -   -  (316,980,000) (316,980,000)
- 연결당기순이익  -   -   -  7,238,814,799  7,841,357,624 
- 매도가능증권평가손익  -   -  191,870,365   -  191,870,365 
- 연결범위변동  -   -   -   -  8,420,241,803 
2019.12.31(당기말) 10,566,000  5,475,141,761  (304,685,959) 27,673,793,217  41,877,599,647 

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