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기업개요
종목명   제주맥주 진행상황   승인
시장구분   코스닥 종목코드   276730
업종   알코올음료 제조업
대표자   문혁기 기업구분   중소일반
본점소재지   제주 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 (금능리)
대표전화   02-2235-5559 최대주주   -
매출액   7,317 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -13,955 (백만원)
순이익   -13,955 (백만원) 자본금   23,691 (백만원)

공모정보
총공모주식수   8,362,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 8,362,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액   2,600 ~ 2,900 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   21,741 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 2,090,500~2,508,600 주   /   청약한도: 100,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.04.26  ~   2021.04.27
공모청약일   2021.05.03  ~   2021.05.04
배정공고일(신문)   2021.05.07 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.05.07
환불일   2021.05.07
상장일   2021.05.13
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  2,600 ~ 2,900 원
총공모주식수   8,362,000 주
   공모금액 : 21,741 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   5,853,400~6,271,500 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   2,090,500~2,508,600 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  100,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.04.26 IR장소/시간    기관 :
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
신규상장
신규상장일  2021.05.13 현재가  - 원 (%)

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공모분석

1.사업현황

- 당사는 '크래프트 맥주의 대중화', '맥주의 미식 문화 창조' 라는 비전을 가지고 2015년 2월 회사를 설립

- 기존 한국 맥주 시장의 대부분을 차지하고 있는 스타일의 맥주를 획일적으로 생산하기보다는 우수한 품질의 다양한 맥주들을 대량 생산하는 모델로 소비자의 변화된 니즈를 충족시키고 국내 맥주시장의 질적 성장에 기여하고자 하는 목표

- 당사는 크래프트 맥주 업계의 후발주자임에도 불구하고, 첫 제품 출시 1년만인 2018년에 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위, 매출 1위를 달성

- 당사 순매출액은 2020년에 전년 대비 198.5% 성장하였고, 출고량 기준으로는 256.4% 성장

- 당사는 우수한 제품력과 차별화된 브랜딩으로 계속하여 고품질 크래프트 맥주의 대중화를 선도하며 국내 맥주시장의 체질 개선에 앞장설뿐 아니라, 더 나아가 한국 맥주 중 최초로 해외 시장에서 인정받을 수 있는 글로벌 브랜드로 성장할 것

- 당사는 양조장 설립 시 20년 이상 경력의 유럽 맥주설비 전문 컨설팅 업체인 비어베브社 와 함께 설비 프로세스라인을 설계, 독일 주류설비 전문 회사인 크로네스社 등 공정별 세계 최고의 주류 설비 제조사로부터 설비를 도입

- 당사는 최적의 생산설비를 갖추는 것이 좋은 맥주를 만드는 첫 걸음이라고 생각하였으며, 전문적인 제품 품질 관리가 맥주의 미식 문화를 선도하는데 중요하다고 판단했기 때문에 대규모 설비투자를 진행

- 당사는 다양한 소비자 채널에 모두 접근 가능하도록 처음부터 크래프트 맥주 회사 중유일하게 케그, 병, 캔 모두 생산 가능한 패키징 설비를 도입

- 당사가 후발주자임에도 불구하고 크래프트 맥주시장 1위로 빠르게 성장 가능하였던 이유 중 하나는 국내 맥주시장의 70% 이상을 차지하고 있는 캔 맥주시장에 진출하였기 때문

- 당사는 크래프트 맥주 회사 중 보증 브랜드 하나에 집중하는 유일한 기업

- 당사의 브랜드 가치와 차별화된 마케팅 행보를 높게 평가하여 타 회사로부터 많은 콜라보레이션 문의도 이어지고 있음

- 당사는 브랜드 선호도에 비해 아직은 인지도가 낮은 브랜드. 대중적인 마케팅 활동을 집행하였을 때 성장 잠재력이 큰 브랜드이기 때문에 향후 대중매체로 진출 시 브랜드 가치 상승폭이 상당히 높을 것이라 기대

- 당사는 한국 내 대표맥주로 성장하는 것에 그치지 않고 글로벌 시장에서 한국을 대표하는 크래프트 맥주 브랜드가 되는 것이 목표


2.매출현황

(단위 : 백만원, %)
구분 품목 2020년 2019년 2018년
(제 6기) (제 5기) (제 4기)
매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중
맥주 제주위트에일 외 21,156 98.2 6,597 90.2 6,710 89.6
기타 양조장 투어 외 398 1.8 720 9.8 781 10.4
합 계 21,555 100 7,317 100 7,492 100


3.재무현황

 (단위 :백만원)
구 분 2017연도 2018연도 2019연도 2020연도
(제3기) (제4기) (제5기) (제6기)
매출액  1,748 7,492 7,211 21,526
(증감률 %) (-) -329% (-4%) -199%
영업이익 -5,090 -6,395 -9,218 -4,347
(증감률%) (-430%) (-26%) (-44%) -53%
1인당 부가가치 주 - - - -
경상이익률(%) -318% -98% -189% -53%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 공모후 보유 주식 공모후 의무보유 및 자발적 보호예수 주식
주식수 지분율 주식수 지분율 의무보유 자발적  총 기간합계
보호 예수
최대주주등 ㈜엠비에이치 8,544,000주 15.26% 8,544,000주 15.26% 상장 후 6 개월 상장 후 18 개월 상장 후 24 개월
특수관계인 홀딩스(MBH)
  문혁기 99,480주 0.18% 99,480주 0.18% 상장 후 6 개월 상장 후 18 개월 상장 후 24 개월
  문성근 2,877,130주 5.14% 2,877,130주 5.14% 상장 후 6 개월 상장 후 18 개월 상장 후 24 개월
  강명선 478,270주 0.85% 478,270주 0.85% 상장 후 6 개월 상장 후 18 개월 상장 후 24 개월
  오상민 300,000주 0.54% 300,000주 0.54% 상장 후 6 개월 상장 후 18 개월 상장 후 24 개월
  조은영 200주 0.00% 200주 0.00% 상장 후 6 개월 - 상장 후 6 개월
  김배진 1,000주 0.00% 1,000주 0.00% 상장 후 6 개월 - 상장 후 6 개월
  김민정 300,000주 0.54% 300,000주 0.54% 상장 후 6 개월 - 상장 후 6 개월
  최대주주등 12,600,080주 22.50% 12,600,080주 22.50% -
  의무보유 소계
일반법인 한익스프레스㈜ 500,000주 0.89% 250,000주 0.45% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
주식회사 엘케이 434,790주 0.78% 152,177주 0.27% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
130,437주 0.23% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
에이치투그룹㈜ 1,920,500주 3.43% 672,175주 1.20% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
576,150주 1.03% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
㈜에스비에스 2,666,660주 4.76% 399,999주 0.71% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
네오파트너스 933,331주 1.67% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  933,331주 1.67% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
소계 5,521,950주 9.86% 4,047,600주 7.23%  -
벤처투자 및 (유)에프피 3,200,000주 5.71% 1,120,000주 2.00% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
전문투자자 파인트리1호 960,000주 1.71% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  유티씨그린바이오 869,570주 1.55% 304,350주 0.54% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  투자조합 260,871주 0.47% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  SBI아세안 스프링보드 투자조합 869,570주 1.55% 260,871주 0.47% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  173,914주 0.31% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  260,871주 0.47% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  Sli Creative Start-up 투자펀드 1,308,700주 2.34% 458,045주 0.82% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  392,610주 0.70% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  우신벤처투자㈜ 571,420주 1.02% 199,997주 0.36% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  171,426주 0.31% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  스톤브릿지 1,142,850주 2.04% 206,075주 0.37% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  영프론티어 468,387주 0.84% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  투자조합 468,388주 0.84% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  스톤브릿지 1,142,850주 2.04% 206,075주 0.37% - 상장 후 1 개월 상장 후 1 개월
  성장디딤돌 468,387주 0.84% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  투자조합 468,388주 0.84% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  스톤브릿지한국형 4,773,160주 8.52% 860,680주 1.54% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  유니콘투자조합 1,131,533주 2.02% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    824,707주 1.47% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    1,956,240주 3.49% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  스톤브릿지2020 571,430주 1.02% 103,038주 0.18% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  벤처투자조합 135,464주 0.24% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    98,732주 0.18% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    234,196주 0.42% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  2019KIF-스톤브릿지 1,142,860주 2.04% 206,077주 0.37% 상장 후 1 개월   상장 후 1 개월
  혁신기술성장 270,928주 0.48% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
  TCB투자조합 197,463주 0.35% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    468,392주 0.84% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  유엔그린시너지 571,450주 1.02% 200,008주 0.36% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  투자조합 38,503주 0.07% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    132,932주 0.24% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  SBI-KIS 2018 1,142,850주 2.04% 342,855주 0.61% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  투자조합 134,146주 0.24% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    94,424주 0.17% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    342,855주 0.61% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  SBI-KIS 밸류업 1,142,850주 2.04% 342,855주 0.61% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  투자조합 134,146주 0.24% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    94,424주 0.17% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    342,855주 0.61% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  에스비아이 571,420주 1.02% 171,426주 0.31% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  2018 이노베이션 67,072주 0.12% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
  벤처투자조합 47,212주 0.08% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
    171,426주 0.31% - 상장 후 6 개월 상장 후 6 개월
  히랑-티케 고성장 컨슈머 투자조합 571,420주 1.02% 199,997주 0.36% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  38,501주 0.07% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
  132,925주 0.24% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  우리고성장신기술 1,714,280주 3.06% 599,998주 1.07% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  투자조합16호 115,505주 0.21% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    398,779주 0.71% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  우신 페블스톤 1,154,280주 2.06% 403,998주 0.72% 상장 후 1 개월 - 상장 후 1 개월
  투자조합 77,773주 0.14% 상장 후 1 개월 상장 후 2 개월 상장 후 3 개월
    268,511주 0.48% - 상장 후 3 개월 상장 후 3 개월
  한국산업은행 2,857,140주 5.10% 2,857,140주 5.10% 상장 후 1 개월  - 상장 후 1 개월
  소계 25,318,100주 45.21% 21,086,370주 37.66% -
의무인수분 대신증권㈜ 250,860주 0.45% 250,860주 0.45% 상장 후 3 개월  - 상장 후 3 개월
소계 250,860주 0.45% 250,860주 0.45% 상장주선인 의무인수분
의무보유 주식수 합계 37,984,910주 67.84% -
공모후 후 유통가능 물량 18,010,981주 32.16% -
공모 후 발행주식 합계 55,995,890주 100.00% -


5.요약재무제표

  (단위 : 원)
과     목 제 6 기말 제 5 기말 제 5 기초
(감사받지 아니한
재무제표)
자산      
 유동자산 25,714,288,173 7,313,630,591 8,205,030,102
  현금및현금성자산 1,703,661,015 781,223,711 2,129,214,849
  단기금융상품 17,860,986,856 1,349,650,618 2,962,738,245
  매출채권 2,453,968,576 1,087,206,017 462,961,182
  기타유동금융자산 154,013,390 266,732,364 311,261,479
  기타유동자산 1,184,395,037 1,492,154,727 956,693,701
  당기법인세자산 17,703,240 8,754,950 1,039,270
  재고자산 2,339,560,059 2,327,908,204 1,381,121,376
 비유동자산 37,175,017,654 35,156,188,390 30,989,022,249
  공동기업 및 관계기업투자 124,363,550 118,007,637 100,000,000
  유형자산 35,867,163,615 33,557,142,627 28,670,719,300
  무형자산 466,496,644 289,125,487 458,338,339
  사용권자산 649,963,370 835,148,586 624,699,798
  기타비유동금융자산 67,030,475 356,764,053 1,135,264,812
 자산총계 62,889,305,827 42,469,818,981 39,194,052,351
부채      
 유동부채 23,393,186,039 30,299,493,301 25,602,200,154
  매입채무 349,320,738 351,663,853 791,953,672
  기타유동금융부채 2,441,311,612 2,336,360,721 1,080,146,620
  단기차입금 13,108,000,000 700,000,000 1,867,000,000
  유동성장기부채 400,000,000 23,358,824,863 18,888,178,941
  유동리스부채 314,022,296 323,555,819 278,262,603
  유동파생상품부채 176,607,093 1,644,780,357 1,052,180,495
  기타유동부채 6,603,924,300 1,584,307,688 1,644,477,823
 비유동부채 5,566,984,685 27,597,039,858 20,185,084,565
  장기차입금 4,800,000,000 25,038,384,024 18,811,449,033
  비유동리스부채 342,982,220 511,754,757 336,069,745
  비유동파생상품부채 - 1,932,379,908 812,092,727
  순확정급여부채 424,002,465 114,521,169 225,473,060
 부채총계 28,960,170,724 57,896,533,159 45,787,284,719
자본      
지배기업의 소유지분 33,929,135,103 -15,426,714,178 -6,593,232,368
 자본금 23,691,515,000 7,971,490,000 6,514,355,000
 주식발행초과금 50,759,894,461 6,745,093,260 3,110,661,500
 기타자본항목 908,700,365 289,756,804 203,269,236
 이익잉여금(결손금) -41,430,974,723 -30,433,054,242 -16,421,518,104
비지배지분 - -  
 자본총계 33,929,135,103 -15,426,714,178 -6,593,232,368
부채와자본총계 62,889,305,827 42,469,818,981 39,194,052,351


6.동종업체와의 재무정보 비교

【유사회사 2020년 온기 기준 요약 재무현황】  (단위: 백만원)
구분 Heineken N.V. Anheuser-Busch  Saigon Beer - Alcohol Waterloo Brewing
InBev SA/NV - Beverage Corporation Ltd.
[요약재무제표]
[유동자산] 12,006,100 28,873,900 8,860 14,700
[비유동자산] 44,739,500 217,641,300 23,168 69,563
자산총계 56,745,600 246,515,200 32,028 84,263
[유동부채] 14,465,900 35,224,900 8,990 17,651
[비유동부채] 23,123,100 125,981,700 23 35,952
부채총계 37,589,000 161,206,600 9,013 53,603
자본총계 19,156,600 85,308,600 23,015 30,660
매출액 26,516,900 55,288,900 35,540 53,272
영업이익 1,046,400 11,345,300 1,975 3,877
당기순이익 -274,382 1,657,000 1,726 439
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재 무 상 태 표

제주맥주 주식회사 (단위 : 원)
과    목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자 산
I. 유동자산 7,062,739,098 7,745,920,339
II. 비유동자산 34,343,063,365 30,349,689,901
자산총계 41,405,802,463 38,095,610,240
부  채
I. 유동부채 7,067,907,880 6,016,643,247
II. 비유동부채 29,015,173,959 21,345,741,428
부    채    총    계 36,083,081,839 27,362,384,675
자          본
I. 자본금 13,167,880,000 11,710,745,000
II. 자본잉여금 18,599,847,571 13,680,541,060
III. 결손금 26,445,006,947 14,658,060,495
자    본    총    계 5,322,720,624 10,733,225,565
부채와 자본총계 41,405,802,463 38,095,610,240

                     

손 익 계 산 서

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제주맥주 주식회사 (단위 : 원)
과    목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
I. 매출액 8,454,005,511 7,491,681,564
II. 매출원가 5,249,134,989 4,394,218,562
III. 매출총이익 3,204,870,522 3,097,463,002
IV. 판매비와관리비 12,274,322,608 9,492,712,941
V. 영업이익(손실) (9,069,452,086) (6,395,249,939)
VI. 영업외수익 127,700,867 117,957,361
VII. 영업외비용 2,845,195,233 1,071,974,799
IX. 법인세차감전순이익(손실) (11,786,946,452) (7,349,267,377)
X. 법인세등 - -
XI. 당기순이익(손실) (11,786,946,452) (7,349,267,377)

                       

자 본 변 동 표

제 5 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 4 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제주맥주 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
이  익
잉여금
총   계
2018.01.01 (전기초) 11,710,745,000 11,212,659,464 (7,308,793,118) 15,614,611,346
전환권대가 - 2,320,804,454 - 2,320,804,454
신주인수권대가 - 147,077,142 - 147,077,142
당기순이익(손실) - - (7,349,267,377) (7,349,267,377)
2018.12.31(전기말) 11,710,745,000 13,680,541,060 (14,658,060,495) 10,733,225,565
2019.01.01 (당기초) 11,710,745,000 13,680,541,060 (14,658,060,495) 10,733,225,565
유상증자 1,457,135,000 3,634,431,760 - 5,091,566,760
전환권대가 - 1,284,874,751 - 1,284,874,751
당기순이익(손실) - - (11,786,946,452) (11,786,946,452)
2019.12.31(당기말) 13,167,880,000 18,599,847,571 (26,445,006,947) 5,322,720,624

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